2020年水质监测设备行业分析报告

2020年水质监测设备行业分析报告
2020年5月
目录
一、行业管理 (4)
1、行业主管单位和监管体制 (4)
2、主要法规和政策 (4)
二、行业发展概况和趋势 (7)
1、水质监测行业概况 (7)
2、水质监测上下游情况 (9)
三、行业竞争格局 (10)
1、聚光科技（杭州）股份有限公司 (11)
2、力合科技（湖南）股份有限公司 (11)
3、江苏天瑞仪器股份有限公司 (12)
4、天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 (12)
5、苏州聚阳环保科技有限公司 (12)
6、南京聚格环境科技有限公司 (12)
7、桂林云璟科技有限公司 (13)
8、江苏锐泉环保技术有限公司 (13)
9、贵阳学通仪器仪表有限公司 (13)
10、上海博取仪器有限公司 (13)
四、行业壁垒 (14)
1、人才壁垒 (14)
2、技术壁垒 (14)
3、品牌壁垒 (14)
4、营销服务体系壁垒 (15)
五、行业市场规模 (15)
六、影响行业发展的因素 (18)
1、有利因素 (18)
（1）国家环保、节能减排政策促进行业发展 (18)
（2）下游需求稳定增长 (19)
（3）科学技术进步促进行业发展 (20)
2、不利因素 (20)
（1）技术与人才短板 (20)
（2）部分核心配件存在进口依赖 (20)
七、行业主要风险 (21)
1、市场竞争加剧风险 (21)
2、政策变动风险 (21)
3、人才流失及技术泄密风险 (22)
4、技术发展风险 (22)
一、行业管理
1、行业主管单位和监管体制
2、主要法规和政策
二、行业发展概况和趋势
1、水质监测行业概况
根据监测对象的不同，环境监测可以分为烟气监测、水质监测、土壤监测、辐射监测等，其中水质监测是指测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。

水质监测的监测范围十分广泛，大致可以分为地表水、地下水、供水管网、污染源。

水质监测的主要重点在于对水质指标的检查，水质指标是指水质量的具体参数，监测指标可分为一般指标（水温、电导率、氧化还原电位、溶解氧、浊度以及悬浮物）、污染度指标（生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总需氧量）、污染成分（金属离子、氰化物、酚、农药）以及生物指标（大肠杆菌、细菌总数）四类。

对于环境水质的主要监测方法有：离子色谱、电化学、分光光度、气相色谱、化学法等。

我国水资源存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题，随着城镇化步伐的加快和区域经济的发展，呈现局部水资源负荷加重、城
市地下水污染加剧的趋势，较多城市的地下水出现了水质富营养化、铁锰超标等问题。

水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一。

“十三五”以来，国家高度重视环保问题，国务院及环保部颁布了“大气十条”、“水十条”、“土十条”、《生态环境监测网络建设方案》、《“十三五”生态环境保护规划》等一系列重大环保政策文件，其中对我国水质的监测工作、治理目标等提出了阶段性的目标。

在水体污染防治工作中，水质监测工作是污染预警、持续性污染物监测和治理效果评定的重要手段，已受到环保相关部门的重视。

传统的水质监测工作以人工现场采样、实验室仪器分析为主。

虽然在实验室中分析手段完备，但实验室监测存在监测频次低、采样误差大、监测数据分散、不能及时反映污染变化状况等缺陷，难以满足政府和企业进行有效水环境管理的需求。

从国外环保监测的发展趋势和国际先进经验看，水质的在线自动监测已经成为有关部门及时获得连续性的监测数据的有效手段。

只需经过几分钟的数据采集，水源地的水质信息就可发送到环境分析中心的服务器中。

一旦观察到有某种污染物的浓度发生异变，环境监管部门就可以立刻采取相应的措施，取样具体分析。

通过水质在线自动监测系统可快速、准确地获得水质监测数据。

水质在线自动监测系统的应用，有助于环保部门建立大范围的监测网络收集监测数据，以确定目标区域的污染状况和发展趋势。

我国水质自动监测技术于20世纪末开始起步，经过科技的发展和对检测技术的完善，我国水质监测系统已经覆盖了全国所有重要河流
和湖泊，包括七大水系在内的63条河流、13座湖库在内。

