2022年汽车缓速器行业调研报告

04
行业格局及趋势
行业格局、发展趋势、代表企业
行业竞争格局
行业代表企业1
01
扬州市洪泉实业有限公司（以下简称:扬州洪泉）于2002年10月11日成立 于扬州市，扬州洪泉的主营业务是生产客车、微卡的配件及商用车车身件 等。扬州洪泉是苏州金龙客车的生产基地之一，已通过国家汽车产品强制 性工厂认证，并取得了出口产品在扬州直接商检报关的资质。扬州洪泉的 主要产品为电涡流缓速器等汽车零配件，产品凭借价格优势进入客车制造 商的标配或选配之列。厦门金龙旅行车为扬州洪泉的主要客户。扬州洪泉 拥有自主研发能力，产品在2004、2005全国客车大赛中获得“客车最佳零 部件奖”。
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行业市场规模
在中国经济快速发展的背景下，中国汽车工业制造水平持续提升， 中国汽车工业市场规模不断扩大，在2014年至2018年期间，中 国汽车缓速器行业市场规模由2014年的8.3元人民币上升至2018 年的10.7亿元，年复合增长率为6.6%。面对市场潜力巨大的汽 车缓速器行业，中国汽车缓速器制造商的制造能力持续提升。未 来五年，伴随着商用车销量的增长，汽车缓速器的销量呈上升趋 势，中国汽车缓速器行业将保持快速增长的趋势，并于2023年 突破28亿元人民币。
行业定义
汽车缓速器是有效的辅助制动系统，是针对车辆制动系统和传动系统损耗严重的 解决方案。汽车缓速器在发达国家的应用已有50年的历史。2001年至今，缓速 器市场需求增加，众多国内外的汽车零部件厂家进入这一领域。根据汽车缓速器 的工作原理，汽车缓速器分为电涡流缓速器和液力缓速器:（1）电涡流缓速器:利 用电磁学原理将汽车行驶的动能转化为热能进行散发，进而实现减速和制动功能 ，是目前使用最广泛的辅助制动系统。电涡流缓速器有效提高汽车制动性能，使 汽车行驶的安全性得到进一步提升。电涡流缓速的优势在于:①安全性好，能承 担汽车运行中的制动负荷；②经济性，故障率低，易维修。电涡流缓速器存在热 衰退明显、工作温度高、重量大等缺点。（2）液力缓速器:通过连接在传动轴上 的转子旋转进而带动液体转动，增加液体的动能，以冲击定子上的叶片，使动能 损失并转化为热能，进而消耗汽车的动能，发挥制动作用。液力缓速器的优点是 缓速效能比发动机缓速装置高，能在车辆以较高速度行驶时工作；液力缓速器的 缺点在于不运行时有功率损伤，消耗大。
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2022年汽车缓速器行业调研报告
目录 CONTENTS
01 行业发展概述 行业定义、行业特点、发展历程
02
行业环境分析
政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素
03
行业现状分析
行业现状、行业痛点、行业建议
04
行业格及趋势
行业发展趋势、行业格局、代表企业
01
行业发展概述
行业定义、行业特点、发展历程
02
03
行业发展现状分析
行业现状、行业痛点、行业建议
行业现状
汽车缓速器作为改善汽车制动效能、提高车辆行驶安全的装置， 成为大型货车和客车的重要配置。2018年，汽车缓速器行业的 生产制造商约为7-8家，代表企业为特尔佳、泰乐玛、威德车业。 在实际安装应用上，电涡流缓速器多用于客车，液力缓速器主要 用于货车，呈现出不同的市场现状。（1）在电涡流缓速器方面， 中国自主品牌汽车缓速器占据优势地位。在技术方面，中国电涡 流缓速器厂商掌握生产技术。电涡流厂商合作的客户主要为商用 车主机厂，如东风汽车、中国重汽等。2005年，法国泰乐玛成 立泰乐玛汽车制动系统（上海）有限公司，2010年法国泰乐玛 股份有限公司全部股权被三家民企收购，这三家民企为大江控股 集团有限公司、莫顿电气有限公司和浙江杨氏技术咨询有限公司， 在此背景下，外资电涡流缓速器生产厂家逐步退出市场；（2） 在液力缓速器方面，国外液力缓速器制造商占据主导地位。福伊 特公司和艾利逊公司等国外液力缓速器制造商进入中国市场。中 国液力缓速器厂商在技术上仍处于研发阶段，进入产业化的产品 较少。在技术追赶的背景下，中国液力缓速器生产制造商如特尔 佳实现产品的产业化。
产业链下游
