CRM操作说明

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CRM PC端操作手册

CRM PC端使用说明文档技术部目录1. 系统说明 (1)1.1.CRM系统简介 (1)1.2.定义说明 (1)1.3.规则说明 (2)2. 账号管理 (6)2.1获取账号 (6)2.2升职/离职账号和门店处理 (6)2.3登录账号 (6)3. 门店管理 (8)3.1私海门店 (8)3.1.1. 处理门店 (8)3.1.2. 添加门店 (11)3.1.3. 将门店置为已删除、停用或无效 (11)3.1.4. 私海门店搜索 (11)3.2查看门店详情 (12)3.2.1查看门店下单情况 (13)3.2.2查看门店联系人 (13)3.2.3添加联系人 (14)3.2.4查看门店的拜访历史 (14)3.2.5添写拜访记录 (14)3.2.6查看门店认领历史 (16)3.2.7编辑有效门店 (16)3.2.8放弃/移出私海 (16)3.3门店资源/区域门店 (17)3.3.1公海门店 (17)3.3.2公海门店认领 (18)3.4门店地图 (18)3.5门店活跃度分级 (19)4. 运营管理 (21)4.1销售排名 (21)4.2业绩 (21)4.2.1今日订单 (21)4.2.2今日配送 (22)4.2.3业绩汇总 (23)4.2.4私海到期提醒 (23)5. 门店转移（区域主管、区域经理、城市经理） (25)5.1. 权限说明 (25)5.2. 单个/批量门店转移 (25)6. 工具 (27)6.1. 全城门店搜索（区域主管、区域经理、城市经理） (27)7. 人员管理和区域管理（城市经理） (28)7.1. 角色、组织结构、地理区域关系说明 (28)7.2. 主要业务流程 (28)7.3. 人员管理 (28)7.3.1. 创建组织结构 (29)7.3.2. 删除组织结构 (30)7.3.3. 为人员分配组织结构 (30)7.4. 区域管理 (32)7.4.1. 在地图上画大区（区域主管的管辖区域） (32)7.4.2. 修改大区边界和名称 (35)7.4.3. 修改大区对应的组织结构 (37)7.4.4. 删除大区 (38)8. 查看销售业绩、私海、拜访情况（区域主管、区域经理、城市经理） (39)9. 查看销售的拜访记录（区域主管） (40)10. 下单门店统计（区域主管、区域经理、城市经理） (41)1.系统说明1.1.CRM系统简介CRM系统，帮助销售精细管理日常工作，简化办公逻辑，实时任务跟踪，与公司主站业务无缝对接。

