汽车市场研究报告总述细分市场

汽车市场研究报告总述
细分市场
Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
行业发展概述
2011年中国汽车市场进入调整期，整体市场产销规模增长幅度均远低于2010年水平，部分城市的宏观政策亦对局部市场产生一定影响。

本篇报告将从市场规模、车型结
构、品牌格局、价位及地区分布等方面对2011年中国汽车市场的整体情况进行分析研究。

2011年中国汽车行业发展概述
(一) 行业概述
整车产销量增长速度大幅下降
2011年中国汽车市场产销量同比增长分别为%和%，与2010年的%和%相比出项大幅下降，产销规模增长几乎陷入停滞。

SUV 汽车销量涨幅居乘用车首位
2011年中国汽车市场中运动型多用途车(SUV)销量万辆，与2010年相比同比增长%，销量增长幅度位居乘用车市场首位。

豪华车成为低迷市场中的亮点
整体市场增长放缓的同时，豪华车、跑车等高端车型并未受到强烈冲击，成为市场中的一大亮点，豪华车企业对国内市场亦普遍持乐观态度。

大众在市场中占据较大关注份额
从用户的关注情况来看，2011年中国汽车市场中大众以%的关注比例高居首位，朗逸、捷达、POLO 等车系对用户有较强的吸引力。

(二) 基本特点
一线城市市场趋于饱和，以售车为主的盈利模式有待调整。

置换逐渐成为用户购车的主要目的，低端车型前景不容乐观。

道路承载能力开始对汽车市场产生影响，二三线城市亦开始探索治堵。

2018-2020中国汽车市场研究年度报告
(总述)(细分市场))
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随着使用成本的提升，用户意识发生转变，租车成为替代买车的另一种可能。

消费者维权意识提升，相关部门已开始着手实施汽车“三包”政策。

节能车标准提高，汽车相关技术向更高一层发展。

SUV汽车与MPV汽车在年度销量占比和用户关注度方面均获得提升。

10-15万元价位车型在国内汽车市场中占据最大的关注份额。

进口汽车在市场中的关注比例较2010年同比增长个百分点。

排量车型对用户有更大的吸引力。

MT类变速器车型所占关注比例有所下降，但依然过半。

2011年中国汽车行业发展现状
(一) 行业规模
市场产销规模增速大幅下降
2011年中国汽车市场产销规模增速大幅下降。

与2010年超过30%的增长幅度相比，2011年中国汽车市场的整体产量为万辆，同比增长仅个百分点。

销量方面，市场整体销量为万辆，同比增长个百分点。

(表) 2011年中国汽车市场产销量及同比增长率
按照不同类型车中划分，基本型乘用车(轿车)销量为万辆，运动型多用途车(SUV)与多功能车(MPV)的销量分别为万辆和万辆，交叉型乘用车销量为万辆，四者同比涨幅均低于2010年水平，其中交叉型乘用车销量同比下降了%。

(表) 2011年中国乘用车市场不同类型车种销量
从不同类型车种在乘用车市场中的销量占比来看，2011年国内乘用车市场中基本型乘用车(轿车)仍占有较大比重，销量占比为%，其与2010年相比出现小幅上升。

运动型多用途车(SUV)销量占比%，上升了个百分点。

交叉型乘用车销量占比有所下降。

(图) 2011年中国乘用车市场不同类型车种销量占比分布
销量走势及车型结构
从2011年1-12月的走势来看，中国轿车销量在年内走势与2010年类似。

年初与年末轿车销量较高，其中1月桥车销量达到万辆，与2010年同期相比有一定增长。

2月销量相对较低，为万辆。

12月轿车销量为万辆。

(图) 2011年1-12月中国轿车市场销量走势
MPV汽车销量走势相对较为平稳，1月份销量为万辆，2月份销量万辆，较2010年均有所增长。

12月销量为万辆，略低于去年同期。

与MPV市场不同，SUV汽车销量在上半年波动较为明显，但在下半年逐渐呈现出上升的整体趋势。

(图) 2011年1-12月中国SUV和MPV市场销量走势
(二) 行业关注指数
关注指数在年内呈下降走势
2011年中国汽车市场中，用户关注指数在年内呈下降走势。

