我国乳制品行业发展情况图文分析
我国乳品行业现状分析(ppt 17页)
目标顾客
乳制品行业的迅猛发展,其市场也得到了不断的延伸和扩大,其产品从种类, 功能,以及口味上做了大量的市场细分,目标顾客已经覆盖了所有的消费群 体。乳制品产品线涉及所有的消费市场。
替代品同行业竞争者
牛奶行业作为食品,在市场中有着众多的替代者。
就中国传统的应该有豆制品,葛粉等等
而作为现代的替代品中营养品,水果饮料,麦片。但所有的这些替代品中对牛奶 的替代威胁都不是很明显,牛奶有着丰富的营养,可以一步到位,而其他的制品不 是因为营养作用不明显,就是因为价格昂贵不能得到普及。
中国乳行业分析
❖ 牛奶在百姓心中被认为是营养和健康的代名词。在
如今国人要吃饱,吃好,更要吃出健康的消费理念中, 牛奶在日常消费中在有很高的比重,而人们的生活也 越来越离不开牛奶了,它不再是儿童,老人的专利了, 而是作为国人每天营养必需品,为我们添营养添活力。
一 乳业行业的PEST分析
二 社会政治、法律分析 三 经济因素 四 文化及技术因素
牵涉这中国数千万奶农的生存问题,也是在乳制品广泛进入家庭消费之后,这关系 这全国人民的营养与健康,因此国家一直是鼓励和支持乳制品行业的发展的。
同时,随着我国国际化不断的深入,国家引入了在世界各国已取得广泛认可的食 品质量控制体系,并正逐步推广应用的食品质量管理体系包括;GMP(良好的生产 操作规范)体系、HACCP(有害分析关键控制点)体系和ISO 9000(国际产品质 量认证)体系。其中,GMP体系是一种具体的食品质量保证体系,它强调食品生产 过程(包括生产环境)和贮运过程的品质控制,尽量将可能发生的危害从规章制度 上加以严格控制,从规章制度方面体现了相应的管理指标。这对我国的乳制品行业 进行了一次大的清理,那些资金,技术和产品不满足以上要求的企业,将面临这倒 闭和被兼并的危险。
中国乳制品消费结构及市场规模分析
2014-2019 3.3% 9.2% 17.0%
2019-2024E 2.0% 6.6% 7.1%
常温市场已趋于成熟,由量增转向价升和结构升级。1997 年 UHT 灭菌技术被引入
2பைடு நூலகம்
中国后,常温白奶大范围兴起。同时,伊利和蒙牛等龙头大规模铺设渠道,不断投 入营销,实现了常温白奶渠道和品类的快速扩张。常温奶行业发展过去分为两个阶 段,2005-2014 年 UHT 奶行业增速较快,销售规模 CAGR 高达 10.6%。从 2014 年 起行业增速明显回落,2014-2019 年销售额 CAGR 为 3.3%,主要是由于从过去的量 增转向结构升级和价升,我国常温奶销量在 2016 年后连续 3 年销量下滑(2017、 2018 和 2019 年增速分别为-2.06%、-1.07%和-0.98%)。2019 年我国 UHT 奶销售规 模为 942 亿元。目前我国常温奶行业依靠销量快速提升带动规模增长的时期已经过 去,未来增长将会依靠产品结构的不断升级来推动。
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我国奶牛养殖标准化进程加快,奶源质量提升可满足低温原奶要求。2019 年我国奶 牛平均单产为 8 吨,同比提高 7.95%;牛奶产量为 3201.24 万吨,同比增长 4.11%。 政府对奶牛养殖行业的大力扶持也加快了养殖业的发展。2019 年,我国地方政府向 农民和农民合作社提供了 20 亿元的补贴,用于建设和升级 1500 多个家庭奶牛场。 中国农业农村部在 2020 年 1 月发布计划将继续支持农民和农民合作社,目标到 2022 年,每年继续建设或升级 1500 个奶牛场和 100 个奶牛加工厂。目前,我国牧场机 械化程度提升,大型牧场均已采用全自动数字化管理。未来随着牧场基地建设的加 强,优质奶源供给将稳步上升。
乳制品产业分析报告
乳制品产业分析报告一、行业概述及发展趋势乳制品是指以牛、羊、马等动物的乳汁为原料,经过一定的工艺加工制成的食品类产品。
主要包括液态产品如牛奶、酸奶、乳饮料以及固态产品如奶粉、奶酪等。
乳制品作为人类重要的营养食品之一,在全球范围内得到广泛应用和推广。
在近年来,乳制品行业在中国的发展迅猛,一方面受到人民群众消费升级的影响,人们对乳制品的需求量逐年增加;另一方面,乳制品行业的产品种类也不断扩大和创新,高品质、多样化的乳制品成为人们的新宠。
根据中国乳制品行业协会的统计数据,截至2024年乳制品销售额已经突破2000亿元,预计未来几年乳制品行业仍将保持较快增长。
二、竞争现状与对策1.市场竞争激烈乳制品行业竞争激烈,主要表现为品牌竞争和价格竞争。
市场上已有很多知名的乳制品品牌,如蒙牛、伊利、高钙奶等。
这些品牌在消费者心中有较高的认知度和美誉度,市场份额较大。
为了抢占市场份额,新的乳制品品牌需要加大广告宣传力度,提升产品质量和服务水平,制定有竞争力的价格策略。
2.品质和安全问题三、发展机遇与挑战1.健康消费导向随着人们健康意识的提升,健康消费已经成为当今社会的一个重要趋势。
乳制品作为营养丰富、易于消化吸收的食品,受到了广大消费者的追捧。
乳制品企业可以加大对功能性乳制品的研发和推广力度,满足消费者对健康和美味的需求。
2.产业升级与转型目前,乳制品行业正面临产业升级和转型的挑战。
一方面,乳制品企业需要提高生产工艺和技术水平,引进先进的设备和技术,提高产品质量和效率。
另一方面,企业还应积极拓展市场,开拓线上销售渠道,以适应消费者多样化的购买方式和需求。
四、建议与展望1.研发创新乳制品企业应加大科研和研发投入,提高产品的独特性和竞争力。
通过研发新品种、新工艺和新技术,满足消费者对产品的个性化和多样化需求。
2.提高产品质量和安全乳制品企业应加强对原料采购和生产过程的监管,确保产品的质量和安全。
建立完善的质量监控体系,加强产品的质量抽检和外包装管理,为消费者提供放心的乳制品。
2022年行业分析乳制品行业趋势
乳制品行业趋势2022年3月全国乳制品产量为213.5万吨,同比增长7.2%。
乳制品是我国的国民消费品之一,其含有人体全部8种必需氨基酸,并且构成比例与人类所需的最适比例相像,因此养分丰富、易于消化。
以下对乳制品德业趋势分析。
我国脱脂奶粉的消费主要为进口产品,全脂奶粉、脱脂奶粉、液体进口量占国内消费量的比例分别为92.7%、25.4%、2.1%,液体奶由于运输成本高,故在国际贸易中占比较小。
乳制品德业分析指出,脱脂奶粉目前国内消费市场仍较小,2022年仅27.5万吨,是全脂奶粉消费量的15%,另外脱脂奶粉生产线的副产品黄油等在国内的需求不足,国内乳企拥有脱脂生产线的不多,产量本身就比较少。
另外,从国内消费趋势来看,全脂、脱脂奶粉消费近年来均更偏好进口产品。
作为我国食品平安的代表性产业之一,乳制品德业在过去数十年间历经跌宕起伏。
随着工业化生产技术的进步和居民消费的持续升级,在国家政策清楚的扶植导向下,我国乳制品消费市场渐渐呈现多样化态势。
现从四大趋势来分析乳制品德业趋势。
(1)渠道扁平化,电商成为新亮点渠道扁平化是多年来快消品企业始终在做的事情,以往的渠道扁平化只是不断的削减中间环节,而当前的扁平化,是不断的缩小和消费者间的距离。