现今的水质自动监测技术主要是用自动分析仪器为主，现代传感技术、自动监测控制技术、计算机网络技术等专业分析软件为辅助网形成的一个综合性自动监测系统,主要监测内容为水质五参数(水温、pH 值、溶解氧、浊度、电导率)、高锰酸盐指数、氨氮、总有机碳等。

根据目前我国水质监测情况，随着微型部件、高精度定量、低试剂分析方法的不断成熟，我国水质监测设备小型化技术将更为成熟。

水质多参数一体化综合监测、水质指纹快速识别与预警等多种技术的发展，也将进一步推动我国水质自动监测设备的发展。

随着监测技术和仪器仪表工业的发展，环境水质监测工作更开始向自动化、智能化和网络化为主的监测方向发展。

2、水质监测上下游情况
水质监测行业的上游行业主要为传感器、电磁阀、光学元器件、电子元器件等配件制造企业。

其中，部分配件由于对工艺要求较高，如光学元器件、传感器等，国内中小型水质监测设备制造企业往往选择国外成熟公司供货，如日本滨松、美国哈希、法国圣戈班等；对部分普通通用部件，如电子元器件、控制单元、电磁阀等，在长三角地区有大量成熟供应商，除对规格要求较高的元器件需定制外，其他产品均可较容易地于市场中进行采购，市场供应较为充足。

水质监测行业的下游行业主要为各类监测站以及造纸、石化、电力、化学、钢铁等重点排污企业。

由于下游客户主要为政府及相关企
事业单位，因此需求的政府驱动型明显。

随着近年来环境保护要求的提高以及居民环保意识的增强，下游的需求将持续保持增长。

三、行业竞争格局
我国环境监测设备制造起步较晚，环境监测技术及研发能力相对落后，国内高端环境监测设备市场长期由外资企业垄断，主要依赖从国外进口。

在经历了从手工到自动、从单机到集成、从台式到便携的发展历程后，成熟的国产化设备，尤其是污染源在线监测设备、水和大气自动监测成套设备，于2000年前后开始在全国范围内大规模推广。

经过近十几年的发展建设，环境监测设备的先进程度不断提高，监测设备制造厂家和行业飞速增长，诞生了聚光科技、雪迪龙、先河环保等知名环境监测设备制造企业，有力推动了监测设备产业的创新和可持续发展。

随着国内环境监测设备生产企业技术水平明显提高，行业竞争模式逐步从“环境监测设备进口国内集成模式”向“自动监测设备和系统集成自主研发整装销售模式”转化。

同时，环境监测设备行业的快速发展吸引了大批投资者的进入，导致我国环境监测设备行业产业集中度相对不高，大部分企业业务整体实力和规模较小，大多数产品集中于中低端领域，在竞争中处于相对弱势地位，行业竞争较为激烈。

目前，我国环境监测设备行业的龙头企业主要为雪迪龙、聚光科技和先河环保等上市公司，由于龙头企业自身的技术优势、品牌影响力、成套的解决方案及服务的多样化，其环境监测产品的市场份额较大。

在水质环境监测细分领域，竞争者的区域分散性较强，大多数位于富水区域并集中在经济发达地区。

与整体环境监测设备领域的竞争格局相似，部分涵盖水质环境监测业务的上市公司如聚光科技仍占有较大的市场份额，除部分大型水质环境监测设备制造企业外，市场竞争较为充分，多数企业为中小制造企业，整体实力及规模不大，产品同质化较为严重。

与国际知名制造企业相比，国内企业具有明显的成本优势以及价格竞争优势，同时国内企业主要侧重于环境监测系统解决方案，而国外知名制造企业偏重于环境监测仪器的研发生产。

因此，在我国水质环境监测设备采购过程中，客户更倾向于提供整体解决方案同时价格优势较大的国内水质环境监测设备制造商。

1、聚光科技（杭州）股份有限公司
成立于2002年1月，注册资本为45,251.74万元，2011年在创业板上市，主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表；以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程、水利水务等领域提供分析测量、信息化、运维服务及治理的综合解决方案。

2019年营业收入为389,552.05万元，净利润为11,323.99万元。

2、力合科技（湖南）股份有限公司
成立于1997年5月，注册资本为8,000万元，2019年在创业板上市，主要产品包括水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管
理系统，并为客户提供环境监测系统的运营服务。