第一季度关注指数在年内处于最高水平，在第一季度的三个月内，用户关注指数分别为万、万和万。

9月为关注指数在年内的最低点，9月汽车市场整体关注指数为万。

(图) 2011年1-12月中国汽车市场关注指数走势
2011年中国汽车行业结构分析
(一) 车型
1、不同车型关注比例分布
在2011年中国汽车市场中，紧凑型车、小型车、SUV汽车拥有相对较高的关注比例。

其中紧凑型车的关注比例最高，为%，与第二名相比高出近一倍。

小型车和SUV汽车的关注比例分别为%和%，较为接近。

(图) 2011年中国汽车市场不同车型关注比例分布
2、不同车型关注比例对比
与2010年相比，MPV汽车在中国汽车市场中所占的关注份额有较为明显的增长，由%上升至%，上升了个百分点。

跑车、SUV汽车、微型车等的关注比例也有所提升。

小型车和紧凑型车虽然仍保持较高的关注度，但与2010年相比关注比例分别下降了个百分点和个百分点。

中型车的关注比例下降了%。

(表) 2010－2011年中国汽车市场不同车型关注比例对比
1紧凑型车%紧凑型车%
2小型车%小型车%
3SUV%SUV%
品牌关注度排名
(二) 品牌
1、汽车品牌排行
(1) 整体品牌
2011年中国汽车市场中，大众的关注比例较为突出，其关注比例为%，与第二名之间的差距超过10个百分点。

日产排在第二位，关注比例为%。

雪佛兰、丰田、现代依次排在第三位至第五位，关注比例依次为%、%和%。

(图) 2011年中国汽车市场品牌关注度排行TOP10
(2) 进口品牌
进口品牌方面，奔驰与宝马以较高的关注度排在市场的前两名。

其中奔驰的关注比例为%，排在市场首位，与2010年相比下降了个百分点。

宝马排在第二位，关注比例为%，与2010年相比上升了个百分点。

奥迪、大众、保时捷等在进口品牌中也拥有较高的关注份额。

(图) 2011年中国汽车市场进口品牌关注度排行TOP10
(3) 合资品牌
合资品牌方面，大众以%的关注比例领先于其他品牌，比第二名高出个百分点。

日产排在第二位，关注比例为%。

大众与日产的关注比例相比2010年均提高了两个百分点以上。

排在合资品牌第三位至第五位的分别是雪佛兰、丰田和现代。

(图) 2011年中国汽车市场合资品牌关注度排行TOP10
(4) 自主品牌
自主品牌方面，长城、奇瑞、比亚迪分别排在市场的前三名，三者的关注比例依次为%、%和%，相互之间未形成明显差距。

与2010年相比，三者的关注比例均有所下降，其中比亚迪和奇瑞的降幅相对较高，关注比例分别下降了个百分点和个百分点。

其他关注度较高的自主品牌还包括长安、一汽、江淮等。

(图) 2011年中国汽车市场自主品牌关注度排行TOP10
品牌关注度走势
2、汽车品牌关注走势
(1) 进口品牌
奔驰、宝马、奥迪这三个进口品牌中，奥迪的关注比例在2011年的走势较为平稳，其年度关注比例峰值为%，位于10月，谷值为%，位于6月。

相比之下，奔驰与宝马在2011年的关注比例变化较为明显，其中宝马的关注比例在年内有所提升，由1月份的%升至12月的%。

奔驰的关注比例在下半年有明显下滑，至12月降至%。

(图) 2011年1-12月中国汽车市场重点进口品牌关注比例走势
(2) 合资品牌
合资品牌中，大众的关注度较为突出，且其关注比例在全年均与其他品牌拉开一定差距。

