2017年电气机械和器材制造行业深度分析报告

2017年电气机械和器材制造行业深度分析报告
1.行业运行情况 (1)
1.1.行业投资规模 (1)
1.2.行业产出情况 (2)
2.进出口情况 (5)
2.1.进口情况 (5)
2.2.出口情况 (10)
3.行业发展经营情况 (16)
3.1.行业发展规模 (16)
3.2.行业收入、成本费用情况 (17)
3.3.行业盈亏情况 (20)
3.4.财务能力分析 (22)
表1 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业固定资产投资及占比情况 (1)
表2 2016年12月电气机械和器材制造业产品产量 (3)
表 3 2016年12月电气机械和器材制造业产品产量同比 (3)
表 4 2016年1-12月电气机械和器材制造业累计产品产量同比 (4)
表 5 2016年12月电气机械和器材制造业各产品进口量 (5)
表 6 2016年12月电气机械和器材制造业各产品进口量同比 (6)
表7 2016年12月电气机械和器材制造业各产品进口额 (7)
表8 2016年12月电气机械和器材制造业各产品进口额同比 (7)
表9 2016年1-12月电气机械和器材制造业各产品累计进口量同比 (8)
表10 2016年1-12月电气机械和器材制造业各产品累计进口额同比 (9)
表11 2016年12月电气机械和器材制造业各产品出口量 (11)
表12 2016年12月电气机械和器材制造业各产品出口量同比 (11)
表13 2016年12月电气机械和器材制造业各产品出口额 (12)
表14 2016年12月电气机械和器材制造业各产品出口额同比 (13)
表15 2016年1-12月电气机械和器材制造业各产品累计出口量同比 (14)
表16 2016年1-12月电气机械和器材制造业各产品累计出口额同比 (15)
表17 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业资产总计及同比情况 (17)
表18 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业主营业务收入，成本及同比情况 (17)
表19 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业三费及同比情况 (18)
表20 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业利润总额及同比情况 (20)
表21 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业盈亏比例 (20)
表22 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业盈亏总额及同比情况 (21)
表23 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业盈利能力指标情况 (22)
表24 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业偿债能力指标情况 (23)
表25 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业营运能力指标情况 (24)
表26 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业成长能力指标情况 (25)
图1 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业累计固定资产投资同比 (1)
图2 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业工业增加值同比 (2)
图 3 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业工业增加值累计同比 (2)
图 4 2015年3月-2016年12月电气机械和器材制造业单月产品产量同比情况 (4)
图 5 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业累计产品产量同比 (5)
图 6 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品单月进口量同比 (6)
图7 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品单月进口额同比 (8)
图8 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品累计进口量同比 (8)
图9 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品累计进口额同比 (10)
图10 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业出口交货值同比 (10)
图11 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品单月出口量同比 (12)
图12 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品单月出口额同比 (13)
图13 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品累计出口量同比 (15)
图14 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品累计出口额同比 (16)
图15 2016年1-12月电气机械和器材制造业三费比重 (19)
图16 2016年1-12月电气机械和器材制造业盈亏比例 (21)
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示，2016年1-12月，电气机械和器材制造业累计投资额为12781.5亿元，同比增长13.0%，增速比2016年1-11月上升0.3个百分点，较上年同期提高3.9个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.1%。

表 1 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业固定资产投资及占比情况
时间行业累计固定资产投资(万元) 同比(%) 比重(%) 2016年1-12月12781.5 13.0 2.1 2016年1-11月11602.8 12.8 2.1 2016年1-10月10391.1 11.6 2.1 2016年1-9月9233.2 12.2 2.2 2016年1-8月7995.9 11.5 2.2 2016年1-7月6852.4 11.4 2.2 2016年1-6月5726.8 12.3 2.2 2016年1-5月4311.1 12.6 2.3 2016年1-4月3131.4 14.9 2.4 2016年1-3月2025.8 14.7 2.4 2016年1-2月876.3 11.8 2.3 数据来源：国家统计局
图 1 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业累计固定资产投资同比
数据来源：国家统计局
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示，12月，电气机械和器材制造业工业增加值同比增长7.2%，增速比上月下滑0.3个百分点，较上年同期下降0.5个百分点。

