私人理财咨询服务协议书(双篇)
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私人理财咨询服务协议书
甲方（委托人）：____________________
身份证号：__________________________
乙方（受托人）：____________________
身份证号：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供私人理财咨询服务事宜，达成如下协议：
一、服务内容
1.
乙方应根据甲方的财务状况、投资需求和风险承受能力，为甲方提供个性化的理财建议和方案。
2.
乙方应定期对甲方的投资组合进行评估和调整，确保投资策略的有效性和适应性。
3.
乙方应为甲方提供投资市场动态、财经资讯、政策法规等方面的信息，帮助甲方做出明智的投资决策。
二、服务期限
本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。
协议到期后，如双方同意续约，应签订新的协议。
三、费用及支付方式
1. 甲方应向乙方支付咨询费，费用标准为人民币____元/年。
2.
甲方应在协议生效之日起____个工作日内，将首期咨询费支付给乙方。
后续咨询费每年支付一次，支付时间为每年的协议生效日。
3.
乙方提供的服务所涉及的第三方费用（如证券交易费、基金申购费等）由甲方承担。
四、甲方的权利和义务
1. 甲方有权了解乙方的资质、专业能力和服务业绩。
2.
甲方应如实向乙方提供个人财务状况、投资需求和风险承受能力等信息，以便乙方制定合适的理财方案。
3. 甲方应按照协议约定的时间和金额支付咨询费。
4.
甲方应遵循乙方的投资建议，不得擅自更改投资策略。
如甲方需更改投资策略，应提前通知乙方，并与乙方协商一致。
五、乙方的权利和义务
1.
乙方有权了解甲方的财务状况、投资需求和风险承受能力等信息，以便为甲方提供合适的理财建议。
2.
乙方应按照协议约定的时间和内容，为甲方提供理财咨询服务。
3.
乙方应确保所提供的咨询服务的真实、准确、完整，不得误导甲方。
4. 乙方应保守甲方的隐私和商业秘密，不得泄露给第三方。
六、违约责任
1.
双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为咨询费的____ %。
2.
乙方未能按照约定提供理财咨询服务，或提供的咨询服务存在重大过失，导致甲方经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（签字/盖章）：____________________
日期：______________________________
乙方（签字/盖章）：____________________
日期：______________________________
请注意，以上内容仅供参考，具体合同内容请根据您的实际情况和需求进行调整，并在签订前咨询专业律师意见。
2024带目录带附件详细版-私人理财咨询服务协议书
目录
一、前言
二、定义和解释
三、服务内容
四、服务期限
五、费用及支付方式
六、甲方的权利和义务
七、乙方的权利和义务
八、违约责任
九、争议解决
十、其他约定
十一、附件
前言
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供私人理财咨询服务事宜，达成如下协议：
定义和解释
1.
"甲方"指的是委托乙方提供私人理财咨询服务的个人或机构。
2. "乙方"指的是提供私人理财咨询服务的个人或机构。
3. "协议"指的是本私人理财咨询服务协议书以及所有附件。
服务内容
1.
乙方应根据甲方的财务状况、投资需求和风险承受能力，为甲方提供个性化的理财建议和方案。
2.
乙方应定期对甲方的投资组合进行评估和调整，确保投资策略的有效性和适应性。
3.
乙方应为甲方提供投资市场动态、财经资讯、政策法规等方面的信息，帮助甲方做出明智的投资决策。
服务期限
本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。
协议到期后，如双方同意续约，应签订新的协议。
费用及支付方式
1. 甲方应向乙方支付咨询费，费用标准为人民币____元/年。
2.
甲方应在协议生效之日起____个工作日内，将首期咨询费支付给乙方。
后续咨询费每年支付一次，支付时间为每年的协议生效日。
3.
乙方提供的服务所涉及的第三方费用（如证券交易费、基金申购费等）由甲方承担。
甲方的权利和义务
1. 甲方有权了解乙方的资质、专业能力和服务业绩。
2.
甲方应如实向乙方提供个人财务状况、投资需求和风险承受能力等信息，以便乙方制定合适的理财方案。
3. 甲方应按照协议约定的时间和金额支付咨询费。
4.
甲方应遵循乙方的投资建议，不得擅自更改投资策略。
如甲方需更改投资策略，应提前通知乙方，并与乙方协商一致。
乙方的权利和义务
1.
乙方有权了解甲方的财务状况、投资需求和风险承受能力等信息，以便为甲方提供合适的理财建议。
2.
乙方应按照协议约定的时间和内容，为甲方提供理财咨询服务。
3.
乙方应确保所提供的咨询服务的真实、准确、完整，不得误导甲方。
4. 乙方应保守甲方的隐私和商业秘密，不得泄露给第三方。
违约责任
1.
双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为咨询费的____ %。
2.
乙方未能按照约定提供理财咨询服务，或提供的咨询服务存在重大过失，导致甲方经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
其他约定
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
附件
1. 甲方财务状况表
2. 乙方资质证明文件
请注意，以上内容仅供参考，具体合同内容请根据您的实际情况和需求进行调整，并在签订前咨询专业律师意见。