从年度走势来看，大众的关注比例略有下降，由1月份的%降至12月的%。

日产与雪佛兰在年内的竞争较为激烈，二者的关注度排名在年内出现多次交换，且竞争逐渐加剧，1月份日产与雪佛兰的关注比例差距为个百分点，至12月缩小至个百分点。

(图) 2011年1-12月中国汽车市场重点合资品牌关注比例走势
(3) 自主品牌
自主品牌之间的竞争相对较为激烈，长城、奇瑞、比亚迪这三个国内关注度较高的自主品牌在2011年1-12月内始终未出现明显差距，且关注比例均出现一定波动。

相比之下，奇瑞在12月的关注比例为%，与1月份相比下降了个百分点。

比亚迪在12月的关注比例为%，与1月相比未出现明显变化。

长城的关注比例在年内出现一定提升。

(图) 2011年1-12月中国汽车市场重点自主品牌关注比例走势
厂商及价位结构
(三) 厂商
1、汽车厂商排行
厂家关注度方面，上海大众与一汽大众分别以%和%的关注比例排在市场的前两位。

与2010年相比，上海大众的关注比例下降了个百分点，一汽大众的关注比例上升了个百分点，二者之间的差距有所缩小。

除上述两个厂商以外，东风日产、通用雪佛兰、北京现代等厂商在中国汽车市场内也拥有相对较高的关注比例。

(图) 2011年中国汽车市场厂商关注度排行TOP10
2、汽车厂商关注走势
从上海大众、一汽大众、东风日产在2011年1-12月的关注比例走势来看，上海大众和一汽大众的争夺较为激烈，其中一汽大众的关注比例波动较为明显，但随着第四季度关注度的显着提升，其在年末的关注比例与年初相比出现了较大提升。

上海大众的关注比例在2011年呈现下降走势，12月关注比例为%，与1月份相比下降了个百分点。

东风日产在1-12月的关注比例均低于上述两个厂商，其关注比例在年内也呈下降走势。

(图) 2011年1-12月中国汽车市场重点厂商关注比例走势
(四) 价位
1、汽车价位关注分布
从不同价位所占的关注比例来看，中国汽车市场中用户的关注焦点主要集中于5-15万元这一价位区间。

其中10-15万元价位的关注度最高，关注比例为%。

其次为5-8万元价位，关注比例为%。

8-10万元价位的关注比例为%。

(图) 2011年不同价位汽车关注比例分布
2、汽车价位关注走势
从20万元以下各价位在2011年1-12月的关注比例走势来看，5万元以下价位的关注比例有明显下降，关注比例由1月的%降至12月的%，下降了个百分点。

同时，8-10万元价位的关注比例也下降了个百分点。

相比之下，5-8万元价位和15-20万元价位的关注比例有一定提升，其中前者的关注比例在2011年年末比年初上升了%。

(图) 2011年1-12月中国汽车市场20万元以下汽车关注比例走势
车型及区域结构
(五) 车型特征
1、车型类别关注状况
从和进口汽车的关注比例分布来看，2011年中国汽车市场内国产汽车依然占据较大的关注份额，其关注比例为%，比进口汽车高70个百分点以上。

进口汽车的关注比例为%。

但是与2010年相比，国产汽车在市场中的关注比例下降了个百分点。

(图) 2011年中国汽车市场国产汽车与进口汽车关注比例分布
2、车体结构关注状况
2011年三厢车继续以%的关注比例排在市场首位，但是与2010年相比出现了个百分点的下滑。

相比之下，两厢车的关注度在2011年获得了较大提升，关注比例由%升至%，上升了个百分点。

SUV、跑车的关注比例在2011年也获得了一定提升。

(图) 2011年中国汽车市场不同车体结构关注比例分布
3、排量关注状况
从不同排量来看，2011年中国汽车市场排量占据了近半的关注份额。

其次是排量产品，关注比例为%。

与2010年相比，以下小排量产品的关注份额显着缩小，由%降至%，的关注比例上升了个百分点。

与此同时，以上大排量产品的关注比例也出现了一定程度的提升。

(图) 2011年中国汽车市场不同排量关注比例分布
4、变速箱关注状况
MT类变速器产品在2011年继续占据半数以上的关注份额，但与2010年相比下降了个百分点。

