常年金融顾问合同书-精品文案范文
金融顾问服务合同5篇
金融顾问服务合同5篇第1篇示例：金融顾问服务合同甲方（以下简称“顾问方”）：______（姓名）、________（身份证号码）乙方（以下简称“委托方”）：______（姓名）、________（身份证号码）鉴于，委托方对自身的财务规划和投资管理有一定需求，为了更好地进行财务管理和投资，双方经友好协商，并同意签订本合同。
一、合同目的：本合同旨在明确甲方为乙方提供金融顾问服务的内容、范围、费用等相关事宜，保证双方的合法权益。
二、服务内容及范围：1.甲方向乙方提供财务规划、投资建议、风险评估等金融顾问服务；2.甲方可以根据乙方的要求，提供相应的财务报告、投资方案等内容；3.甲方可以就乙方在财务管理和投资方面遇到的问题进行指导和建议。
三、费用标准：1.甲方为乙方提供金融顾问服务，乙方应按照约定支付相应的咨询费用；2.双方商定的咨询费用为___（具体金额），支付方式为______；3.如需对服务范围进行调整或延长服务时间，费用另行商议并签订补充协议。
四、服务方式：1.甲方承诺以专业、认真负责的态度为乙方提供金融顾问服务；2.甲方可以通过电话、邮箱等方式与乙方进行沟通，并及时回复乙方提出的问题；3.双方约定服务时间、地点等事项，确保服务质量。
五、保密条款：1.双方在履行本合同过程中，有义务对涉及到的商业机密、客户信息等保密；2.未经对方书面同意，任何一方不得将与履行本合同有关的商业机密、客户信息等泄露给第三方；3.如有泄密行为，损失由泄漏方承担法律责任。
六、违约责任：1.若未经对方同意擅自终止合同或违反合同约定，造成对方损失的，违约方应承担违约责任；2.双方违反合同约定，给对方造成合法损失的，应依法承担赔偿责任。
七、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务结束之日止；2.本合同一式二份，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________ 日期：____ 年__ 月__ 日乙方（签字）：___________ 日期：____ 年__ 月__ 日本合同经双方签字盖章后生效，并自签订之日起正式执行。
金融顾问合同样书6篇
金融顾问合同样书6篇第1篇示例：金融顾问合同范本一、识别双方甲方：（以下简称“甲方”）地址：统一社会信用代码（组织机构代码）：法定代表人（负责人）：联系电话：二、合同背景甲方为金融领域专业机构，拥有丰富的金融服务经验和专业知识；乙方为需求金融服务的客户，希望得到甲方提供专业的金融顾问服务。
为了明确双方权利义务，特订立本合同。
三、服务内容1. 甲方将根据乙方需求，提供专业的金融咨询服务，包括但不限于财务规划、投资建议、风险评估等方面的建议。
2. 乙方应向甲方提供真实、完整的相关信息，以便甲方提供更为准确的咨询和建议。
3. 甲方应根据乙方的需求，及时提供专业、可行的金融方案，并对方案的执行过程进行监督和指导。
四、服务费用1. 乙方应按照甲方所提供的服务协议支付相应的服务费用。
双方应在合同签订后三个工作日内协商确定具体的费用标准。
2. 服务费用支付方式由双方商议确定，一般可选择一次性支付、分期支付等形式。
3. 乙方在服务期间如需增加服务内容或延长服务期限，双方应协商确定相应的新增费用，并在双方一致同意后签署有关补充协议。
五、保密条款1. 双方对彼此在履行本合同过程中获取的商业机密、技术资料、实施计划等信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 双方在合同终止或解除后，仍应保持对彼此所知晓的保密信息的保密义务。
六、违约责任1. 在合同履行过程中，若一方未能按照合同约定提供服务或支付费用，给对方造成损失的，应向对方承担相应的违约责任。
2. 若一方严重违反合同条款，严重损害对方利益的，对方有权解除合同，追究违约方的法律责任。
七、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应在友好协商的基础上解决。
若无法协商一致，应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章起生效，至服务期满后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同内容如需修改，应经双方书面协商一致，并签署有关补充协议。
金融顾问合同书范本6篇
金融顾问合同书范本6篇第1篇示例：金融顾问合同书范本合同编号：【编号】签订日期：【日期】甲方（雇主）：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【法定代表人】电话：【电话号码】鉴于甲方是一家具有良好信誉的金融公司，具有丰富的金融经验和专业知识；乙方是一位经验丰富的金融顾问，能够为甲方提供专业的金融咨询服务。
为了明确双方权利义务，双方达成如下协议：第一条服务内容1. 乙方将根据甲方的需求，为其提供金融领域的咨询服务，包括但不限于投资建议、风险评估、资产配置等方面的建议。
2. 乙方应根据甲方的要求，及时、准确地向甲方提供相关信息和建议。
第二条报酬1. 甲方应按照双方协商一致的报酬方式向乙方支付报酬。
2. 报酬支付方式：【具体支付方式】第三条保密义务1. 乙方应对甲方的商业秘密和机密信息保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 乙方应对其在服务过程中获取到的客户信息和资料保密，不得擅自使用或泄露。
第四条合同期限本合同自双方签署之日起生效，期限为【具体期限】，到期后如双方需继续合作，可另行协商续签。
第五条违约责任1. 若一方违反本合同的规定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行合同的一方应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
第六条纠纷解决本合同的履行和解释均适用《中华人民共和国合同法》。
对于因本合同引起的任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至【具体仲裁机构】仲裁。
第七条其他1. 本合同未尽事宜，双方可协商补充。
2. 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为金融顾问合同书范本，双方应严格遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