1-12月，电气机械和器材制造业累计工业增加值同比增长8.5%，增速比2016年1-11月下滑0.1个百分点，较上年同期提高1.2个百分点。

图 2 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业工业增加值同比
数据来源：国家统计局
图 3 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业工业增加值累计同比
数据来源：国家统计局
单月看，2016年12月，交流电动机的产量为2618.3万千瓦，环比增长0.6%。

同比增长7.2%，增速比上月提高1.4个百分点，上年同期为下降15.1%。

表 2 2016年12月电气机械和器材制造业产品产量
产品名称本年本月本年上月上年同月
发电机组(发电设备)(万千瓦)1413.4 1427.0 1032.7 交流电动机(万千瓦) 2618.3 2601.7 2443.1 光缆(芯千米) 35096000.0 锂离子电池(只) 591205000.0 家用电冰箱(万台) 711.5 769.7 653.1 家用冷柜(家用冷冻箱)(万台) 216.5 房间空气调节器(万台) 1462.2 1195.0 1286.6 家用洗衣机(万台) 717.5 761.8 662.8 数据来源：国家统计局
表 3 2016年12月电气机械和器材制造业产品产量同比
产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比
发电机组(发电设备)(%)36.9 27.7 -34.9 交流电动机(%) 7.2 5.8 -15.1
产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比
光缆(%) 9.5 锂离子电池(%) 22.9 家用电冰箱(%) 8.9 16.5 -7.1 家用冷柜(家用冷冻箱)(%) 26.6 房间空气调节器(%) 13.7 11.4 0.5 家用洗衣机(%) 8.3 19.5 -8.4 数据来源：国家统计局
图 4 2015年3月-2016年12月电气机械和器材制造业单月产品产量同比情况
数据来源：国家统计局
2016年1-12月，交流电动机的累计产量为27764.8万千瓦，同比下降1.8%，降幅比2016年1-11月缩小0.9个百分点，较上年同期缩小4.5个百分点。

表 4 2016年1-12月电气机械和器材制造业累计产品产量同比
产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比发电机组(发电设备)(%)13.1 12.2 -19.0 交流电动机(%) -1.8 -2.6 -6.2 光缆(%) 15.1 锂离子电池(%) 5.9
产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比家用电冰箱(%) 2.7 2.5 -3.7 家用冷柜(家用冷冻箱)(%) 20.5 房间空气调节器(%) 2.5 0.7 -0.4 家用洗衣机(%) 4.8 5.7 2.3 数据来源：国家统计局
图 5 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业累计产品产量同比
数据来源：国家统计局
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看，2016年12月，蓄电池的进口量为16397.0万个，环比增长3.8%；同比下降2.4%，2016年11月为同比增长0.1%，上年同期为增长2.9%。

表 5 2016年12月电气机械和器材制造业各产品进口量
产品名称本年本月本年上月上年同月
空气调节器(台)5285.0 4298.0 102082.0 冷冻机和制冷设备(台) 31207.0 30225.0 27088.0 电动机及发电机(万台) 11647.0 11006.0 13689.0
产品名称本年本月本年上月上年同月
发电机组及旋转式变流机(台) 19976.0 21758.0 17066.0 风力发电机组(台) 4.0 12.0
蓄电池(万个) 16397.0 15801.0 16805.0 铅酸蓄电池(万个) 103.0 85.0 90.0 电容器(吨) 7001.0 6431.0 7236.0 电阻器(吨) 1576.0 1469.0 1545.0 电线和电缆(吨) 23954.0 21818.0 24639.0 数据来源：国家统计局
表 6 2016年12月电气机械和器材制造业各产品进口量同比
产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比
空气调节器(%)-94.8 -88.8 143.4 冷冻机和制冷设备(%) 15.2 -11.2 -37.2 电动机及发电机(%) -14.9 -5.0 -13.9 发电机组及旋转式变流机(%) 17.1 46.1 56.5 风力发电机组(%) 140.0
蓄电池(%) -2.4 0.1 2.9 铅酸蓄电池(%) 14.4 41.7 32.4 电容器(%) -3.3 2.6 -0.4 电阻器(%) 2.0 6.5 -4.3 电线和电缆(%) -2.8 0.6 -6.7 数据来源：国家统计局
图 6 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品单月进口量同比
数据来源：国家统计局
2016年12月，通断保护电路装置及零件的进口额为233880.9万美元，环比增长9.3%；同比增长8.8%，增速比上月下降0.3个百分点，上年同期为下降6.2%。

