世界现代物流服务业发展动态

1 世界现代物流业发展态势

1.1 全球物流业市场规模持续稳定发展

据市场调研机构Datamonitor2008年12月发布的报告统计，2003年至2007年，全球物流业务量以6.2%的年均增长率增长（见图1），2007年增长率为7.3%，市场规模为8046亿美元。预计2007年至2012年全球物流规模以5.3%的复合年均增长率增长，2012年将达到10406亿美元（见图2）。在Datamonitor统计的以零售业、消费电子工业、汽车产业、高新科技产业和医药业五个行业为代表的全球现代物流市场总额中，零售业占据了物流市场的主体，份额达63.9%，医药业所占份额最少，仅3.5%（见图3）。

图1 2003年至2007年全球物流市场规模

来源：Datamonitor: Global Logistics Industry Profile

图2 2007年至2012年全球物流市场规模预测

来源：Datamonitor: Global Logistics Industry Profile

图3 2007年全球分行业物流市场份额

来源：Datamonitor: Global Logistics Industry Profile

美国和欧洲现代物流业发展水平位居世界前列。根据Datamonitor的统计，在2007年全球物流市场总额中，美国和欧洲所占份额分别是35.2％和30.9％。作为经济发展速度较快的亚太地区，已经发展成为全球最大的物流市场之一，2007年亚太地区物流市场份额占全球的33.8%，超过了欧洲（见图4）。中国是亚太地区最大的物流市场，占据了该地区37%的份额，印度、越南市场也不容小觑，预计未来10年∼15年全球物流的发展仍将以亚太地区为重心。

图4 2007年全球主要区域物流市场份额

来源：Datamonitor: Global Logistics Industry Profile

另据咨询机构Armstrong & Associates统计，2006年，全球第三方物流市场规模达3910亿美元，美国为1136亿美元，并以9.5%增长，欧洲为1390亿美元。预计至2009年，全球第三方物流将以14%的年复合增长率增长。到2010年，亚太地区将占全球第三方物流服务市场规模的五分之一。

近两年全球经济放缓对物流业影响还不是很大，但由于受信贷紧缩的影响，世界经济将产生连锁反应，影响到物流市场。从2008年开始，全球物流业充满挑战，利润率处于较低水平（目前物流企业的平均运营利润率仅为3.5%），物流成本也将上升。全球经济影响可能引发物流企业新一轮的合并浪潮，物流企业正积极、充分地把握趋势，制定新的战略举措，以最大限度地利用市场机会，赚取未来的潜在回报。

1.2 发达国家仍占据全球物流优势地位

全球最大的物流集团主要集中在美国、欧洲和日本等发达国家，据全球商会（）统计，排名世界前10位的物流企业分别是美国邮政服务公司、德国邮政-敦豪丹莎海空、美国联合包裹服务、丹麦马士基、美国联邦快递、法国邮政、中国远洋、日本邮政、日本日通和英国皇家邮政，业务范围涵盖邮政、快递、运输、第三方物流等。

此外，世界银行2007年11月发布的全球物流业竞争力排名榜单显示，在主要发达工业国中，德国排名第3，日本居第6位，英国列第9位，加拿大和美国分别列第10和第14位，法国和意大利分别排名第18和第22位。高居该排行榜榜首的是新加坡，荷兰、瑞典、奥地利、瑞士、中国香港分列第2、4、5、7、8位，中国和智利分别排名第30和第32位，在发展中国家中位居前列（见表1）。该排行榜是世界银行会同国际运输代理协会等机构对全球150个国家和地区物流业进行的分析评估，根据清关效率、基础设施、国际海运、国内物流竞争力、货物跟踪、国内物流成本、交货及时性等指标进行排名。新加坡在货物跟踪、国内物流成本、交货及时性三个领域均列第一，尤其在货物跟踪方面远远领先于其他国家。荷兰在清关效率、基础设施、国际海运、国内物流竞争力四个领域列第一。

表1 2007年全球物流业竞争力排名榜（前40名）

来源：The World Bank: Logistics Performance Index

随着金砖4国、新金钻11国等新兴市场经济体的扩张，带动其内需不断扩大，发达国家企业开始重新考虑海外布局策略，海外设厂和境外经营的比例逐年升高。国际企业更积极、持续地扩展产品营销到这些新兴国家市场，形成大量原材料、零配件、半成品和产品的配送，给新兴市场物流业带来空前蓬勃的商机。企业境外经营策略也已由成本考虑转向市场考虑，如何有效调整与整合供应链上资金流、物流与信息流的配合已成为企业的挑战之一。