【公司名称】与【个人或公司名称】已经认真阅读并同意以上内容，签署本合同。
愿双方合作愉快，共同发展。
第2篇示例：金融顾问合同书范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（公司电话）邮编：（公司邮编）乙方：（金融顾问姓名）地址：（金融顾问地址）鉴于甲方是一家具有一定规模和声誉的金融机构，拥有丰富的金融经验和专业知识；乙方是具有金融领域专业技能和资质的独立金融顾问，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1. 乙方应根据甲方的委托，为其提供金融顾问服务，包括但不限于投资规划、财务分析、风险评估等方面的咨询。
金融顾问合同范本3篇
金融顾问合同范本3篇篇1金融顾问合同范本一、本合同是由______（以下简称甲方）和______（以下简称乙方）在自愿平等、互利互惠的基础上，经友好协商达成的，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
二、甲方聘请乙方作为其金融顾问，负责对甲方的金融事务进行咨询、分析和建议，并为甲方提供相关的服务。
三、乙方应当具备相应的金融知识和经验，能够熟练运用金融工具和技术，及时研究金融市场和信息，为甲方提供准确的意见和建议。
四、甲方应当向乙方提供必要的信息和资料，配合乙方开展工作，并按照约定的时间和方式支付相应的费用。
五、乙方应当保守甲方的商业秘密和机密信息，不得泄露给第三方或用于违法违规行为，否则应承担相应的法律责任。
六、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，到期后双方可以协商续签或终止合同。
七、本合同的解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律，如双方就本合同的具体内容发生争议，应协商解决，协商不成的，提交______仲裁机构仲裁。
八、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________ 签订日期：____________________以上为金融顾问合同范本，双方如需签署合同，可根据实际情况自行调整内容。
愿本合同能够促进双方的合作，并达到预期的效果。
篇2金融顾问合同范本甲方：_______________（以下简称“甲方”）身份证件号码：______________联系地址：______________联系电话：______________电子邮箱：______________乙方：_______________（以下简称“乙方”）营业执照号：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________电子邮箱：______________鉴于甲方拟聘请乙方作为金融顾问，乙方愿意接受甲方的委托，双方经友好协商并达成一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条服务内容1.1 乙方作为金融顾问，为甲方提供有关金融领域的咨询和建议，并根据甲方的需求提供相关服务。
金融顾问服务合同范本5篇
金融顾问服务合同范本5篇篇1金融顾问服务合同范本甲方（委托人）：_______________（以下简称“甲方”）乙方（金融顾问服务提供方）：_______________（以下简称“乙方”）鉴于：甲方希望委托乙方提供金融顾问服务，为此双方经协商一致，就合作事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方根据甲方的实际需求，提供金融顾问服务，包括但不限于针对甲方的财务状况、投资项目、理财规划等方面进行分析和建议。
1.2 乙方应按照甲方的指示和要求提供服务，并努力保证服务的质量和效果。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，服务期限为__________（具体时间，如三个月、一年等）。
2.2 若甲方需要延长服务期限，应提前书面通知乙方并经双方同意。
第三条服务费用3.1 甲方应根据乙方提供的服务情况，按约定的方式和时间支付服务费用。
3.2 若因甲方原因导致服务无法继续或提前终止，已支付的服务费用不予退还。
第四条保密义务4.1 双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密均应保密，不得向第三方泄露。
4.2 若因一方违反保密义务而造成损失的，应承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 若任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
第六条解决争议6.1 在履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交争议至_____（仲裁机构）仲裁。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
7.2 本合同如需修改，须经双方书面确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为金融顾问服务合同范本，甲乙双方需仔细阅读并签署确认后生效。
愿双方合作愉快，互惠互利，共同发展。
篇2金融顾问服务合同范本甲方（委托人）：______ （以下简称“甲方”）组成部分：______联络形态：______地址：______邮编：______法人代表：______ 联系电话：______ 传真：______ 邮箱：______乙方（顾问公司）：______ （以下简称“乙方”）组成部分：______联络形态：______地址：______邮编：______法人代表：______ 联系电话：______ 传真：______ 邮箱：______鉴于：甲方有意委托乙方提供金融顾问服务，现甲方和乙方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方通过多种方式，包括但不限于提供咨询服务、提供信息服务、开展调研分析等方式，进行金融顾问服务。
金融顾问合同范本5篇
