睿立资本吴忱在创新中把握投资趋势

睿立资本吴忱在创新中把握投资趋势

主持人：东方财富网的网友们大家好！欢迎进入我们的高端访谈节目才智人生之系列访谈—风投新风向。今年中国宏观经济面很不理想，企业都比较困难，资本市场方面从全球到中国都呈现出极疲软的现象。这样的市场环境对于风投和私募股权投资将带来怎么样的影响，未来七大新兴产业对风险投资和私募股权基金带来怎么样的机会？那么今天我们就专访睿立资本的董事总经理吴忱先生。

东方财富网：吴总您好，很高兴您能接受我们东方财富网的专访。我知道睿立资本是一家来自中国著名高校优秀青年专家，像您这样的，创立的投资机构，专注于资本运作和金融服务，也是完全中国本土化的一个私募基金投资的机构。那么其实说到私募股权投资，这些年来很多人就是以暴利来形容这个行业在近几年来中国市场的一些斩获，特别是外资一些机构，我们听到过很多IPO，比如说五倍、十倍甚至几十倍的这种个性非常鲜明的例子。那么正是由于这个市场存在着暴利的机会，所以说引得大量资金不管是外资的也好，包括国有资本一些创投机构，包括像我们睿立这样的，完全中国本土化私营的机构都进入到这个市场。那么这个市场的竞争就会非常非常的激烈，那么在您看来，通过这两三年在这个市场上摸爬滚打像睿立我们这样完全立足于中国本土私营性质的这种私募股权投资机构，你们的竞争优势和核心竞争力何在？

吴忱：这个问题就是说，在目前这个行业来说，大家可能都看到这个热。

主持人：对。

吴忱：但我们也是趁热上来的。09的时候大家都知道，这个创业板还没有出来。

主持人：对。

吴忱：但是风声已经很准确了，这个消息已经很准确了。所以我们当时创立这个的时候，并不是要赶这个热，我们来源，当时创立时候的背景是金融危机。

主持人：金融危机。

金融危机的创业机遇

吴忱：就是全球的金融海啸。那么我们发现很多民营企业，以往可能只追逐于这个叫萝卜快了不起泥，只追逐于这个利润和市场，注重生产和实体经营，缺乏这个对于金融和资本的这个管理和运营。那么导致这个金融海啸过来之后应付不灵然后出现问题。那么我们是看到了这一点，所以感觉中国的企业，尤其是中国的民营企业，确实需要一批这样的投行，我们说叫金融服务机构来帮他们解决这个问题。所以我们来自于一些高校但是不是从学校出来的，就是毕业背景是高校，但是我们都是从金融市场，从实体经济，从上市公司这个高层下来的出来的人组建了这个公司。所以这样看来我们的优势就有两点非常突出，第一个就是我们这个团队，就是我们公司这个团队人不多，不到20人，但是我们这个团队来自于会计师事务所，多年做IPO这种并购审计，律师事务所都是执业律师，专业的这些律师，然后从上市公司，我是从上市公司总经理出来的，也有从上市公司做财务总监，做资本运营的总监

出来的，然后还有证券公司，就是做什么呢，一直做投行或者说投研、研发这一块，这样组建了这样一个队伍出来。那么这个队伍为什么说我们的团队优秀呢？就是说这是一个相对概念，就是说这个团队实际上集合的多家机构，集合了多家金融市场上的这种服务机构，甚至我们有基层的员工还来自于银行，做过窗口，所以他很明白企业在信贷这方面有什么特点和要求，所以我们非常了解企业在经营过程中他的一些问题是什么，缺少是什么。我们觉得刚才这个判断，就是说他实体经济很强了，这一块，资本运营这一块，现金流管理这一块就比较弱，我们帮他解决这个问题，这是第一个优势，就是团队的优势。