CRM系统基础操作

CRM系统基础操作1. 简介CRM系统是一种用于管理企业与客户关系的软件系统，它帮助企业提高客户满意度，提升销售业绩和市场竞争力。

本文将介绍CRM系统的基础操作，包括创建客户、管理联系人、记录沟通记录以及生成报告等功能。

2. 创建客户CRM系统中，客户是一个重要的概念，它代表与企业有业务往来的单位或个人。

在CRM系统中创建客户的步骤如下：1.登录系统：打开CRM系统的登录界面，并输入正确的用户名和密码进行登录。

2.进入客户模块：在系统主界面中，找到并点击“客户”或“客户管理”等相关模块的入口。

3.新建客户：点击“新建客户”按钮或类似的功能入口，弹出客户信息填写界面。

4.填写客户信息：在客户信息填写界面中，根据系统要求填写客户的基本信息，如名称、地址、联系电话等。

5.保存客户：填写完客户信息后，点击“保存”按钮或类似功能入口，将客户信息保存到系统中。

3. 管理联系人除了客户，CRM系统还提供了联系人管理功能，用于管理与客户有关的个人或单位。

下面是管理联系人的基本操作步骤：1.进入联系人模块：在CRM系统的主界面中，找到并点击“联系人”或“联系人管理”等相关模块的入口。

2.新建联系人：点击“新建联系人”按钮或类似的功能入口，弹出联系人信息填写界面。

3.填写联系人信息：根据系统要求，在联系人信息填写界面中填写联系人的姓名、职务、手机号码等信息。

4.关联客户：在填写联系人信息时，可以选择关联一个或多个客户，建立联系人与客户之间的关系。

5.保存联系人：填写完联系人信息后，点击“保存”按钮或类似功能入口，将联系人信息保存到系统中。

4. 记录沟通记录CRM系统还提供了记录沟通记录的功能，用于跟踪与客户之间的沟通情况，以便于后续回访和分析。

以下是如何记录沟通记录的基本操作步骤：1.进入沟通记录模块：在CRM系统的主界面中，找到并点击“沟通记录”或“沟通管理”等相关模块的入口。

2.新建沟通记录：点击“新建沟通记录”按钮或类似的功能入口，弹出沟通记录信息填写界面。

CRM操作流程

CRM系统业务操作流程一、营销计划上报流程：1、提报人：小微门店经理/中心门店经理/分公司门店客户管理经理/分公司大客户拓展经理/大区门店客户管理有录入计划权限2、提报人员登录“市场推广”模块，点击“新增”，选择“计划类型”中上门拜访/营销推广，如选择“营销推广”，按“5公里营销、电话营销、展会营销、地面推广”选择；如选择“上门拜访”，按照“潜在客户开发、到货客户开发、流失客户再开发、老客户深挖”选择；其他按系统提示填写，点击”保存“后，产生计划编号。

3、审核环节：大区、分公司市场营销部门店客户管理经理，每日查阅“未审核”计划编号进行审核；营销推广活动中如有费用产生，按各级授权文件上报。

4、本部门店客户管理经理/副经理/专员/大区门店客户管理经理/副经理/专员/分公司市场营销部经理/门店客户管理经理均有查看汇总“计划”权限。

二、营销计划执行流程1、所有业务人员按上报的活动计划，正常开展，执行计划，并使用“APP”签到。

APP会自动定位区域所属位置，点击“确认”，并上传“活动现场照片”。

2、本部、大区、分公司门店客户管理经理登录”日常管理“模块后，可以通过系统对活动执行进行后台监控。

三、活动执行反馈流程所有业务人员，在营销推广活动/客户拜访结束后，需如实填写活动执行结果反馈，登录“市场推广”模块，将活动执行结果、预期目标达成情况，点击保存并提交。

未提交前可点击“编辑或修改”保存并提交，提交后无法再次修改。

小微门店经理/中心门店经理/分公司门店客户管理经理/分公司大客户拓展经理/大区门店客户管理有计划反馈权限四、潜在客户录入流程1、提报人：小微门店的”店小二“、营业员、门店经理、/中心门店的”店小二“、营业员、门店经理/分公司大客户开发经理/副经理/本部大客户开发高经、经理、副经理有潜在客户录入权限。

2、业务人员登录：“客户管理”模块，进入“潜在客户”点击“新增”，按照系统要求录入信息，点击“保存”并再次查看所填内容是否完整，无误后点“提交”，自动生成“潜在客户”客户编号。

CRM系统操作必备手册

CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。

它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。

本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。

2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。

以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。

2.在登录页面，输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮。

2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。

常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。

•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。

•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。

3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。

3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。

2.点击“创建客户”按钮。

3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。

4.点击“保存”按钮，完成客户创建。

3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。

2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。

3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。

3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。

2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。

3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。

3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。

sapcrm操作流程

sapcrm操作流程SAP CRM（Customer Relationship Management）是一种基于互联网的客户关系管理软件，它帮助企业管理客户关系、销售、市场营销和服务等方面的业务。