金融顾问合同范本5篇篇1金融顾问合同范本合同编号：______________金融顾问合同甲方：（委托方）：____________________乙方：（顾问方）：____________________鉴于，甲方是一家具有一定实力和经营规模的企业（以下简称“甲方”），拟通过乙方的服务，提升财务管理水平，增强企业竞争力。
为此，经双方友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方提供的服务内容包括但不限于：财务分析、风险管理、资产配置、投资建议等。
1.2 乙方应根据甲方的实际情况，提供符合甲方需求的金融顾问服务。
1.3 乙方应按照甲方的要求，提供符合法律法规要求的金融顾问服务。
二、服务费用2.1 甲方应按照乙方提供的服务标准，支付相应的服务费用。
2.2 服务费用支付方式：______________2.3 服务费用支付时间：______________2.4 如乙方未按时提供服务或服务质量不符合要求，甲方有权要求减免或退还部分服务费用。
三、保密条款3.1 双方对本合同涉及的所有商业秘密和技术资料等信息，应予以保密。
3.2 未经对方书面同意，任何一方不得向外界披露本合同的任何内容。
四、服务期限4.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为__________年。
4.2 合同期满后，如双方需继续合作，需另行签订书面协议。
五、违约责任5.1 在合同履行过程中，任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任。
5.2 若因一方违约导致合同无法履行，对方有权要求违约方赔偿损失。
六、其他约定6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定，并作为本合同的补充。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：____________________乙方（顾问方）：____________________签订日期：____________________以上为金融顾问合同范本，双方签署后，应严格按照合同内容执行。
服务合同常年金融顾问合同书7篇
服务合同常年金融顾问合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（委托单位）：XXX公司乙方（服务单位）：XXX律师事务所根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务，达成如下协议，以资共同遵守：一、服务事项及范围乙方接受甲方聘请担任金融顾问，对甲方有关金融业务提供法律服务。
服务事项及范围包括但不限于：1. 提供金融市场动态及分析意见。
2. 指导金融新产品研发相关法律事务。
3. 对外金融合作项目的法律分析论证及商务谈判。
4. 对甲方重大经营决策提供专业法律意见。
5. 协助甲方制定相关金融政策和管理制度。
6. 参与金融产品销售方案的制定。
7. 对潜在法律风险提出防范措施等。
二、服务期限与服务费用本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
服务费用总计为人民币XX元（大写：XX圆整）。
上述费用包括乙方提供服务的所有费用及税费等支出。
甲方于合同签订后五个工作日内支付服务费用的XX％作为启动资金，其余在服务结束后五个工作日内一次性支付完毕。
如因甲方原因终止合同的，费用按实际发生时间结算。
乙方账户信息如下：账户名称：XXX律师事务所；开户银行：XXX银行XXX支行；账号：XXXXXXXXXXX。
三、工作方式及责任约定乙方提供服务的方式为常年金融顾问服务。
在服务期间内，乙方应按照甲方的要求及时提供高质量的法律服务，包括但不限于口头解答法律咨询、提供法律建议或出具法律意见书等。
乙方应遵循诚实信用原则履行职责，严格保护甲方的商业秘密及其他秘密信息，不得擅自泄露或不当使用。
因乙方的过失或故意泄露甲方商业秘密及其他秘密信息造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。
甲方应按照合同约定的方式及时向乙方支付服务费用。
因甲方原因未能及时支付费用的，乙方有权按照约定追索。
四、保密条款双方同意在本合同履行过程中了解到的对方商业秘密及其他不应公开的信息予以保密，并严格履行保密责任。
常年金融顾问合同模板6篇
常年金融顾问合同模板6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方愿意提供此项服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下金融顾问服务合同：一、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：金融策略规划、资产管理建议、投资决策辅助、风险管理方案制定、金融市场动态分析以及个性化的金融产品推荐等。
乙方将依据甲方的财务状况和投资目标，提供全面、专业、及时的金融咨询服务。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
期满后，双方可协商续签。
三、服务费用1. 甲方应支付乙方金融服务费用，具体数额根据服务内容和甲方资产规模确定。
2. 支付方式：按季度或年度支付，具体在合同中明确。
3. 乙方提供的服务费用不包含第三方费用（如产品管理费、托管费等），第三方费用由甲方自行承担。
四、双方权利义务1. 甲方有权获得乙方提供的专业金融咨询服务，并确保提供给乙方的信息真实、完整。
2. 乙方有义务为甲方提供全面、专业的金融咨询服务，并严格保密甲方的个人信息和资料。
3. 乙方在提供服务过程中，如发现甲方存在违规行为或风险，应及时告知甲方。
4. 双方应共同遵守国家法律法规和金融监管政策，甲方不得利用乙方的服务从事违法违规活动。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若乙方提供的服务存在重大瑕疵或失误，甲方有权要求乙方承担相应责任。
3. 若因甲方提供的信息不真实、不完整导致乙方服务出现偏差或损失，甲方应承担相应责任。
六、保密条款1. 双方应严格保密本合同内容以及在本合同执行过程中得知的对方商业秘密和其他不宜公开的信息。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露本合同内容及在执行本合同过程中得知的对方信息。
