甲醇行业网络调查及分析报告

甲醇行业阐发陈述
一、世界甲醇开展情况
1、产能：国内甲醇近年来开展迅猛，目前还没有部分对它进行过精确统计，也无法对它进行过精确统计。

这是因为甲醇是一个中间化工产物，随着市场的变化，厂家会随时调节本身的产量。

从此刻甲醇装置建设趋势看，世界甲醇的出产中心正在向南美、沙特、伊朗和中国转移，而这些国家和地域甲醇装置的目标市场主要针对亚太地域和中国。

据不完全统计，2006年底～2021年全球甲醇产能和产量见下表：万吨/年
4860万吨，产量3680万吨；2021年甲醇出产能力将达到6400万，2021年达7200万吨，新建装置目标市场主要针对亚洲和中国
2、市场情况：由于国外甲醇装置规模大，且以低廉的石油伴生气和天然气为原料，具有国内企业难以比较的规模、成本优势，因此，此后较长时期，国外甲醇企业城市紧盯中国市场，依据中国甲醇市场行情灵活调整其甲醇价格，以确保其产物在中国市场竞争优势。

在这种情况下，即便有再多的利好刺激，以国内目前有限的需求，也难以消化如此庞大的甲醇产能，以致国内甲醇市场当前乃至此后较长时期都难以改变低迷走势。

由于世界甲醇出产格局的变化将带来消费格局的重大变化，工业畅旺国家和地域如美国、西欧、日本等已由过去的甲醇自产自给，转变为主要进口国，而拉丁美洲、东欧〔俄罗斯〕、中东及非洲却成为甲醇主要出口国。

3、成本比较：海外的甲醇因为天然气价格较低，具有绝对的成本优势。

抵港价格比国内厂家的出产成本还低。

由于石油、天然气价格下挫，中东等地甲醇原料成本仅300～450元，到中国港口的FOB完全成本价缺乏1200元。

而中国70%以上的甲醇以煤为原料，甲醇完全成本在2000元以上。

即便拥有必然成本优势的气头甲醇完全成本也在1650～1900元。

二、中国甲醇开展情
1、产能：到2021年底，我国甲醇产能达到2818万吨。

2021年又有久泰一期100万吨、内蒙古博源联合化工100万吨/年天然气制甲醇工程二期60万吨/年正式投
产(至此内蒙古博源联合化工100万吨/年天然气制甲醇工程已全部投产)、天津碱厂50万吨、新奥鄂尔多斯60万吨甲醇等众多工程的建成投产，到2021年底，国内甲醇产能将超过3000万吨，是2005年720 万吨的4.2倍，年均增长84%。

但显而易见消费增速明显低于产能增速，导致国内甲醇市场由2006年以前的供不该求开展到2007年的供需底子平衡，再到目前严重过剩。

由于产能严重过剩，一旦甲醇价格反弹到企业盈亏平衡点，众多停产企业便会迫不及待地开工出产，增加市场供给，打压甲醇价格。

2、在建的工程
中国在建或近年来投产工程
●神华宁夏煤业集团公司83万吨／年二甲醚、52万吨／年煤基烯烃工程〔MTP〕和320万吨煤制油工程〔投资288亿元〕。

●云南省石化集团/新云维集团250万吨/年甲醇工程，二期〔2021～2021年〕煤制烯烃工程。

●大唐国际46万吨/年煤基烯烃工程。

●陶氏化学、神华60万吨/年甲醇制烯烃工程〔包头〕。

●兖矿集团50万吨/年甲醇制烯烃工程。

●新奥集团、鄂尔多斯市一期40万吨/年二甲醚工程，二期240万吨/年甲醇工程，由甲醇制烯烃。

●神华陶氏300万吨/年甲醇工程，100万吨/年煤制烯烃工程。

●神华榆林1000万吨/年煤间接液化工程。

●神华集团、嘉里化工、上海华谊〔集团〕、包头明天科技股份180万吨/年甲醇工程，60万吨/年煤制烯烃工程，投资115.6亿元，2005年10月28日开工。

●神华集团煤炭直接液化工程：2007年320万吨，2021年500万吨，2021年1500万吨，2021年2000万吨，2004年8月25日开工。

●兰花集团、香港华明集团、台湾富士康科技集团、印尼金光纸业一期20万吨/年甲醇工程，一期10万吨/年二甲醚工程〔总100万吨/年〕，60万吨/年丙烯工程，投资338亿元，2006年4月开工。

