【股票技术分析】如何捕捉市场不同阶段下的热点板块

【股票技术分析】如何捕捉市场不同阶段下的热点板块

【核心提示】大盘下跌末期寻找超跌板块，大盘止跌企稳后寻找强势板块，大盘上涨末期寻找补涨板块。

2010年7月到11月，短短4个月的时间，市场出现数匹劲爆的黑马：成飞集成翻4倍，红星发展、厦门钨业、中色股份等翻2倍还多。不难发现，这些股票都属于资源板块。所以，想要抓住黑马股，首先应捕捉热点板块。利用弘历软件中的指数行情可以轻松捕捉到当下的热点板块。

理论基础

“热点”是指市场涨得不错的股票，而“热点板块”是指涨得不错的行业或概念板块。股市之所以上涨，是因为在挣钱效应下，场外资金源源不断地入场，只有持续的热点板块才能吸引场外资金不断的入场。而投资者要想快速获益莫过于抓住市场的热点板块，只要市场热点板块的上扬行情不断持续，投资者就应该跟紧该持续热点，直到市场持续热点结束或出现了新的持续热点。指数行情指标就是用来找到热点板块，从而选出上涨的股票。软件中按行业和概念设定的100多个板块，每个板块对应一个板块指数。指数行情浏览就是将这些指数通过列表排序的方式进行分析整理，从而及时发现板块热点，进而抓到黑马股。

适用范围

指数行情可以用于任何行情捕捉热点板块，从而选择上涨的股票。大盘下跌末期寻找超跌板块，大盘止跌企稳后寻找强势板块，大盘上涨末期寻找补涨板块。指数行情在日线和周线下都可以使用。现在我们先来了解中国股市板块的划分。

中国股市板块可划分为金融板块，包括银行、地产、保险、证券；资源板块，包括有色、军工、煤炭、新能源、稀缺资源；第三产业板块(概念板块)，包括科技、电子、农业、纺织等；ST板块主要指带有ST的股票。按地域板块划分为渤海湾地区，代表是重工业行业；长江三角洲地区，代表是金融体系和轻工业；珠江三角洲地区，代表是科技电子网络行业；西

部地区，代表是资源行业。

经过长期的研究总结，我们发现板块和波浪之间的关系如下图所示：

图1板块和波浪图解

实战应用

1.在日线状态下的应用

第一步：查询当日的市场热点

利用弘历软件中的指数行情功能，通过涨跌排序（在“涨跌”处单击鼠标右键）可以找出当日引领大盘上涨的板块。

第二步：判断市场的涨跌力度

判断原则：权轻非权重原则和时间原则

综合指数是由若干个分类指数构成的，而在所有的板块指数中尤以“权重板块”对大盘造成的影响最大，其中包括“大盘股”“蓝筹股”“石油化工”“港口交通”“金融”“金属”及“汽车制造”等。这些板块中的个股大都是股本大的股票，所以一旦在当日的涨幅榜中发现以上这些板块指数的身影，就要注意同期大盘上涨的力度较大，有望展开一轮真正的上涨。而涨幅居前的板块指数都属一些“权轻非权重板块”。未见这些权重板块的身影，则大盘的上涨只能当反弹来看待。相反，如果大盘下跌时跌幅居前的板块指数出现这些“权重板块”，则说明当前是指标股在砸盘，大盘下跌力度较强，有进一步下跌的可能。同理，非权重板块下跌对大盘的影响力度较弱，影响时间较短。

2.在周线状态下的应用

法则一：涨幅超过周内大盘升幅的指数数量占50%以上，说明市场进入或者处于强势；反之，涨幅超过周内大盘升幅的指数数量小于50%，说明市场虚强，很可能属于下降途中的反弹行情或上涨末期攻击乏力的体现，随时警惕见顶回落。

图2板块涨幅大于大盘50%示意图

法则二：跌幅超过周内大盘降幅的指数数量占50%以上，说明市场进入或处于弱势。这是因为综合指数虽然下跌不深，但有绝大多数板块都出现了深幅下跌，空头占据主动，应顺势做空。反之，跌幅超过周内大盘降幅的指数数量小于50%，说明市场下跌力度减弱，很可能属于上升途中的短线回落或下跌末期空方力竭的体现，说明市场下跌力度虚弱，应随时注意市场止跌回升。

注意:法则一和法则二在日线和周线的状态下都可以使用，在周线状态下出现上述情况，为大级别的底和顶，在日线状态下出现上述情况，顶和底的级别要小。

3.阶段状态下的应用

（1）大盘下跌末期寻找超跌板块

因为这类板块短期内下跌幅度及速度都超过了大盘，正所谓物极必反，而且股价已经相当便宜，迅速上涨50%甚至翻倍都不会引发太多的跟风盘。但对大盘的止跌却起到了很重要的作用。（如2003年11月份1309点启动的行情。初始阶段就是在上海梅林和中视传媒等超跌股的带领下启动的；2005年7月份1004点启动的行情是由深深房、氯碱化工和轮胎橡胶

等超跌股的大幅上涨引发，同样2008年10月份1664点及2010年7月份2319点都是由前期超跌股票的大幅上涨引发。）

（2）在大盘止跌企稳后寻找强势板块

前期大盘下跌过程中强势横盘或逆市缓慢上扬的个股，在大盘止跌后就没有了“补跌机会”，往往在超跌股涨完之后才表现出凌厉走势。投资者可以结合软件中的启明星功能来进行市场的风险感知。

（3）在大盘上涨末期寻找补涨板块

大盘涨升末期进入了“群魔乱舞”的阶段，长期不动的三线股纷纷出现补跌的走势，盘面上经常出现一些冷门股，但持续时间都不会很长，一般持续上涨两三天至一周左右。其中规律性的东西主要表现为：

①指数的统一性

待80%以上的板块指数都创出了新高后，可以去寻找那些还未创出新高的指数，然后再在其中捕捉领涨个股。

②小盘股

小盘股由于易于控盘，为了进一步烘托市场做多的气氛，主力往往最后动用少量的资金快速拉起小盘股，以掩护真正重仓的股票出货。

③垃圾股

有句话这样讲：行情末端，鸡犬升天。说的就是等到ST类股票占满整个涨幅榜之后，基本上市场该涨的都涨过了，该出场的也都出过场了，垃圾股就来谢幕了。

总结

以上方法主要是捕捉市场处于不同阶段下的热点板块，在同一时间热点板块可能会有好几个，该买哪个呢？有句话说“枪打出头鸟”，可以在次日盘中利用弘历动态捕捉率先启动的个股，更可靠的方法是利用乐股深度分析软件，窥探主力、机构资金已经流入的个股，择机介入。