常年金融顾问合同书专业版4篇
常年金融顾问合同书专业版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1常年金融顾问合同书专业版甲方（委托方）：__________乙方（服务方）：__________鉴于甲方希望雇佣乙方作为其长期金融顾问，并在金融方面提供专业建议和指导，双方达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的需求，提供金融咨询服务，包括但不限于投资建议、风险评估、财务规划等。
1.2 乙方应及时向甲方提供相关金融信息和资产管理建议，确保甲方能够做出明智的投资决策。
1.3 乙方应对甲方的财务情况进行分析和评估，提出有效的财务规划方案，帮助甲方实现财务目标。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效，至双方协商终止之日止。
2.2 双方同意，在合同期限届满前，不得单方面擅自终止本合同。
第三条报酬安排3.1 甲方应按照双方达成的协议支付乙方的服务费用。
具体报酬标准和支付方式双方另行协商。
3.2 甲方应在约定的时间内支付服务费用，逾期未付的，应承担相应的违约责任。
第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同而获悉的对方的商业机密和个人信息进行保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
4.2 保密期限为合同终止后的5年。
过期后，若继续需要保密，则需双方另行签订书面协议。
第五条违约责任5.1 若一方未能按照本合同的约定履行义务，构成违约，应对对方承担相应的违约责任。
5.2 若一方因不可抗力因素无法履行合同，应立即书面通知对方，并提供相应证明。
在不可抗力因素存在期间，双方暂停履行合同义务。
第六条争议解决6.1 本合同的解释、有效性和履行均适用中华人民共和国法律。
6.2 若因合同履行发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________以上为《常年金融顾问合同书专业版》，双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。
常年金融顾问合同书(VIP服务)3篇
常年金融顾问合同书（VIP服务）3篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称或个人姓名]鉴于甲方拥有专业的金融知识和丰富的行业经验，乙方对甲方的金融顾问服务有特定需求，双方经友好协商，达成以下合同条款，以兹信守：一、合同目的甲方同意为乙方提供长期、专业的金融顾问服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理、税务规划等方面的咨询和服务。
乙方通过本合同获得甲方提供的VIP服务，享有甲方专业金融顾问的独特资源和服务优势。
二、服务内容1. 资产配置：根据乙方的财务状况、投资目标和风险偏好，制定个性化的资产配置方案。
2. 投资策略：提供股票、债券、基金、期货、外汇等投资产品的策略建议。
3. 风险管理：协助乙方构建风险管理框架，识别和管理投资风险。
4. 税务规划：提供专业的税务筹划建议，帮助乙方优化税务结构。
5. 高端活动邀请：邀请乙方参加甲方举办的金融讲座、研讨会等高端活动。
6. 其他VIP专属服务：[其他服务内容]。
三、服务期限本合同服务期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
合同期满前，双方可协商续签。
四、服务费用乙方应按照以下方式支付金融服务费用：1. 服务费用总额为人民币XX元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：[支付方式描述]。
3. 甲方收到乙方支付的服务费用后，为乙方提供正式的服务发票。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露本合同的条款和履行过程中的相关信息。
六、违约责任1. 若因一方违反本合同的任何条款而导致另一方遭受损失，违约方应承担相应的违约责任。
2. 如因违约导致本合同无法继续履行，守约方有权解除本合同，并要求违约方赔偿损失。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
服务合同常年金融顾问合同书5篇
服务合同常年金融顾问合同书5篇第1篇示例：合同编号：XXXXXX服务合同甲方：（委托人）乙方：（金融顾问）鉴于甲方希望委托乙方作为其金融顾问，为其提供金融投资咨询服务，双方经友好协商一致，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方承诺为甲方提供专业的金融投资咨询服务，包括但不限于财务规划、投资组合建议、风险评估等方面的咨询。
2. 乙方应当配合甲方要求，及时提供相关市场信息、投资建议并制定合理的投资方案。
3. 乙方应当按照甲方的要求，在必要时进行定期的投资回顾和调整，保证投资的高效运作。
二、服务费用1. 甲方应向乙方支付相应的服务费用，具体金额由双方协商确定。
2. 服务费用支付方式：甲方应在本合同生效后的三个工作日内将服务费用支付给乙方指定的账户。
三、服务期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至双方协商一致终止，服务期限为一年。
2. 若甲方对乙方的服务满意，并希望继续委托乙方提供金融投资咨询服务，双方可协商延长本合同的有效期。
四、保密条款1. 双方应当对在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密和机密信息承担保密责任，未经对方书面许可不得向第三方披露。
2. 双方应当合理使用对方提供的信息，不得利用其进行不正当竞争或泄露商业机密。
五、违约责任1. 如果一方没有履行本合同规定的义务，构成违约的一方应当承担相应的违约责任。
2. 发生纠纷时，双方应当友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，按照双方共同协商确定，并作为本合同的附件。
