保险内勤的岗位职责模版(2篇)

保险内勤的岗位职责模版
1.服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务;
2.面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;
3.将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;
4.参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况;
5.接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

保险内勤的岗位职责模版（2）
保险内勤作为保险公司中非常重要的一环，其主要职责是协助保险代理人或保险经纪人处理与保险业务相关的各项事务。

以下是保险内勤的岗位职责模板：
1. 协助代理人或经纪人办理保险业务。

包括但不限于收集客户相关资料、填写保险申请表、处理保单变更申请等。

2. 负责保险合同的文书工作。

根据客户需求和保险产品的要求，撰写相应的保险合同、批保通知书、保单复印件等。

3. 处理保险理赔事务。

包括但不限于协助客户填写理赔申请表、收集理赔相关证明材料、与保险公司进行理赔沟通等。

4. 维护客户关系。

及时与客户进行沟通、回访，解答客户咨询，保持良好的客户关系，提高客户满意度。

5. 协助代理人或经纪人开展市场推广活动。

包括但不限于策划和准备推广材料、参与展会活动、联系客户等。

6. 接听和处理来电。

及时接听来自客户或其他部门的电话咨询，提供清晰、准确的答复或转达。

7. 负责保险资料的整理和归档。

保管公司的保险文件、保单、合同等文件，建立完善的档案管理制度。

8. 协助上级进行内部数据报表的编制和备案。

根据公司要求，及时准确地汇总相关数据，填写并报送统计报表。

9. 参与公司培训和学习。

积极参加公司组织的培训和学习活动，提高保险业务知识和技能水平。

10. 配合其他部门工作。

根据公司需要，积极配合其他部门的工作，完成上级交办的其他任务。

以上仅为保险内勤的岗位职责模版，具体岗位职责还需根据所在公司和岗位要求进行适当调整和补充。