在使用SAP CRM时，通常会涉及到一系列操作流程，下面我们来详细介绍一下SAP CRM的操作流程。

首先，使用SAP CRM的第一步是登录系统。

用户需要输入正确的用户名和密码，然后选择相应的模块进入系统。

一般来说，SAP CRM包括销售、市场营销、服务和分析等模块，用户可以根据自己的需要选择相应的模块进行操作。

在销售模块中，用户可以创建销售订单、报价单和销售合同等。

用户可以通过系统查看客户信息、产品信息和销售机会等，然后根据客户需求进行销售活动。

用户可以在系统中跟踪销售进展，了解销售情况，并及时更新销售数据。

在市场营销模块中，用户可以创建市场活动、目标组和营销策略等。

用户可以通过系统管理市场活动、跟踪市场反馈，并评估市场活动的效果。

用户可以根据市场反馈调整营销策略，提高市场营销效果。

在服务模块中，用户可以创建服务请求、服务订单和服务合同等。

用户可以通过系统管理客户服务请求、分配服务任务，并跟踪服务进展。

用户可以及时响应客户服务请求，提高客户满意度。

在分析模块中，用户可以通过系统分析销售数据、市场数据和服务数据等。

用户可以生成报表、图表和趋势分析，帮助企业管理者了解业务情况，制定决策。

总的来说，SAP CRM的操作流程包括登录系统、选择模块、创建数据、管理数据和分析数据等步骤。

通过使用SAP CRM，企业可以更好地管理客户关系、提高销售效率、优化市场营销和提升客户服务质量。

希望以上介绍对您有所帮助。

中国移动综合资源管理系统操作

中国移动综合资源管理系统操作中国移动综合资源管理系统（CRM）是中国移动公司的一项重要信息化系统，其主要功能是管理移动公司的综合资源。

通过CRM系统，中国移动公司能够更好地管理其客户、营销、服务、运维等各方面的业务，并为其持续发展提供强有力的支持。

一、系统概述CRM系统是中国移动公司重要的信息化系统之一，其主要作用是支持中国移动的客户关系管理、销售管理、营销管理、服务管理、设备管理、用户计费、投诉管理、业务统计等各项业务的开展。