乳制品德业趋势分析,让产品更快的进入到消费者的购物篮中,将成为将来渠道扁平化的原则。
借助于互联网的崛起,电商渠道成为满意消费群体新需求的载体。
(2)新产品多元化,满意甚至超越消费所需乳制品德业趋势分析,由于消费群体的多样性,在竞争激烈的市场环境中,必定会消失满意不同类型消费者的产品,如伊利金典和蒙牛特仑苏已经成为了高端人群的主要选择对象,在常温酸奶领域,也间续消失了光明“莫斯利安”和伊利“安慕希”等品牌。
(3)包装媒体化,营销手段多样化所谓包装媒体化,就是把产品的包装当做一个传播的媒体来设计,通过包装能够精确的传递出产品的核心信息,让消费者能够在接触产品的同时获得更多有效信息。
乳制品行业发展现状及未来发展趋势分析
乳制品行业发展现状及未来发展趋势分析一、引言乳制品是指由牛奶或其他乳制品加工而成的食品,包括奶粉、奶酪、酸奶、黄油等。
乳制品行业是食品行业中的一个重要组成部分,具有广泛的市场需求和潜力。
本文将对乳制品行业的发展现状及未来发展趋势进行分析。
二、乳制品行业发展现状1. 市场规模和增长:乳制品行业市场规模庞大,全球乳制品市场价值超过1万亿美元。
近年来,乳制品市场呈现稳定增长的趋势,主要得益于人们对健康食品的追求和消费能力的提高。
2. 主要产品:乳制品行业的主要产品包括奶粉、奶酪、酸奶、黄油等。
其中,奶粉市场占据乳制品市场的较大份额,受到婴幼儿食品需求和出口市场的推动。
3. 市场竞争格局:乳制品行业竞争激烈,市场上存在众多品牌和企业。
国际乳制品巨头如荷兰皇家菲仕兰公司、法国达能集团等在全球范围内具有较高的市场份额,同时国内乳制品企业如伊利集团、蒙牛乳业等也在国内市场上占据一定的份额。
4. 技术创新和产品升级:乳制品行业在技术创新和产品升级方面不断努力。
例如,乳制品加工技术的改进使得产品质量更加稳定,同时也出现了一些新品种和功能性乳制品,如低脂奶粉、高钙酸奶等。
三、乳制品行业未来发展趋势1. 健康食品需求增长:随着人们健康意识的提高,对健康食品的需求也在增长。
乳制品作为营养丰富的食品,具有较高的市场需求,未来乳制品行业将继续受益于健康食品的增长趋势。
2. 产品多样化和个性化:消费者对乳制品产品的需求不断多样化和个性化,未来乳制品行业将更加注重产品的创新和差异化。
例如,推出适合不同年龄段人群的乳制品产品,以满足消费者的个性化需求。
3. 品牌竞争和市场营销:乳制品行业的品牌竞争将更加激烈,企业需要通过市场营销手段提升品牌知名度和竞争力。
例如,通过线上线下的推广活动、明星代言等方式来吸引消费者的关注和选择。
4. 电子商务和跨境贸易:随着互联网的发展和电子商务的兴起,乳制品行业将更加注重线上渠道的开拓和跨境贸易的拓展。
2022年我国乳制品行业转型发展趋势分析
2022年我国乳制品行业转型发展趋势分析数据显示,2022年我国奶类产量已达到3800万吨,位居世界第三,但人均奶类占有量为33公斤,仅为世界平均水平的1/3。
随着人口增长和城镇化水平提升,奶业进展空间巨大。
现对2022-2022年我国乳制品德业转型进展趋势分析。
2022-2022年中国原乳制品德业专项调研及投资价值猜测报告从生产方式来看,养殖等关键环节已发生了重大转变,奶牛100头以上的标准化规模养殖比重达到45%,比2022年提高25个百分点。
机械化、信息扮装备和关键技术广泛普及,全国机械化挤奶率达到90%,比2022年提高了39个百分点,这也带动了奶业生产效率的提高。
在奶制品德业快速进展的同时,行业也面临转型升级问题。
目前部分消费者对国产乳品信念不足,生产成本越来越高,消失原奶价格波动频繁,养殖效益低,乳品进口增加等现象。
因此,汪洋在会议上强调,要通过采纳最严格的标准和监管制度,强化产品质量,提升消费者信念。
通过电子商务等创新模式,降低流通成本和提高经营效率。
另外,要推动农牧结合,延长产业链,构建农牧民与奶企的利益联结机制。
另一方面,当前乳制品德业竞争格局较为稳定,伊利、蒙牛、光明市场份额已超过45%,内生增长速度可能放缓。
从国外企业阅历来看,大企业成长后期开头走外延扩张道路,后续国内乳品德业并购整合概率较高。
据媒体报道,食品工业领域的“十三五”规划已基本编制完成,重点包括加快自主创新、保障改善民生、国企改革、加快产业结构调整与区域协调进展等。
公司方面,伊利股份为国内乳制品龙头,并通过在新西兰投建奶粉项目,布局全球市场。
公司提出到2022年成为千亿级健康食品集团,后续将通过持续布局高端产品、以及外延并购扩张市场份额等方式,完成方案目标。
另外,公司已完成其次期1.33亿元员工持股方案,均价为每股18.58元,同时还推出了不超过10亿元回购方案。
光明乳业为华东地区乳业龙头,旗下莫斯利安产品2022年收入近60亿元,同比增长85%,机构估计,2022年有望达到90亿元。
乳制品业行业分析报告
乳制品业行业分析报告院系:金融学院专业:保险精算姓名:刘梦雅学号:26120231目录第一章乳制品行业概况-----------------------------------------------------1第二章国际乳制品行业对比分析第一节.美国乳制品行业进展概况------------------------------------- 2第二节.澳大利亚乳制品行业进展概况--------------------------------- 3第三节.新西兰乳制品行业进展概况----------------------------------- 4第三章中国要紧乳制品企业运行情形第一节.内蒙古蒙牛乳业(集团)股份-------------------------- 5第二节.内蒙古伊利实业集团股份------------------------------ 6第三节.光明乳业股份---------------------------------------- 7第四章阻碍中国乳制品业进展的因素第一节.乳制品业的原料供应链结构及特点----------------------------- 8第二节.乳品业技术进展趋势、技术进步前景--------------------------- 9第三节.国家宏观政策关于乳品业的阻碍-------------------------------10第四节. 中国乳制品行业竞争战略转向---------------------------------10第五章乳制品行业竞争结构分析第一节.中国国内乳制品行业的竞争分析-------------------------------11第二节.新进入者的威逼---------------------------------------------11第三节.中国乳制品行业国际竞争力分析-------------------------------12第六章乳制品业厂商行为分析第一节.行业典型营销模式介绍---------------------------------------12第二节.行业典型生产模式介绍---------------------------------------13第七章乳制品消费市场分析第一节.乳制品消费者分析一.乳制品消费者构成及其营养需求------------------------------14 二.