ERP培训主数据及标准业务

销售雇员主数据维护
销售雇员主数据维护流程主要是对客户经理的信息资料进行记录，目前 只用于绩效考核的销量统计
销售雇员主数据维护包括： 1、创建销售雇员——VPE1 2、更改有关信息——VPE2 3、显示有关信息——VPE3
销售雇员显示（VPE3）
销售雇员显示（VPE3）
销售雇员
在创建订单时，系统会自动带出客户主数据中的销售雇员，如 要变更，可手工更改（在订单—抬头—合作伙伴中更改）。
5、VL01N创建交货单，录入评估类型OWN，点击发货过账。 6、VF01创建发票。 7、VL01N创建提油单，可根据情况进行拆分提油单。 8、（油库验票员完成）VL02N对提油单进行验票过账，打印出库单。
销售业务流程、订单类型、移动类型及关系
按订单类型将不同的销售业务进行区分,如销售业务分为：销售 代保管业务、直发业务、非定量业务等。
SD10 外部单位(外部给号) (40000000---49999999)
SD99 一次性客户
ZZZZZZZ
概念
客户主数据的构成 一般数据 公司代码数据 销售范围数据
概念
客户 主数据
客户主数据
公司代码数据
帐户管理 支付交易
信函 保险
客户 主数据
一般数据
地址 控制数据 支付交易、市场营销
联系人
4、加油站价格类型（ZS07）
只要维护了价格（ZS00及ZSI1），在开立订单过程中此价格会自动 带入。加油站价格是直接录入销售金额。
订单最终价格=含税基价ZS00+（物料+销售办公室）价格类型ZSI1 +项目折扣（正）ZSE1
销售价格显示（VK13）
销售价格显示（VK13）
销售价格显示（VK13）
销售范围 数据
销售 发送 开票凭证 合作伙伴
显示客户主数据（XD03）
概念
点击查 询按钮
显示客户主数据（XD03）
选择“每个销 售组的客户” ，录入选择条 件后，点击确 认
概念
查找到需要的 客户后，双击 客户代码
概念
显示客户主数据（XD03）
点击客户 的销售范 围，可查 找该客户 存在的销 售范围
订单类型
描述
ZS03
标准订单
标准退货订单
直发订单
ZS20
代保管发货订 单
非定量销售订 单
实物退货订单
部分退货后续 订单
客户代管发货 订单
业务描述
订单类 型
标准销售代保管业务 ZS11
针对ZS03的未提油要退
货的退单业务
ZS57
从炼厂直发到客户不经
过实际油库的业务
ZS34
发货过帐时,自动参照 ZS03生成的代保管订
显示客户主数据（XD03）
概念
查找到需要的 销售范围后， 双击该销售范 围
客户主数据的构成 一般数据
公司代码数据 销售范围数据
概念
用于客户号标识，对每个客户 都必须维护 地址数据：名称、地址、邮编 控制数据：税务代码 交易数据：客户的银行数据
“地址”标 签
概念
概念
税号
概念
电子提单 客户分类
标准订单流程
标准订单功能简介：
1、标准订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档， 也是进行销售活动的首要环节—— A、SAP系统的很多功能都体现在订单上 B、通过选择不同订单类型在SAP系统中完成不同的业务流程
2、当客户向石油公司购油时，须执行此流程，生成订单的有关 信息是创建交货单和开具发票的基础。
维护主数据常用事务代码
客户主数据 （XD01、XD02、XD03、客户主数据清单报表） 信用主数据 （FD32、FD33） 价格主数据 （VK11、VK12、VK13） 销售雇员主数据 （VPE1、VPE2、VPE3）
维护主数据
客户主数据维护流程主要是将各部门收集汇总的客户档案信息数据记录 到系统中去，主要包括名称、地址、税号及客户分类等等，客户数据主 要以客户编码的方式为其他业务流程应用，这些信息同时也方便数据共 享，并用于统计分析
信用控制相关规定
按订单类型、客户销售范围中不同产品组对应不同的信贷控制 范围实行信用控制。在维护客户信用额度时，按不同的产品组 对应不同的信贷控制范围维护信贷限额。
超出信用范围的，订单可以保存，但冻结其发货，订单要解冻 后才能进行系统发货过帐。
信用客户分为授信客户（给予一定信用额度）、非授信客户（ ０元信用额度）。未维护信用额度的客户,系统全部按0元信用 额度进行控制.