该系统由多个模块组成，包括客户关系管理模块、销售管理模块、营销管理模块、服务管理模块、设备管理模块、用户计费模块、投诉管理模块、业务统计模块等。

每个模块都有自己的特定功能和应用场景，旨在为中国移动公司提供全方位、多方位的服务。

二、系统的操作CRM系统的操作是非常重要的一环，它直接影响到中国移动公司的业务效率和服务质量。

下面我们来详细介绍一下CRM系统的操作流程和注意事项：1. 系统登陆在进行CRM系统操作之前，用户需要进行系统登陆。

用户需要输入自己的用户名和密码，并进行身份认证后方可登陆系统。

为了保证数据的安全性，用户需要妥善保管自己的账号密码，没有授权的用户不得登陆系统。

2. 打开CRM系统登陆后，用户需要打开系统，进入到系统的主界面。

系统主界面上会显示每个模块的链接，用户可以根据自己的需要选取相应的模块，进入具体业务操作。

同时，系统还提供了搜索功能，用户可以通过关键字搜索所需信息。

3. 操作流程在进入具体模块后，用户需要根据指引进行操作。

每个模块的操作流程不同，但都有相应的指引和操作说明。

用户需要仔细阅读操作说明，按照要求操作。

4. 数据输入CRM系统是一个数据管理系统，用户需要进行数据的输入和管理。

在进行数据输入时，用户需要注意数据的准确性和完整性，避免输入错误或缺失。

同时，用户需要及时上传数据，确保数据的实时性和有效性。

5. 数据管理数据管理是CRM系统重要的一环，用户需要定期进行数据管理，如数据清洗、数据校正、数据备份等。

销售易CRM管理员操作手册（WEB端）说明书

销售易CRM管理员操作手册（WEB端）更新日期：2016/11/7文档目录1.概述 (7)2.系统简述 (7)2.1.名词解释 (7)2.2.销售流程 (8)3.后台主页功能 (9)4.用户和权限管理 (10)4.1.数据权限多维度管理 (10)4.2.角色管理 (13)4.3.职能管理 (22)4.4.用户职级设置 (26)4.5.部门管理 (28)4.6.用户管理 (33)4.7.用户组 (48)5.标准业务对象管理 (49)5.1.字段类型介绍 (49)5.2.客户 (60)5.3.联系人 (67)5.4.销售机会 (69)5.5.市场活动 (82)5.6.销售线索 (84)5.7.服务个案 (87)5.8.竞争对手 (89)5.9.产品 (91)5.10.合同 (92)5.11.订单 (97)5.12.费用管理 (102)5.13.目标 (106)5.14.自定义标签Beta版 (108)6.自定义业务对象管理 (109)6.1.创建新的业务对象 (110)6.2.创建字段 (111)6.3.删除字段 (112)6.4.页面布局 (113)6.5.业务类型 (115)7.业务对象关联关系 (116)8.业务参数设定 (119)8.1.呼叫中心 (119)8.2.客户信息回填 (120)8.3.联系人角色 (123)8.4.销售线索来源 (124)8.5.打印模板设置 (126)8.6.活动记录设置 (128)8.7.输单理由 (129)8.8.产品管理 (131)8.9.行业管理 (133)8.10.查重设定 (135)8.11.销售预测设置 (137)8.12.会销活动设定 (140)8.13.目标管理设置 (143)8.14.全文检索设定 (146)9.办公设置 (147)9.1.审批单 (147)9.2.工作报告 (150)9.4.考勤点管理 (153)9.5.部门公告 (154)9.6.博客分类..............................................................错误！未定义书签。

客户关系管理系统使用手册

客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。

本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。

二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。

2. 点击登录按钮，进入系统主界面。

三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。

2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。

3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。

四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。

2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。

3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。

五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。

2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。

3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。

六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。

2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。

3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。

七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。

2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。

3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。

八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。

2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。

CRM上线操作说明

CRM上线操作说明一、CRM系统简介：CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理系统，是一种通过管理公司与客户之间的沟通和互动，提高客户满意度，增加销售额的软件工具。

下面将为大家介绍如何进行CRM系统的上线操作。

二、上线前准备：1.确定系统需求：在上线之前，需要明确系统的功能需求，包括客户数据管理、销售管理、市场营销、客户服务等方面的具体功能，并进行系统参数设置。

2. 数据准备：将现有客户、销售记录、市场活动等数据准备好，可通过Excel表格导入系统。

三、系统上线操作步骤：1.安装CRM系统：根据CRM提供的安装文件和安装说明，将系统安装到指定的服务器上，确保服务器具备系统的运行条件。

2.配置系统参数：登录CRM系统管理员账号，进入系统设置功能，根据实际需求进行系统参数的配置，包括公司信息、用户权限、数据备份等设置，确保系统按照需求运行。

3.导入客户数据：将之前准备好的客户数据导入CRM系统，确保客户信息得以保存和管理，提高工作效率。

4.设置销售流程：根据公司的销售流程，在CRM系统中设置相应的销售阶段和跟进动作，包括线索、机会、合同等，以便进行销售管理和跟进。

5.常用功能操作：b)销售管理：将销售线索、机会、合同等信息输入系统，并设定提醒，以便销售人员及时跟进和回访，提高销售效率。

d)客户服务：通过CRM系统记录客户的问题和投诉，并及时回复和解决，提高客户满意度和忠诚度。

e)报表分析：通过CRM系统生成各种报表，进行业绩分析、客户分析等，为决策提供数据支持。

四、上线后运营管理：1.进行系统培训：将CRM系统的使用方法和操作流程进行培训，确保员工能够熟练使用系统，并从中获得更好的工作效率。

2.管理系统日志：定期查看系统的日志记录，了解系统的使用情况和异常情况，并进行必要的修复和优化。

3.数据备份与恢复：定期进行系统数据的备份，以防数据丢失或系统故障，保证数据安全性。

CRM上线操作说明

CRM上线操作说明
一，XX顾客资料
1，登录CRＭ系统
2，选择“新增会员"
３,在此录入手机号,姓名，XX,生日，点击获取短信验证码后，由顾客手机提供验证码录入，最后按确定保存。

二，使用顾客资料
1,打开omis系统XXS销售界面,按Ｆ10,在以下窗口，在XX条件框中输入手机号、VＩＰ卡
号或ＶIＰ卡号，然后单击“确定”按钮；
2，如果XX出来有多个顾客，则在下列表选择所需要的顾客；
3，关闭顾客资料显示窗口；
4，录入相关货品信息，然后按Ｆ2完成销售录入；
5，销售会上传给CRM，系统将会根据ＶIP升级规则对当前顾客进行升级处理。

