2022年OLED行业分析报告

中国的经济增长推动了国民消费水平的提升， 高端电子设备日益普及，消费者对显示屏的要 求逐渐提高。OLED显示屏是利用有机电自发 光二极管而制成的显示屏，不但具备了优于传 统LED屏幕的显示对比度、色域、可视角、反 应速度、柔性高等特点，而且更加轻薄、省电 ，使得OLED下游应用领域对OLED屏需求增 长，尤其在消费电子领域。
1997年，日本先锋公司首次将单色的OLED应用在汽车音响 上，开启了OLED的商业化、行业化道路。随后，Sony、 Epson等企业在全球范围内兴起了OLED相关材料、原料、 设备的研发热潮。经过三年的发展，OLED行业下游应用于 2000年开始逐渐拓展到手机、PDA、相机、检测仪器等领 域，但当时的OLED产品规格小且数量少，产品均为无源驱 动类型（PMOLED），仅能显示单色或区域彩色。2009年 以后，OLED行业各大厂商对OLED的研究逐步由PMOLED 转向AMOLED领域。这一时期为OLED行业的市场导入
柔性显示等。
鼓励OLED行业企业加快产品创新,实现产品结构 调整，加快布局AMOLED显示技术，完成产业新 技术路线的探索和布局，推动下游应用等领域产 业化。
经济环境
近年来国家制定了一系列推进OLED技术研发及配套产业发展的支持政 策，加速推进了OLED产业的规模化投资及配套产业本土化供应的进 程，为发行人业务发展提供了有利的政策支持与良好契机。OLED作为 新一代显示技术，显示结构简单、耗材环保，且OLED显示具有柔性可 卷曲的特点，更方便运输和安装，突破尺寸的限制，规模化量产后更有 可能具备低成本普及的优势。整个OLED产业链可以分为上中下游三个 生产阶段，上游为制造设备、材料制造与零件组装，中游为OLED面板 制造、面板组装、模组组装，下游为显示终端及其他应用市场，主要涉 及近年来发展较为迅速的OLED电视、穿戴设备、电脑以及车载显示等 领域。
期，大部分OLED产品仍停留在试验或试销阶段。
成长期（2001年-2009年）
快速发展期（2010年至今）
作为新一代平面显示技术，OLED在下游领域的应用逐渐扩大，技 术逐渐走向成熟。2001年至2003年，OLED主要应用在小尺寸产 品上，如Sony于2001年推出了13英寸全彩OLED屏，柯达公司
伴随着中国OLED显示技术的成熟与产能的释放，中国OLED产品价格将得到 优化，OLED产品在下游消费电子、汽车电子、航空航天、可穿戴设备等应用 领域里的渗透率不断。提升。据沙利文数据显示，中国OLED行业规模从 2014年的167.3亿元增长到2018年的1093.4亿元，年复合增长率为59.9%。 未来5年，在中国电子信息行业和制造业自动化的持续深入以及中国OLED柔 性屏技术日益成熟的驱动下，OLED产品在下游应用领域需求将保持增长的趋 势，中国OLED行业的市场规模预计将在2023年达到650.3亿美元，年复合增 长率为29.1%，发展空间非常广阔。
E 经济环境 S 社会环境 T 技术环境
外部 环境分析
内部 行业分析
行业痛点 行业建议 行业发展趋势
行业定义
产业链
发展历程
OLED全称为OrganicLight-EmittingDiode，即有机发光二极管，指采用极薄的有机材料涂层和 玻璃基板所构成且当电流通过时会发光的有机半导体，OLED具有自发光特性。OLED作为新 一代显示技术，其显示性能相比LCD更优异，具有显示效果佳、耗电低、柔性高和超轻薄等 优点，被广泛运用于汽车电子、智能穿戴设备、VR设备和消费电子等产品的屏幕上。OLED 按驱动方式可分为主动矩阵AMOLED和被动矩阵PMOLED（2-1）:①AMOLED也可称为有源驱 动式OLED，具有TFT阵列，可独立地控制每个像素点的发光情况，使得像素点可连续且独立 发光，最终形成所需图像。AMOLED是目前OLED行业的主流应用，主要在高端及中大尺寸屏 幕领域应用较广；②PMOLED也可称为无源驱动式OLED，不具有TFT阵列，需通过外部电路 控制像素点发光，难以实现对单个像素点的精确控制。
