移动展业
移动展业操作规程
移动展业操作规程一、前言移动展业是指利用移动设备进行销售和推广的业务行为。
在移动互联网的时代背景下，移动展业已经成为各行各业的常规操作方式之一。
为了规范移动展业操作，提高工作效率和服务质量，制定本操作规程。
二、适用范围本操作规程适用于所有从事移动展业的人员，包括公司内部员工和外部合作伙伴。
三、基本原则1. 移动展业应遵循合法、合规的原则，不得违反国家法律法规和行业规定。
2. 移动展业应注重信息安全和数据保护，确保客户隐私得到充分保护。
3. 移动展业应注重精准营销和个性化服务，根据客户需求进行有效沟通和推广。
4. 移动展业应注重团队合作和知识共享，提高工作效率和客户满意度。
四、操作流程1. 客户拜访1.1 提前安排好客户拜访的时间和地点，确保与客户的约定准时进行。
1.2 在拜访前准备好相关资料和销售工具，包括产品介绍、合同样本等。
1.3 根据客户需求，进行系统演示和产品讲解，解答客户疑问。
1.4 根据客户意向，进行销售谈判和合同签署。
1.5 拜访结束后，及时整理拜访记录和客户反馈，做好售后服务。
2. 产品推广2.1 制定推广计划，明确推广的目标和策略。
2.2 利用移动设备进行产品宣传和广告投放，包括社交媒体、微信群等。
2.3 针对不同客户群体，采取个性化推广方式，提高推广效果。
2.4 定期进行推广效果评估和数据分析，优化推广策略。
3. 客户管理3.1 建立客户档案，包括客户基本信息、购买记录等。
3.2 定期与客户进行跟进和回访，了解客户需求和意见。
3.3 根据客户价值和购买能力，进行分类管理和差异化服务。
3.4 定期组织客户培训和经验分享，提高客户满意度和忠诚度。
4. 团队协作4.1 建立团队协作平台，包括在线沟通工具和知识共享平台。
4.2 定期组织团队会议和培训，分享工作经验和学习成果。
4.3 建立团队绩效考核机制，激励团队成员积极性和创造力。
4.4 鼓励团队成员互相支持和帮助，共同促进团队发展。
(第2节课)移动展业操作实务
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选择交费方式
•选择“POS机即时刷卡交费”（推荐方式），点击【下一步】， 即可进入交费页面； •选择“不进行即时刷卡交费”点击【下一步】，即可完成本次 投保操作。待业务员交单后即可进行后援流程。后续请客户及时 进行交费。
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当刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错 误时，电脑屏幕将出现错误提示。您可根据情况选择下 面3种处理方式之一： 1.重新刷卡 2.返回上一步，选择不即时交费 3.重新做一份投保单，此单撤销
提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内复制新增一单，重新按流程做一遍。
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查看投保结果
当投保单自核通过、且E-POS刷卡成功交费时提示：
2、1080单证交回且回执回销（或是1080交回后下发的 问题件回销）后才给业务员发放佣金，二者缺一不可。
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• 什么是电子保单
• 为什么要推行电子保单
• 电子保单所涉及的法律支持及风险说明
• 客户如何获取及查阅电子保单
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什么是电子保单？
电子保单是将传统纸质保险合同以数据电文的形式代
替，投保人在保单承保后通过保险公司提供的个人
电子投保书新增投连风险问卷、投保提示 书、医疗险特别说明
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投连风险问卷
填写问卷完毕后，必须点击【查看问卷结果】按钮，显示客户的 风险承受能力。如调查结果为保守型投资者，则不建议其购买投 连险，且无法上传核保。
保守型投资者，则不 建议其购买投连险， 且无法上传核保 填写完毕后，必须点击
【查看问卷结果】，否则 无法生成预览
4、查看自核结果，点 击【下一步】进入绑 定确认书页面。
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移动展业MIT新流程操作手册(PPT 39张)
点击【保存】可将该建议书保存到金领软 件的建议书列表中，以备将来查询、修改
点击【上一步】可回退进行建议 书页面编辑修改
点击【制作投保单】，可将该份建 议书直接转化为电子投保书；
15
电子投保书——新增投连书、提示书、医疗书
电子投保书制作页面新增加了【投连风险承受能力调查问卷】、【投保提示书】、 【医疗险特别说明】三项，将 传统纸质单证整合成电子单证，减少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更经济、 更环保。
6
软件配备