表7 2016年12月电气机械和器材制造业各产品进口额
表8 2016年12月电气机械和器材制造业各产品进口额同比
图7 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品单月进口额同比
数据来源：国家统计局
2016年1-12月，蓄电池的累计进口量为183966.0万个，同比下降1.5%，降幅比2016年1-11月扩大0.1个百分点，较上年同期缩小3.7个百分点。

表9 2016年1-12月电气机械和器材制造业各产品累计进口量同比
产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比空气调节器(%)-94.2 -94.1 0.7 冷冻机和制冷设备(%) -19.9 -22.4 -7.0 电动机及发电机(%) -12.5 -12.8 -11.8 发电机组及旋转式变流机(%) 48.3 53.0 8.7 风力发电机组(%) 90.3 77.4 -78.6 蓄电池(%) -1.5 -1.4 -5.2 铅酸蓄电池(%) 15.3 15.4 -0.1 电容器(%) -6.5 -6.8 -7.2 电阻器(%) 1.5 1.4 -10.6 电线和电缆(%) -8.4 -9.0 -6.6 数据来源：国家统计局
图8 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品累计进口量同比
数据来源：国家统计局
2016年1-12月，通断保护电路装置及零件的累计进口额为2284506.8万美元，同比增长0.5%，2016年1-11月为同比下降0.6%，上年同期为下降9.1%。

表10 2016年1-12月电气机械和器材制造业各产品累计进口额同比
产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比空气调节器(%)-60.8 -56.7 8.1 冷冻机和制冷设备(%) -21.5 -25.5 -5.3 电动机及发电机(%) -6.5 -7.9 -11.3 发电机组及旋转式变流机(%) -30.6 -31.3 -31.7 风力发电机组(%) 14.5 0.5 -82.2 变压、整流、电感器及零件(%) -8.2 -9.2 -13.7 蓄电池(%) -6.1 -6.1 -3.2 铅酸蓄电池(%) -7.4 -8.9 -0.5 电容器(%) -21.5 -19.5 -10.7 电阻器(%) -1.8 2.8 7.6 通断保护电路装置及零件(%) 0.5 -0.6 -9.1 电线和电缆(%) -9.1 -10.0 -6.9 数据来源：国家统计局
图9 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品累计进口额同比
数据来源：国家统计局
2.2.出口情况
2016年1-12月，电气机械和器材制造业出口交货值为10328.20亿元，同比增长3.43%，增速比2016年1-11月提高1.16个百分点，上年同期为下降1.16%。

图10 2015年2月-2016年12月电气机械和器材制造业出口交货值同比
数据来源：国家统计局
单月看，2016年12月，静止式变流器的出口量为53486.0万个，环比增长9.9%；同比增长8.5%，增速比上月提高0.8个百分点，上年同期为下降8.7%。

表11 2016年12月电气机械和器材制造业各产品出口量
数据来源：国家统计局
表12 2016年12月电气机械和器材制造业各产品出口量同比
产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比
蓄电池(%) -8.6 1.5 8.3 铅酸蓄电池(%) -21.1 -9.5 21.2 太阳能电池(%) 14.7 5.1 24.7 通断保护电路装置及零件(%) 4.9 8.7 -11.3 电线和电缆(%) 5.0 17.6 0.0 数据来源：国家统计局
图11 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品单月出口量同比
数据来源：国家统计局
2016年12月，灯具、照明装置及类似品的出口额为351179.3万美元，环比增长29.4%；同比增长2.4%，增速较上年同期下降10.0个百分点，2016年11月为同比下降17.1%。