位代码）、外部客户（增值税客户和事业单位是４开头的８位代码，其它为５ 开头的８位代码）
科目组 :
SD01 中石化股份公司所属单位(30000000--39999999)
SD02 中石化集团公司关联单位(10000000---19999999)
SD03 外部单位(内部给号) (53600000--53699999)
维护客户主数据流程的事务代码包括：
1、创建客户主数据——XD01
2、修改客户主数据——XD02
3、显示客户主数据——XD03
客户主数据相关规定和主要栏位
客户分三类：中石化集团公司关联客户、中石化股份公司所属客户、外部客 户。
客户编码规则：
中石油相关客户（１开头的８位代码）、 中石化相关客户（３开头的８
ERP培训主数据及标准业务
第二部分培训内容
SD模块业务流程 主数据流程及相关规定 标准订单流程
标准业务过程
业务洽商
创建订单
发货过帐
交货
发票
付款 开具发票
销售业务流程：
1 客户主数据维护流程 2 销售雇员主数据维护流程 3 价格主数据维护流程 4 信用主数据维护流程 5 产品分配计划流程 6 标准销售合同维护流程 7 标准订单流程 8 发货流程 9 开立发票处理流程 10 直发销售流程 11 销售代保管发货流程 12 错误发票处理流程 13 实收量交接销售流程 14 退货退款（退货换货）处理流程 15 补充一：客户代管发货流程 16 补充二：发货流程（铁路、水路装运）
各种订单创建（操作演示）
标准订单 直发订单 退货订单 非定量销售订单（实收量和铁路水路发货流程用到） 实物退货订单 部分退货后续订单 客户代管发货订单
标准业务流程操作步骤：
业务流程操作步骤： 1、VA01——创建标准订单 2、VA02——订单审批(va02) （轻油标准订单）-----由商客中心完成 3、ZVKM3——解冻因超信用额度冻结交货的订单 -----由财资处完成 4、VL01N——发货过帐（生成移动类型为601和Y83的物料凭证，及代保管订单） 5、VF01——创建系统发票，打印发票 6、VF02——回写线外实物发票印刷号到系统发票中 7、VL01N——创建代保管外向交货单（点保存） 8、 ZEDKDGL——卡单关联（适用于会员卡和普通卡）
信用主数据显示（FD33）
回车到本视图
销售雇员主数据维护
价格主数据维护流程主要是对油品价格按要求分类型进行维护，我司价 格类型有ZS00基价、地市调整价、折扣价、加油站价格，其中ZS00和 调整价或优惠价由省公司维护，折扣价由开票员录入，加油站价格由上 载员直接录入销售金额，在业务进行时系统读取已经维护好价格数据， 实现基价不能手工改动的原则
的权限，
所以不能在 系统中随意创 建客户，对于要 维护的信息必 须谨慎操作！
客户主数据模板
对客户主数据申请模板填写要求和规则（详见申报模板）
新增XD01（新客户） 扩展XD01（增加客户销售范围S8-01/S8-02） 修改XD02（如修改客户属性---普通客户或会员客户）
维护信用主数据
概念
概念
概念
概念
概念
客户组3是BW 统计指标，客 户4是财务报 表指标
客户主数据相关规定和主要栏位
客户代码唯一，全区内统一使用。 不同代码的客户，其客户全称不能完全相同，增值税号也不能完全相
同，否则，在新增客户代码时不能进行维护。 客户主数椐有三部份数据，一是“一般数据”，二是“公司代码数据”，
信用主数据维护流程主要是对部分信用等级高的、签定长期合同的、定 期付款结算的客户维护一定的赊销额度，使得业务在未付款的情况得以 进行，而其他客户是需要维护0额度，当业务进行时需要预收款处理， 业务流程才得以顺利进行
维护信用主数据流程包括：
1、更改信用主数据——FD32 2、显示信用主数据——FD33
价格主数据维护事务码包括：
1、创建价格——VK11
2、更改价格——VK12
3、显示价格——VK13
价格主数据包括的主要内容
1、含税基价（ZS00） 此价格为销售的最低价格。
2、项目折扣(正)（ZSE1） 正向折扣可以更改。