6，升级完后可以登录CRM查看该顾客是否已经成为了ＶIP
三，CRM系统顾客资料查看与修改
1）在ＣRM输入手机号码,点《XX》
２）点击手机号码或卡号,可以查看详细记录和修改顾客资料，修改完资料点击《保存》按钮
注意事项：目前CＲM系统不能修改手机号码,引导客人自己在XX网修改。

CRM系统操作说明书

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、开通流程五、查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇业务员操作指南一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、客户延期三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、添加/查看联系记录五、六、销售跟进（可查看在线客户）。

CRM业务操作手册11

CRM业务操作手册11一.首页介绍1、可在编辑布局中设定首页显示内容2、我的订单：显示该工号受理的所有订单。

3、我的活动：显示需要提醒营业员注意（或退单通知）的订单，营业员点超链接进入后先处理订单，处理完成后再返回我的活动清理活动。

1）清理活动：点行项目-点类型超链接进入-检查活动描述-点右边执行结果选择（成功、失败、撤销）。

二.系统综合查询1.场地图（地球仪）功能说明：查询前期历史订单；可依照服务号码或订单编号进行查询。

2.搜索中心（望远镜）功能说明：可分别通过点击客户、订单、产品实例、销售品及综合查找等选项进行查询三.新装类1.新建三户资料（依照客户提供的有效证件进行输入）链接客户视图—打开显示更多箭头—点击新建—依次输入客户名称、有效证件类型及证件号码、有效证件地址、联系人、联系、客户分类信息、行业四级分类、性别、民族、都市农村输入完毕储存—在本营业区全部客户中系统自动生成新建客户资料编码—待客户同步后点击客户名称超链接到客户概要中在账户列表中点新建—系统自动生成一个账户（待同步后能够修改帐户名：点击账户链接到账户列表中—爱护支付方案—储存—超链接回到客户概要视图中）在使用客户中点新建按钮新建使用客户—系统自动生成使用客户—待三户模型新建完毕—就能够给客户办理相关业务2.同装固话家家乐及80元包月宽带（假设客户已有三户资料，外地身份证在固话上需预存200元话费、宽带需缴纳300元设备押金）在产品实例列表中点击新建—生成销售订单—可在订单头揽装人多选框中输入揽装人信息—爱护联系人及联系在订单细项中打开商品/产品名称的多选框—在查找产品中进行模糊查询—输入“家家乐”进行商品选择—点击确定—再次在查找产品中进行模糊查询—输入“ADSL”进行商品选择—点击确定在订单细项中显示一般和网络快车行项目—选中一般行项目点击定制—在差不多信息中点击预存款（数量：1）—添加产品—依次输入生效日期（业务受理的当天）、账本类型（一般存款）、预存款有效期（最大化）在程控新业务中系统自带出来电显示—在增值业务中更换系统带出七彩铃音的密码—汇总信息（可检查定制相关内容）—点击完成—在订单细项明细中爱护（都市/农村、政企/住宅、付费帐户、支付方案、安装地址、区域标识、局向）—储存—在订单细项中选择一般—点击查询号码在号库中选择用户选中的号码—点击号码预占打开一般中预存款子行项目→在订单细项明细中爱护子行项目预存款费用—在手动覆盖价格中输入准确价格（例：预存款200元）选中网络快车行项目点击定制—在差不多信息中核实系统自带宽带速率（依照宽带资费而定）—点击终端类（调制解调器、数量：1）—添加产品—设备来源（局方提供）—汇总信息（可检查定制相关内容）—点击完成在订单细项明细中爱护宽带绑定行项目号码—打开多选框—选择一般产品—确定选中天翼宽带有限点击鼠标右键生成宽带绑定帐号—在订单细项明细密码框中输入客户设置密码（8位以内数字+小写字母）并在订单细项明细中爱护与固话一致的信息（都市/农村、政企/住宅、付费帐户、支付方案、安装地址、区域标识、局向）—储存—在订单细项中打开网络快车调制解调器子行项目—在订单细项明细中爱护子行项目设备押金—在手动覆盖价格中输入准确价格（例：押金300元）选中固话家家乐和宽带80元/月商品行项目点击当月执行标识—点击商品协议—将商品必选协议当月执行标识选中—在商品协议中点击新建—打开所属商品多选框（系统自动带出商品名称）—打开协议名称多选框选中ADSL赠用终端协议—确定—爱护协议终止日期—打开标准商品与协议关系中产品实例名称多选框选择所对应的服务号码（可用同样的方法签订宽带预存款协议）填写客户备注和内部备注—点右键储存—点击验证—点击打印确认单—请用户在确认单上签字—点击订单确认—点击收款—确认交费—生成发票—输入初始发票号—打印所有票据—提交注：已有固话新装宽带时在订单细项明细中爱护绑定产品实例号码。