乳品业消费者行为与心理探究--------------------------------14 第二节.乳制品市场消费状况一.乳制品消费与公众营养改善----------------------------------14 二.中国乳制品消费现状----------------------------------------15 第三节.乳制品消费趋势推测------------------------------------------15第八章乳制品业投资分析第一节.中国乳业的波特五力模型分析一.潜在进入者------------------------------------------------16 二.现有竞争对手间争夺的猛烈程度------------------------------17三.替代产品压力-----------------------------------------------18 四.供方砍价能力-----------------------------------------------18 五.买方砍价能力----------------------------------------------18 第二节. 乳制品行业投资现状分析一.我国乳制品行业准入门槛提高--------------------------------19二.中国乳制品市场成投资焦点----------------------------------19第三节乳制品行业投资风险与建议一.经营风险--------------------------------------------------20 二.行业风险--------------------------------------------------20三.市场风险--------------------------------------------------20 四.乳企应对潜在经济风险计策分析------------------------------20第九章乳制品质量安全问题分析第一节.乳制品质量安全问题概况第二节.“三聚氰胺事件”分析----------------------------------------21一.“三聚氰胺事件”造成的庞大阻碍-----------------------------22二.“三聚氰胺事件”对乳制品业造成的危机分析-------------------23 三.“三聚氰胺事件”反思---------------------------------------23四.国家对乳制品行业的整顿整改情形----------------------------24 第三节.国际乳业质量治理体会及其启发一.国际乳制品业质量治理体会-----------------------------------24二.我国奶业与国际先进水平的差距-------------------------------25 三.对加强我国乳业质量治理的启发-------------------------------26第十章乳制品行业前景趋势分析第一节.乳制品市场前景分析一.以后世界乳制品贸易市场展望---------------------------------28二.我国乳品市场需求上升趋势未变-------------------------------29第一章乳制品行业概况中国乳制品行业尽管起步晚,但进展迅速,是目前中国市场上的朝阳行业。
中国乳制品运行现状及发展前景分析
中国乳制品运行现状及发展前景分析
乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,加工制作的产品。
作为日常饮食中补充蛋白质和钙的重要来源,乳制品对人类健康和营养均衡具有重要的意义。
在国家政策清晰的扶植导向下,我国乳制品消费市场逐渐呈现多样化态势。
牛奶是乳制品制造的重要原料,奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。
2019年我国牛奶产量3201万吨,增加127万吨,增长4.1%。
随着生活水平的提高,消费者更加重视膳食结构的改善,乳制品的消费需求量呈明显上升趋势。
目前,我国乳制品销量变化同产量变化趋势一致。
2019年,我国乳制品销量为2710.6万吨,整体保持平稳态势。
近年我国乳制品进出口数量及金额呈波动趋势,我国乳制品进口量开始稳步提升,2019年全国乳制品进口量306万吨,同比增长11.6%;2018年全国乳制品进口金额117.40亿美元,同比增长10.2%。
2018年全国乳制品出口数量9.48万吨,相比增长20.3%;2018年全国乳制品出口金额5.41亿美元,同比增长29.0%。
我国乳制品行业发展起步较晚,与发达国家相比,目前还处于快速发展阶段,随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高,我国乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。
从人均乳制品消费量来看,我国与世界平均水平仍然存在较大差距,与美国等发达国家相比差距更大。
乳业宏观环境分析
四. 日益壮大的新兴中产阶级。世界银行报告显示,在贫富差距不断拉大的同时,将 会有更多的人跻身中产阶级行列,预计到2030年,全球中产阶级人数将从2000 年的4.3亿跃升至15亿。中高端乳业产品将会占据较大的市场份额。
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乳品行业宏观环境分 析
第二组
汇报人姓名
中国乳制品行业起步晚,起点 低,但发展迅速。改革开放以 来,奶类生产量以每年两位数 的增长幅度迅速增加,远远高 于1%的同期世界平均水平。 中国乳制品产量和总产值在最 近的10年内增长了10倍以上, 但是中国人均奶消费量远远不 到世界平均水平。
经济环境
改革开放以来,我国经济得到了长足的发展,经济总量迅速增 大,GDP由1978年的3624.1亿元增长到2012年的519322亿 元。2012年我国城市居民家庭人均可支配收入稳步增长,人 均可支配收入24565元。农村居民家庭纯收入也稳步增长,去 年农村居民人均纯收入7917元。居民收入的增加使得居民有 能力把消费用于温饱之外,更加关注健康、营养,为乳业消费 奠定了基础。
政治环境ห้องสมุดไป่ตู้
2008年三聚氰胺事件乳业“地震”之后,国 家加强了对乳品行业的整顿和监管,出台了包 括66项乳品安全国家标准、《乳品质量安全监 督管理条例》在内的一系列相关法律法规,国 内乳品安全环境得到进一步提升,各方力量都 在努力重建乳品消费信心。但是,接二连三发 生乳业安全事件严重打击了消费者的信心 。 乳品新国标之争继续成为焦点,近日奶粉的限 购令亦闹的沸沸扬扬,试让我们一起期待国产 奶粉让我们放心的那天不再遥远。
乳制品行业现状及发展分析