主持人：团队的优势，其实您刚才讲的话，你这个团队几乎把你目前所做的业务的核心的关键的部门和岗位一揽全部打齐了。

吴忱：对，所以我们说这叫集合式的一个团队。

主持人：对。

吴忱：第二个我们所谓的优势是一个商业模式的优势，就是说我们做不光是一个金融业务，我们还要投资，当然有人把投资也归为金融服务。

主持人：对。

吴忱：那我们怎么做呢？我们是把资本运营的这个服务和后期的资本的投入把它结合在一起，这一点看来，您也是行业的专家，发现好象其他机构也是这么做的，也是说有投资有服务，他们是先投资后服务，我们把这个服务放到两面，不够投资条件的我们就先服务，甚至我们有些企业我们就不投资光服务，然后再投资再服务。所以我们是叫服务+投资+服务，这也是我们在商业模式、运营模式上跟别人别的机构不大相同，而且事实上这种模式很受企业的欢迎。包括我们在投资的时候，选择投资的时候，有很多很知名的机构都找过他没有给他们做但是把项目给我们。

主持人：对。

吴忱：他认为我们可以这样做符合他的要求。

主持人：那么这种商业模式的话，我不能只是睿立独创的还是说以前的话其实也有人尝试过只是没有人成功而已。

吴忱：应该说不是我们的独创，但是我们把它很明确的提了出来。

主持人：提了出来。

吴忱：之所以就是因为我们分析了大量的尤其江浙一带的民营企业他们的成成败败，我们感觉到抓住他们的企业家想什么，企业家需要什么，跟他讲这个概念，他能听的明白，他就能够比较欢迎我们这种商业模式。现在我们说实话也是客户，所谓一个企业能够生存，就是就要以客户的需求为导向，所以我们觉得客户需要这个东西，那我们就把它提炼出来，作为一种商业模式来做。

主持人：根据市场这种需求顺势而为而已，是吧。

吴忱：对。

主持人：那么聊到这儿的话，我就想请您具体的谈一下，比如说在我们以往，从2005年成立到现在的话，我们也投了一些项目了，那么在投的这些项目的话，有没有一些带有睿立特色的项目，比如说我们会偏重于哪些行业和哪些领域？

看好三大投资领域

吴忱：比如我先说我们所倾向的行业和领域，我们主要还是三块，就是经营三个大的行业，第一个叫先进制造业，就是我们侧重于比较关注先进制造业，具体地说这个先进制造业包括可能比如说交通的配套，智能制造，高端的装备制造，包括节能环保的这种改造这类的，他也算是归类制造业这一类，我们说这是我们的一个先进制造业这一块。那么第二大类我们叫现代服务业，也很宽，但是我们有几个重点，第一个就是说现代物流，我们比较注重这个。

主持人：其实这个的话，您说到了，现代物流的话和那个大交通的话其实是……

吴忱：它有相应性。

主持人：对，它是一个产业链的上下游。

吴忱：对，一个是使用这个。第二块就是快速消费品，就是品牌消费品。第三个我们说可能是一些文化创意。

主持人：文化产业。

吴忱：我们在第三服务业里面有文化创意，还有最后一块就是个别的金融服务业，因为现在这一块国内成功的，咱们也算是金融服务类这一类，但是成功的不多，就是说我们挺关注这一块，所以这是第二个我们关注的产品，第三个就是现代农业。

主持人：农业。

吴忱：现代农业，就是什么？生物育种，包括农产品深加工，包括生物农业，包括这种农产品的农资的流通。

主持人：农资的流通。

吴忱：对，农产品和农资的流通，这个我们说归类为现代农业，我们主要看这三个行业，三个大行业。

主持人：那么现在我们回过头来看大家提的比较热的一个问题，比如说创新，比如说产业的升级换代等等，其实从党中央国务院的宏观战略的话，也是对中国前三十年改革开放的一些成果的话进行了一个总结。其实我们都明白，原先的那种比如说粗放式的，以加工制造业为主的低成本的劳动密集型的这种产业发展的一种模式的话，其实已经遇到了一个瓶颈，所以说现在这两年大家都在提，提关于企业创新的问题，其实创新来讲的话，说起来容易，其实要做起来非常难的。像您在企业里面呆过，然后现在也从事了很多投资的项目，跟企业有非常广泛的联系，也非常了解企业目前的一种现状。在您看来，未来的话中国企业的创新的话，他的核心点和关键是在哪里？

创新的热度与难度