表13 2016年12月电气机械和器材制造业各产品出口额
产品名称本年本月本年上月上年同月
电扇(万美元)39083.7 31995.1 38525.4 空气调节器(万美元) 48051.4 40561.7 66467.7 冰箱(万美元) 45834.9 47621.7 41450.6 洗衣机(万美元) 25014.5 25709.2 28369.5 微波炉(万美元) 21773.9 24384.2 21898.0
数据来源：国家统计局
表14 2016年12月电气机械和器材制造业各产品出口额同比
图12 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品单月出口额同比
数据来源：国家统计局
2016年1-12月，静止式变流器的累计出口量为516145.0万个，同比增长1.4%，增速比2016年1-11月提高1.0个百分点，上年同期为下降4.5%。

表15 2016年1-12月电气机械和器材制造业各产品累计出口量同比
产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比电扇(%)8.5 8.5 -2.0 空气调节器(%) 3.2 4.1 -5.0 冰箱(%) 11.8 11.4 2.0 洗衣机(%) 6.3 6.7 -4.9 微波炉(%) 4.8 4.3 -6.8 电动机及发电机(%) -4.9 -4.7 2.9 风力发电机组(%) 19.1 -6.7 0.1 变压器(%) 1.4 1.4 -2.8 静止式变流器(%) 1.4 0.5 -4.5 原电池(%) -1.2 0.6 2.0 蓄电池(%) -3.0 -2.7 6.9 铅酸蓄电池(%) -8.2 -7.8 8.3 太阳能电池(%) 22.1 22.8 -8.4
通断保护电路装置及零件(%) -0.5 -1.4 -6.5 电线和电缆(%) 3.2 3.0 0.0 数据来源：国家统计局
图13 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品累计出口量同比
数据来源：国家统计局
2016年1-12月，灯具、照明装置及类似品的累计出口额为2993331.0万美元，同比下降16.2%，降幅比2016年1-11月缩小1.6个百分点，上年同期为增长14.9%。

表16 2016年1-12月电气机械和器材制造业各产品累计出口额同比
产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比电扇(%) 3.9 4.1 1.4 空气调节器(%) -14.4 -13.3 -5.9 冰箱(%) 3.6 3.0 -2.6 洗衣机(%) -6.6 -6.2 -6.9 微波炉(%) -2.3 -2.5 -5.8 电动机及发电机(%) -1.1 -0.7 -1.4 风力发电机组(%) 101.6 115.3 -3.4 变压器(%) -5.6 -7.7 -5.5
静止式变流器(%) -8.1 -8.6 -2.5 原电池(%) -11.6 -10.4 9.0 蓄电池(%) -2.0 -1.7 14.0 铅酸蓄电池(%) -14.9 -13.0 11.6 太阳能电池(%) -12.2 -10.4 4.7 电容器(%) -47.9 -38.8 1.8 通断保护电路装置及零件(%) 1.3 0.7 -0.6 电线和电缆(%) -2.4 -2.6 -4.2 灯具、照明装置及类似品(%) -16.2 -17.9 14.9 数据来源：国家统计局
图14 2015年1月-2016年12月电气机械和器材制造业各产品累计出口额同比
数据来源：国家统计局
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2016年12月末，电气机械和器材制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为63002.10亿元，同比增长10.57%，增速比上月提高0.29个百分点，比上年同期增长了0.21个百分点。

2016年12月末，电气机械和器材制造业企业家数为23413家，
环比增长0.20%，同比增长2.16%。

表17 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业资产总计及同比情况
3.2.行业收入、成本费用情况
2016年1-12月，电气机械和器材制造业主营业务收入累计为73357.70亿元，同比上升5.59%，增速比2016年1-11月提高0.15个百分点，较上年同期上升1.24个百分点。

2016年1-12月，电气机械和器材制造业主营业务成本累计为62343.40亿元，同比上升5.18%，增速比2016年1-11月提高0.20个百分点，较上年同期提高0.98个百分点。

表18 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业主营业务收入，成本及同比情况
数据来源：国家统计局
2016年1-12月，电气机械和器材制造业管理，销售，财务费用合计累计为6241.30亿元，同比上升6.16%，2016年1-11月为同比下降35.75%，较上年同期上升2.55个百分点。