●内蒙古伊泰集团间接煤制油工程，2006年5月开工，一期出产规模为16万吨/年，2021年上半年建成投产；二期2021年达到150万吨/年；三期2021年形成500万吨/年成品油出产能力。

该工程是国家“863”工程，其核心技术已于2004年10月通过中国科学院的技术鉴定，2005年9月通过国家科技部验收。

●山西潞安煤基合成油示范厂16万吨/年煤制油工程〔终期520万吨/年〕，2006年开工。

●山东兖矿集团〔工程地贵州〕100万吨/年以上煤制油工程，投资100亿元。

●山东兖矿集团〔工程地陕西〕60万吨/年甲醇工程，最终达到230万吨/年。

●徐州矿业集团煤制油工程，一期48万吨/年，2021年达到300万吨，投资50亿元。

●内蒙古伊泰48万吨/年煤制油工程，此中一期16万吨/年，投资50亿元，2006年5月开工。

●上海金山区山阳镇、美国中环国际公司煤制油工程，投资50亿美元。

●神华集团〔工程地新疆〕320万吨/年煤制油工程。

●神华新疆公司100万吨/年〔终期500万吨/年〕煤制油工程。

●新汶矿业集团〔工程地新疆〕540万吨/年甲醇工程，180万吨/年烯烃工程。

●兖矿榆林100万吨/年〔终期1000万吨/年〕煤间接液化工程，60万吨+170万吨甲醇工程，50万吨烯烃工程。

2006年4月21日，榆林市榆横煤化工区开园暨兖矿榆林100万吨/年煤制油工程工程奠定，投资120亿元，该工程将于2021年建成。

●平庄煤业、中国泽楷集团160万吨/年甲醇工程，投资80亿元。

●河南融鑫化工股份150万吨/年甲醇工程，投资192亿元。

●神华、呼伦贝尔市180万吨/年烯烃工程，投资700亿元〔一期投资160亿元)。

●内蒙古锡林郭勒100万吨/年煤制油工程。

●中海油、内蒙古天野化工集团300万～500万吨/年煤制油工程。

●英美资源集团公司英美安格鲁煤化工〔工程地陕西榆林〕500万吨/年甲醇工程，170万吨/年烯烃，投资500亿元。

●神华集团萨索尔公司1000万吨/年煤间接液化工程。

●云南煤化工集30万吨/年甲醇工程，10万吨/年二甲醚工程。

●天福化工〔工程地贵州〕160万吨/年甲醇工程，15万吨/年二甲醚工程，50万吨/年烯烃工程。

30万吨/年合成氨工程，一期投资25.6亿元。

30万吨合成氨/15万吨二甲醚已开工，2021年建成。

●安徽淮化集团120万吨/年甲醇工程，20万吨/年二甲醚工程，20万吨/年醋酸工程，37.4万吨/年烯烃工程，10.28万吨/年汽油工程，3.89万吨/年LPG工程，投资75亿元，2006年已开工，甲醇制烯烃工程2021至2021年建设；二甲醚/醋酸工程2021至2021年建设。

●华鲁恒升集团〔现有能力〕26万吨〔100万吨〕/年甲醇工程，200万吨/年醇醚燃料工程，48万吨/年合成氨工程，括号内为2021年形成的能力。

●山西晋城无烟煤矿业集团〔现有能力〕159.6万吨/年合成氨工程，208万吨/年尿素工程。

●鄂尔多斯联合化工60万吨/年合成氨工程，104万吨/年尿素工程，投资300亿元。

●湖北宜化集团〔新增能力〕20万吨/年甲醇工程，200万吨/年尿素工程，50万吨/年聚氯乙烯工程，50万吨/年烧碱工程。

●西洋集团〔工程地辽宁〕300万吨/年焦炭工程，90万吨/年甲醇工程。

●山西丰喜肥业2021～2021年，160万吨/年甲醇工程，200万吨/年合成氨工程，360万吨/年尿素工程。

●中原大化集团30万吨/年甲醇工程，10万吨/年二甲醚工程，30万吨/年醋酸工程，18万吨/年甲醛工程。

●山西兰花集团150万吨/年甲醇工程，100万吨/年二甲醚工程，60万吨/年丙烯工程，投资338亿元，20万吨/年甲醇及10万吨/年二甲醚工程2006年4月开工。