本服务合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________________ 乙方：____________________以上为服务合同正文，现已签订生效，特此确认。
（正文完）第2篇示例：服务合同合同编号：2022-005甲方：金融顾问公司乙方：客户鉴于甲方是一家专业的金融顾问公司，具有丰富的金融业务经验和专业知识；乙方是具有一定财务实力和投资需求的个人/公司，双方在平等、自愿的基础上达成以下协议：一、服务内容：1. 甲方将根据乙方的财务状况、投资需求和风险偏好，提供相应的金融规划、理财建议和投资管理服务；2. 甲方将根据市场行情、经济走势和金融政策，为乙方提供专业的投资建议和交易执行服务；3. 甲方将定期向乙方提供财务报告、投资业绩和风险评估，帮助乙方了解自己的财务状况和投资收益；4. 甲方将根据乙方的需求，提供其他相关金融服务和咨询帮助。
常年金融顾问合同模板「精选3篇」
常年金融顾问合同模板「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
托付方：****(以下简称甲方)单位名称：****法定地址：****法定代表人：****电话：****传真：****受托方：****(以下简称乙方)单位名称：****地址：****法定代表人：****电话：****传真：****第一条依据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。
甲乙双方在公平互利，协商全都的基础上，达成本协议。
其次条常年金融顾问的宗旨及目的是：准时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护托付方的合法权益，规范托付方公司的行为，保证国家有关法律法规的正的确施。
第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方供应以下服务：1.为甲方供应公司治理结构、公司经营进展和公司资本经营方面的询问、服务；2.为甲方供应金融证券市场的询问与服务，包括但不限于理财询问、投资组合询问服务；3.设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间(每天9：00-17：00)，随时接受会员对证券市场有关问题的询问；4.每年为会员公司管理人员免费供应两人在fsi进行不超过一个月的研修(食宿自理)；5.为甲方供应企业重组、公司购并、市场融资、战略进展等方面的方案策划服务；6.向甲方供应服务年度内的全部讨论成果，包括年度讨论报告、定期讨论期刊和其他讨论成果。
第四条依据甲方的特别托付，乙方将为甲方供应以下服务，其详细内容由特殊托付合同另行商定：1.依据特殊托付为有会员资格的甲方供应在****的公关策划、公关运作和公关服务；2.依据特殊托付为甲方供应企业重组、公司购并等方面的详细运作服务；3.依据特殊托付为甲方供应证券金融市场的专项分析、专项询问和专项服务；4.依据特殊托付为甲方讨论特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。
第五条甲方的主要义务如下：1.甲方应真实、全面、准时地向乙方供应与托付事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和精确性；2.不得向乙方工作人员供应虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料；3.甲方应保证专人与乙方工作人员联系，并予合作；4.甲方应按规定准时向乙方支付常年金融顾问费用和工作费用；5.每次的进场或会议通知，应适当提前，以给乙方留出合理的预备时间；6.保障乙方工作人员为履行本协议所需的其他详细条件。
常年金融顾问合同书8篇
常年金融顾问合同书8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方希望获得专业的金融顾问服务，乙方愿意为甲方提供专业的金融咨询服务，双方遵循平等、自愿、公平的原则，达成以下合同协议：一、服务内容乙方为甲方提供以下金融顾问服务：包括但不限于投资策略规划、资产配置建议、金融产品分析、风险管理方案设计等。
乙方应提供专业、严谨、及时的金融咨询服务，保障甲方合法权益。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
服务期限届满前，双方可协商续签。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方的服务内容和时间支付合理的服务费用。
具体费用标准由双方另行商定，并签订书面补充协议。
2. 甲方应按照约定及时足额支付服务费用，乙方在收到费用后提供正式发票。
3. 如甲方未能按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方履行付款义务。
四、保密条款1. 双方应严格遵守保密义务，对涉及甲方的商业秘密、个人信息等保密内容予以保护。
2. 未经甲方同意，乙方不得将甲方的保密信息泄露给第三方。
3. 乙方应建立健全保密制度，确保甲方信息的安全。
五、服务标准与质量保证1. 乙方应提供专业化的金融顾问服务，确保服务质量。
2. 乙方应定期与甲方沟通，及时了解甲方需求，提供针对性的解决方案。
3. 乙方应不断跟进金融市场动态，及时调整服务策略，确保甲方投资效益最大化。
4. 如因乙方服务质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应责任。
六、合同变更与解除1. 本合同一经签订，双方应严格遵守。
如需变更合同内容，应经双方协商一致，签订书面补充协议。
2. 如一方违反合同约定，对方有权解除合同。
解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除理由。
3. 合同解除后，双方应按照国家法律法规和本合同约定处理相关事宜。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
服务合同常年金融顾问合同书5篇