我国乳制品行业现状及发展分析1、什么是乳制品2、乳制品的现状3、乳制品的问题4、乳制品的对策一、什么是乳制品乳制品行业调研是开展一切咨询业务的基石,通过对特定乳制品行业的长期跟踪监测,分析市场需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容,整合乳制品行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,为客户提供深度的乳制品行业市场研究报告,以专业的研究方法帮助客户深入的了解乳制品行业,发现投资价值和投资机会,规避经营风险,提高管理和运营能力;乳制品行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析,包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等;二、乳制品行业的现状一、乳制品行业市场调研报告内容乳制品行业市场调研报告书主要研究乳制品行业市场经济特性产能、产量、供需,投资分析市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析、竞争分析行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析经营特色、财务分析、竞争力分析、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议等;二、调研方式和数据来源观研天下有自己独立研发部门;部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究;定期不定期采访各行业资深人士,并进行约稿;各行业公开信息:业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息;各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料;数据部分来自国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库;其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库;三、乳制品行业发展中的问题2008年9月初,三鹿奶粉被曝光含三聚氰胺;随后,越来越多国内乳企被牵涉其中;国家质检总局9月16日央视公布婴幼儿奶粉抽检结果:175个婴幼儿奶粉企业中66个已停产,其中109个生产婴幼儿奶粉,抽491批次;22个企业共68个批次检出三聚氰胺,这其中包括两家年销售额超百亿元的国内乳品巨头,以及一大批国产奶粉品牌;9月18日,蒙牛、伊利、光明等多个批次的液态奶也检出三聚氰胺;长期食用三聚氰胺含量高的奶粉的婴幼儿部分出现肾结石、肾积水等泌尿系统疾病;据卫生部通报,截至10月8日,全国因此次问题奶粉事件住院治疗的婴幼儿还有10666名;一.剖析起因1、奶粉企业添加三聚氰胺为提高“检测”蛋白质含量三聚氰胺化学式:C3H6N6,俗称蜜胺、蛋白精,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,被用作化工原料;它是白色单斜晶体,几乎无味,微溶于水,可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等,具毒性,不可用于食品加工或食品添加物;1994年国际化学品安全手册表明:长期或反复大量摄入三聚氰胺可能对肾与膀胱产生影响,导致产生结石;奶企在奶粉中添加三聚氰胺是一种低成本提高蛋白质检测含量的方法;奶粉质量的主要检测指标是蛋白质;蛋白质主要由氨基酸组成,而目前奶粉中蛋白质含量的测定主要采用“凯氏定氮法”,根据这个方法牛奶中的蛋白质的含氮量不到16%,而三聚氰胺的分子式显示,其含氮量为66%左右;由于“凯氏定氮法”只能测出含氮量,并不能鉴定其中有无违规化学物质,所以,添加三聚氰胺的饲料理论上可以测出较高的蛋白质含量;同时三聚氰胺物理性状为白色单斜晶体、无味,这与蛋白粉相仿,而且易于购买和生产,成本很低,故被不良厂家添加在奶粉中增加含氮量,以达到检测蛋白质含量标准的目的;事实上,在此次奶粉事件之前,已经有过“蛋白精”即三聚氰胺被应用到牛羊饲料、宠物食品等的报导,原因也是一样,不良厂家为了降低成本、提高“检测”蛋白质含量;2、发展为全行业问题,体现了行业无序竞争现状近年来我国乳制品行业步入成熟期,上游成本上升和下游价格战导致行业利润水平持续下滑;从目前我国乳品行业的竞争格局来看,城市消费市场基本呈现饱和状态,农村市场尚有开拓空间;从产品盈利能力来看,液态乳尤其是白奶属于薄利多销,附加值较高的配方奶粉是各家乳品企业增强盈利水平的发展方向;而此次的三鹿奶粉事件,爆发问题最严重的是最便宜的18块钱左右一袋的婴儿奶粉;显然,三鹿为了抢占农村奶粉市场这块最后的肥肉采取了低价倾销战略;不良企业为了降低奶粉生产成本,用廉价大豆蛋白粉来替代奶粉,甚至添加伪造蛋白质的三聚氰胺,采用不法手段降低成本,抢占市场;事实上,正是由于行业监管不到位,行业进入门槛不高,因此无序的行业竞争未必会“优胜劣汰”,反而产生“劣币驱逐良币”,并由此产生了全行业的安全隐患;此次“三聚氰胺事件”发展为全行业问题,可以说充分体现了乳品行业盈利空间受到压缩、市场竞争无序的现状;二.其他安全事件不仅是“三鹿奶粉事件”,2008年初的日本“毒饺子事件”、蒙牛特仑苏事件等食品质量和食品安全问题频频被媒体曝光,使食品安全问题受到社会各界的广泛关注;食品安全事关消费者的健康和安全,是全世界公共健康面临的最主要威胁之一;我国正处于经济发展的特殊时期;食品安全问题尤为突出,成为人们普遍关注和各级政府亟待解决的重点问题;因此,重视食品安全已经成为衡量人民生活质量、社会管理水平和国家法制建设的一个重要方面;最近一个时期,随着新闻媒体透明度的进一步提高,“三鹿奶粉事件”使国内乳品发展遭遇前所未有的危机;首先是大批问题乳制品的退赔、召回和销毁;其次是部分奶业企业将面临食品安全事故的索赔;最重要的是引发了消费者对行业的信任危机;尽管政府开始正视乳品行业中存在的问题, 陆续出台政策对行业进行扶持,但是乳制品行业在较长的一段时期内受事件冲击将会产生非常大的负面影响;三.我国乳制品行业存在的问题1、乳制品企业没有形成规模在开放政策的支持下,我国的乳制品业进入了快速发展的时期,并处在产业上升的阶段;企业的数量以及规模都呈现出绝对的增长,且增长比率较大;但是在企业的规模和组织结构上,中国乳制品企业还处在较低的水平,大型乳制品企业对于市场的控制程度较低,乳制品企业与奶农的合作关系较弱,缺乏合理的利益分配机制,没有形成大规模的合作组织,难以抗衡来自外资大规模乳制品企业集团的资金、技术等多方面的竞争;2、乳制品质量问题严重中国的乳制品企业的产品质量问题严重,行业中存在多重标准,且标准制定时期过早,不能适应新的消费需求;另外,中国乳制品市场上的产品品种较少,缺乏实质性差异,无法满足多层次的消费者;因此,在面对国外乳制品企业高质量、多品种的产品竞争时,我国乳制品企业将处于不利的地位;3、乳制品消费推广力度不够中国政府对于乳制品的消费推广力度不大;虽然随着经济的发展我国乳制品的人均消费得到了很大的提高,但是与世界人均消费的平均水平相比,差距仍很大,并且大中城市是乳制品的主要消费市场,而农村居民收入水平较低;4、乳制品管理体制混乱由于历史原因,我国乳制品业的