●中石化股份、中煤能源集团公司、申能〔集团〕、中国银泰投资和内蒙古满世煤炭集团有限责任公司联合投资建设420万吨/年甲醇工程，300万吨/年二甲醚工程，投资210亿元。

●开滦煤化工有限责任公司200万吨/年煤焦油工程，10万吨/年甲醇工程。

●青海庆华矿冶集团200万吨/年煤焦油工程。

●辽宁阜新60万吨〔400万吨〕/年甲醇工程。

●内蒙古庆华集团300万吨/年焦炭工程，45万吨/年煤制油工程，30万吨+100万吨/年甲醇工程。

●盐湖集团公司100万吨/年甲醇工程。

●双鸭山鲁能宝清180万吨/年甲醇工程，煤制烯烃工程。

●陕西省煤化工3000万吨/年煤制油工程，2000万吨/年甲醇工程，600万吨/年烯烃工程，2021年投产。

●鲁能宝清煤电化开发公司〔工程地黑龙江〕180万吨/年甲醇，40万吨/年二甲醚工程，目前已开工。

●甘肃华亭县石堡子开发区60万吨/年甲醇工程，投资27亿元，远期煤制烯烃。

●中国化学工程集团公司、香港益业投资集团公司〔工程地陕西榆横〕240万吨/年甲醇工程，80万吨/年烯烃工程，投资155亿元。

久泰能源总投资６０亿元的１００万吨二甲醚工程在鄂尔多斯开工建设。

河北凯跃集团15万吨二甲醚已经投产、方案增加60万吨二甲醚和30万吨生物柴油；
河北金鼎10万吨DME已经投产。

以上统计截至2007年底，且非完全统计。

从上述统计中可知，甲醇批准产能4716万吨，此中未包含局部没有写明甲醇产量的二
甲醚、煤制油、煤制稀烃工程，这些工程随时可以转化为甲醇产能，此中二甲醚为623万吨，转化甲醇为878万吨，别的局部汽油和稀烃也是由甲醇合成后转化的，一吨稀烃按照3吨甲醇计算，一吨煤制油〔汽油〕也是消耗3吨甲醇摆布，如果将上述数字相加，潜在产能可能超过一亿吨！当然，因为金融危机停建了一局部和统计中甲醇重复计算〔甲醇和稀烃、二甲醚等的转化关系有重复计算的可能〕，但至少说明了甲醇有着巨大的产能潜力，这个潜力还没有包罗氮肥行业随时改造的可能。

3、新建工程的特点：靠近资源、技术雷同、产能较大、远离市场、高物流成本等；
4、甲醇的用途：甲醇主要用来出产甲醛、二甲醚、甲酸甲酯、甲胺、农药的甲基化剂、碳酸二甲酯、乙二醇、甲基叔丁基醚〔MTBE〕、低碳稀烃〔MTO/MTP〕、甲醇蛋白、汽油、甲醇汽油等。

三、中国市场
1、市场产量与产能的情况
表格
2、不同产物的甲醇需求情况
甲醛：甲醛主要用于出产热固性树脂，以及丁二醇、MDI〔甲苯二异氰酸酯〕和聚甲醛。

脲醛〔UF〕树脂、酚醛〔PF〕树脂和聚甲醛树脂占甲醛总需求量60%，UF和PF
树脂占需求的50%以上，主要用于民用和建筑，2002年需求快速增长。

美国甲醛消
费布局为：脲醛树脂占24%，酚醛树脂占21%，聚缩醛树脂占12%，炔类化学品占13
%，季戊四醇占4.5%，六亚甲基四胺占4%，密胺树脂占3%，MDI占6%，甲醛浓缩物占
4.5%，其他占8%。

2002年全球甲醛出产厂家现有540多家，总年产能力约2800万吨。

此中，中国出产厂家有近240家，总年产能力约470万吨；美国出产厂家有50多家，总年产能力约470
万吨；德国总年产能力约260万吨；日本总年产能力约180万吨；前苏联总年产能力
约165万吨；意大利总年产能力约130万吨；印度尼西亚总年产能力约115万吨。