服务合同常年金融顾问合同书5篇篇1服务合同金融顾问合同书甲方：______________（公司名称）地址：______________（公司地址）法定代表人：______________（法定代表人姓名）电话：______________（联系电话）乙方：______________（个人或公司名称）地址：______________（个人或公司地址）身份证号/统一社会信用代码：______________电话：______________鉴于甲方为客户提供金融咨询服务，乙方具有专业的金融知识和经验，双方经友好协商，达成以下金融顾问合同：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求和要求，就金融投资、理财规划、财务分析等方面进行咨询和建议。
1.2 乙方应当根据客户的实际情况和需求，提供专业的金融咨询服务，并协助甲方进行投资决策。
1.3 乙方应当保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
第二条服务时间2.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。
2.2 甲方需要更改服务期限的，应提前____个月书面通知乙方。
第三条服务报酬3.1 甲方支付给乙方的服务报酬为每年____万元，按照服务到期日支付。
3.2 甲方需支付给乙方的报酬包括但不限于服务费、差旅费、通讯费等其他费用，具体金额另行协商。
第四条合同变更4.1 本合同任何一方如需变更内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
4.2 双方发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有关部门申请仲裁。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 如因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条其他6.1 本合同未尽事宜，应双方协商一致后，签订补充协议。
6.2 本合同一式双份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效应。
甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________签订日期：___________________篇2服务合同常年金融顾问合同书甲方：（委托人姓名）乙方：（金融顾问姓名）根据双方自愿的原则，在平等互利、协商一致的基础上，甲、乙双方签订《常年金融顾问合同书》（以下简称“合同”），具体条款如下：第一条合同目的为了更好的保障甲方的财务安全，提高资金的利用效率，乙方将作为甲方的金融顾问，为甲方提供专业的金融投资建议和服务。
常年金融顾问合同书8篇
常年金融顾问合同书8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方对乙方在金融领域的专业知识和经验表示信任，并希望聘请乙方为其提供专业的金融顾问服务，双方经友好协商，达成以下合同协议：一、服务内容乙方将向甲方提供全面的金融顾问服务，包括但不限于以下内容：1. 投资策略制定：根据甲方的财务状况和投资目标，提供专业的投资建议和策略。
2. 金融市场分析：定期分析金融市场动态，为甲方提供及时的市场信息。
3. 资产管理建议：为甲方提供资产配置的合理建议，帮助甲方实现资产增值。
4. 金融产品选择：根据甲方的投资需求，为甲方推荐合适的金融产品。
5. 风险管理策略：为甲方提供风险管理策略和建议，保障甲方的投资安全。
6. 其他金融事务咨询：为甲方提供其他与金融相关的事务咨询。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、服务费用1. 乙方将按照约定的服务内容提供服务，甲方应支付相应的服务费用。
2. 服务费用按照年度支付，每年支付____元人民币。
3. 甲方应在每年服务期限开始前支付当年的服务费用。
4. 如甲方需要乙方提供超出约定服务内容的额外服务，双方应另行商定服务费用。
四、保密条款1. 双方应严格保守对方的商业秘密和机密信息。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同的内容和履行本合同过程中获知的对方信息。
五、违约责任1. 如一方违反本合同的任何条款，违约方应承担违约责任。
2. 如因乙方的过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如因不可抗力导致双方无法履行合同，双方均不承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
服务合同常年金融顾问合同书3篇
服务合同常年金融顾问合同书3篇篇1服务合同甲方（金融机构）：公司名称：_________________法定代表人：_________________地址：_________________电话：_________________乙方（金融顾问）：姓名：_________________身份证号码：_________________地址：_________________联系电话：_________________鉴于甲方拟聘请乙方为其金融顾问，按照平等自愿、互利互惠的原则，经协商一致，达成以下协议：一、合作内容：1. 乙方应当根据甲方的要求为其提供金融顾问服务，包括但不限于：提供金融市场分析、资产配置建议、投资策略等方面的咨询。
2. 乙方应当按照甲方的委托和要求，及时准确地提供相关服务，确保服务质量。
二、服务费用：1. 甲方应当按照双方事先协商一致的标准，及时支付乙方的服务费用。
2. 服务费用支付方式：_________________。
三、保密条款：1. 双方应当对本合同中的一切信息予以保密，不得向任何第三方透露。
2. 双方在合作期间及合作结束后均有义务对所知悉的保密信息负有保密义务。
四、责任和义务：1. 乙方要以专业的精神和道德规范为甲方提供服务，保持负责任的态度。
2. 甲方应当为乙方提供必要的工作条件和支持，确保服务的顺利进行。
五、合同期限：本合同自双方签署之日起生效，有效期为________年。
若需要终止合同，任一方应提前_______个月书面通知对方。
六、争议解决：本合同履行中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向_________仲裁委员会申请仲裁。
七、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同一经签署生效，无须另行注册或备案。