操作系统 为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一： windows xp简体中文版、windows vista简体中文版、 windows 7简体中文版 应用软件 1、《金领保险行销系统·单用户版》或《金领保险行销系统·轻锐版》 2、因为软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器：例如Adobe Reader 3、Flash player 9以上版本。
步骤六：为使E-pos便携式支付终端机正常运转，您需要安装E-POS驱动程序，接下来我们马上为您详细介绍E—POS 驱动程序的安装步骤。
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E-POS驱动安装
方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”；
方式二：在菜单栏中选择【系统维护】——【POS驱动安装】。
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E-POS驱动安装
1、点击【确定】
•快速提供保障
•快速收取保费 •快速获取佣金
•节省公司后援成本
3
一站式作业
业务员在客户处一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需 多次往返。
基本业务流
电子投保 佣金发放 自动核保 扫描质控 签署单证 E-POS 合同生效
银行移动展业可行性分析报告
银行移动展业可行性分析报告
银行移动展业可行性分析报告
移动展业是邮储银行最新配备的移动终端设备，能够实现移动化的业务受理，可以灵活便捷的进行现场调查和信息采集等工作。
同时，以电子化的数据流转方式，快速的与后台业务系统对接，使现场的业务受理及时地流转到下一个环节，提高各项业务的办理效率。
邮储银行庐山市支行开展的移动展业营销，真正的实现了营销推介与业务办理的无缝对接，是传统柜面业务与传统营销的进一步延伸，突破了网点自身营销的局限性，大大提升了该支行的业务营销和客户服务的能力。
邮储银行移动展业是“一站式”的创新服务模式，让客户享受到了足不出户的金融服务，实现了银行与客户的零距离对接，提升客户满意度。
邮储银行蚌埠市分行营业部先后前往吾悦广场、医院等进行外拓营销。
外拓业务包括一体化开卡、线上申请信用卡、短信加办、激活社保卡等多项业务，利用移动展业设备基本上可以实现10分钟为一名客户办理完发卡、开通短信、手机银行激活等一整套业务，给广大客户提供了很好的服务体验。
移动展业设备的投入使用使该行柜面服务打破地域、网点设置、营业时间等因素限制，为特殊状态下业务处理提供了更好的解决方案。
不但突破了传统的柜面服务方式，还进一步延伸了银行的服务网络，
拓宽了服务渠道，将三尺柜台建到了客户身边，邮储银行将继续坚持“以客户为中心”，持续金融创新，提升银行服务，方便百姓生活。
金领移动展业(MIT)新流程百问百答
金领移动展业(MIT)新流程Q&AQ1.什么是移动展业？A：移动展业是指用户通过使用金领系统制作投保单，并通过《电子投保申请确认书》单证交单，完成投保的过程。
移动展业能支持现场通过EPOS刷卡进行首期缴费。
Q2.M IT模式的业务工作流程是怎样的？A：如下图所示：Q3.移动展业有什么优势？A：优势一：提高时效，能快速完成契约签署、快速了解可能的后续问题、快速收取保费、标准体投保快速生效、快速获取佣金；优势二：节省成本，省却打印投保书的麻烦、省纸张、省展业时间、省展业成本、省公司后援成本；Q4.如何获取移动展业（MIT）使用权限?A：金领单用户版或者轻锐用户，通过在线升级的方式即可使用移动展业（MIT）模式。
（试点以及推广期间，仅对试点用户或者推广机构提供移动展业使用权限）Q5.对于金领客户端操作有何变化?A：移动展业模式下，变化点包括：●登录界面增加MIT模式登录按钮●登录后不需要批量下载条形码●金领系统中的建议书与投保单不再包含客户以及业务员签名档●建议书以及投保单无需打印交单，交回单证由投保申请确认书替代●制作电子投保单时，必须从建议书转换●建议书列表界面增加“是否关联”标志，用于明示该建议书是否已经转换过投保书●电子投保单制作模块中，新增了投连风险问卷、医疗险特别说明以及投保提示书●投保事项中增加了“选择电子保单服务”选项●制作完电子投保书，生成预览时，预览界面新增几项单证按钮，投保书上没有条形码●上传完成后才可打印或保存●上传完成后由服务器自动分配条形码，此时投保书右上角条形码可见●交费方式增加Epos机现场实时刷卡方式Q6.软件升级成支持MIT模式的版本后，还可以使用传统模式吗？A：可以，在登录界面输入用户名密码后，可以选择【传统模式】登录，也可以选择【MIT模式】登录。
Q7.如果选择【MIT模式】登录，登录后左侧菜单栏有何变化？A：左侧菜单栏添加MIT标识，如“寿险建议书MIT”、“电子投保书MIT”。
移动展业新流程操作手册
第十六页，共38页。
新增【投连风险(fēngxiǎn) 承受能力调查问卷】、【投 保提示书】、【医疗险特别 说明】选项卡；
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电子投保书——投连风险(fēngxiǎn)承受能力 调查问卷
根据中国保监会规定，购买投连险时需完成风险承受能力调查，以帮助客户清楚了解自己的风险承受能力、风险偏好等， 这样可以更好的为客户进行保险规划。