上
述国家和地域甲醛年产能力之和约占全球总产能的64%。

2004年世界工业甲醛的总出产能力约为3855万吨(37%CH2O,下同)/年。

此中,中国工业甲醛的出产能力最大,约为1035万吨/年;其次为美国,达544万吨/年;西欧工业甲醛的出产能力为903万吨/年;日本为180万吨/年。

2005年，中国甲醛产能为1231.6万吨，产量为791万吨/年；
2006年，中国甲醛产能为1558万吨/年，产量为810万吨/年；
2007年产量超过850万吨，约占全世界产量的30%，居世界首位。

2021年中国甲醛出产企业超过500家，总出产能力超过1400万吨／年，产量将超过950万吨，按一吨甲醛消耗0.47t甲醇计算，消耗甲醇量约为446万吨。

醋酸：2005年我国甲醇羰基合成法制醋酸产能约为90万吨，产量76．6万吨，消耗甲醇49万吨；2006年产能约为140万吨，产量118．3万吨，消耗甲醇76万吨。

2021年我国羰基法醋酸出产能力可达到445万吨，如果拟建20个工程全部开工，2021年我国羰基法醋酸产能可达到705万吨。

假设开工率按85％计，届时羰基法醋酸产量将达到378万-600万吨。

按出产1吨醋酸需要0．54吨甲醇计算，那么需要消耗甲醇227万-360万吨。

二甲醚：1吨甲醇出产1吨二甲醚计算，该领域消耗的甲醇应该超过900万吨/年。

但由于国内炼油企业开工率较高，增加了液化石油气产量，加之中东等地低价液化石油气的涌入，改变了我国液化石油气供不该求的格局，致使液化石油气价格持续走低，拖累二甲醚价格持久在出产企业成本价格区域徘徊，企业开工率严重缺乏，对甲醇需求明显减少。

按照全国醇醚协会统计，“十一五〞期间在建的二甲醚工程共有14个，产能合计419万吨／年。

此中配套有甲醇的工程产能合计90万吨／年；需要外购甲醇的工程产能合计329万吨／年。

假设外购甲醇的二甲醚出产能力中有70%可以在2021年年底前建成，加上现有能力93万吨／年，届时需要外购甲醇的二甲醚产能总计为323万吨／年；假设能够全部建成，那么外购甲醇的二甲醚产能将达到422万吨／年。

预计到“十一五〞末期，出产二甲醚将需要市场采购甲醇480万-600万吨／年。

甲基叔丁基醚〔MTBE〕：到2006年我国投产和在建的MTBE装置出产能力达到250万吨/年，据不完全统计，截止2021年新增产能92万吨，合计342万吨/年，出产厂家大局部是石化和炼油厂，因此本身配套甲醇的能力较强。

假设按照50％的配套能力估算，按照每吨MTBE消耗2吨甲醇计算，消耗甲醇为342万吨/年。

碳酸二甲酯〔DMC〕：目前没有大规模的碳酸二甲酯的公司，2003年国内产能为7.3万吨，实际开工率为31.5%，2006年产能为8万吨，2021年产能为10万吨，按照100％的开工率和100％外购甲醇，每年也只有20万吨的甲醇消耗量。

低碳稀烃：目前，我国共有6个甲醇制烯烃在建和拟建工程，烯烃产能合计为325万吨／年，共计消耗甲醇996万吨／年。

但是由于这些甲醇制烯烃工程自身都配套有甲醇出产装置，所以不会外购甲醇，对我国的甲醇市场需求不会发生影响。

农药、医药：2005年我国农药、医药行业共消费甲醇74万吨，其他行业如染料、溶
剂以及甲胺、氯甲烷等有机原料行业共消费甲醇112．4万吨。

按照专家预测，“十一五〞期间，我国农药、医药、染料等行业对于甲醇的需求将会相对不变；用于出产其他有机化工产物和用作溶剂的甲醇，其消费量的增长也不会太大。

预计“十一五〞末期，上述行业对于甲醇的需求量约为260万- 300万吨／年。

甲醇汽油：甲醇汽油试点。

目前，市场上的甲醇汽油以M15为主，合法的应用省份也是山西、陕西，掺混的汽油以93＃为主，高级轿车使用的高标号的汽油目前还没有掺混，其他省份如浙江、江苏、山东、内蒙等正在试着推行，有些省份正在推行M45和M85的汽油。