其中，管理费用最大，累计为3281.30亿元，同比增长9.35%，增速较上年同期提高0.20个百分点，2016年1-11月为同比下降72.42%。

表19 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业三费及同比情况
时间销售费用(亿元) 销售费用同比(%) 管理费用(亿元) 管理费用同比(%) 2016年1-6月1178.70 10.40 1453.00 8.94 2016年1-5月945.80 13.31 1176.90 8.91 2016年1-4月741.60 9.82 935.50 9.56 2016年1-3月534.40 4.24 694.60 9.42 2016年1-2月309.10 3.06 436.70 7.56
接上表
时间财务费用(亿元) 财务费用同比(%) 费用合计(亿元) 费用合计同比(%) 2016年1-12月453.60 -10.20 6241.30 6.16 2016年1-11月406.40 -12.85 3319.90 -35.75 2016年1-10月374.50 -10.64 4877.20 4.86 2016年1-9月340.20 -7.98 4353.00 4.78 2016年1-8月295.50 -6.14 3804.70 6.00 2016年1-7月257.90 -15.69 3325.40 6.71 2016年1-6月215.20 -17.35 2846.90 6.96 2016年1-5月185.10 -14.48 2307.80 8.26 2016年1-4月157.40 -8.31 1834.50 7.86 2016年1-3月118.40 -7.63 1347.40 5.62 2016年1-2月76.60 -10.51 822.40 3.90 数据来源：国家统计局
图15 2016年1-12月电气机械和器材制造业三费比重
数据来源：国家统计局
3.3.行业盈亏情况
2016年1-12月，电气机械和器材制造业利润总额累计为4936.80亿元，同比上升12.48%，增速比2016年1-11月提高0.94个百分点，较上年同期上升1.29个百分点。

表20 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业利润总额及同比情况
数据来源：国家统计局
2016年1-12月，电气机械和器材制造业获利面为87.66%，比2016年1-11月提高1.79个百分点，比上年同期提高1.27个百分点；亏损面为12.34%。

表21 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业盈亏比例
时间盈利企业(家) 获利面(%) 亏损企业(家) 亏损面(%) 2016年6月18906 81.96 4161 18.04 2016年5月18664 81.08 4356 18.92 2016年4月18763 79.24 4917 20.76 2016年3月18223 76.98 5448 23.02 2016年2月17795 75.25 5854 24.75 数据来源：国家统计局
图16 2016年1-12月电气机械和器材制造业盈亏比例
数据来源：国家统计局
2016年1-12月，电气机械和器材制造业盈利企业的获利总额累计为5197.30亿元，同比增长10.25%，增速比2016年1-11月提高0.27个百分点，较上年同期下降0.10个百分点；亏损企业的亏损总额累计为260.50亿元，同比下降19.82%，降幅比2016年1-11月扩大7.78个百分点，上年同期为增长0.22%，亏损深度为5.28%，较2016年1-11月回落0.29个百分点，比上年同期回落2.12个百分点。

表22 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业盈亏总额及同比情况时间获利总额(亿元) 获利总额同比(%) 亏损总额(亿元) 亏损总额同比(%)
3.4.财务能力分析
盈利能力方面，2016年1-12月，电气机械和器材制造业销售利润率为6.73%，较2016年1-11月提高0.35个百分点，比上年同期提高0.41个百分点。

总资产报酬率为9.08%，比上年同期下降0.01个百分点。

表23 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业盈利能力指标情况
接上表
数据来源：国家统计局
偿债能力方面，2016年1-12月，电气机械和器材制造业资产负债率为55.62%，较2016年1-11月回落0.83个百分点，比上年同期回落1.06个百分点。

利息保障倍数为10.71倍，较2016年1-11月提高0.33倍，比上年同期增加1.67倍。

表24 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业偿债能力指标情况
数据来源：国家统计局
款周转率为5.59次，比上年同期回落0.32次。

存货周转率为9.30次，比上年同期提高0.06次。

流动资产周转率为1.84次，比上年同期下降0.06次。

表25 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业营运能力指标情况
务收入增长率为5.59%，较2016年1-11月提高0.15个百分点，比上年同期提高1.24个百分点。

利润总额增长率为12.48%，较2016年1-11月提高0.94个百分点，比上年同期增加1.29个百分点。

表26 2016年2月-2016年12月电气机械和器材制造业成长能力指标情况。