快速 节省
•节省纸张 •节省客户签名 •节省交通等成本 •节省与约见客户等沟通 (gōutōng)成本 •节省时间 •节省业务员综合展业成本 •节省公司后援成本
第三页，共38页。
3
一站式作业(zuòyè)
业务员在客户处一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需多次往返。
第六页，共38页。
6
软件(ruǎn jiàn)配备
操作系统
为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一：
windows xp简体中文版、windows vista简体中文版、 windows 7简体中文版
应用软件
1、《金领保险行销系统·单用户版》或《金领保险行销系统·轻锐版》
2、因为软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器：例如Adobe Reader
电子投保
佣金发放
自动核保
扫描质控
签署 (qiānshǔ)单
证
扫描
E-POS
合同生效
回执签收
生成电子保单
第四页，共38页。
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硬件(yìnɡ jiàn)配备
了解完移动展业的人性化功能及强大优势后，您是不是跃跃欲试了呢？ 要进行移动展业实战，首先要在硬件上面做些什么准备呢？ 非常简单！要实施移动展业，只需要一台附带便携式支付终端机（E-POS）、联入英特网的笔记本电脑即可。该硬件组合我们称之为MIT（Mobile Integrated Terminal），移动集成终端，是移动展业的硬件载体(zàitǐ)平台。
移动展业整改报告
移动展业整改报告第一篇：移动展业整改报告移动展业整改报告移动展业自开展以来,见效不快,前期通过培训,现场演练,出单奖励、运营出单等方式开展，但是成效不高，目前只有13%。
9月份共46件有效保单,6件移动展业,现对于这种情况作出分析。
一、原因：1、引进的队伍都是沿用纸质保单签单，虽然认识到移动展业的先进，但是还没有完全接受移动展业。
2、移动展业自开发以来，一直存在很多问题，比如存在BUG等，无法正常出单，险种少等因素，导致代理人用过一次后感觉不好，不肯再次浪费时间。
3、移动展业是新兴展业方式，群众认可少，没有纸质投保单有归属感。
二、整改计划：1、针对大家观念陈旧的问题。
运营结合个险部门开展培训，一对一培训，在新人班时就积极推动移动展业，让新人的第一张尽量是出自移动展业。
督促大家熟练掌握移动展业技巧。
让成功做过移动展业的代理人分享他的经验。
2、总公司已经积极更新系统，目前也不存在这种问题，还是会和代理人多多沟通，让代理人意识到公司一直在积极改进，目前系统非常稳定，可以正常操作。
引导大家网移动展业上发展。
3、群众的认可，其实是代理人的引导，让顾客了解到以后的趋势，也能让客户有新的体验，认可公司的发展前途，从而也认可移动展业。
4、已经把最新的移动展业系统在早会上宣导给代理人，并针对移动展业10月开单送现金的奖励。
每单10元，三单50元，由运营承担费用，力争调动大家的开单积极性。
总之，移动展业是趋势，分公司运营和个险一定积极改正，从源头上提高移动展业使用率，让大家真正认可移动展业。
第二篇：移动展业第二阶段系统演示2013-11-27号下午1:30，针对移动展业第二阶段的需求，邀请耀诚做系统演示和交流。
1、活动管理2、增员管理3、日常管理4、理财分析5、客户管理（客户信息备份）6、移动终端适配7、后台管理（一个终端对应多个工号问题）8、理财计算工具（如银行利率、房贷计算器、购车计算器、复利计算器、养老金试算、子女教育金计算、投资理财计算等以方便营销员展业。
什么是移动展业(MIT)
10月1号开始全国推广，届时我们将可以享受 高科技给子保单
电子保单将传统纸质保险合同以电子文书的形式替代，客 户通过平安官方网站登陆一账通后可查询、下载、打印保单， 并可在网上进行保单有效性验证。客户在办理电子保单的保 全、理赔业务时无需提供保单。电子保单具有安全、高效、 省心、便捷、环保等独特优势。 电子保单的使用将大幅减少纸张使用。预计寿险未来十年 间将产生新契约保单数量约为2亿份，若其中有50%的客户 选择电子保单取代传统纸质保单时，则可以减少纸张消耗27 亿张，减少960万吨的碳排放。
保险经理人只需携带简单轻便的设备配合 简化优化的业务流程，经由专业的功能系 统，与公司后台直接交互，从而在一次拜 访中，一站式完成“面谈、投保、承保、 出单”的所有环节，还可以随时随地办理 保全等服务项目。 投保实时生效――是金领软件的功能延 伸。无论服务现场是否具备联网条件，都 可以通过非现场上传实现现场承保，只需 要在柜面交单前任何时间联网关联条码， 再填入《投保申请确认书》即可。客户亦 可在电子保单实时生效的同时，在最短的 时间内获得中国平安提供的保险保障服务。
什么是移动展业 （MIT） ）
E行销移动展业系统（MIT）是基于电子 化的新型营销服务模式：以其独有的方便、 快捷、专业的优势，引领着保险业E化行销 模式的一场变革。 其作业流程的无纸化、电子化的低碳环保 理念贯穿了整个生产线，成功搭建的绿色 生产环境，有效的降低了展业成本，提高 了效率、提供了更方便快捷的服务、促进 了业务伙伴形象的提升。
Thank you!