排在第二位的AT类变速器产品的关注比例在2011年为%，去2010年相比也有所下降。

DCT类变速器产品与CVT类变速器产品的关注比例分别为%和%，与2010年相比均出现相对较为明显的提升。

(图) 2011年中国汽车市场不同变速箱关注比例分布
(六) 区域
1、汽车行业地区关注分布(七大区域)
中国汽车市场中，华北地区的关注比例最高，占整个国内汽车市场的%。

其次为华东地区，关注比例为%。

华南地区和华中地区的关注度较为接近，二者的关注比例分别为%和%。

西南地区、东北地区和西北地区的关注比例相对较低。

(图) 2011年中国汽车市场七大区域比例分布
2、汽车行业地区关注分布(省份)
从各省份的关注比例分布情况来看，广东所占的关注比例排在全国之首，其关注比例为%。

其次为山东，和江苏，关注比例分别为%和%。

浙江、河北的关注比例分别排在第四位和第五位，关注比例分别为%和%。

北京所占的关注比例为%。

(图) 2011年中国汽车市场各省份关注比例分布
热点事件回顾
2011年中国汽车行业热点事件点评
(一) 北京机动车限购
北京的交通状况近年来一直饱受关注，越来越恶化的交通状况使得北京得到了“首堵”的称号，这也使得决策者对于治理北京过快增长的机动车数量痛下决心。

2011年的第一个月，北京的地方治堵限购政策开始正式实施。

随着北京等一线城市市场不断趋于饱和，用户的消费目的正在从购车向换车转移。

在这一变化的影响下，低价车的市场会受到一定冲击，对于以为卖点的大量自主品牌来说将会成为一个挑战，开发二三线城市市场是缓解这一冲击的手段之一。

但二三线城市的基础设施通常较一线城市更差，对于汽车市场增长带来的交通压力的承受能力也更弱，很多二三线城市也开始了治理交通堵塞的探索工作。

拥堵的加剧也很可能会导致这些二三线城市在政策上限制市场的发展，适当的战略调整才是企业持续发展的关键。

(二) 租车行业迅速发展
租车行业的诞生已经有一段时间，但是在以“拥有自己的汽车”的主流观念影响下，这个行业在国内一度处于不温不火的状况中，租赁对象及车型也存在一定的局限性。

