中国新能源汽车产业利用外资策略研究_黄鹤

［提要］新能源汽车产业是中国重点发展但仍处于起步阶段的战略性新兴产业。如何为本国企业创造一个适度的竞争环境和成长空间是中国政府对待外资必须思考的问题。本文重点调研３４家外资新能源汽车企业，分析新能源汽车产业利用外资现状，指出利用外资政策应引导外资形式、控制外资流向、扩大国内市场规模以及转移外商的关键技术。

关键词：新能源汽车；中国；外资；策略

基金项目：２０１３年度佛山市哲学社会科学规划项目（项目编号：２０１３－ＪＧ１０）阶段性成果

中图分类号：Ｆ７４１．４

文献标识码：Ａ

收录日期：２０１４年１２月１７日

一、中国新能源汽车产业利用外资现状

中国实际利用外商直接投资总额自2009年后保持了基本稳步增长的态势。虽然2012年外商实际直接投资额与同期相比下滑了3.7%，但是2009～2013年外商实际利用外资总额平均增速在7.69%。可见，自金融海啸之后全球经济逐渐复苏稳定，以及外国投资者对中国市场仍有较好的信心。（图１）

在这一大背景下，外国投资者开始将眼光投向新能源汽车产业，主要是源于该产业发展的巨大潜力和中国政府不断加大的扶持力度。下面将34家在华投资新能源汽车产业的外国企业具体情况介绍如下：

（一）外资来源国。进入中国新能源汽车电池行业的直接投资主要来源国是日本、美国和韩国。这些企业都是起步较早，技术较为成熟，实力较为雄厚。日本企业主要有三菱化学、JFE 、日立化成、吴羽公司、旭硝子、森田化工、松下、户田工业、旭化成、中央硝子10家；美国主要有阿森纳、威能、A123、CODA 、波士顿、埃克塞德、江森自控、陶氏化学8家；韩国主要有ECOPRO 、SK 、马斯特、LG 化学。此外，还有澳大利亚的银河资源、丹麦的LYNX 和加拿大的Phostech 。在整车制造方面，日本产商主要有

日产、丰田、本田；美国主要有福特、通用；德国主要有戴姆勒、宝马和大众。

（二）投资领域和地区。外商投资集中在动力电池制作和整车制作两大领域。目前动力电池的主要生产环节和材料制作都已经有外资进驻。其中，日本企业主要集中在电池材料制作上，而美国企业则集中在电池成品制作。外商在中国生产和销售新能源汽车的混合动力汽车和纯电动汽车。外资品牌的混合动力汽车有丰田凯美瑞混合动力、丰田普锐斯、本田思域混合动力、雷克萨斯RX400h 和LS600h 、通用别克君越等。而生产纯电动汽车的外资企业有丰田、日产、通用、本田、三菱等。此外，以色列Better Place 公司与南方电网合作基础设施建设项目。（表１）

外商投资地域主要是东部沿海地区，如广东省、浙江省、江苏省、山东省、北京市、上海市、黑龙江省。例如，锂离子电池主要集中分布在珠三角、长三角和京津唐地区，2010年珠三角和长三角锂离子电池的产值分别约占全国总产值的35%和27%。外商投资集中在交通物流网络方便、基础设施完善以及政策红利较多的城市。

（三）投资方式。外资企业进入中国新能源市场的投资方式主要以独资企业和中外合资企业为主。在调研的企业中，美国公司较多选择独资企业的形式，例如美国的威能、埃克塞德、阿森纳、江森自控等在苏州和上海都设立了独资企业。而日本公司倾向于选择合资公司的形式。外资企业还采用合作项目和并购股份的方式。采用合资公司、合作项目和收购股份的形式有助于外资企业利用中国企业的本土优势，能迅速组织生产和销售，但也可能面临经营理念和方式的分歧以及分享知识产权的问题。采用独资企业则有利于保持外国企业的决策独立，充分保护自身的知识产权，但一般企业的实力要较为雄厚，并且熟悉中国的法律和经营环境。（表２）

二、外资对中国新能源汽车产业的影响

（一）积极影响。外资对中国新能源汽车产业的积极影响主

表１外资企业投资新能源汽车动力电池的情况

动力电池成品制作

资料来源：根据调研整理而来

负极材料隔膜电解液外资公司

松下、SK 集团、LG 化学、威能、A123、

CODA 、波士顿、埃克塞德、江森自控、LYNX 日立化成、旭硝子、湖田工业、ECOPRO 、SK

集团、银河资源、Phostech

三菱化学、日本JFE 、吴羽公司

旭化成、SK 集团、马斯特森田化工、中央硝子、美国阿森纳、三菱化学电池生产环节和材料正极材料

电池制

作材料

中国新能源汽车产业利用外资策略研究

□文／黄

鹤

（佛山科学技术学院广东·佛山）

1400000012000000100000008000000600000040000002000000

2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年

图１２００７～２０１３年中国实际利用外商直接投资额

（单位：万美元）金融/投资

No.2s 2015《合作经济与科技》

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DOI:10.13665/ki.hzjjykj.2015.03.024