甲方（盖章）：_________ 乙方（签名）：_________日期：_________ 日期：_________以上为服务合同内容，甲乙双方应当严格遵守合同约定，共同维护合同的有效性。
金融顾问合同样书3篇
金融顾问合同样书3篇篇1金融顾问合同范本甲方：_____________________（以下简称“甲方”）甲方所在单位：____________乙方：_____________________（以下简称“乙方”）乙方所在单位：____________鉴于甲、乙双方就金融咨询服务事项达成协议，特订立本合同。
第一条咨询服务内容1、甲方将就乙方委托的金融问题提供咨询服务。
包括但不限于投资理财、财务规划、资产配置、基金投资等方面的咨询服务。
2、乙方委托甲方提供的具体金融咨询服务包括______________。
第二条服务费用1、乙方向甲方支付的服务费用为______________，支付方式为______________，支付时间为______________。
2、如乙方要求调整服务内容或增加服务项目，需额外支付费用，具体费用标准另行约定。
第三条服务期限1、本合同自______________起至______________止，共计______________天。
2、服务期限届满后，如果甲、乙双方一致同意继续提供服务，应另行签订续约合同。
第四条服务标准1、甲方应按照本合同约定的服务内容和服务期限，提供优质、高效的金融咨询服务。
2、甲方应保守乙方提供的个人和企业信息，不得泄露给第三方。
3、乙方应积极配合甲方的咨询工作，提供真实、完整的资料和信息。
第五条违约责任1、如一方未按照本合同的约定履行义务，应赔偿对方的损失。
2、若一方恶意违约，对方有权解除合同并追究违约责任。
第六条争议解决1、本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
第七条其他事项1、本合同未尽事宜，双方可书面协商修改，修改后的内容与本合同具有同等效力。
2、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签署）：__________ 日期：__________乙方（签署）：__________ 日期：__________以上为金融顾问合同样书，双方签署之日起生效。
金融顾问合同样书8篇
金融顾问合同样书8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、诚实信用的原则，就乙方提供金融顾问服务达成以下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方对金融投资领域的需求，以及对乙方在金融领域的专业能力和经验的信任，特聘请乙方担任甲方的金融顾问，提供专业的金融咨询服务。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保双方利益得到合法、公正的保护。
二、服务内容1. 金融市场分析：乙方提供国内外金融市场动态分析，为甲方提供投资决策参考。
2. 投资策略制定：根据甲方的财务状况和投资需求，协助甲方制定个性化的投资策略。
3. 金融产品选择：根据甲方的投资目标和风险偏好，为甲方推荐合适的金融产品。
4. 投资风险管理：指导甲方进行投资风险管理，降低投资风险。
5. 资产配置建议：根据市场环境和甲方需求，为甲方提供资产配置建议。
三、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、服务费用及支付方式1. 服务费用：甲方应向乙方支付金融服务费用，具体金额按照乙方的收费标准执行。
2. 支付方式：甲方应于每月/季度/年度结束后XX个工作日内支付服务费用给乙方。
3. 税费：服务费用包含相关税费，由甲方承担。
五、双方权利义务（一）甲方的权利义务：1. 甲方有权要求乙方提供本合同约定的金融顾问服务；2. 甲方应按时支付服务费用；3. 甲方应积极配合乙方进行金融市场调研和策略调整；4. 甲方应按照乙方的建议进行投资决策，并承担投资带来的风险。
（二）乙方的权利义务：1. 乙方有权按照本合同约定收取服务费用；2. 乙方应按照本合同约定提供金融顾问服务；3. 乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私；4. 乙方应根据市场变化和甲方需求调整服务内容和策略。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按时支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并要求甲方支付逾期付款利息；2. 若因乙方的过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任；3. 若因不可抗力导致双方无法履行合同，双方均不承担违约责任。
常年金融顾问合同6篇
常年金融顾问合同6篇第1篇示例：一、合同双方1. 甲方：_____________（以下简称“甲方”）2. 乙方：_____________（以下简称“乙方”）二、合同背景鉴于甲方具有丰富的金融知识和经验，乙方有意向购买金融产品或进行投资，甲方同意以金融顾问的身份为乙方提供相关服务，双方经友好协商，达成以下协议：三、服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，就乙方所投资的金融产品，包括但不限于股票、基金、债券等进行全面分析，为乙方提供专业的投资建议。
2. 甲方应根据乙方的资金状况和风险承受能力，制定个性化的投资方案，并在乙方的指导下进行操作。
3. 甲方应及时向乙方提供有关金融市场的资讯和分析报告，帮助乙方了解市场动态，做出正确的决策。
四、服务费用1. 乙方应向甲方支付服务费用，具体费用标准双方另行协商确定。
2. 服务费用支付方式：_____________。
五、保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中获取的商业秘密和个人信息承担保密责任，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应采取必要的安全措施，防止泄密事件的发生。
六、违约责任1. 任何一方未按本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 合同解除后，双方应根据已履行的服务情况协商处理尚未履行的权利义务，并返还未履行的服务费用。
