A市场营销信息管理系统需求方案2.0

市场营销信息管理系统需求方案一.系统概况系统以公司营销事务、营销管理和市场信息收集为研究对象，主要包括项目跟踪、客户资源管理、代理商管理、竞争情报收集、投标评审与授权、中标率统计等内容，涉及子公司营销、商务、综合管理等多部门业务，通过在营销各个环节实施信息技术，实现无纸办公和网上业务传递办理，提升工作效率和管理水平。

二.系统架构系统由市场管理部和14个营销子系统构成，包括电网合资公司、南自美卓、水电自动化有限公司、城乡电网自动化有限公司、电力电子事业部、新能源工程、轨道交通、信息技术、节能减排事业部、南自海吉、生产制造事业部、华电成套、武汉天和、江苏上能、华盾电力。

子营销系统完成信息传递、处理功能，市场管理部完成信息汇总、分析功能，并承担系统管理职责。

以营销经理/业务员为最基本信息单位，每人持有帐号，以省区为基本考核单位。

界面显示、权限等级与子公司组织机构图一一对应，以下为各子公司营销体系组织机构图。

三.系统主线流程四．主线模块实施明细营销人员须填写工作日志，日志分为项目跟踪信息、客户资源信息、客户拜访、营销支持信息（营销工作中遇到的问题，如产品质量服务影响工作等）、竞争环境信息、投标反馈等环节。

按照每日工作内容的不同，分别进行填报，填报内容作为工作考核、财务报销的重要依据。

1 项目登记营销人员发现项目线索，开始项目跟踪起，小于200万填写项目登记表，大于等于200万填写立项评审表。

在表格左上设置项目关闭按钮，若项目意外终止，可供填写人员关闭。

项目登记表立项评审表项目跟踪单号：按下表以时间顺序累加生成录入保存完成后，此项目一直显示在营销人员“项目跟踪”目录中，直至项目完结或终止，项目名称、跟踪时间、项目跟踪单号在初次录入保存后无权限修改。

项目跟踪信息生成后，界面同时显示“客户拜访”，“营销支持”，“代理商合作”“购买标书”“投标评审”“办理投标保证金”等链接。

2客户拜访项目跟踪过程中随时进行纪录和汇报。

点击“客户拜访”，出现如下表格填写：“拜访对象”在“客户资料卡”库中选择，选择时可搜索人名，搜人名时显示所有带客户单位的此人名；可搜索客户单位，搜客户单位时显示所有此客户旗下带职务人名。

若无此人，则新建。

新建表格如下：客户资料卡与客户单位对应，组成客户信息资源库。

营销人员新录入客户单位和个人客户时，要求系统生成市场管理部系统维护人员的待办任务，由维护人员比对新客户信息和系统数据库有无重复，重复的进行编辑归并。

要求按人名能生成客户纯熟度报表：包含各营销人员拜访次数，费用总和。

营销日志中的费用支出和财务报销相关联，作为财务报销审核的必要条件。

常规客户拜访客户日常维护信息，均需在此模块填写，走访客户的目的有以下四个：（1）例行拜访；（2）收集工程信息；（3）催款（填写结果）；（4）其它（写清原因）4营销支持流程若项目跟踪过程中遇到自身无法解决的问题，则点击“营销支持”，进入下列界面填写。

项目登记表或重大项目立项评审表单有链接进入，合并表格：5 代理合作若项目跟踪过程中需要通过代理商渠道获得支持，则点击“代理商合作”，进入下列表格填写：代理商推荐表代理费结算跟项目关联，从投标反馈中抓取合同号，关联ERP显示合同金额，回款金额，由子公司商务计算代理费和可支付金额，在子公司完成签字手续发送至市场部审核。

代理费用结算表子公司：代理商名称(简称)填表时间：自动生成单位：万元6购买标书项目登记表或重大项目立项评审表单有链接进入，合并表格。

购买标书申请单7 投标评审投标评审表毛利审核需达子公司要求指标，若不达标，因经营工作或战略需要仍主张承接项目，须由子公司总经理进行加签；低于盈亏平衡点由公司领导加签；亏损项目严禁投标。

投标主体为股份公司，扭转至办公室盖章；投标主体为子公司，扭转至子公司综管部/行政部盖章。

子专业分类下拉选择选项：“所属集团”选择：华电、华能、大唐、中电投、国电、国网、南网、神华、地电、系统外、国外。

8 投标保证金请款及核销完成投标保证金的申请和退还的管理，并实现请款核销台账的Excel格式导出与请款单打印功能。

要求能设置办理的优先等级，紧急办理的置顶显示。

请款审批权限：10万以下：请款部门主任->子公司财务主任->总部财务部执行会计10万（含）-50万：请款部门主任->子公司财务主任->子公司分管副总->总部财务部主任->总部财务部执行会计50万（含）-100万：请款部门主任->子公司财务主任->子公司分管副总->总部财务部主任->总部财务总监->总部财务部执行会计100万（含）以上：请款部门主任->子公司财务主任->子公司分管副总->子公司总经理->总部财务部主任->总部财务总监->总部总经理->总部财务部执行会计请款单如下：请款、核销台账：请款的黄色字段由财务部完善。