管理体制松散;原料奶生产由农业部门管理,乳制品加工业列入轻工部,国内乳制品流通归商业部门管理,而乳制品国际贸易划归经贸部管理;由于相互关联的产业内部被人为的分割开来,每个主管部门考虑问题的角度不同,制定的政策也不同,就会造成管理上的混乱和无效;这种体制本身容易产生“门户之见”,影响产业的发展;5、乳制品生产技术问题较多我国乳制品业发展的最新趋势表明,经过几年的努力,资金、政策、观念等多因素共同制约我国乳制品业发展的局面在一定程度上发生了改变,而乳制品业产业链各环节面临的一系列技术难题已成为最关键的制约因素,业界逐步认识到只有依靠科技进步才能推动乳制品业从质和量两个方面同时实现跨越式发展;技术问题集中表现为以下几个方面:1奶牛良种数量不足,单产水平低目前我国的存栏奶牛中,真正属于优良品种的不多,大部分都是改良奶牛;因为种质差以及奶牛养殖综合技术落后,我国奶牛的平均单产很低,成年奶牛平均单产仅为3500kg/头,低于世界平均单产5500kg/头的水平,不到以色列、美国等乳制品业发达国家的50%;2优质饲料短缺,资源利用不合理现阶段我国农区种植业依然主要是粮经二元结构,尚未完成向粮经饲三元结构的转变,奶牛饲料主要依靠粮食、作物副产品、秸秆以及天然牧草,而优质牧草和饲料作物则十分缺乏,这直接影响了奶牛的产奶量和原料奶的质量;3原料奶质量问题突出,乳制品业质量安全检测体系不健全我国80%以上的个体散养户仍采用手工挤奶,在原料奶的主产区采用机械挤奶设备,但仍存在管理水平低、设备不能及时保洁等问题,致使我国原料奶生产卫生条件差,细菌数量偏高、杂质较多;在奶牛疫病防治方面存在滥用抗生素的现象,导致原料奶中药物残留超标;4乳制品加工类型少,种类单一,整体工艺水平低,产品附加值不高;我国的乳制品主要有液态奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、发酵乳等;原料奶的50%用于生产奶粉,其中主要是加糖奶粉;液体奶以巴氏杀菌奶消毒奶为主;干酪、奶油、脱脂奶粉等产品生产比重不足5%;我国现有乳制品企业为1500余家,中小型企业占乳制品企业的90%,大部分技术设备水平低,产量质量不稳定;5乳制品业社会化服务体系不够完善,产业化组织程度还有待于进一步提高目前,我国奶牛仍以农户分散养殖为主,占养殖总量的80%,饲养规模小,生产方式落后,技术与管理水平低;60%以上的原料奶仍由小型乳制品企业加工处理;近几年我国出现了一些注重奶源基地建设的大型乳制品企业,但其壮大还处于外延式扩大再生产阶段,不是真正意义上依靠科技进步为动力的内涵式扩大再生产;四、乳制品的对策一从源头抓起,加强奶源基地建设1、要加快规模化、标准化奶源基地建设;通过规模化饲养技术的普及,实现良种与良法结合,提高奶牛的饲养水平和单产水平;通过推行畜牧业标准化,促进奶牛饲养技术规范的推广普及,进而提高鲜奶生产水平和标准化水平;尽快把奶牛饲养业纳入标准化、科学化、规范化的轨道,使科技真正变成现实生产力;另外还要大力推广草原改良,人工种草和奶牛配合饲料;首先要抓好草原的改良建设和退耕还草工作,尽快提高草原的产出能力和优质牧草的供应水平,优化牧草结构;其次要大力推广高产饲料作物,把青贮的种植和利用作为重要手段;2、要大力推进奶牛良种工程建设;一方面要加强奶牛良种繁育体系,为扩大良种牛群,提高单产提供保障;另一方面要逐步建立和完善奶牛配种记录与评价系统,实行良种牛检测登记制度,制定育种改良方案,做好选种配种工作;尽快把奶牛饲养业纳入标准化、科学化、规范化的轨道,使科技真正变成现实生产力;二采取有力措施,确保乳制品质量安全1、加强奶源基地建设工作,促进奶牛饲养户由大群体小规模向小群体大规模、现代化经营模式转变,为乳制品企业提供优质的原奶;在生产过程中,乳制品企业也应引进先进生产加工设备、检验设备,确保乳制品营养成分、防腐剂、抗生素等比例正常;2、加强立法及国家监督管理部门的执法力度;国家监督管理部门要完善法规及法规性文件,明确其执法的各方面具体而非笼统的内容,提高执法人员的科技专业水平,加大监管力度,建立乳品质量信息平台,及时向公众公布检测结果;3、加快消费者市场监督及反馈机制的形成与建立;加强消费者协会的自身队伍建设,工作人员必须学通有关法律,懂得举证的内容,正确指导受害消费者;建立消费者协会、技术监督部门、工商部门和监测中心年度碰头会制度,互通情报,协调工作,改变一事多方管,有事没人管的状态③;三优化产品结构,提升乳制品档次;要改变以奶粉为主的产品格局;针对当前乳制品的消费潮流,乳制品企业要大力发展液奶的生产,特别是杀菌奶、双歧因子牛乳、酸奶、超长保质期奶ESL 奶、果汁乳等产品;同时要引导消费需求,实行加工工艺的技术创新和产品创新,开发高附加值的产品,如干酪、奶油等产品,不断满足新的市场需要;四立足自身品牌建设,避开价格恶性竞争首先,整个行业要加强沟通与合作,建立相关的行业机制,对乳制品的价格和质量进行相应的控制,特别是一些大型的乳制品企业要加强沟通,要把立足点放在企业自身的品牌建设和技术开发上;其次,要加强整个行业的宣传与营销,最大限度的开发现有市场,并且不断的挖掘潜在市场,特别是要挖掘广大农村地区的乳制品的消费潜力,把整个乳制品行业蛋糕做大做强,做到多赢;另外还要大力加强科研和技术开发,避免不必要的重复生产和大量的雷同现象,逐步形成自己的技术壁垒;最后也是最关键的是加强自身的品牌建设,形成品牌优势;在经营上,企业内部是个成本中心,品牌才是绩效中心;如若企业建立的品牌不被顾客认可,那所有的资源投入和一切努力都只能是企业成本,而没有绩效;例如发展速度最快的乳制品企业蒙牛,开始时也是遇到一系列的问题,可是前两年,蒙牛做了“航天员牛奶”,“天然、自然”等品牌形象的宣传,消费者所认知的是“蒙牛=高品质牛奶”,现在蒙牛把单独的产品拿出来,将“酸酸乳”冠名“超级女生”-想唱就唱;将特仑苏特约供应迪士尼酒店等等,将品牌形象创造出来,并且在消费者头脑中形成该品类的第一印象,这些品牌建设的措施都使得蒙牛在行业竞争中脱颖而出,成为中国最有影响力的乳制品企业;结语我国是乳制品生产大国,也是乳制品消费大国,具有最多的人口消费市场因此,乳制品业能否独立自主不断创新,关系到我国国民的食物安全与健康,也关系到乳制品业发展的方向;进入21 世纪,随着我国经济的高速增长和人民生活水平的提高,膳食状况已进入了“饱食时代”,正在向营养阶段过渡;在这个关键的发展时期,及时正确地引导我国乳制品结构的改革和调整,促进乳制品行业的生产与消费的协调发展,对人民生活及国家经济发展具有深远意义;参考文献错误!成果.乳品质量安全是奶业的生命线J.中国奶牛,2004.②赵秋莲,李晓东. 制约我国乳业实现跨越式发展的主要问题J中国乳品工业,2003.③李传威.乳品加工业可持续发展与对策研究D .哈尔滨:东北农业大学,2004.。
乳制品行业分析
乳制品行业分析
一.乳制品行的专有性 不强,从世界范围看,其 技术、工艺、设备的开发 和生产都已相当成熟,各 国在加工技术和成本上差 异不大。
• (2)行业技术和资金壁 垒较低,生产要素易于获 得,进出市场比较容易。
• 2.行业经济特征
• (1)乳业生产受自然资 源制约程度大,具有较强 的地域性;产品大多鲜活 易腐,不耐储藏,消费半 径小,需有冷链支持。