使用移动展业的流程有哪些
6.
展业活动结束后，需要对展业活动进行数据分析和反馈，以总结经验并做出改进。以下是数据分析和反馈的一些步骤：
•销售数据分析：分析展业期间的销售数据，包括销售额、销售渠道等。找出销售亮点和不足之处。
•客户满意度调查：进行客户满意度调查，了解客户对展业活动的评价和建议。
2.
选择适合自己的移动展业平台是非常重要的一步。以下是几种常见的移动展业平台：
•企业自建展业平台：通过自建展业平台，可以完全控制展业流程和数据安全，但需要投入较大的开发和运维成本。
•第三方展业平台：可以选择使用第三方展业平台，例如微信、支付宝等，这些平台已经具备了强大的用户基础和功能，减少了开发和运维的成本。
•总结经验教训：总结展业活动的经验教训，根据实际情况调整展业策略和方案。
•改进展业流程：根据数据分析和反馈结果，对展业流程进行改进和优化。
以上就是使用移动展业的流程，从准备阶段到数据分析和反馈，每个环节都需要认真执行，以确保移动展业的顺利进行。
•数据分析：利用数据分析工具，对客户数据进行分析和挖掘，发现潜在的销售机会和客户需求。
4.
在移动展业中，策划好展业活动是吸引客户的关键。以下是展业活动策划的一些要点：
•确定展业目标：明确展业目标，例如增加销售额、扩大市场份额等。
•制定展业方案：根据目标制定展业方案，包括展业时间、地点、内容等。
•设计推销材料：制作推销材料，包括PPT、宣传册等，确保内容简洁明了。
•APP展业平台：开发自己的展业APP，可以定制化展业流程和功能，但需要投入较大的开发和推广成本。
3.
在移动展业中，客户数据管理是非常重要的一环。以下是客户数据管理的一些注意事项：
对移动展业外拓使用建议
对移动展业外拓使用建议移动展业外拓是指利用移动平台进行推广和拓展业务的一种方式。
随着移动互联网的快速发展和智能手机用户量的不断增长，移动展业外拓已成为企业拓展市场的重要手段之一。
为了让企业能够充分利用移动展业外拓的优势，下面将提出一些建议。
首先，要充分发挥移动展业外拓的优势。
移动展业外拓在推广和拓展业务上具有便捷性、准确性和即时性等特点。
企业可以通过移动平台直接与潜在客户进行交流和互动，节省了传统推广方式中的中间环节，提高了效率。
所以，在进行移动展业外拓时，企业需要充分发挥这些优势，确保拓展工作的顺利进行。
其次，要明确目标受众和定位。
移动展业外拓广泛覆盖的受众群体，企业需要根据自身产品或服务的特点明确目标受众，并进行定位。
通过了解受众的需求和偏好，企业能够根据差异化的定位策略来制定相关推广和拓展计划，以吸引更多的目标客户。
第三，要精心规划和创意策划。
移动展业外拓需要有效的规划和创意策划，才能让企业的推广活动更具吸引力和竞争力。
无论是通过短信推广、微信公众号、APP或是移动广告，企业都需要通过精心设计的策划方案和独特的创意来吸引用户的关注和参与。
比如，可以设计有趣的互动活动、推出优惠券或打折码来吸引用户参与等等。
第四，要建立良好的用户体验和口碑。
在移动展业外拓中，用户体验和口碑将直接影响用户是否愿意选择企业的产品或服务。
因此，企业需要注重提供良好的用户体验，包括简洁易用的界面设计、响应迅速的客户服务和完善的售后保障等。
同时，企业还需要借助用户口碑的力量，通过积极管理和回应用户的评价和反馈，不断提升企业形象和品牌价值。
最后，要加强数据分析和追踪监测。
移动展业外拓过程中产生的大量数据是宝贵的资产，可以帮助企业了解用户行为和市场趋势，从而进行精细化的推广和拓展工作。
因此，企业需要加强数据分析和追踪监测，以便及时调整和优化推广策略，提高拓展业务的效果。
总而言之，通过充分发挥移动展业外拓的优势，明确目标受众和定位，精心规划和创意策划，建立良好的用户体验和口碑，加强数据分析和追踪监测，企业能够借助移动展业外拓实现更好的市场拓展和业务发展。
移动展业推广情况汇报
移动展业推广情况汇报
尊敬的领导：
我是XX公司移动展业推广部门的工作人员，今天我将向您汇报
我们近期的工作情况。
首先，我们在移动展业推广方面取得了一定的成绩。
通过与合
作伙伴的紧密合作，我们成功举办了多场线上线下活动，吸引了大
量用户参与。
我们利用社交媒体平台进行宣传推广，通过精准定位
和针对性的广告投放，提高了品牌知名度和用户参与度。
同时，我
们还开展了线上线下互动体验活动，提升了用户体验和品牌认知度。
其次，我们在移动展业推广渠道拓展方面也取得了一定进展。
