2014年上半年保险市场运行情况分析报告

根据国家宏观经济发展数据，保险业发展相关数据及各保险公司报送的市场经营分析报告，中保协对2014年上半年保险市场运行情况进行分析，研究市场运行特点及存在问题，对下半年市场发展做出初步判断，形成分析报告。

一、宏观经济金融形势

国家统计局数据显示，2014年上半年经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级势头良好。中国国内生产总值（gdp）初步核算269044亿元，同比增长7.4%，分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%。分产业看，第一产业增加值19812亿元，同比增长3.9%；第二产业增加值123871亿元，增长7.4%；第三产业增加值125361亿元，增长8.0%。从环比看，二季度国内生产总值增长2.0%。

从各行业来看, 农业生产形势较好，全国夏粮总产量13660万吨，比上年增加475万吨，增长3.6%。上半年，猪牛羊禽肉产量4003万吨，同比增长1.7%。工业生产增长平稳，上半年全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.8%，增幅比一季度加快0.1个百分点。固定资产投资增速高位放缓，固定资产投资（不含农户）212770亿元，同比名义增长17.3%（扣除价格因素实际增长16.3%），增幅比一季度回落0.3个百分点。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.45%。上半年市场销售稳定增长，社会消费品零售总额124199亿元，同比名义增长12.1%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比一季度加快0.1个百分点。上半年，进出口总额123919亿元人民币，以美元计价为20209亿美元，同比增长1.2%（一季度为同比下降1.0%），进出口增速由负转正。上半年，居民消费价格同比上涨2.3%，涨幅与一季度持平，居民消费价格基本稳定。6月末，广义货币（m2）余额120.96万亿元，同比增长14.7%，狭义货币（m1）余额34.15万亿元，增长8.9%，流通中货币（m0）余额5.70万亿元，增长5.3%，货币信贷平稳增长。

二、保险市场运行基本情况

2014年上半年，全行业原保险保费收入11488.72亿元，同比增长20.78%，增幅较去年同期上升9.30个百分点；赔款和给付支出3531.62亿元，同比增长19.21%，增速较上月回落11.72个百分点。财产险业务原保险保费收入3622.86亿元，同比增长15.87%；赔款1713.17亿元，同比增长14.65%。人身险寿险业务原保险保费收入6687.26亿元，同比增长20.35%；给付1501.52亿元，同比增长21.32%。健康险业务原保险保费收入892.92亿元，同比增长52.25%；赔款和给付257.65亿元，同比增长42.12%。意外险业务原保险保费收入285.68亿元，同比增长17.72%；赔款59.28亿元，同比增长20.14%。从地区发展来看，东部地区原保险保费收入6615.17亿元，占全国总保费的57.58%（财产险56.89%，人身险57.9%），中部地区原保险保费收入2647.68亿元，占全国总保费的23.05%（财产险20.59%，人身险24.18%），西部地区原保险保费收入2190.07亿元，占全国总保费的19.06%(财产险21.55%，人身险

17.92%)，集团、总公司本级占比0.31%。

三、市场运行特点

(一) 业务增速大幅提升

2014年上半年，保险业延续了2013年的良好发展态势，业务增速进一步提升。上半年全行业原保险保费收入11488.72亿元，同比增长20.78%。

上半年人身险业务发展迅猛，但行业保费月度波动较大。年初，各大公司利用费率市场化契机，推出趸缴高现金价值产品，提高业务规模，有利推动趸缴保费大幅增长，拉动业绩迅速提升。1月份原保险保费收入2627.21亿元，同比增长87.61%，奠定了上半年业绩的坚实基础；受监管银保新政出台影响，4月份保费增速明显回落，降至700亿平台，跌入谷底；5、6月份市场调整销售方向，保费企稳回升，截至6月份稳定在千亿平台。上半年人身险价值型期缴业务保持快速增长态势。普通型人身险产品同比增长468.74%，占比同比上升27.89个百分点，成为推动行业增长的最主要因素。截至6月末，七家主要寿险公司（中国人寿、