汽车缓速器的下游主要参与者为商用车主机厂。汽车缓速器通常安装在汽车变速箱、后 桥和传动轴上。由于汽车行驶的条件复杂，气候环境多样，商用车主机厂要求汽车缓速 器的性能稳定性高，具有强大的适应能力，在零下50°和零上150°的环境中能够正常工作。 此外，汽车缓速器要经受酸、碱性物质的腐蚀，及汽车行驶过程中的颠簸和震动。在苛 刻的行驶条件下，商用车主机厂对汽车缓速器的性能、稳定性和耐久性均提出较高的要 求。根据在汽车缓速器行业拥有11年工作经验的专家介绍，汽车缓速器生产制造商在成 为正式的供应商时进入壁垒高，商用车主机厂拥有较强的议价能力。商用车主机厂通过 招标的方式采购汽车缓速器。在招标过程中，商用车主机厂综合考虑产品的性能和价格， 以大批量订单的形式进行采购，最终选择2-3家供应商。在此过程中，商用车主机厂掌握 主动权，主导采购招标过程。
产业链上游
由于电涡流缓速器和液力缓速器的生产制造所需的材料和零部件不同，因此产业链上游呈 现出不同的特点，以下分别分析:（1）电涡流缓速器:电涡流缓速器产业链上游涉及的生产 原材料和零部件为铜线、机加工件、线束等。其中，铜线的成本占总成本的比例约为75%。 生产过程中铜线成本高，铜线价格的波动对中游电涡流缓速器生产商产生较大影响，铜线 价格的上升会降低电涡流生产制造公司的利润率。中游电涡流缓速器公司为减轻成本压力， 采用大批量订单的形式向上游原材料供应商进行采购。线束是连接电路的组件，由于线束 在总成本中占比低，其价格波动对中游公司影响较小。（2）液力缓速器:液力缓速器产业 链上游为机加工件、铜线、液压油等。其中，机加工件的成本占总成本的比例为90%，铜 线、液压油及其他成本约占总成本的10%。机加工件分为铸铜、铸铁、铸铝加工件，机加 工件的原材料范围广，单一材料的价格升高对液力缓速器的生产成本影响有限，机加工件 供应商的议价能力有限。铜线、液压油在总成本中占比低，供应商对中游公司的议价能力 低。
行业代表企业2
02
嘉兴市纽曼机械有限公司（以下简称:嘉兴纽曼）于2002年5月成立于浙江 省嘉兴市，是浙江双飞集团公司的子公司。嘉兴纽曼的地理位置优越，交 通便利。嘉兴纽曼现有职工420人，大学毕业生41人，研究生3人，以及高 级工程师4人。嘉兴纽曼的主营业务是生产和销售电涡流缓速器。嘉兴纽曼 已与中国30多家客车厂单位配套，中国拥有60多个售后服务网点。嘉兴纽 曼的主要产品为电涡流缓速器，该产品利用电动机转动的磁场原理，在重 型汽车和大客车在遇见危险情况需要紧急刹车的情境下，驾驶员通过启动 电涡流缓速器装置，产生强大的扭力反磁场，使汽车在快速行驶中逐渐缓 速，再利用紧急制动装置，将重量大的汽车及时制动，避免事故的发生， 保证汽车的安全行驶。
“一带一路”带动基础设施建设。基础设施建设是“一带一路”合作 的优先领域，“一带一路”沿线国家基础设施建设需求量大。中国商 用车行业的快速发展为与“一带一路”沿线国家基础设施深度合作创 造机遇，中国产商用车广泛用于货物运输和工程建设中，如工程用车、 重卡等，为商用车行业的海外市场拓展带来良好的发展前景。以中国 重汽为例，中国重汽以输出资本、技术的方式，在“一带一路”沿线 国家建厂，实现当地制造。
社会环境1
01
城镇化发展迅速，带来用车需求。城镇化进程中带来城际、城内交通 及运输等用车需求，带动商用车市场规模保持高速增长。在城镇化的 前期，受城镇投资加快的影响，与城镇建设有关的房地产、市政及基 础设施建设加快，工程用车需求量迎来增长。目前，中国处于城镇化 建设的中后期，商用车的需求结构发生改变，城市内部、城际之间运 输量大，运输车辆需求增多。
02
行业发展环境分析
政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱 动因素
行业政治环境1
《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》
《十三五规划纲要》 《汽车产业中长期发展规划》
经济环境
经济环境
宏观经济快速发展，物流业务量增长为商用车发展奠定基础。2014年至今，中国经济呈 现快速增长态势，中国国内生产总值和中国居民可支配收入逐步提高，2014年至2020 年，中国国内生产总值由641,280.6元上升至100万亿元，年复合增长率为8.9%，这反 映出宏观经济发展良好，国民收入增加，居民消费能力提高。此外，2014年至2020年， 中国居民人均可支配收入由2014年的20,167.1元上升至31289元，五年复合增长率为 8.8%。在电商快速发展的背景下，经济发展良好和居民可支配收入上升使社会物流总额 保持高速增长，带动货运物流的发展。。