我们与多家知名移动应用合作，通过合作推广和资源共享，扩大了
产品在移动端的曝光度和用户覆盖范围。
同时，我们还与一些线下
渠道进行合作，通过线上线下联动，提升了产品在不同场景下的推
广效果。
另外，我们还加强了数据分析和用户反馈的收集工作。
通过对
用户行为数据的分析，我们不断优化推广策略和活动方案，提高了
推广效果和转化率。
同时，我们还建立了完善的用户反馈机制，及
时了解用户需求和反馈，不断改进产品和服务，提升用户满意度和
粘性。
在未来，我们将继续加大移动展业推广力度，不断探索创新的
推广方式和渠道，提升品牌影响力和市场份额。
我们将继续加强与
合作伙伴的合作，深化线上线下互动体验活动，提升用户参与度和
品牌认知度。
同时，我们还将加强数据分析和用户反馈的收集工作，不断优化推广策略和活动方案，提高推广效果和用户转化率。
总之，我们将不断努力，为公司的移动展业推广工作做出更大
的贡献，希望得到领导的支持和指导。
谢谢！。
移动展业应急预案
一、编制目的为了确保移动展业过程中可能出现的突发事件的及时、有效处理，最大限度地减少事件对业务运营的影响，保障客户利益和公司形象，特制定本应急预案。
二、适用范围本预案适用于我公司在移动展业过程中可能发生的各类突发事件，包括但不限于自然灾害、意外事故、网络故障、系统故障、信息安全事件等。
三、组织架构1. 成立移动展业应急预案领导小组，负责应急预案的制定、修订、实施和监督。
2. 领导小组下设应急指挥部，负责具体应急工作的组织、协调和指挥。
3. 应急指挥部下设以下几个小组：（1）信息报送组：负责收集、整理、报送突发事件相关信息。
（2）现场处置组：负责现场应急处置工作。
（3）客户服务组：负责客户安抚、解释和问题解答。
（4）后勤保障组：负责应急物资、车辆等后勤保障工作。
四、应急处置流程1. 突发事件发生时，立即启动应急预案，各小组按照职责分工，迅速开展应急处置工作。
2. 信息报送组立即向领导小组和应急指挥部报告事件情况，包括事件发生的时间、地点、原因、影响范围等。
3. 现场处置组迅速到达现场，对事件进行初步判断，采取必要措施控制事态发展，同时与相关部门协调，确保现场安全。
4. 客户服务组及时向客户通报事件情况，安抚客户情绪，解答客户疑问，确保客户利益。
5. 后勤保障组根据现场情况，提供必要的物资、车辆等后勤保障。
6. 应急指挥部根据事件发展情况，调整应急处置措施，确保事件得到有效控制。
五、应急处置措施1. 自然灾害：根据灾害类型，采取相应的防灾、减灾措施，如洪水、地震等。
2. 意外事故：立即组织现场救援，确保人员安全，同时采取措施防止事态扩大。
3. 网络故障：迅速排查故障原因，组织技术人员进行修复，确保网络正常运行。
4. 系统故障：立即启动备用系统，确保业务正常运行，同时组织技术人员修复故障。
5. 信息安全事件：立即采取措施防止信息泄露、篡改等，同时向相关部门报告事件。
六、应急演练1. 定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性。
移动展业应急预案演练
为确保移动展业业务在突发事件发生时能够迅速、有效地恢复，提高全体员工应对突发事件的应急处置能力，降低突发事件对业务运营的影响，特制定本移动展业应急预案演练方案。
二、演练背景随着移动互联网的快速发展，移动展业已成为银行业务的重要组成部分。
为应对可能出现的网络故障、设备故障、数据丢失等突发事件，保障移动展业业务的连续性，特组织本次应急预案演练。
三、演练时间2023年11月15日（星期三）上午9:00-11:30四、演练地点XX银行移动展业中心、各分支行移动展业网点五、演练组织机构1. 演练领导小组组长：XX银行行长副组长：XX银行副行长成员：XX银行相关部门负责人2. 演练指挥部指挥长：XX银行副行长副指挥长：XX银行信息科技部经理成员：XX银行各部门相关人员3. 演练实施小组组长：XX银行信息科技部经理副组长：XX银行风险合规部经理成员：XX银行各部门业务骨干1. 网络故障应对演练2. 设备故障应对演练3. 数据丢失应对演练4. 突发事件信息报送演练5. 业务连续性恢复演练七、演练步骤1. 准备阶段（1）演练前，领导小组召开动员大会，明确演练目的、意义和注意事项。
（2）演练指挥部制定详细的演练方案，明确各部门职责。
（3）演练实施小组根据演练方案，制定具体演练步骤和操作流程。