CRM系统_卡管理流程与操作规范

CRM系统_卡管理流程与操作规范CRM系统是一种用于管理客户关系的信息系统，其核心功能是帮助企业实现客户关系的建立、维护和增强。

在CRM系统中，卡管理是一个重要的模块，涉及到卡的发放、绑定、使用和管理等一系列操作。

本文将针对卡管理流程与操作规范进行详细介绍。

一、卡管理流程1、卡的申请与发放企业在CRM系统中提前配置好各类卡的类型和数量，并设置相应的发放条件。

客户通过CRM系统提交卡的申请，包括卡的类型、数量和使用范围等信息。

管理员审核后，系统自动从库存中扣减对应数量的卡，并将卡的信息分配给相应的客户。

2、卡的绑定与激活客户收到卡后，登录CRM系统，将收到的卡进行绑定操作，并对卡进行激活。

绑定需要输入卡号、密码等信息，激活后卡才能正常使用。

3、卡的使用客户使用已绑定和激活的卡进行消费和服务。

具体的使用操作包括刷卡、充值、查询余额、通过卡进行支付等。

4、卡的管理5、卡的回收与注销当客户需要停止使用卡时，可以通过CRM系统进行卡的回收和注销操作。

回收后的卡将重新放回库存中，供其他客户使用。

二、卡管理操作规范1、保密性在卡的申请、发放和管理过程中需注意保密性，确保卡的信息不被泄露。

系统记录操作日志，管理员和用户需妥善保管账号和密码，不得将其告知他人。

2、准确性在卡的申请和发放中，需要仔细核对卡的类型、数量和使用范围等信息，确保卡的发放准确无误。

在卡的绑定和激活过程中，需确保输入的卡号、密码等信息准确无误。

3、有效性卡的发放需按照事先设定的规则进行，满足相应的条件才能发放。

卡的绑定需在一定期限内完成，否则卡将被视为无效。

4、安全性卡的管理需保障卡的安全性，防止卡的信息被篡改或泄露。

需要对卡进行定期的检查和维护，确保卡的正常使用和安全性。

5、规范性在卡的使用过程中需遵守相关的规范和规定，包括使用卡的限制条件、使用卡的时间和场所等。

同时，禁止使用卡进行非法活动和违规操作。

总结：卡管理流程与操作规范是保证CRM系统中卡管理模块顺利运行的重要保障。

企业客户管理系统使用说明

企业客户管理系统使用说明一、系统概述企业客户管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM）是一种通过使用信息技术来帮助企业管理和维护客户关系的软件系统。

该系统实现了从客户招募、客户信息管理、销售管理、服务管理等一系列功能，旨在提高企业与客户之间的沟通效率、销售效率以及客户满意度。

本文将详细介绍该系统的使用方法及功能。

二、系统使用方法1.登录系统2.客户管理进入系统后，选择“客户管理”模块，可以实现对企业客户的管理。

操作方式如下：（3）客户分类：可根据需要为客户进行分类操作，方便后期的筛选和管理。

3.销售管理选择“销售管理”模块，在该模块中可以进行销售机会的管理和追踪，具体操作如下：（1）新建销售机会：点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会的相关信息，包括预计成交时间、预计销售金额等，并保存。