伊利:先深耕国内市场,牵手奥运,借 机出海
• 伊利的战略规划中有两个阶段性的战略目标,即: 2010年,进入世界乳业20强,成为中国最有竞争力 的企业之一;2015年,进入世界乳业10强,成为全 球最具竞争力的大型乳业集团之一。
• 多年以来伊利一直深耕国内市场,“用全球的资源, 做中国的市场”,致力于打造中国一流的民族品牌。 但在伊利牵手奥运之后,伊利的国际化开始启动, 战略进行了重大调整,将市场国际化列入重要战略 举措。 “一定要是高水平的国际化、多方位的国 际化,包括产品的国际化、技术的国际化、标准的 国际化、治理的国际化等,才有可能使伊利最终成 为国际乳业发展趋势的引导者”。
(1)两者的产品
• 为增强盈利能力,伊利和蒙牛的竞争已从初 级的同质化产品价格竞争,转入消费行为细 分,寻求差异化、创新化发展,开发各种功能 奶、高端奶,区分同质化产品,提高产品附加 值,避免价格战。
•两者的产品
乳制品行业发展现状
乳制品行业发展现状乳制品是人们日常生活中重要的食品之一,其历史可以追溯到几千年前。
如今,随着人们对健康饮食的关注度不断增加,乳制品行业也在不断发展。
本文将探讨当前乳制品行业的发展现状,并分析其带来的机遇和挑战。
一、乳制品市场概况近年来,乳制品市场持续增长,成为食品行业的重点发展领域之一。
据统计数据显示,乳制品市场规模不断扩大,年销售额稳步增长。
消费者对乳制品的需求在不断增加,尤其是对高品质、营养丰富的乳制品有着更高的关注度。
因此,乳制品行业具有广阔的市场前景。
二、消费升级趋势随着人们生活水平的提高,消费者对乳制品的品质要求也不断提升。
消费者更加注重乳制品的营养成分、添加剂含量以及生产工艺等方面的信息。
高品质、安全健康的乳制品受到消费者的青睐,对于乳制品企业而言,提高产品质量和安全性已成为争夺市场的关键因素。
三、健康饮食意识增强健康饮食意识的增强使得乳制品行业的发展呈现出新的趋势。
越来越多的消费者关注饮食的健康平衡,选择低脂、无糖或者添加有益菌种的乳制品。
乳制品企业需通过技术创新、研发新产品来满足不同消费需求,打造更具竞争力的产品品牌。
四、品牌竞争加剧在乳制品行业中,品牌竞争激烈。
消费者对品牌的信任度和品质认可度成为购买决策的重要因素。
乳制品企业需要通过提升品牌形象、加强市场推广和开展促销活动等方式来提高品牌影响力,增加市场份额。
五、供应链优化为了满足不断增长的市场需求,乳制品企业需要进行供应链优化。
优化供应链可以提高生产效率、降低成本,并确保产品的质量和安全性。
通过加强与供应商、分销商之间的合作,乳制品企业能够更好地掌握市场需求和供应链信息,以便迅速响应并满足消费者的需求。
六、挑战与机遇乳制品行业的发展面临着挑战和机遇。
一方面,食品安全问题、市场竞争激烈、成本上升等问题都对乳制品行业构成了挑战;另一方面,人们对健康饮食的追求、消费升级趋势以及消费者对乳制品的多样化需求为乳制品行业带来了机遇。
只有乳制品企业能够灵活应对市场变化,加强技术创新,提高产品质量和品牌形象,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
中国乳制品行业现状及发展趋势
中国乳制品行业现状及发展趋势随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,中国乳制品行业快速发展,成为世界上最大的乳制品市场之一。
目前,中国乳制品市场规模已经达到2500亿元,预计到2024年将达到5000亿元以上。
从整体上来看,中国乳制品行业有着以下的现状和发展趋势:一、现状1. 市场规模不断扩大随着中国人口数量和生活水平的提高,乳制品消费市场规模不断扩大。
数据显示,从2010年到2019年,中国乳制品市场规模呈现出年复合增长率9.2%的态势,目前已经成为全球最大的乳制品市场之一。
2. 产业链不断完善中国的乳制品产业链不断完善,涉及到牧草种植、饲料生产、乳牛养殖、乳制品生产等各个环节。
当前,中国农村乳企、农民合作社、家庭牧场数量正在增加,同时,国内知名企业也在积极进行整合、并购,加快了乳制品行业产业链的整合和优化。
3. 企业竞争加剧中国乳制品行业已经进入到激烈竞争的时期,国内外企业普遍加强了市场营销和品牌建设,争分夺秒地抢占市场份额。
在这个过程中,企业要加强研发和技术创新,提高产品品质,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
二、发展趋势1. 品牌化发展随着消费者对产品品质的要求提高,乳制品企业已经开始加强自身的品牌建设,在特色产品设计和品牌形象宣传上下足功夫。
在未来,品牌化的乳制品企业将会比起普通企业获得更多的竞争优势。
2. 科技创新发展随着科技创新的不断发展,乳制品行业将会更加注重对生产工艺和产品品质等方面的技术升级和创新。
在这个过程中,企业需要注重基础研究和开发设计,加强技术引领能力,才能不断推陈出新。
3. 健康有机发展健康已经成为现代化生活的重要指标之一,乳制品作为健康食品中不可或缺的一部分,也需要更多地注重其健康有机发展。
未来,乳制品企业会更加注重对生产过程中的环保问题和产品质量问题的关注,推进乳制品产业的可持续发展。
综上所述,中国乳制品行业已经获得了快速的发展,未来将会更加注重品牌化、科技创新和健康有机发展的方向。
中国乳制品行业的PEST分析
中国乳制品行业的PEST分析:
政治、法律因素:近年来,政府陆续出台了一系列有利于乳制品行业持续快速发展的政策,中国乳制品行业正面临增长方式的转变,以市场化,法制化,规范化的不破坏资源生态的生产方式,迎接新一轮高品质发展周期的到来。
经济因素:随着人们的生活水平不断提高,人们越来越注重饮食健康,于是中国的乳制品消费在不断发展中,但成规模的消费市场还远没有形成。
但消费市场会不断发展并趋于成熟,中国会成为世界上最大的乳制品消费的潜在市场。
社会因素:中国很多人还没有喝乳制品的习惯,尤其是农村市场还远没有打开,还有相当部分的人由于习惯和经济原因而对没有消费乳制品,习惯的培养还需要一个过程。
技术因素:以往乳制品行业的焦点一直围绕在价格战,圈地战,资本战,广告战等方面,但2007年以来,竞争的话题显然已经转移到以产品的创新,工艺的创意为代表的研发大战。
个个乳制品行业推出的产品无一不注重科技含量。
中国乳制品行业已经进去新的竞争阶段,从低端的价格大战走向高端的技术,产品比拼。
从原始的广告战,价格战变为对行业健康,长远发展具有促进作用的差异化
竞争。
随着中国乳制品行业的迅速发展,产品结构发生很大变化,已成为技术装备先进,产品品种齐全,初具规模的现代化食品制造业。
2022年中国乳制品行业发展趋势分析
2022年中国乳制品行业发展趋势分析奶牛养殖业是乳制品工业的基础,是产业链上的利益共同体,两个部分共同富强才会带来产业的进展。
所以,要乐观进展产业链的纵向联合,加工企业与奶牛养殖场结成紧密的经济联合体。
同时乳制品企业还要拓展销售渠道,大力进展网店销售,送产品到家服务,降低销售费用,以整个产业链的优势支撑行业进展,共同抗御风险。
2022年上半年,国内乳制品德业发生了不少大大事:史上最严的奶粉新政将于10月执行、二孩政策的落实、跨境电商新政对进口乳制品造成的冲击、十大乳业谣言辟谣新闻发布会等等;这些大事对乳制品线上销售产生了一些影响。