2. 演练实施阶段（1）网络故障应对演练：模拟网络故障，检验各部门在网络故障情况下的应急处置能力。
（2）设备故障应对演练：模拟设备故障，检验各部门在设备故障情况下的应急处置能力。
（3）数据丢失应对演练：模拟数据丢失，检验各部门在数据丢失情况下的应急处置能力。
（4）突发事件信息报送演练：模拟突发事件，检验各部门在突发事件发生时的信息报送能力。
（5）业务连续性恢复演练：模拟业务中断，检验各部门在业务连续性恢复方面的应急处置能力。
3. 演练总结阶段（1）演练结束后，演练指挥部召开总结会议，对演练情况进行总结。
（2）各部门根据演练中发现的问题，制定整改措施，提高应急处置能力。
银行移动展业应急预案演练
一、背景随着移动金融业务的快速发展，银行移动展业已成为金融服务的重要渠道。
为保障移动展业业务的连续性和稳定性，提高应对突发事件的应急处置能力，确保客户资金安全和业务正常运行，特制定本应急预案演练方案。
二、演练目的1. 提高银行移动展业人员对突发事件的应急反应能力和处置水平。
2. 检验移动展业系统及设备的稳定性和可靠性。
3. 优化应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速、高效、有序地进行应急处理。
4. 提升客户对移动展业服务的信任度和满意度。
三、演练组织1. 演练领导小组：由行长担任组长，分管副行长担任副组长，各部门负责人为成员。
2. 演练指挥组：负责演练的总体指挥、协调和监督。
3. 演练实施组：负责具体演练的实施，包括场景设定、人员安排、设备准备等。
4. 演练评估组：负责演练过程中的评估和总结。
四、演练内容1. 场景设定：- 突发网络故障，导致移动展业系统无法正常使用。
- 移动展业设备出现故障，影响业务办理。
- 突发安全事件，如客户信息泄露、账户被非法盗用等。
2. 演练流程：- 应急响应：发现突发事件后，立即启动应急预案，通知相关部门和人员。
- 信息报告：及时向上级领导和相关部门报告事件情况。
- 应急处置：根据应急预案，采取相应措施，如切换至备用系统、转移业务至其他网点等。
- 客户安抚：通过电话、短信等方式，向客户解释情况，安抚客户情绪。
- 恢复业务：在确保安全的前提下，尽快恢复移动展业业务。
- 演练总结：对演练过程进行总结，评估应急预案的可行性和有效性。
五、演练步骤1. 准备阶段：- 成立演练领导小组和各工作组。
- 制定详细的演练方案，明确演练目的、内容、流程、时间等。
- 准备演练所需设备和材料。
2. 实施阶段：- 按照演练方案，模拟突发事件发生。
- 各工作组按照预案要求，开展应急处置工作。
- 记录演练过程，确保演练的真实性和有效性。
3. 总结阶段：- 对演练过程进行总结，评估应急预案的可行性和有效性。
移动展业借记卡初审流程及注意事项
移动展业借记卡初审流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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银行移动展业业务工作总结
银行移动展业业务工作总结
今年以来，XX银行XX市分行进一步创新服务方式，充分运用移动展业设备便利优势，上门为客户提供信贷业务受理、借记卡及电子银行业务办理等金融服务，将银行柜台“搬”到老百姓家门口，把金融服务触角延伸到农村。
截至目前，该行运用移动终端为客户办理借记卡申请近千张、开通电子银行超过500户、受理信用卡申请超过300户，同时为了更好的服务代发工资客户，XX银行XX市分行走访多家多家企业，利用移动展业设备的便捷性，现场为企业员工激活工资卡，并加办电子银行、邮信通等业务。
除代发工资户外，XX银行XX市分行还深入挖掘贷款客户需求，各县支行工作人员携带移动展业设备分赴偏远乡镇和农村，现场受理扶贫贷业务。
移动展业可以为村民提供开户、信息录入、评级授信等“一站式”金融服务，将传统的银行业务“搬进”了偏远的村寨，真正破解了服务广大农村地区涉农信贷的“最后一公里”难题。
移动展业后台管理系统和移动终端的使用人员工作职责
移动展业后台管理系统和移动终端的使用人员工作职责
一、移动展业后台管理系统的使用人员工作职责
1.负责移动展业后台管理系统的日常运行和维护，确保系统的稳定运行。
2.负责移动展业后台管理系统的数据库管理，定期备份数据库，确保数据安全。
3.定期调整系统设置，同步平台和其他系统，确保数据的一致性。