银行回款登记认领表：请款单信息、银行回款登记认领表信息【输出描述】请款（核销）台账、银行回款登记认领表【接口需求】请款单填写完成后，单内数据可以与请款、核销台账对应，台账中“退回金额”、“退回凭证”、“退回金额”等栏目应与“请款单还款或报销日期”栏目对应。

请款单可以打印，请款、核销台账可以导出到Excel。

【使用角色及权限】子公司人员具有申请权限，子公司财务部主任，子公司分管营销副总、财务总监、子公司总经理、总部执行会计、总部财务部主任具有审批权限。

9 投标情况反馈在招投标活动结束后（即到了开标日期），10天内，若营销人员还未对招标结果进行维护，则系统每次登陆提醒其维护投标情况反馈内容,表格如下：填完此表后，该项目才算完结，从“项目跟踪”目录变更到“已完成项目”目录。

10 合同评审与录入由子商务部统一审核，核对合同分析报价与投标分项是否一致，降价需提前征得相关领导同意。

合同签订前，提交降价审批记录：低于毛利指标，须由子公司总经理加签；低于盈亏平衡点由公司领导加签。

500万以下合同/200万以下建安合同法务条款由子商务部审核，大于500万合同/200万建安合同法务条款由政法部评审。

评审通过后，子商务部将分项导入ERP系统，需要做数据导入接口。

营销人员考核指标完成情况与ERP接口，指标由子公司商务负责录入指标，完成情况读取ERP数据后直接表盘显示。

合同执行和ERP接口，可读取ERP中合同关键字段以及合同执行状态。

11 信息收集与汇报新产品信息，竞争对手新的动向，定期反馈给研发的领导，填写较好给予奖励。

可以和公司的大OA对接，定期批复。

五．查询与报表功能查询时希望能够支撑多口径的报表。

基本的需要有按时间查询、按营销人员查询、按项目查询、按客户查询。

希望系统基础信息的有一定的整合分析功能。

5.1代理费报表按子公司汇总客户单位的评价由系统完成，客户个体资料库由分公司市场营销人员建立并维护。

以时间段线索查询汇总投标情况汇总表，生成中标率报表：5.2项目信息报表1、可根据项目名称，将跟踪过程明细内容（包括项目线索、决标组成员、项目跟踪情况）合同调出来。

2、根据填报时间、填报人、填报省区等要素，进行多纬度查询。

5.3中标率报表六．辅助功能1 表单传递工作计划表（按子公司营销要求设置提交提醒）工作计划时间需要页面有提示，如完成计划，销售人员在进度中确认后，则取消提示。

竞争信息反馈（省区为单位，每月3日前提交，设置提醒）1）本区域行业内机构重组及人际关系变动情况2）主要竞争对手近期工作重点3）对手近一个月推出新品（型号、性能、价格、用户反应）4）对手有无降价力推某类产品（型号、原有和现有价格、用户反应）5）对手近期做了哪些宣传（企业形象或是产品推广、内容、选择媒体、频率）6）对手销售渠道有无变化（是否新增销售点、增减人手、新增代理点）7）对手的服务方式、售后服务的即时性、主动性如何8）对手企业近期有无重大组织结构调整和人事变动9）国家对本省本行业有无新的宏观政策出台子公司开票申请单PQR72-22 国电南自合同开票信息通知单2 短信呼平台重大项目信息（项目跟踪表中“估计项目金额“大于200万）一旦录入，系统发送提示信息至公务手机提醒营销管理管理层及时关注。

对象：营销主任，副总，总经理。

营销支持信息录入，提醒相关领导回复查看。

3 IP网上定位4 协同办公其他授权申请单与项目跟踪无关，单独列入协同办公。

其他授权申请单合同借阅/归还合同借阅申请表查阅跨子公司扫描件，需本子公司营销主任和归属子公司营销主任电子审批，发送至市场部备案；借阅本子公司合同原件，需本子公司营销主任审批，归还市场部后由市场部人员维护归还状态；跨子公司合同原件需要本子公司营销主任和归属子公司营销主任或市场部主任审批，归还市场部后由市场部人员维护归还状态。

七．界面和要求要求以项目为主线做归集，将与项目相关的所有信息统一到一个界面反映项目各项情况。

营销人员为最基本单位，表盘模式显示订货、开票、回款完成率。

系统流转事宜要求能以传递树模型查看各节点的处理时间及其状态。

公司营销副总界面：订货、回款、开票指标完成进度，正在进行中的重大项目。

项目数据、单位数据和客户数据更新要留下记录，谁修改的，何时修改，修改了哪些内容。

降价权限，签订合同授权。