随着二孩政策的落实,线上乳制品市场规模将逐年扩大;电商也渐渐成为乳制品进展的趋势;2022年前三季度线上乳制品增长,乳制品线上B2C市场京东和天猫的集中度下降。
一方面源于进口牛奶被亚马逊等平台分流,另一方面源于婴幼儿奶粉被垂直母婴电商及线下母婴店等渠道分流;同时网上超市的乳制品占比逐年提升,第三方店铺的销售遇冷。
乳制品B2C市场,京东和天猫的份额相当,两者份额分别为39.9%和38.1%,但相比去年同期两者合计份额超过80%,今年京东和天猫的集中度有所降低,1号店和苏宁易购分夺了相当一部分份额。
1号店自6月被京东收购,同京东超市一起在三季度开头了与天猫超市的全面竞争,这也使得乳制品领域网上超市的竞争愈发激烈。
线上乳品交易额逐年上涨,随着二孩政策落实,线上乳品市场规模将连续扩大,经受了爆发式增长后,线上乳品规模将稳中有升;2022年全年销售额有望突破千亿。
2022年乳制品质量稳定向好,但提升产品质量水平是永恒主题;提升质量水平应向深层次问题拓展,建设风险监控体系和制度。
2022年中国乳制品消费现状及发展趋势分析
中国乳制品消费现状及发展趋势分析一、乳制品消费现状近年来,随着我国国民经济的不断进展,人民生活水平日益提高,家庭的膳食结构得到普遍改善,对乳制品的消费量呈明显上升趋势。
但由于我国农村经济不发达,人均收入低,习惯于传统食品等缘由,目前除牧区自产自销以外,奶制品消费主要集中于大城市城镇居民。
所以我国目前乳制品消费呈现如下特点:人均奶制品消费量很低。
全国人均消费奶类13.5千克,城镇居民的人均消费达到24.8千克,农村居民人均消费2千克。
农村居民的奶制品消费趋势呈现肯定量较低,而增长速度较快。
考虑到中国农村的巨大人口数量,只要能够有效的提高农村居民收入,将来的消费潜力很大。
目前奶制品消费结构比较单一,主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶,对于奶酪、黄油和炼乳的消费量很少。
这种现象一方面与人们的饮食习惯有关,另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳的学问。
假如加以宣扬和指导,对这些产品的消费需求就会显著增长。
二、乳制品消费趋势乳制品的消费群体逐年扩大.人们已将乳制品作为日常生活中的重要养分食品。
过去由于人们收入较低,以及消费习惯的缘由,乳制品被人们作为一种养分品,仅供一些特别的人群使用,如婴儿、病人、体弱者。
近年来.由于人们生活水平的提高和健康意识的增加,人们对乳制品消费的熟悉正发生转变,乳制品已由特别的养分品转化为大众化的养分食品。
市场调查结果显示,近年来我国城市居民中使用乳制品的消费者人数逐年增加。
1995年城市居民食用乳制品的普及率为36%左右,1998年为78%左右,目前城市居民食用乳制品的普及率已达95%以上。
说明随着城市居民收入的增加和对乳制品消费观念的转变,越来越多的人们已开头将乳制品作为日常生活中一种重要的养分食品。
奶粉和液态奶的需求结构正发生变化.液态奶的需求量快速上升。
长期以来我国居民对乳制品的消费始终以奶粉为主,近年来这种消费状况开头发生变化。
从奶制品的消费结构看,液态奶消费量近年上升较快,所占比重逐年增大。
乳制品行业分析报告
乳制品行业分析报告一、行业概述乳制品是指以牛奶、羊奶、马奶等为原料,经过加工制造出的多种食品,包括奶粉、奶酪、酸奶、黄油等。
乳制品行业在国内市场具有广阔的发展前景,因为乳制品具有丰富的营养成分,受到人们的青睐。
二、市场规模与发展趋势乳制品行业在过去几年中呈现稳步增长的现象。
根据统计数据显示,我国乳制品市场年销售额超过500亿人民币,在国内食品行业中占据重要地位。
未来几年内,乳制品行业仍将保持较高的增长速度,预计到2025年,市场规模将超过1000亿人民币。
三、乳制品市场的竞争格局目前,乳制品市场的竞争格局主要由国内知名品牌和国际知名品牌共同构成。
在国内市场,伊利、蒙牛、光明、三元等企业以其强大的品牌影响力和产品质量占据市场份额较高的位置。
而国际品牌如雀巢、达能等也在中国市场有一定市场份额。
四、乳制品行业的发展机会与挑战随着人们对健康和营养的重视,乳制品行业面临着良好的发展机会。
酸奶等保健乳制品的市场需求不断增长,而随着乳制品加工技术的不断提高,新产品的不断推出也为行业发展带来了机会。
然而,乳制品行业也面临着一些挑战。
首先,市场竞争激烈,各大品牌之间的争夺非常激烈,企业需要不断提升产品质量和品牌形象,以保持市场竞争力。
其次,食品安全问题备受关注,乳制品行业需要加强质量控制和安全管理,以确保产品的质量和安全性。
五、乳制品行业的发展策略为了应对市场竞争和满足消费者需求,乳制品行业可以采取以下发展策略:1. 创新产品:开发新品种、新口味的乳制品,满足不同消费者的需求。
2. 提高产品质量:加强质量控制,提高产品的质量和安全性。
3. 品牌推广:加大品牌宣传和广告投入,提升品牌知名度和美誉度。
4. 渠道拓展:拓宽销售渠道,与超市、便利店等零售商合作,增加产品销售量。
5. 国际合作:加强与国际乳制品企业的合作,引进先进技术和管理经验,提升乳制品行业的竞争力。
六、结论乳制品行业在中国市场拥有巨大的潜力和发展机会。
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2017年我国乳制品行业发展
情况图文分析
2018年9月19日
主要乳制品出口国奶牛数量停止增长,全球干乳制品库存量增长放缓。
2014年由于供给过剩,全球原奶市场进入调整期。
主要乳制品出口国欧盟、美国、新西兰(欧美新占全球脱脂奶粉总出口量约80%,欧新占全脂奶粉总出口量约80%)的奶牛数量停止增长甚至在2016年出现小幅下滑,2017年调整完成后预计奶牛数量将小幅回升。
在2015-2017的调整期中,全球干乳制品(黄油、奶酪、全脂奶粉、脱脂奶粉)库存量逐渐改善,增速明显下降,预计2017年库存量将出现下滑。
欧盟、美国、新西兰奶牛总数停止增长
全球干乳制品库存量改善
2015-2016年开始调整后,美国、欧盟的原奶产量增速明显放缓,新西兰更是出现下滑,欧盟2017H1的产量同比也出现了下降。
受益供需失衡好转,2017年开始新西兰、美国、欧盟的原奶价格均出现明显回升。
新西兰原奶产量
美国原奶产量
欧洲原奶产量
2014H2上游进入调整期,2015年增长放缓,2016年供给开始端收缩。
我国奶业从2014H开始进入调整期,根据统计局与奶业年鉴数据,2015年奶牛存栏量与牛奶产量增速下滑到1%以内,2016年出现下降,进入去产能阶段。
我国原奶产量下降
我国奶牛存栏量下降
开始复苏。
我国原奶从2014H2开始进入调整期,至2017H2调整已经三年,我们认为调整基本结束。
2014H2至2015年市场主要淘汰了抗风险能力最弱
的散养农户,2016-2017年主要淘汰中等规模牧场,大型牧场(现代牧业、辉山乳业、圣牧等)奶牛淘汰出现强制性局面,淘汰率上升,至2017H2我们认为本轮调整结束。
2014H2-2017H2我国原奶调整完毕