4.协助运营人员解决前端使用操作问题，根据客户的需求定制移动展业后台管理系统功能。
5.根据市场需求，针对产品和系统更新做出评估，提出优化方案。
二、移动终端使用人员管理职责
1.负责移动终端的维护和使用，负责日常的终端设备管理、维护和报废。
2.根据市场需求，定期升级产品以确保产品质量。
3.确保移动终端的安全性，定期检测和更新移动终端的软硬件。
4.根据市场反馈，制定移动终端的使用标准，规范使用行为。
5.根据有关规定，督促使用人员正确使用终端。
移动展业演练场景描述
移动展业演练场景描述一、背景介绍二、准备工作在演练前，企业提前进行了充分的准备工作。
首先，他们通过内部培训，向展业人员介绍了移动展业的基本知识和技巧，并提供了相关的移动展业工具和软件。
同时，他们还组织了一场内部竞赛，以鼓励展业人员提前熟悉和掌握这些工具和技术。
三、演练场景在演练当天，企业在一家会议中心租下了一个场地，搭建了一个移动展台。
展台上展示了公司的产品和服务，并配备了多个移动设备和平板电脑。
此外，还设置了一个小型讲台，用于演讲和展示。
四、演练过程演练开始前，企业的展业人员进入场地，他们分为几个小组，每个小组由一名组长带领。
每个小组都有一台移动设备，他们通过这些设备进行演练。
演练的内容包括展示产品、介绍服务、解答客户问题等。
每个小组的组长上台进行了一次简短的演讲，介绍了他们的团队和展业目标。
然后，每个小组的成员开始展示产品和服务。
他们利用移动设备上的演示文稿、图片和视频，向客户展示产品的特点和优势。
同时，他们还使用移动应用程序，为客户提供个性化的服务和建议。
在演练过程中，展业人员积极与客户互动，回答他们的问题，并根据客户的需求，提供最合适的解决方案。
他们利用移动设备上的工具和信息，快速查找和分享相关的资料和案例，展示企业的专业能力和信誉。
五、演练效果通过这次移动展业演练，展业人员不仅提高了对移动展业工具和技术的熟练程度，还加深了对产品和服务的理解。
他们学会了如何利用移动设备和互联网技术，提供更便捷、个性化的展业服务。
同时，他们也发现了一些可以改进的地方，如进一步完善移动应用程序的功能和用户体验。
演练还帮助展业人员更好地理解和掌握客户需求，提高了他们的沟通和销售技巧。
他们学会了如何在短时间内与客户建立良好的关系，如何准确把握客户的关注点和痛点，并提供有针对性的解决方案。
通过这次演练，企业也得到了一些有价值的反馈和建议。
展业人员对移动展业的认识和理解有了进一步的提高，他们更加自信和有信心地面对市场的竞争。
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提高客户经理的工作
效率
通信费收入
第三方合作伙伴
，进行终端软硬件集成，与联通公司
共同拓展业务
赚取终端及其上捆绑 的软件所带来的利润
谢 谢
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移动展业智能终端
联通行业云应用 平台（展业系统）
IDC
WCDMA 3G BSS SGSN GGS N 行业应用 接入路由 器
移动展业系统服务器 公司核心业务系统
SDH/MSTP
公司 内部网 SSL VPN或L2TP隧道
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技术方案-高安全系统架构
针对安全要求较高的金融行业：前端客户 经理使用移动终端上的移动展业软件，通过互 联网访问内网的的CMS（内容管理系统）后端 管理系统，CMS根据请求的内容，调用相关数 据服务，加以处理后，回传给前端软件。消息 推送由CMS发起请求，把相应的内容通过消息
行业信息
化需求
•我国保险行业普遍存在队伍庞大,流程效率低、运作 成本高等等几个问题，这些是制约保险行业发展的 重要因素，随着保险业务的迅速发展，已经越来越 不适应市场的需要。如何能够利用信息化手段提高 保险代理人的工作效率、提高专业形象、流程效率、 降低运作成本和人力资源开支，是保险行业得到健 康可持续发展的重要手段。
移动展业解决方案
安徽联通行业应用支撑中心 2015.07
目录
第一部分
第二部分
业务背景
功能概况
第三部分
第四部分
技术方案
商业模式
1
业务背景-银行
银行客户经理与客户沟通交流时，只需iPad终端， 不仅可以生动形象地向客户介绍新业务新产品，而 且通过应用程序，从产品介绍、产品搜索、业务办 理、客户关系、分享转发、统计分析等。 打造移动营销平台系统，应用移动互联技术，有 效的开辟一条全新的金融产品营销渠道。