（2）销售机会追踪：在“销售管理”页面，可查看销售机会的列表，选择一些机会进行追踪，记录沟通内容和下一步行动计划。

（3）销售机会分析：系统会自动生成销售机会分析报表，以便管理者能够了解销售机会的进展情况和业绩预测。

4.服务管理选择“服务管理”模块，可进行客户服务的管理和跟进，操作步骤如下：（1）新建服务请求：点击“新建服务请求”按钮，填写服务请求的详细信息，如问题描述、级别等，并保存。

（2）处理服务请求：在“服务管理”页面，选择待处理的服务请求，记录处理过程和解决方案，并进行跟进。

（3）服务反馈和评价：客户在完成服务后可对服务进行评价，并提供宝贵的反馈意见，以便企业改进服务质量。

5.报表分析在“报表分析”模块中，系统提供了各种报表和图表形式的数据统计和分析，帮助企业进行决策和业绩评估。

具体操作如下：（1）选择分析维度：可以选择按时间、按客户、按销售人员等多种维度进行数据分析。

（2）生成报表：根据所选择的维度和指标，系统会自动生成相应的报表和图表，并可进行导出和打印。

CRM店铺系统操作说明

店铺操作说明目录系统登录 (1)系统操作说明 (2)（二）、销售管理 (5)1、终端销售 (5)2、销售退货 (7)5日结存管理 (7)6、销售报表 (8)（2）、销售清单明细 (9)（二）、会员管理 (12)2、补货申请 (15)3、退货申请 (16)4、货品调拨 (17)6、分区盘点 (19)7、盘点管理 (20)8、库存报表 (20)（1）入库查询 (20)（2）出库查询 (21)（3）进销存统计 (21)（4）库存综合分析 (21)（5）多店库存明细分析 (22)（四）、销售分析 (22)1、店铺销售排行 (22)（六）、系统管理 (23)1、系统参数设置 (23)2、结账项管理 (23)3、班组管理 (24)4、收银员权限管理 (24)5、导购员管理 (25)6、店铺参数管理 (26)7、权限管理 (27)8、调拨组设置 (27)9、小票设置 (28)系统登录登入时在IE地址栏内输入如下地址输入公司店铺系统网址:****************即可进入店铺系统的登陆界面输入公司给的用户名和登入密码即可进入如下的操作系统界面系统操作说明（一）、社区支持1、社区公告功能概述：公司发布的相关行政文件，显示、查看位置。

例如：奖励通告、VIP相关政策、通知等操作步骤：步骤一：找到社区支持里的社区公告，并左键单击打开；步骤二：左键点击对应的文件，右边查看详细内容。

2、社区功能——公告管理功能概述：用来新增或删除公司的行政文件主要操作界面如下：新增操作步骤：步骤一：点新增，打开新增界面步骤二：在标题处输入文件标题，在接收店铺处、右边点选择店铺选择接收文件的店步骤三：确定选择接收的店铺步骤四：在中间空白处输入所发布的文件内容步骤五：确认好标题、接收店铺、内容后点保存，确定之后就可以在社区公告处查询删除已发布的公告步骤：步骤一：选定时间范围步骤二：点查询步骤三：在弹出的窗口内找到所接收信息的店铺，确定步骤四：根据发布时间、发布店铺、标题等信息找到自己想删除的公告步骤五：点击黄色的X，弹出的窗口上点确定（二）、销售管理1、终端销售功能概述：终端店铺进行销售货品操作的界面终端销售主界面截图如下：细点功能介绍：款号（条码）：款号和条码的输入窗口，输好后敲回车进入如下款号明细输入界面。

CRM系统操作手册

北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。

本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。

2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。

2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。

客户关系管理系统(CRM)操作手册

客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册I. 简介客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和维护企业与客户关系的工具。

本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程，以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。

II. 登录与账户1. 登录a. 打开CRM系统登录页面b. 输入用户名和密码c. 点击"登录"按钮2. 创建账户a. 若没有账户，点击"注册"按钮b. 填写必要的信息，如用户名、密码、联系方式等c. 点击"提交"按钮完成注册III. 仪表盘CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览，方便用户了解和管理客户的关键信息。

