重磅会议召开在即,下周重点留意这个板块

盈亚证券咨询重磅会议召开在即，下周重点留意这个板块1. 反弹
今天，大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，市场情绪有所回暖，板块轮动延续。

板块方面，AI修复，昨天跌得最多的应用端表现相对强势，本周这种节奏其实很明显，当天弱势板块往往第二天回流最多，而当天强势板块第二天分化最为严重。

当轮动到了后期资金会开始内卷，强势板块提前走弱，分歧板块提前回流，这也是为什么早上泛AI上蹿下跳的原因，走强回落再走强。

既然轮动已经到了尾声，那么下周就应该选择方向了。

除了AI之外，汽车板块在消息刺激下掀起涨停潮；上海物贸走出加速，但上海物贸的核心逻辑还是经济弱复苏环境下对标日本商社，早上5月份经济数据也已经公布了。

关注游戏、娱乐传媒等方向，同时又有AI相叠加。

2.人工智能
今天，人工智能产业链再度震荡反弹，CPO、液冷、游戏等分支方向继续上涨，太辰光、同星科技、工业富联等股纷纷涨停。

站在当前节点来看，目前还没有板块能替代AI成为主线，所以最近我们也还是会在AI中去挖掘相关机会。

比如液冷、算力、应用等分支方向都值得留意。

还有，今天游戏开始加强跑赢传媒，这个信号值得重视。

本周游戏看起来跌宕起伏；而传媒看起来猛，但其实还没有新高，会使得它下周后劲不足。

所以下周的关键是看看游戏能否进一步加强。

另外，游戏展会陆续召开，业绩有望体现：
夏日游戏节预告片将于2023年6月9日凌晨播出，将发布40余家大型游戏厂商新作。

未来游戏展将于2023年6月11日举行，聚焦中型游戏厂商发布40余款产品。

AI赋能：英伟达、Unity等大厂入局，AI工具有望加速开发迭代。

降本方面已有国内广商公开交流效果。

增收方面内容产出效率提升将带来游戏内容供给增长实现收入提升；“AI+”玩法年内将有各类产品不断落地，有望出现爆款玩法。

业绩增长：各大厂商新一轮产品周期已逐步开启，上线新游表现屡超预期。

下半年行业增长预计加速至20-30%。

3.值得注意的
（1）海康威视
5月底以来，频频有白马股闪崩，比如宁德时代、山西汾酒、大华股份、舍得酒业、长春高新等。

今天上午正好轮到了海康威视，股价逼近年内低点！海康威视到底发生了什么？其实主要跟这两则传闻有关：
英国政府将在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻：其实这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样，约束范围是政府。

另外，英国政府并没有贡
献多少业务，海康威视在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。

而且，英国政府相关的动作其实在去年下半年就开始了，并不是今天才有的新闻。

至于有些大家担心英国开了头之后，欧盟会不会也跟着禁。

首先，过去一直是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻，其他发达国家基本没有这方面信息。

其次，欧盟通过相关政策的复杂度，比单一国家也要大。

最后，头部企业在海外的政府市场，尤其是发达国家政府市场，收入来源占比很低。

市场担心Q2大环境导致业绩预期下调。

其实5月边际减弱应该属于已有感知和预期，并不是最近才开始担心。

另外，考虑到去年Q2低基数和业务落地趋势，Q2情况不至于比Q1难看，收入端至少低个位数正增长问题不大。

（2）汽车
今天，汽车产业链一度迎来全面反弹，中通客车、亚星客车涨停。

消息上：昨天盘后促消费新举措出台：商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动的通知，鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。

在当前大环境下，相关部门陆续表态要延长新能源汽车购置税、促进汽车消费活动，表明了促进汽车消费是稳增长的重要着力点，这一块是本轮政策的重心。

同时，昨天盘后乘联会公布最新销量数据，同环比持续高增：5月新能源汽车零售销量同比增长60.9%，环比增长10.5%；新能源汽车批发销量277.8万辆，同比增长46.5%，新能源车销量同环比都继续高增。

市场预计下半年国内新能源车市场有望继续修复：随着国六政策落地设置过渡期，对于价格战过于悲观的预期将逐步修正；国常会确定要延长新能源车购置税补贴，新能源汽车下乡也有政策预期，这都有利于新能源车渗透率的持续提升。

在此背景，接下来汽车产业链也还会有反复异动机会，可以考虑下短线高抛机会。