2019年营业收入为73,447.00万元，净利润为22,999.79万元。

3、江苏天瑞仪器股份有限公司
成立于2006年7月，注册资本为46,176万元人民币，2011年在创业板上市，主要从事以光谱仪、色谱仪、为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。

2019年营业收入为90,781.39万元，2019年净利润为3,319.65万元。

4、天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
成立于2002年9月，注册资本为1,250万元人民币，2014年在新三板挂牌，主要产品为在线水质分析与检测仪表。

2019年营业收入为7,295.38万元，2019年净利润为1,887.02万元。

5、苏州聚阳环保科技有限公司
成立于2010年4月，注册资本为2,000万元人民币，2014年在新三板挂牌，主营业务为研发、生产和销售各类水质在线分析仪、VOC 气体在线监测，研发环保设备、仪器仪表、计算机软件。

2018年营业收入为3,746.11万元，2018年净利润为918.16万元。

6、南京聚格环境科技有限公司
成立于2015年2月，注册资本为500万元人民币，主要产品为水质在线监测设备（COD、氨氮、总磷、总氮等）、CEMS 在线监测系
统、空气质量在线监测、VOCs 在线监测等。

7、桂林云璟科技有限公司
成立于2017年3月，注册资本为1,000万元人民币，主要产品为水质分析仪（COD、氨氮、总磷、总氮等）、污染源挥发性有机物在线监测系统等。

8、江苏锐泉环保技术有限公司
成立于2005年9月，注册资本为500万元人民币，主要产品为水质在线分析仪（COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等）。

9、贵阳学通仪器仪表有限公司
成立于2005年5月，注册资本为2,200万元人民币，主要产品为多参数水质分析仪、水质在线分析仪（COD、氨氮、重金属等）、电导率仪、pH 计、ORP计等。

10、上海博取仪器有限公司
成立于2007年5月，注册资本为450万元人民币，主要产品为在线分析仪表、传感器、水质多参数监测仪、在线自动分析仪（COD、氨氮、重金属等）等。

四、行业壁垒
1、人才壁垒
我国环境监测设备行业起步较晚，尚未形成深厚的发展底蕴和人才储备。

由于该行业属于技术密集型产业，因此，除研发人员外，对经营管理、市场营销和运营服务人员的综合素质也具有一定要求。

目前，我国环境监测设备行业内各种专业人才较为匮乏，主要依靠企业自身培养；同时，在培养方式上高度依赖实务经验的学习和积累。

行业新进入者较难在短期内组织一支专业、高效的人才队伍。

2、技术壁垒
环境监测设备行业属于高新技术产业，其涉及光学、化学、生物学、精密机械、电子电路、计算机软件及网络通讯等多学科技术，需要企业具备一定的技术储备和经验积累。

此外，多数产品在研发和制造过程中，需要大量的经验积累以及时间周期，难以在短期内快速实现新产品开发工作。

对于行业后来者，突破技术壁垒的难度较大。

3、品牌壁垒
环境监测行业属于政策驱动型行业，下游客户主要为污染型生产企业、污水处理厂、监测站等，水质监测对于居民用水安全、环境保护等具有重要意义，因此客户在进行水质监测设备采购时，对产品性能、质量有着严格的要求。

因此，拥有一定品牌优势的制造商在销售
过程中能够获取一定的竞争优势。

行业内的品牌建设需要新进入者较长时间的运营和维护，构成了新进入者的品牌壁垒。

4、营销服务体系壁垒
环境监测设备的专业性较强，具有一定的定制化特征，不同行业、不同区域的客户需求之间存在一定差异，促使环境监测设备制造企业在营销过程中需要贴近市场，满足客户对专业性和差异性的需求。

除此之外，环境在线监测设备在持续工作过程中需要定期予以检修、维护，因此，客户对产品的售后服务的专业性与及时性要求较高。

同时，由于客户所在区域的分散性，新进入者需要建立覆盖全国的销售渠道，短时间内将面临市场覆盖不足的情形。

因此，构建一套完善的市场营销和售后服务体系需要较长的时间周期，构成对行业新进入者的较大障碍。

五、行业市场规模
随着我国生态环境监测网络建设的全面启动，监测机构的完善、监测项目的完备和监测要求的提高带动了我国环境监测设备市场需
求的大幅增长，行业发展进入快速通道。