我国主要规划牧场中体量最大的为现代牧业、辉山乳业、中国圣牧,奶牛存栏了均超过10万头,2016-2017H1这些大型牧场也开始调整。
从牧场数量来看,现代牧业2016年关闭1个牧场,辉山2017H1关闭1个牧场,圣牧的牧场数量2016年以来未增加。
从奶牛存栏量来看,三大企业的存栏量增长明显放缓,辉山和现代牧业的存栏量在2017H1还出现下滑。
从成乳牛存栏量来看,三大企业在2017H1均出现减少。
从产奶量来看,2015年三大企业产量增速开始放缓,2017H1产量同比均下降至个位数。
圣牧、辉山、现代牧业牧场个数
圣牧、辉山、现代牧业存栏量(万头)
圣牧、辉山、现代牧业成乳牛存栏(万头)
圣牧、辉山、现代牧业原料奶产量(万吨)
经历2014-2017年上游去产能后,我们估计原奶总供给量减少20%,,供需关系反转。
2014H1进入调整前,我国规模化牧场奶牛存栏量达到总量的60%(其中大型和中型各占一半),农户散养奶牛的存栏量占40%。
经过三年调整后,预计农户散养的奶牛存栏量减少50%,中型牧场的奶牛存栏量减少30%,大型牧场基本持平。
总存栏量减少约30%,叠加单产提升5%-8%,预计原奶总供给减少20%左右。
根据统计,2015年以来我国液体奶(包含牛奶、调味乳及酸奶)销量增长下降至1%以内,但未出现明显下滑。
我们判断在供给减少,需求端并未出现明显收缩的情况下,原奶供大于需的局面已彻底转变。
原奶总供给量较少20%
中国液体奶销量
国内生鲜乳主产区均价
2017H2开始国内主产区生鲜乳价格出现上升趋势,从8月初的元/公斤上涨到10月18日最新的元/公斤,同比也增长%。
奶价温和上升时下游乳企盈利能力分化,马太效应显现。
原奶价格上升时,一方面乳企成本端压力增加从而压缩利润空间;另一方面由于成本上升,促销活动相对减少,企业的销售费用有望下降,部分消除成本上升对盈利能力的压制。
同时,龙头企业由于具备强大的研发能力和较强的定价权,可通过产品结构升级或提价等方式进一步减轻成本上升压力,导致乳企盈利能力出现分化,呈现强者愈强、弱者愈弱的马太效应。
农村和下线城市未来将贡献主要增长。
目前我国一二线城市的人均乳制品消费量相对饱和,一线城市已接近发达国家水平,但三四线城市及农村市场还有巨大空间。
根据统计局数据,2015年我国农村人均奶类消费量为,约为城镇人均消费量的1/3,具备较大的提升空间。
且近年来受益于城镇化推进,农村收入水平提升,农村人均奶类消费量增长快于城镇。
我们认为未来农村的人均奶类消费量将快速增长靠拢城镇水平,同理三四线城市的人均消费量也将靠拢一二线城市,下线城市与农村市场将为乳制品行业发展贡献主要的增量。
农村市场人均奶类消费量远低于城镇且增长更快
东南沿海、华中及西南地区乳制品消费量具备提升空间。
乳制品消费的地域性较弱,且随消费者的健康诉求增强,乳制品的接受度逐渐上升。
西北地区是我国原奶主产区,因此人均消费量较高,此外京津冀、长三角地区的人均消费量也较高。
但在东北地区、华南地区、华中地区及西南地区,人均乳制品的消费量仍具备提升空间,
我国乳制品行业的增长仍存在地域性机会
各地区农村居民人均乳制品消费量(kg)
90年代日本乳制品消费升级显现,,消费选择从基础产品向高端产品转移。
从上世纪90代开始,在日本家庭中以牛奶和奶粉为代表的基础产品的消费量及支出金额出现下滑,而酸奶和奶酪等高端产品由于健康、口感好等因素受到青睐,家庭消费量及支出均迅速上升。
日本家庭牛奶和奶粉消费量下降
日本家庭奶酪消费量上升
牛奶和奶粉支出金额下滑
酸奶和奶酪支出金额快速上升
牛奶和奶粉两类基础乳制品的支出占比大幅下滑,其中牛奶在家庭乳制品消费支出中的占比从1985年的71%下降到2016年的43%,奶粉从%下降到2%。
酸奶和奶酪两类高端产品的占比则大幅上升,酸奶在家庭乳制品消费支出中的占比从10%大幅上升至37%,奶酪也从7%上升至%。
酸奶和奶酪在日本家庭乳制品消费支出中的占比不断提升
高端产品增速远高于大众产品,,乳制品价格中枢上移。
根据在2012-2015年对26类快消品的调查,酸奶和牛奶均价的CAGR分别达到%和6%,远高于每年%的通胀率,属于消费升级品类。
同时2014-2016年间,高端酸奶和高端牛奶的销售额复合增速达到26%和9%,而同类的大众产品增速分别只有4%和-6%。
高端市场比大众市场的增长更快
乳品均价增长(2012-2015)高于通胀率
从大类来看,酸奶由于口感和健康的特点,受益消费升级增长迅速。
2015年以来酸奶的销售额一直维持20%左右的增速,白奶的增速下滑到个位数,
而营养价值较低的调味乳则出现了明显下滑。
在白奶中,由于我国地域广阔,奶源地主要分布在北方,导致之前我国的牛奶市场以常温奶为主。
但近年来随着冷链的发展,口感与新鲜度更佳的低温奶成为了消费升级的方向,2015年开始低温牛奶的增速已连续三年高于常温牛奶,消费升级意愿强烈。
酸奶高增长白奶放缓,调味乳下滑)(亿元)
2015年起低温奶增长高于常温奶(亿元)
从更细分的单品来看,常温酸奶、常温乳酸菌、低温酸奶、高端白奶等产品在质量与健康方面均优于基础品类,因此在消费升级中获得快速增长。
根据数据,常温酸奶2015和2016年呈现爆发式增长,常温乳酸菌也保持高速增长。
低温酸奶和高端白奶品类相对成熟,基数较大,但受益消费升级仍有两位数的增长。
基础白奶和酸味奶等基础品类则呈下降趋势。
整个乳制品行业保持低个位数增长,主要受消费升级品类拉动。
消费升级品类引领增长
随着居民可支配收入的提高和健康观念的增强,消费者对于营养健康的高品质奶需求上升,而以乳饮料为代表的含较多人工添加剂的乳制品销量下滑,部分定位中低端的企业被淘汰。
2012年中国乳制品行业市场份额前五的公司分别是伊利(%)、蒙牛(%)、娃哈哈(%)、光明(%)、旺仔(%);2017年前五的公司变为了伊利(22%)、蒙牛(%)、光明(%)、养元智汇(%)、哇哈哈(%)。
产品健康属性较低的娃哈哈(营养快线)和旺仔(旺仔牛奶)市占率下滑明显,定位健康的养元进入前五。
而伊利和蒙牛两大龙头凭借自身强大的研发能力走在消费升级前列,不断推出高端新品从而提升市占率。
近五年来,随着政府对乳制品加工市场准入门槛的严格限制及对乳制品质量的全面整顿,以伊利和蒙牛为代表的品牌知名度高、效益强的乳企所占的市场份额逐渐变大,行业集中度有所提升。
尤其是CR2由2012年的%上升至2017年的%。
2017中国乳制品行业市场份额
中国乳制品行业集中度提升
我国乳企可分为四个梯队,伊利和蒙牛两个全国性品牌凭借强大的研发能力、渠道深度及品牌知名度位于第一梯队;光明、三元等在部分市场优势明显的泛区域性品牌位于第二梯队;在省内或邻近地区具备竞争优势的科迪、燕塘等位于第三梯队;而其他规模较小、品牌知名度不高的小企业位于第四梯队。
未来伊利和蒙牛将凭借自身优势不断进行区域扩张和渠道深耕,抢占中小企业的市场份额,持续提升市占率;二三梯队则主要凭借小范围的品牌知名度或特色产品在自己的优势区域立足,避免被第一梯队挤压;而第四梯队的企业则将逐渐退出市场。
乳制品双寡头格局形成
在全国13亿人口中,伊利和蒙牛的消费者触及数均超过10亿人,伊利更是在11亿以上,而乳企第三光明的消费者触及数在5亿左右。
从渗透率来看,伊利和蒙牛的市场渗透率均超过85%,而第三的光明市场渗透率则不到50%。