提出加快推进有机发光二极管(OLED）等 新—代显示技术研发和产业化，攻克OLED 产业关键技术和关键设备等。
指出2016年-2018年将通过创新项目组
织和财政资金支持的方式组织实施十 大重点工程,其中有机发光半导体《 AMOLED)位于电子信息升级工程中,通 知表示要发展OLED蒸镀工艺单元设备 部件、蒸镀设备自动化移载系统,布局
OLED技术优势明显，下游应用面广泛， 包括电视、手机、可穿戴设备、VR等， 新一代显示OLED前景广阔，而中国目前 是全球最大的OLED应用市场。平板显示 行业拉动中国GDP约4%，在国民经济中 发挥了重要作用。
社会环境
OLED产业是平板显示产业的一部分。平板显示产业是跨电子、信 息、新材料、节能领域的产业。面板业首先是国家意志、然后是产业 经济学的范畴，最后才是企业经营的问题。近年来，我国政府对面板 产业给予巨大的支持，甚至不惜直接投资。平板显示产业带动力强， 对国民经济贡献率大，从下表房产企业、汽车产业、平板显示产业对 GDP的拉动系数来看，平板显示相关产业的拉动系数达4%，在国民 经济中发挥中重要作用。
于2003年在其照相机产品上采用了OLED技术。
在中国工业和信息化部的支持下，中国大陆的OLED研发取得 了突破性发展。昆山维信诺、汕尾信利、四川虹视、佛山彩虹 等企业在小尺寸领域的OLED技术发展逐渐成熟，其中维信诺 企业是中国最早掌握PMOLED生产制造技术的企业，同时在 2010年维信诺企业掌握了AMOLED中试线生产工艺，引领 中国OLED行业发展。2011年6月，中国19家OLED企业事 业单位共同成立了中国OLED行业联盟。2013年，全球第二 条5.5代AMOLED由中国京东方在内蒙古鄂尔多斯投产，中
ITO玻璃、有机发光材料、 显影、驱动IC
OLED面板制造商、模组 组装商
汽车电子、消费电子、可 穿戴周边、移动研究
行业上游
行业中游
行业下游
经济环境
技术环境 发展驱动因素
政治环境
社会环境
《关于实施制造业升级改造重大工 程包的通知》
《新材料行业发展指南》
《国家集成电路产业发展推进纲要 》
强调新型显示是信息产业重要性的战略和基础性产业，推 动新型是示成为新一代信息技术产业创新发展的重要支撑 。
国OLED行业逐步向规模化发展，行业覆盖的产品越来越广 泛，包含了移动终端、穿戴设备等，OLED行业从此迈入快速 发展期，OLED技术正朝着通用化、标准化、多样化等方向研
发。
中国OLED行业由上至下可分为上游参与者包含原材料及生产设备供应商、中游面板制造商和模组组装商、下游为显示屏应用领域终端用户
原材料成本下降，带 下游应用领域需求端增
动OLED产品需求
长
智能手机出货量提升
在OLED面板生产成本方面，无论是硬性 OLED屏还是柔性OLED屏，发光材料成本均 占据了OLED产品生产成本的31.0%。目前 发光材料主要采用的是荧光材料（用于红绿光 材料）和磷光发光材料（用于蓝光材料）的组 合。中国材料国家实验室正积极推进发光材料 技术研究，在荧光发光材料研究上取得了突破 性进展，解决了传统荧光发光材料效率低的问 题。
2022年OLED行业分析报告
CONTENTS 目录
01 整体思路 外部环境分析、内部行业分析
02 OLED行业环境分析
政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发 展驱动因素
03 OLED行业分析
行业现状、行业痛点、行业建议、行业发展趋势
04 OLED竞争格局
行业格局、代表企业
P 政治环境
行业现状
智能手机是OLED行业现阶段比重最大的应用 领域，主要原因为智能手机趋向全面屏幕、窄 边框及曲面屏等多元化产品发展，OLED屏幕 以可视角度大、对比度高、柔性高等优点成为 当下智能手机主流配置，OLED在智能手机领 域的渗透率不断提升。根据数据显示，智能手 机OLED出货量由2014年的174.6百万片增 长到2020年550.3百万片，年复合增长率为 33.2%。
利好政策支持行业发展、原材料成本下降、