我国环境监测设备行业年销售收入总额从2010年的35亿元增长到2017年的65亿元，年复合增长率达9.25%。

2015年以来，随着《水污染防治行动计划》（“水十条”）、《“十三五”环境监测质量管理工作方案》、《“十三五”节能减排综合工作方案》等陆续出台，我国水质监测设备销售数量在2016年后出现快速增长。

2017年我国合计销售各类环境监测产品56,575台（套），较2016年增长38.5%；其中，水质监测设备销售19,345台（套），较2016年增长86.3%。

根据水质监测设备的平均寿命5-8年测算，我国2012年至2015年
所销售的水质监测设备已进入更新替换期，对水质监测设备市场带来了新的需求。

在地表水监测方面，根据《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》，“十三五”国家地表水环境监测网覆盖全国主要河流干流及重要的一级、二级支流，兼顾重点区域的三级和四级支流，重点湖泊、水库等，监测点位从原先的972个增加到现在的2,767个，调整后的新国控断面包括河流断面2,424个、湖库点位343个，共监测1,366条河流和139座湖库。

此外，2018年以来，随着《渤海综合治理攻坚战行动计划》、《长江保护修复攻坚战行动计划》、《黄河生态保护治理总体工作方案》（起草中）的提出，水质监测设备市场将进一步受政策红利影响而持续升温。

在地下水监测方面，根据《全国地下水防治规划（2011-2020年）》，需要开展的优选项目需投资88.8亿元。

包括地下水污染调查项目27.0亿元，地下水饮用水水源污染防治示范项目3.4亿元，典型场地地下水污染预防示范项目10.2亿元，地下水污染修复示范项目3.8亿元，农业面源污染防治示范项目1.4亿元，地下水环境监管能力建设项目43.0亿元。

在供水管网监测方面，根据《全国城市饮用水卫生安全保障规划（2011-2020年）》，至2020年，地级以上城市饮用水卫生监测机构具备《生活饮用水卫生标准》规定的全部水质指标的检测能力；县级饮用水卫生监督机构的人员配置及能力基本满足工作需求；城市饮用水水质卫生监督监测网络覆盖率达到100%；参加水性疾病监测城市
达到183个……整体规划投资估算为82.2亿元，其中水质监测设备约47.5亿元。

在污染源监测方面，根据《2018年中国生态环境状况公报》统计数据，以直排海污染源为例，2018年全国453个日排污水量大于100立方米的直排海污染源监测结果显示，污水排放量约866,424万吨，化学需氧量147,625吨，石油类457.6吨，氨氮6,217吨，总氮50,873吨，总磷1,280吨，部分直排海污染源排放汞、六价铬、铅和镉等污染物。

我国废水污染源排污是影响我国水环境的主要因素，在国家水质环境整治过程中，我国重点排污行业对于在线监测设备的市场需求将持续增长。

综合来看，随着国家政策推动、应用场景丰富、国民意识提升等多方面因素影响，我国水质监测设备的需求市场将不断增加，预计2021年，我国水质监测行业的市场规模将达到约95.7亿元。

六、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家环保、节能减排政策促进行业发展
《国家环境保护标准“十三五”发展规划》提出，“十三五”期间继续贯彻《生态环境监测网络建设方案》中建立统一的环境质量检测网络的要求，加强与有关部门沟通协调，重点推动涉水和土壤监测方法和技术规范的统一，细化和规范相关指标分析方法，提高部门之间监
测数据的可比性和评价体系的一致性。

对于环境监测设备技术要求方面，加强主要污染物及重金属、挥发性有机物的监测监控，配套环境质量以及污染源自动监测工作的进一步推进，制修订水中化学需氧量、氨氮、油类、总铬、六价铬、汞、溶解氧以及大气中颗粒物、氨、硫化氢、汞、挥发性有机物等在线自动监测仪器技术要求，制订环境噪声自动监测系统技术要求。