外商投资形式

外商独资企业收购股份

公司（项目）名称青岛雅能都化成有限公司

吴羽电池材料

旭化成电子材料（苏州）公司诺莱特科技（苏州）有限公司威能科技（苏州）有限公司埃克塞德电源（上海）有限公司美国江森自控公司银河资源有限公司森田化工（张家港）有限公司青岛菱达化成有限公司

山东杰富意振兴化工有限公司湖南杉杉户田新材料有限公司浙江中硝康鹏化学有限公司上海捷新动力电池系统有限公司天津迈尔斯动力电池系统有限公司LG 化学与长安汽车签署战略合作协议丹麦LYNX 与吉利达成电池合作协议

以色列Better Place 公司与南方电网签订充换电站建设协议

美国陶氏化学与珠海银通公司签署锂离子电池材料合作协议

韩国SK 集团收购浙江亿利泰股份

外资方

日本三菱化学

日本吴羽和伊藤忠商事株式会社日本旭化成美国阿森纳美国威能美国埃克塞德美国江森自控澳大利亚银河资源日本森田化工

日本三菱化学株式会社、明和产业株式会社日本JFE 化工株式会社（60%股份）

日本AGC 清美化学株式会社、长濑产业株式会社、上海信铭国际贸易有限公司日本户田工业株式会社日本中央硝子株式会社（60%股份）美国A123Systems （49%股份）美国Miles 电动汽车有限公司LG 化学丹麦LYNX

中方

无

青岛泰达天润碳材料有限公司山东潍焦集团（40%股份）湖南杉杉新材料有限公司康鹏集团公司（40%股份）上海汽车（51%股份）

天津力神电池股份有限公司长安汽车吉利汽车表２外商直接投资中国新能源汽车产业的方式

资料来源：根据调研整理而来中外合资企业

中外合作项目

清美通达锂能科技公司

江苏凯力克钴业股份有限公司以色列Better Place 公司美国陶氏化学

南方电网珠海银通公司要体现在资金和技术外溢两方面。一方面外资能一定程度上弥补中国新能源汽车产业的资金缺口。新能源汽车正处于需要大量资金扶持的起步阶段。国内生产的关键技术难以突破，主要设备又必须依赖进口，导致了企业生产成本过高，往往会出现资金链紧张的困境。虽然国家颁布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》指出，未来十年政府计划投入1，000亿元支持新能源汽车产业链发展，但与外国政府和企业相比，这样的投入仍然远远不足以填补新能源汽车研发生产资金的缺口。单是通用汽车一家企业在2009～2012年之间投入到新能源技术研发及商业化方面的资金就约为29亿美元，约合192亿人民币，超过中国本土40家企业投入的总额。而美国先进技术汽车制造贷款项目总额已达250亿美元，约为1，532亿人民币。可见新能源汽车的投入资金巨大，而中国允许外资的注入能够一定程度上填补新能源汽车企业的资金缺口；另一方面外国企业与中国新能源汽车企业合资和合作的过程中能出现技术外溢的结果。国内新能源汽车产业的关键零部件存在生产成本高，续航能力弱等问题。根据国家知识产权局2011年3月底的统计，混合动力汽车领域的发明专利申请量达2，731件，其中国内申请约占38%，但主要集中于非核心领域，在关键的控制技术领域，国内的发明专利仅相当于国外发明专利的1/5；燃料电池汽车领域的在华发明专利共有1，785件，国内仅有227件发明专利申请，只占到全部申请的13%；在关键的燃料电池技术方面，国内外发明专利申请量的比例为1∶20。（图２）可见，外国企业研究新能源汽车起步较早，电池的关键技术和生产设备较为成熟。外资企业在中国生产能提高新能源汽车的普及速

度，也将培养大批该领域的高技术人才，成为中国学习外国先进技术的重要途径。

（二）消极影响。外资企业可能产生的消极影响体现在对本地企业的挤出效应、投资地域的不均衡以及对国内资源和环境的负面影响。

首先，外国企业拥有资金和技术优势，自然会对本来实力不强的中国企业造成一定程度的威胁。例如，森田化工是全球主要的六氟磷酸锂生产企业之一，自2004年成为首家进入中国六氟磷酸锂生产领域的外资企业后，就长期在中国的六氟磷酸锂市场上处于垄断竞争的地位。中国国内企业很难与其竞争。此外，外资的并购行为很可能压制了中国企业的自主创新。这种挤出效应会使国内新能源汽车企业的处境更加艰难。

其次，外资流入的区域分布不均衡。据统计，34家外资新能源汽车企业基本上都集中在中东部沿海地区，而西部地区基本没有外资流入。如日本三菱化学集团是目前全球唯一一家同

300025002000150010005000

混合动力汽车

燃料电池汽车

纯电力汽车

65%

62%

38%

87%

13%35%

外国企业

国内企业

图２２０１１年中国新能源汽车产业专利国内外企业申请概况

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