七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，合同期为_______年/月。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同的修改和补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
4. 本合同自_______年_______月_______日起生效。
以上是关于常年金融顾问合同的内容，希望双方能够在合同的约定下，共同合作，取得成功的投资收益。
第2篇示例：作为金融服务的专业人士，常年金融顾问在金融市场中扮演着重要的角色。
他们负责为客户提供专业的金融建议、投资规划和资产管理等服务，帮助客户实现财务目标和保障财务安全。
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常年金融顾问合同书
常年金融顾问合同书
委托方：_________（以下简称甲方）
单位名称：_________
法定地址：_________
法定代表人：_________
电话：_________
传真：_________
受托方：_________（以下简称乙方）
单位名称：_________
地址：_________
法定代表人：_________
电话：_________
传真：_________
第一条
根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。
甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。
第二条
常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。
第三条
乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务：
1．为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务；
2．为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务；
3．设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9：00－17：00），随时接受会员对证券市场有关问题的咨询；
4．每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月
的研修（食宿自理）；
5．为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务；
6．向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。
第四条
根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定：
1．依据特别委托为有会员资格的甲方提供在_________的公关策划、公关运作和公关服务；
2．依据特别委托为甲方提供企业重组、公司购并等方面的具体运作服务；
3．依据特别委托为甲方提供证券金融市场的专项分析、专项咨询和专项服务；
4．依据特别委托为甲方研究特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。
第五条
甲方的主要义务如下：
1．甲方应真实、全面、及时地向乙方提供与委托事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和准确性；
2．不得向乙方工作人员提供虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料；
3．甲方应保证专人与乙方工作人员联系，并予合作；
4．甲方应按规定及时向乙方支付常年金融顾问费用和工作费用；5．每次的进场或会议通知，应适当提前，以给乙方留出合理的准备时间；
6．保障乙方工作人员为履行本协议所需的其他具体条件。
第六条
乙方的主要义务如下：
1．乙方有义务遵守中华人民共和国法律、法规和职业道德，为甲方勤勉、谨慎地工作；
2．乙方有义务随时提醒甲方注意其与有关当事人及在各种事务中可能承担的相关责任；
3．乙方对甲方提供的文件资料和所作的陈述，以及乙方工作人员因工作所知悉的一切有关甲方的重要信息，负有保密的义务；
4．乙方在保证其工作的独立性的前提下，应服从总体工作安排；5．按时向甲方提供乙方的最新研究成果；
6．应当履行的其他义务_________。
第七条
乙方工作人员对其在工作中接触到的涉及甲方重大经营决策、商业及其他秘密资料和信息负有保密的义务。
该项保密仅就不宜公开披露的资料而言。
乙方工作人员依法向甲方、特定的部门和人士反映情况，不应视为泄密。
甲方就接触到的乙方不宜公开的资料、文件及提供的咨询性意见，负有保密的义务。
第八条
甲乙双方有责任对本协议的内容及其履行保密。
第九条
乙方作为甲方的常年金融顾问（vip服务），每年一次性收取顾问费人民币_________元整，特殊项目的收费将由双方另行协商。
第十条
本年顾问费在双方签定本合同书十个工作日内支付，顾问期自
_________年_________月_________日至_________年_________月
_________日；以后年度的金融顾问费，甲方应在顾问期满前一个月内交付，逾期不交，本合同将自行解除。
第十一条
如乙方应过错违反了本合同规定的义务，应如数返还所收费用；如甲方违反了本合同规定的义务，则乙方不再承担完成约定义务的责任，所收费用不予返还。
第十二条
遇有下列情形之一的，可以修改协议：
1．任何一方提出修改协议的建议，另一方不反对；
2．因发生不可抗力事件，协议必须修改。
第十三条
协议修改必须是书面的，须经甲乙双方签字并盖章后方能生效。
第十四条
有下列情形之一的，协议终止：
1．委托代理工作已完成；
2．甲乙双方同意终止；
3．因发生不可抗力事件，协议必须终止。
协议终止必须是书面的。
协议终止，本合同项下甲乙双方的权利和义务随即终止。
本合同于甲乙双方代表签字之日起生效；本合同一式两份，由签字方各持一份。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
希望本文常年金融顾问合同书能帮到你。
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