1. 客户总数a. 显示当前系统中的客户总数b. 点击数字可进入客户列表页面2. 销售机会a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量b. 点击数字可进入销售机会页面3. 数据分析a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析b. 支持自定义报表的生成和导出IV. 客户管理1. 新增客户a. 在客户列表页面，点击"新增客户"按钮b. 填写客户基本信息，包括名称、地址、联系人等c. 点击"保存"按钮完成新增2. 客户详情页a. 进入客户详情页，查看和编辑客户信息b. 可添加备注、上传附件等3. 客户筛选与搜索a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户V. 销售机会管理1. 新增销售机会a. 在销售机会页面，点击"新增机会"按钮b. 填写机会的基本信息，如机会名称、预计收入等c. 关联相关客户和销售团队2. 销售机会跟进a. 在销售机会详情页，记录和更新机会的跟进情况b. 添加注释并设置提醒以确保不漏掉任何重要细节3. 销售机会分析a. 利用系统提供的数据分析功能，评估销售机会的潜力和趋势b. 基于分析结果调整销售策略和决策VI. 客户服务管理1. 新增服务请求a. 在服务请求页面，点击"新增请求"按钮b. 填写请求的详细信息，如服务类型、紧急程度等c. 关联相关客户和服务团队2. 服务请求处理a. 在服务请求详情页，记录服务处理过程和结果b. 分配责任人，并跟踪服务请求的状态变化3. 客户满意度评估a. 根据服务完成情况，邀请客户评价服务质量b. 分析客户反馈，改进服务流程和提升客户满意度VII. 报表与分析1. 生成报表a. 在报表页面，选择报表类型和时间范围b. 系统自动生成报表并展示关键指标和图表2. 自定义报表a. 根据业务需求，自定义报表的字段和展示方式b. 保存并导出报表供进一步分析和共享VIII. 数据管理1. 数据导入a. 在数据管理页面，选择导入方式和文件b. 映射字段，验证数据格式并导入系统2. 数据导出a. 在数据管理页面，选择导出条件和字段b. 系统生成导出文件，可用于数据备份或与其他系统共享本操作手册仅为CRM系统的基本操作介绍，更多功能和高级操作请参考系统的其他文档或咨询相关技术支持人员。

CRM流程操作手册

CRM操作流程手册一、CRM->新建准客户（咨询） (1)二、CRM->我的准客户（咨询） (2)三、CRM->我的签约客户（咨询） (4)四、CRM->我的合同 (5)五、CRM->文案操作 (7)六、CRM->经理审核 (10)七、CRM->财务审核 (11)八、CRM->档案中心转案 (13)九、CRM->查询客户电子档案 (15)十、CRM->预警监控 (16)十一、CRM->行政秘书检查合同报警 (17)十二、移交工作 (18)十三、转咨询（咨询） (18)十四、转国家（咨询） (19)一、CRM->新建准客户（咨询）需要录入准客户信息包含：必填项：姓名、电话其它信息项：国家、专业、性别、身份证、护照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。

二、CRM->我的准客户（咨询）查询：查询准客户信息编辑：编辑准客户信息转交：准客户转交其他咨询创建合同：准客户签约创建合同完善签约客户信息：必填项：姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话其它项：护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注录入合同信息：必填项：国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费其它项：备注三、CRM->我的签约客户（咨询）查询：查询签约客户信息编辑：编辑签约客户信息创建合同：用于一个客户签约多个合同四、CRM->我的合同查询：查询合同信息编辑：编辑合同信息注：合同在财务审核之后，若要编辑合同信息，需在XX-08《CRM技术维护单》填写合同号、客户姓名、变更项及内容，并由申请人的经理签字，然后递交至信息中心协助更改。

流程管理：选择合同->流程管理（1）绑定流程：（咨询）选择国家->选择流程模板->绑定->选中流程->启动注：合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。

客户关系管理系统(CRM)操作手册

客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。

整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。

功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。

1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。

3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。

10计划类型维护 (11)4。

11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。

13交流信息维护 (16)4。

14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。

尾页：点击，页面显示最后一页信息。

上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。

跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。