2007年山西省的甲醇汽油销量大约为9万吨，而且发卖价格与汽油的价格一样。

受利益驱动，一些民营加油站也暗里在汽油中添加甲醇，这也是造成目前甲醇发卖量统计不准确的原因，据行业内有关人士透露，甲醇产量中约有1000万吨产物去向不明，阐发可能是掺混到汽油或作为燃料使用了。

由以上数字统计，甲醇的消耗量为1890万吨/年，加上甲醇汽油的1000万吨，与产能底子一致。

3、煤化工财产政策
由于石油价格的高涨和能源需求的巨大缺口预测，国家鼓励开展煤化工，致使财产过热，为了按捺财产盲目扩张和产能过剩，2006年国家发改委出台了1350号文件，该文件规定“不该批准年产规模在300万吨以下的煤制油工程，100万吨以下的甲醇和二甲醚工程，60万吨以下的煤制烯烃工程〞，提高了行业进入的资金和技术要求，2008年3月3日，环境庇护局副局长潘岳暗示，4万亿方案对扩大内需等方面有重要的作用，但是不克不及因为导致一批“二高一资〞工程的重复上马。

2009年2月20日，国家环保部出台了环境评价环保部直接审批目录，该目录将煤制甲醇、二甲醚、天然气等工程的审批直接列为环保部审批，对环保的要求更加严格，环保部副部长张力军在国务院新闻办6月5日举行的新闻发布会上明确暗示,我国将会严格控制“两高一资〞工程的建设，自2021年11月到本年5月底，环保部又对29个化工、石化、钢铁和火电等高耗能、高污染工程的环评陈述书实施了退回陈述书、不予审批或暂缓审批，涉及投资1467.87亿元。

这些政策向成本市场传递了一个信息：没有技术、资金的优势，就无法进入这些行业。

别的，也有利好的动静，那就是2009年5月20日国家发布的车用甲醇燃料尺度，使甲醇出产厂家又看到了一线曙光，但车用甲醇从1993年开始给广阔出产商带来但愿，直到今天还只是一个但愿。

该尺度只是明确了作为燃料的甲醇质量，并没有说明可以掺混到汽油或其他什么燃料里面，而目前完全燃烧甲醇的汽车还没有，甚至还没有阿谁厂家颁布发表制
造出来这种汽车，合法的也只是一些处所尺度，如山西的M15甲醇汽油尺度，等等。

4、甲醇汽油的甲醇消耗
国家统计局的数据显示，2021年中国汽油总产量达6348万吨，假设全部发卖。

按照媒体公开的甲醇汽油的甲醇体积消耗指标，M5与汽油消耗一样，M15以上规格的体积油耗将降低，因为没有一个权威的数据，所以我们按照消耗体积数完全一样来计算〔这样计算出来的甲醇消耗量偏大〕，93号汽油的密度在/cm3，甲醇的密度是g/cm3。

M15、M20的汽油按照添加剂2％，M45以上按照5％计算。

在年消耗汽油8756m3的不变的前提下，甲醇消耗量计算如下：单元：t/a
目前，市场上的甲醇汽油以M15为主，合法的应用省份也是山西、陕西，掺混的汽油以93＃为主，高级轿车使用的高标号的汽油目前还没有掺混，其他省份如浙江、江苏、山东、内蒙等正在试着推行，有些省份正在推行M45和M85的汽油。

2007年山西省的甲醇汽油销量大约为9万吨，而且发卖价格与汽油的价格一样。

因此，有很多司机不肯意使用甲醇汽油，主要是消费者没有实惠，同时也担忧对汽车造成伤害。

可以必定的是，目前有很多私营业主在私自在汽油中掺混甲醇，每年甲醇产量统计数据的巨大缺口可以证明，但无法知道确切的数据。

如果汽油全部使用M50以上的甲醇汽油的话，目前甲醇行业的产能将得到充实释放。

5、未来甲醇市场的判断
从上面的阐发我们可以得出这样的一个结论：目前中国的甲醇产能无疑是过剩的，而且有着巨大的出产潜力，自中国石油和化学工业协会的资料显示，09年４月份中国局部石化行业装置开工率缺乏，产能过剩问题突出，当月乙烯开工率约９２％，纯碱行业装置开工率约８５％，烧碱行业约７９％，电石行业６３％，聚氯乙烯约５４％，甲醇行业约５０％，磷肥行业约６２％，炼油行业约７９％。