推送到前端智能移动终端上。
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目录
第一部分
第Байду номын сангаас部分
业务背景
功能概况
第三部分
第四部分
技术方案
商业模式
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商业模式-平台租用模式
联通和合作伙伴建设平台，向用户提供租用方式的 服务，商务模式如下：
参与方 各方角色 支付网络通信费及平台使用月租（ 客户 按每客户端每月收取） 购买终端及下发给客户经理 联通公司 提供无线/有线网络传输，与第三方联 （1）通信费收入 提高客户经理的工作效率 运营收益
核心平台服务器 • 展示产品资料库 • 展业核心业务逻辑 • 安全管理 • 系统设置 • 用户认证 • 多终端平台支持
移动展业终端 • 产品展示及相关价格 • 客户信息查询 • 业务办理流程管理 • 活动管理 • 公司资讯、行业资讯 • 方案及案例展示
• ……
• 视频音频展示管理
• ……
8
业务功能-典型应用场景
5
业务背景-其他目标客户群
移动展业应用不仅是在金融保险行业具有良好的应用前景，在其他各 种体验式销售及外出销售型的行业中都具有较强的契合度，例如图 书出版、家居家装以及解决方案提供商等。
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目录
第一部分
第二部分
业务背景
业务功能
第三部分
第四部分
技术方案
商业模式
7
业务功能
移动展业的功能主要分为两部分，核心平台服务器和移动展业终端。
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业务背景-保险
目标客户
希望能为保险代理人和团队提供移动工作手段和销售
保险公司 工具的保险企业，现阶段，提供给保险代理人的功能 仅限于提供接入到保险企业内部网。
保险代理公 司或代理人
所有希望采用移动方式实现随地销售管理和保险产品
销售的代理人或代理公司（移动展业终端实现可接入
公共的保险产品库和平台，可以实现真正的开放性的 各公司保险产品销售支持服务）。
合拓展市场
提供租用型的平台，与客户进行系统 对接，进行终端软硬件集成
（2）平台使用月租收入
（1）平台使用月租收入 （分成）
第三方合作伙伴
商业模式-客户自建模式
客户自建模式，商务模式如下：
参与方 各方角色 投资线路、平台建设； 客户 支付网络通信费： 终端所有者 联通公司 提供无线/有线网络传输，与第三方联 合拓展市场 提供平台到系统集成的整体解决方案 运营收益
1. 行业应用展会 2. 解决方案交流 3. 近距离业务体验
地点：各类行业应用展会 特点：部署快速、运行稳定
地点：解决方案交流会 特点：直观、生动展示方案
地点：客户办公室、咖啡厅 特点：销售利器，随时携带
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目录
第一部分
第二部分
业务背景
功能概况
第三部分
第四部分
技术方案
商业模式
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技术方案-移动展业系统网络拓扑结构
移动互联应 用日益普及
全面数据 采集
银行业务展 示手段单一
客户需求
数据查询及 自动分析
科技创新引 领生产力提 升需求迫切
2
业务背景-银行
目标客户
希望能为银行客户经理提供移动工作手段和销售工具，
银行 同时提高银行的企业形象，提供近距离的业务体验， 强化金融产品的推广力度及效果。
银行集团及 营业厅客户 经理
所有希望采用移动方式实现随时随地展示、销售金融 产品的客户经理，无论是集团大客户线的还是在营业 厅服务于散户的客户经理。
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业务背景-保险
•截止2013年底，全国共有保险集团控股公司10家，保
保险行业 发展现状
险资产管理公司 18家，保险公司291家。，全国保险 从业人员达 100 万以上，保险市场每年以不低于 20% 的速度迅速增长。随着人们保险意识的提高，人寿和 医疗保险的需求快速增长。