《“十三五”节能减排综合工作方案》提出，完善环境统计体系，补充调整工业、城镇生活、农业等重要污染源调查范围。

建立健全能耗在线监测系统和污染源自动在线监测系统，对重点用能单位能源消耗实现实时监测，强化企业污染物排放自行监测和环境信息公开，2020年污染源自动监控数据有效传输率、企业自行监测结果公布率保持在90%以上，污染源监督性监测结果公布率保持在95%以上。

定期公布各地区、重点行业、重点单位节能减排目标完成情况，发布预警信息，及时提醒高预警等级地区和单位的相关负责人，强化督促指导和帮扶。

完善生态环境质量监测评价，建立地市报告、省级核查、国家审查的减排管理机制，鼓励引入第三方评估；加强重点减排工程调度管理，对环境质量改善达不到进度要求、重点减排工程建设滞后或运行不稳定、政策措施落实不到位的地区及时预警。

（2）下游需求稳定增长
受国内关于环境保护、节能减排等政策影响，我国环境监测设备市场迎来了快速增长阶段，主要需求增长为污染企业、城市监测站、水利监测点、污水处理厂等，涉及产业主要为化学工业、钢铁工业、
电力工业、石油石化工业、有色金属工业、建材工业等。

下游需求的稳定增长，为环境监测设备制造企业带来了更多的发展机遇。

（3）科学技术进步促进行业发展
环境监测设备领域涉及传统的光学、热学、色谱、波谱类分析技术，除此之外还涉及精密机械、计算机技术、化学、自动化、人工智能等多种核心技术。

随着近年来我国科学技术的不断发展，高新技术成就为环境监测设备的智能化、多功能化等进一步优化奠定了坚实的基础。

2、不利因素
（1）技术与人才短板
环境监测设备产业是典型技术密集型行业，行业的发展对技术依赖较大。

与发达国家相比，国内在环境监测设备关键配件方面，技术人才、技术经验、研发设备等相对落后。

（2）部分核心配件存在进口依赖
环境监测设备上游硬件行业多为技术密集型企业，传感器、光学元器件、分析模块等部分核心配件仍被日本滨松、美国哈希等外资企业所垄断，对于该部分配件国产产品替代度较低，国内环境监测设备制造商对进口配件存在一定的依赖。

七、行业主要风险
1、市场竞争加剧风险
随着国家对环境保护、节能减排的重视，环境监测设备行业处于高速发展阶段，市场前景良好。

国内外厂商抓住市场机遇纷纷进入环境监测设备市场，近年来公司所在行业内的中小厂家数量持续增加，行业内厂商数量的增加使得
本行业市场竞争日趋激烈。

同时，国内大型环境监测设备制造商如聚光科技、雪迪龙、先河环保等也不断加大在环境监测领域的研发投入和业务拓展，从而进一步加剧了行业的市场竞争。

2、政策变动风险
国家环保产业政策和相关法律法规对我国环境监测设备产业的发展具有重要推动作用。

“十三五”期间我国持续加大对环保产业的政策扶持力度，着力推动环境监测技术的研发与产业化进程，为环境监测仪器环境监测设备行业发展提供良好的政策环境。

近年来我国相关环保法律法规出台频率显著加快，污染物排放标准日趋严格，环境监管部门执法力度不断增强，有效提升了排污企业对污染源在线监测的重视程度和资金投入，环境监测设备行业的市场规模大幅扩张。

如果未来相关政策法规发生重大转变，公司的经营状况与发展前景将受到负面影响。

3、人才流失及技术泄密风险
环境监测设备产业为人才密集型行业，产品研发对相关业务人员提出了较高的专业技术要求。

公司依靠一批专业的管理和技术人才，近年来取得了持续快速发展。

公司历来重视人才的培养与管理，建立了有效的考核与激励机制，为管理和技术人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随着竞争对手对人才争夺的加剧，上述人才存在一定的流失风险，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。

4、技术发展风险
环境监测系统产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域，随着国家对环保节能要求的日益提高以及科学技术的不断进步，环境监测系统的技术发展迅速，产品更新加快。

面对市场对产品需求的日益提高以及激烈的市场竞争，公司需不断研究开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。

因此，若公司不能正确判断技术、产品和市场的发展趋势，不能及时掌握行业发展所需最新关键技术，在新产品研发方向、核心产品技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，将导致公司的技术优势和市场竞争能力下降，并影响公司未来的发展前景。