同时我们还可以得出这样的一个结论：甲醇汽油也无疑会给甲醇出产厂家带来一些利好，这种利好可以消化大局部充裕的产能，但可能更恶化行业环境，因为：1〕巨大利益从头分配的可能性较小
甲醇汽油将冲击石油行业的利益，除非石化行业很好的解决了下游产物的出路，否那么拥有100％成品油、90％发卖终端二大巨头不会听任甲醇行业牟取暴利，这些石油巨头都拥有国家信贷、优先获得或垄断资源的政策撑持，它们会以特大规模进入甲醇行业，而且走在现有甲醇行业的前面，因此，想出产甲醇汽油或将甲醇发卖给甲醇汽油的出产厂家，就必需和他们合作，这是进入汽油发卖领域达到广泛发卖的独一渠道。

国家化工行业出产力促进中心总工程师方德巍传授对此暗示，甲醇出产企业与两大集团合作，是甲醇汽、柴油推广的重要一环。

目前，已有甲醇出产企业在与两大集团商谈合作事宜，作为山西甲醇汽油龙头企业的山西华顿实业出产的是低比例的甲醇汽油，目前的年发卖量已有3000余万辆车次使用该公司出产的甲醇汽油，自2002年开始该企业就与中石化山西分公司展开了合作，北京雄韬伟业能源科技开展是一家大中型甲醇汽油出产企业，目前出产规模是100万吨/年，该公司和中石油大庆分公司已经成立了合作关系，出产M50甲醇汽油，同时，该公司与中石化广东分公司签订了包销合同；
2〕产能扩张的潜力巨大
氮肥行业、二甲醚、煤制油、煤制稀烃等改产甲醇十分容易，假设前期甲醇汽油给甲醇厂家带来超过上述行业的平均利润的回报，但这将吸引500多家氮肥厂家参与竞争，同时前面所统计的大型甲醇深加工厂家将在很短时间内转向，释放巨大的甲醇产能，甲醇出产厂家利润将被摊薄而趋于平均，很快就会面临产能过剩；
3〕甲醇汽油的进入门槛低
甲醇汽油技术含量低、资金少，20万吨/年产量的出产厂投资只需2000万摆布，因此如果大面积推广，必将引起新的危机，当局应设有准入限制；
4〕甲醇汽油的使用效果
甲醇汽油有四大缺陷未能很好地解决：1、对策动机等的损害，目前是采纳添加防腐剂解决，没有从更本上解决这个先天缺乏；2、低温难以启动问题；3、高温气阻；4、久置分层。

因此M85甲醇汽油的推广还要汽车行业配合，是个多行业协同攻关的问题，到目前为止，还没有厂家去这样的合作。

四、甲醇工程的建议
甲醇作为一个完全竞争的大宗工业品，是不成能退出市场的，成本将决定谁是胜利者。

据国家发改委几年前统计的2000多种商品的供求情况，几乎产能都过剩，对技术成熟的甲醇产物，成本竞争决定谁是保存者。

甲醇行业是资金密集、自然资源消耗高、技术雷同等特点，目前出产厂家都没有自有或垄断的、有极具竞争力的常识产权，出产企业对新技术的研发能力及其匮乏，技术来源底子为其他所有者转让的技术使用权，因此获得技术相对较易，资金也以融资方式解决，实际竞争终将演变为成本的竞争，因此整合各种资源，形成优势的市场竞争对甲醇厂家起着决定性的作用。

有较大的成本的优势，即使产能过剩也会很好地保存下去。

目前不同地域的典型企业的甲醇出产成本：
公司名称完全成本〔元/t〕资源市场
河南1959 中原资源区域临近市场
山西2114 西部资源区域临近市场
内蒙1273 北部资源区域远离市场。