平安人寿、新华人寿、人保寿险、太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿）市场集中度为74.1%，较上年同期下降6.6个百分点，各中小寿险公司市场占有率小幅提升。人身险行业原保险保费收入同比增加21.54%，七家主要寿险公司原保险保费收入同比增加10.84%，低于行业平均增长速度。

财产险方面，业务总体保持平稳较快增长，车险业务增速相对较快。2014年上半年，产险公司实现原保费收入3817.34亿元，同比增长16.74%。产险业务赔款1713.17亿元，同比增长14.65%。产险公司综合成本率97.79%，同比上升0.95个百分点。其中，综合费用率36.19%，同比上升0.34个百分点；综合赔付率61.60%，同比上升0.61个百分点。机动车辆保险原保险保费收入2680.69亿元，同比增长17.81%，占财产险业务的比例为73.99%，占财产险公司业务的比例为70.22%。其中，交强险原保险保费收入698.28亿元，占机动车辆保险原保险保费收入的比例为26.05%。车险保费保持较高增速，是产险业务平稳较快增长的主要原因。

(二) 财产险传统类业务增速偏低，政策型险种及新兴业务领域继续保持快速增长势头

2014年上半年，财产险传统非车险保费增速偏低，受宏观经济影响出现行业性增长乏力。政策推动型险种成为拉动非车险增长的主要力量，农业险持续高速增长，企财险和工程险增速同比上升；健康险主要受大病保险的推动，保费同比增长52.25%，保证险大幅增长80.96%；航运市场持续低迷,自4月起bdi（波罗的海干散货指数）指数持续低于1000；船舶险增长缓慢，货运险继续低速增长。新兴及重要销售渠道保持较高增速, 电网销、交叉销售、车商渠道保费增速较快，互联网保险方面也建树颇丰，保险公司加大与知名电商的合作力度，相继与百度、腾讯、淘宝网、京东商城等实现战略性合作。

(三) 人身险公司银保渠道业务强势爆发，银邮系保险公司市场占有率小幅攀升

上半年人身险银邮代理业务保费大幅攀升，各市场主体抓住费率市场化改革等政策的机遇，把握市场需求，通过推动高现价产品拉升规模，实现保费规模大幅增长。银邮代理业务实现原保险保费收入3299.09亿元，同比增长41.35%，占比同比上升5.62个百分点；其中银邮系保险公司表现突出，利用股东网点资源优势迅速拓展业务规模，通过创建联动机制、开发适销产品、加大业务推动力度、加强队伍建设等手段，有效地推进与各股东银行之间的合作，使银邮系保险公司业务实现了较快发展。上半年银邮系保险公司业务实现原保险保费收入513.3亿元,同比增长32.56%。

(四) 业务创新能力不断提高，销售服务“多元化”发展

随着市场多元经营的纵深化发展，各保险机构纷纷加快业务创新的步伐。各保险集团充分发挥集团优势，开展交叉

销售、金融产业链整合等多种经营模式，实现资源共享，各项业务互相促进。中小保险公司以优势产品、创新产品为切入点，寻找适合自身发展模式的差异化经营道路。

财产险方面注重加强车险管理创新，搭建分地区、分险种、分渠道的多维度管理模式，提高车险风险管理的系统化、科学化水平，通过建立车险盈利模式，着力优化车险业务结构，提升车险业务品质。对非车险业务实施分产品差异化发展，提升目标业务领域的增长速度。企财险方面：拓展目标客户和优质客户的续保业务，实施分区域精细化销售督导；责任险和航运险方面：推动责任险行业统保和公共安全领域产品发展，并大力发展贸易和航运相关保险业务。

(五) 行业整体风险防控能力大幅提升

在合规性和风险防控方面，各保险主体严格落实监管机关各项风险防控措施。近期保监会陆续出台了《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》、《关于规范高现金价值产品有关事项的通知》、《中国保监会关于进一步做好保险专业中介业务风险排查工作的通