3、（物料+销售办公室）价格类型（ZSI1） RMB 视各分公司市场情况，分别维护，调整不同分公司的最低销售价。
2000 超损溢库存（运输）
3000 实收量交接库位
5000 损溢处理库位（清罐）
8000 加油站UNPICKED_S(负库存地)
9000 待处理盘点损溢库存
BULK 逻辑库存
GAST 加油站预留库存
评估类型（库存按所有权形式进行分类） OWN自用库存 UNPICKED销售代保管库存（已售未提） CUSTOMER客户代保管库存 UNPICKED_S加油站代保管库存（加油站已售未提） TANK（罐底油）
加油站小额配送 订单
加油站小额配送 退货
加油站代保管订 单
加油站代保管 退货订单
业务描述
加油站标准销售业务 针对ZS11的退货业务 加油站IC卡销售业务
针对ZS34的退货业务 不经加油站，从油
库配送到客户的业务 针对ZSD0的退货
针对加油站的已售未 提业务
评估类型、库位
库位
仓储地点描述
1000 定损溢库存（运输）
主数据流程演示
客户主数据流程演示 （XD01、XD02、XD03） 信用主数据流程演示 （FD32、FD33） 价格主数据流程演示 （VK11、VK12、VK13） 销售雇员主数据流程演示 （VPE1、VPE2、VPE3）
练习
1、XD03查询西安恒兴加油站42301230的客户主数据资料 2、VK13查看销售组织XS01，S8，01下0#普通柴油60000359的基价
或VL02N——打印纸质提油单 或VL02N——卡单关联（适用于配送卡）。在交货单中按以下路径：转到—表头—装运
—外部明细分别在卡车编号、运输方式中输入车牌号、运输方式（如01、公路运输） ，保存后完成关联。 9、可以修改销售雇员，在订单—抬头—合作伙伴中修改。
标准订单流程
第一部分：
标准订单
1、创建标准订单——VA01 2、更改标准订单——VA02 3、显示标准订单——VA03
ZS00 3、FD33查看西安恒兴加油站42301230在信贷控制范围XS01下的信用额
度
练习
4、VA01创建标准订单，订单类型ZS03，销售范围XS01，分销渠道S8 ，部门01，销售办公室XSA1，开票点OE4，油品60000359（ 60090934， 60090935），订单数量1KG，提油地点XSA1西安油 库，库位BULK。
单
ZS62
经铁路、水路发出且不
以油库发货数量为准的
业务
ZSD0
实物退货或已提油需要 进行虚退的业务 ZSDH
针对客户部分提货，部
分退单时使用的完成补
票的订单类型
ZSG3
针对对客户放在油库进 行代管的油品，提油时 需要到开票点开出提油
凭证的业务
ZSG4
描述
加油站标准订单
加油站一般退货
加油站IC卡订单
加油站IC卡退货
不同类型订单，系统处理是不一样的，对应产生物料凭证的移 动类型也是不一样的。
主要订单类型
标准订单 (ZS03) 代保管发货订单(ZS20) 直发订单(ZSD9) 退货订单(ZSDC) 非定量销售订单（实收量和铁路水路发货流程） 客户代管发货订单(ZSG6) 加油站小额配送订单
订单凭证类型
三是“销售范围数据” 客户组４与财务报表密切相关，必须准确维护。 客户组３与统计报表密切相关，是直销和分销客户的，必须准确维护
。 客户又可分为会员客户和普通客户,会员客户在“一般数据”＿“市场营
销”＿“尼尔森指示符”中区分，会员客户为G1，普通客户为G2
注 意——
客户主数据维护练习
由于在SAP系 统中，删除已维 护信息非常困难， 而且创建客户的主 数据管理员没有随 便更改客户主数据
4、客户主数据的构成 一般数据
公司代码数据 销售范围数据
概念
定义对会计部门相关的数据 帐户管理：统驭科目 支付交易：付款条件和方式
概念
概念
4、客户主数据的构成 一般数据
公司代码数据 销售范围数据
概念
定义对销售部门有意义的数据 销售：客户统计组 发送：装运条件 开票凭证：贷方控制范围、
税分类 合伙人: 客户经理