利好政策支持行业ห้องสมุดไป่ตู้ 展
OLED是新一代显示屏中不可缺少的元件，是 电子行业如消费电子、汽车电子、穿戴设备等 各行业终端领域发展的基础。作为现代信息行 业的核心行业之一，OLED行业的发展受到中 国政府部门的高度关注，利好的政策为中国 OLED行业发展创造了更为规范和更具有支持 性的环境。
行业现状
行业建议 行业发展趋势
行业痛点
目前OLED行业集中在美国、韩国、日本、中国等地区，其中韩国LG和三星 分别在OLED的大尺寸和中小尺寸面板市场中形成了行业垄断。目前全球 OLED面板产能主要集中在三星和LG这两家企业。截止到2018年，LG占据大 尺寸OLED面板市场超过90%的份额，其产品主要应用在电视行业上；三星 则占据中小尺寸AMOLED面板超过90%的份额，其产品主要应用于手机行 业。中国OLED行业起步较晚，但近年来在政府红利政策的支持下，中国 OLED行业增长迅速。得益于技术的进步与各厂商的积极布局，中国OLED行 业已形成京津翼、珠三角、闽台、长三角、中西部五个行业集群。2018年中 国本土面板制造商京东方、天马、和辉光电和国显光电等企业大规模投资建 厂，大量释放产能，加速推进OLED行业的国产化进程。截止至2018年5月， 京东方已在四川成都和绵阳布局了两条第6代柔性AMOLED生产线其中成都 京东方生产线是全球第2条量产的6代柔性AMOLED生产线，而绵阳第六代柔 性AMOLED生产线则将于2019年建成投产。目前全球范围内的智能全面屏手 机均采用三星的AMOLED柔性屏，但随着中国京东方成都第6代柔性 AMOLED产线的正式量产，三星的这一垄断地位将被打破，智能手机厂商将 拥有更多的选择。根据调查，2018至2022年全球将新增12条中小尺寸OLED 生产线，其中中国大陆占据6条，中国有望成为全球第二大OLED产能国家。 可见，中国OLED行业正快速发展，在全球市场中的话语权将进一步提高。在 “中国制造2025”和信息电子化背景下，中国制造业进入了加速转型升级的 发展时期。OLED作为新一代显示技术呈现出新的快速发展趋势。从OLED产 能来看，中国OLED制造企业积极推进OLED产能建设，大部分企业计划在 2020年扩张产线以实现产能释放。得益于维信诺、深天马、京东方等企业新 产线的量产，截止到2018年底，中国大陆已量产的小尺寸AMOLED产线达9 条，中国大陆AMOLED规划产能已占到全球产能的30.0%左右。未来仍有7 条AMOLED产线将先后实现量产，国产AMOLED产能将迎来新的增长点，三 星的AMOLED供给端的垄断地位或将被中国厂商打破，国产化加速发展。
目前，OLED产业上游市场仍然以日韩欧 美厂商为主，市场集中在日本出光兴产、 堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国 公司。而在产业链中游领域，韩国处于相 对主导地位，中国国内则是以京东方为代 表的企业奋起直追。全球量产的OLED面 板企业以三星、LGD、京东方等企业为 主，三星是目前全球最大的中小型OLED 屏幕生产商。随着中国在OLED手机面板 领域的投资开始赶超三星和LGD，进入 2018年后，三星和LGD都同时暂停了 OLED手机面板的新增投资计划，基本上 以保持现在产能规模为主。与此同时，在 韩国三星与LG的中小尺寸RGBOLED产线 投资停滞了近一年期间内，中国内地的投 资脚步却并没有放缓。
OLED行业起步于1950年，经过六十余年的发展，其发展经历可划分为四个阶段
研究试验期（1950年-1996年）
导入期（1997年-2000年）
OLED技术的研发开始于1950年代的法国南茜大学，法 国物理化学家安德烈贝纳诺斯最先投入到OLED的技术 研发领域中，为之后的研究奠定了基础。1979年，美国 柯达公司的研究员邓青云博士在实验室发现了有机蓄电 池上的发光现象后，开始了OLED的研究，并将其命名 为有机发光二极管。自此，邓青云博士开始了对实用性 的有机发光二极管研究。