1.3 第三方物流注重与制造业合作共赢

在全球经济一体化、社会分工专业化日益明显的今天，无论是制造业，还是第三方物流，都面临着打造企业核心竞争力、细化专业分工的机遇与挑战。国际企业为应对全球供应链的激烈竞争，更专注于核心竞争力的提升，不仅将物流外包，更逐渐将供应链管理委托给可提供一体化服务的物流服务商或供应链解决方案提供商。第三方物流服务既可满足制造业复杂多变的物流服务要求，保证制造业物流体系的高效运作和不断优化供应链管理，同时促进了第三方物流的蓬勃发展。

目前，很多跨国第三方物流集团专注于特定的目标市场，充分发挥其专业优势，以提供

国际供应链管理服务为其核心竞争力，与制造企业之间协作共赢。2007 年，TNT物流与EGL公司合并后成立了CEVA物流，在全球范围内为中大型企业设计、实施和操作复杂的供应链解决方案。CEVA特别专注于汽车物流，为所有主要原始设备制造商（OEM）和汽车供应商提供全球领先的服务。又如，UPS于2002年创立的UPS供应链解决方案公司UPS SCS （UPS Supply Chain Solution），将核心业务由单纯的包裹运输，扩展至全球供应链管理服务，服务涵盖高科技、汽车、工业生产、保健、零售及消费产品等领域，目前仅在3C领域，就已成为16家3C品牌客户的最佳合作伙伴。

危险品化工物流、医药物流和食品冷链物流等专业化第三方物流，也是目前各界关注的热点。第三方物流企业将特别注重针对制造企业提供个性化解决方案，提高供应链效益，建立执行健康、安全、环保的物流管理体系。

1.4 物流企业持续合并收购和策略联盟

为满足企业全球布局，以及不断扩展延伸的全球供应链管理需求，国际物流企业持续合并、收购，不断扩大营运规模、服务据点和供应链管理相关增值服务。据普华永道发布的报告，2006年运输物流业在全球并购活动的交易金额为1640亿美元，为近20年来交易金额最高值，2007年并购交易额较2006年减少了近一半，仅有834亿美元，但2007年全球并购活动的交易量达到1291宗，为近20年来最高值。根据美国Northeastern University在2006年对44家国际第三方物流企业CEO所作的调查显示，有超过半数受访者表示在2005年曾进行与相关业者的合并收购，有三分之二受访者表示持续的合并收购，仍将是未来几年国际物流业最重大的变革之一。

合并收购并非企业大型化的唯一途径，策略联盟也是物流业大型化的可行途径。市场竞争已经从单个企业间竞争阶段走向企业群体间竞争阶段，为了在竞争中获得优势和开拓新市场，物流企业开始通过合作或者战略联盟等形式联合一批在业务领域或地域互补的物流服务供应商或客户企业，形成一种“双赢”或“多赢”的能提供一体化及全程物流服务的物流运作网络。建立物流战略联盟，可节省联盟企业的时间成本和资金成本，构筑起全球一体化的物流网络，使企业及时准确地掌握全球物流动态，达到资源共享的目的。

1.5 现代信息技术得到广泛和有效应用

以现代信息技术为支撑，强化资源整合和优化物流过程是当今国际物流发展的最本质特征。信息化和标准化使国际物流实现跨国界、跨区域的信息共享，物流信息的传递更加方便、快捷、准确，加强了整个物流系统的信息连接。很多国际企业依赖物流企业的专业IT技术，处理复杂的物流与供应链管理作业，如运输管理系统、订单管理系统、货物追踪系统、供应链管理系统。而大型国际物流企业更是以为客户降低成本、创造价值、提升竞争力为发展策略，积极运用最新IT技术，如无线射频技术、供应链能见度管理等等，以满足客户实时供应链管理的需求。信息技术在物流领域的广泛应用，为现代物流业的发展带来巨大的推动作用，目前国际物流业已逐步向规模化、网络化、为客户提供低成本服务方向发展。

随着互联网和电子商务的蓬勃发展，带动了无国界的企业竞争，许多创新经营模式应运而生，如B2B 、B2C和C2C平台、网络商店、虚拟库存经营模式、BAB模式、B2F（Business to Family）等。电子商务的兴起，让企业可以通过信息流力量建立更完善的全球物流供应链，更快速响应客户需求，整合供货商资源。但如何有效利用电子商务与新科技，并对其风险进