随着近些年政策及市场的变化，租车的优势逐渐被用户所接收，租车行业迎来了一个新的时代，各方面对此也持乐观态度。

早在2010年，神州租车就获得联想控股12亿元的注资，并快速渗透到国内多个地区。

除此以外，其他很多汽车租赁公司也在近几年取得了良好的业绩。

如果在网上搜索租车的相关信息，除了神州、一嗨、至尊、易到、易租等常见的租车公司以外，还包括大量分散在全国各地的汽车租赁公司。

汽车租赁行业作为一个朝阳行业正在受到越来越多的个人或集体的关注，拥有良好的前景。

但是目前很多用户对于租车的流程和注意事项等并不是很熟悉，担心其中会存在一些“陷阱”。

鉴于此，一方面需要对租车这个开始快速发展的行业加以规范，包括车辆来源、保险险种、保额、应承担责任、计费标准等等多方面的规范。

另一方面，类似保险公司这样的团体也可以适当参与到租车这一领域，为用户选择可信赖的租车公司或者分散用户的风险。

(三) “汽车三包”再次被提及
2011年全国消协组织接到投诉量上升幅度最大的商品就是汽车，汽车已经持续成为消费投诉的热点。

汽车“三包”的立法草案已形成多年，但一直未能得以出台。

2011年10月，这一汽车的“三包”政策再次被提及，国家质检总局就汽车“三包”进行了立法听证，消费者的权利在未来有望得到进一步的保障。

各方面对汽车“三包”政策评论不一，并提到其中某些细则尚存有一些不完善的地方。

但从无到有，以立法的形式保障消费者的权利，其本身就是一大进步，有利于规范整个行业，并促进国内汽车市场向着更加健康的方向发展。

结语
国内汽车市场在2011年进入了一个相对低迷的时期，整车产销量增长速度与2010年相比均出现大幅度下降，前几年快速发展所带来的弊端也逐一暴露。

举例来说，之前快速增长的产销规模带来了市场饱和问题。

一线城市私家车普及率在数年间猛增，这对于以售车为主要盈利手段的汽车企业来说是一个严峻的考验。

向二三线城市的扩张可以暂时缓解危机但无法从根本上解决问题。

汽车持有量猛增也带来道路拥堵问题，北京限购政策的实施标志着道路拥堵已经开始在局部对汽车市场产生影响，并且一些二三线城市也已经未雨绸缪开始探索治堵之路。

可以预见的是，置换将成为未来用户购车的主要目的，面对以置换为目的的用户，低端车型的前景并不乐观，发展自己的高端品牌将成为新市场环境下的一条出路。

另外，打破以售车为主的盈利模式，实现多元化服务也是另一个方向。

另一方面，市场规模与服务规范未能同步发展。

用户对于汽车售后服务的不满已持续了很长时间，早在多年前就已经有了汽车“三包”的草案，但一直未能落实。

面对众多消费者个性维权事件，以及相关部门收到的越来越多的投诉，2011年这一汽车“三包”政策再度被提及，并且进行了立法听证，离正式出台又近了一步。

从长远角度来看，2011年增长的停滞对于国内汽车市场来说是一个调整时期，消化前几年高速增长所积累的问题。

通过这次停滞，企业亦可以更清晰的看到未来市场的发展方向，看清政策的导向，并做出顺应政策变化、利于新市场环境的调整。

2011-2012中国汽车市场研究年度报告(细分市场)
微型车
中国汽车市场可分微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中大型车、豪华车、SUV汽车、MPV汽车、跑车等多个细分市场。

本篇报告将从厂商格局、车系格局、价位格局等多个方面对2011年中国汽车市场中的多个细分市场进行分析研究。

2011年中国汽车细分市场分析
(一) 微型车
1、微型车厂商排行
微型车市场中，奇瑞汽车、长安汽车、吉利全球鹰三个厂商在是常用拥有相对较高的关注份额。

其中奇瑞汽车排在市场首位，关注比例为%，其次为长安汽车，关注比例为%。

吉利全球鹰的关注比例为%，排在第三位。

上述三个微型车厂商之间未形成明显差距，竞争较为激烈。

其他关注度较高的厂商还包括昌河铃木、长安铃木、比亚迪等。

与2010年相比，比亚迪、昌河铃木、长安铃木等厂商的关注比例有所下降，吉利全球鹰等厂商的关注比例出现较为明显的提升。

(图) 2011年微型车厂商关注度排行TOP10
2、微型车车系排行
车系方面，熊猫的关注度排在市场首位，其关注比例为%，比第二名高出个百分点。

从年度走势来看，熊猫的关注比例在上半年快速提升，并连续数个月排在市场首位，但在下半年出现下滑。

北斗星、奥拓、奔奔MINI在微型车市场中依次排在第二位至第四位，关注比例分别为%、%和%。

比亚迪F0排在第五位，关注比例为%。

(图) 2011年微型车车系关注度排行TOP10
3、微型车价位关注状况
2011年中国微型车市场可划分为4万元以下和4万元以上两个价位。

其中4万元以下价位的关注比例为%，奔奔MINI、QQ3等车系在这一价位中拥有相对较高的关注比例。

4万元以上价位的关注比例为%，奥拓、熊猫等车系在这一价位中关注度较高。

(图) 2011年不同价位微型车关注比例分布
小型车
(二) 小型车
1、小型车厂商排行
小型车市场中，通用雪佛兰、上海大众分别以%和%的关注比例排在市场的前两位，二者在市场中拥有一定优势。

天津一汽、广汽本田、东风日产依次排在第三位至第五位，关注比例分别为%、%和%。

与2010年相比，通用雪佛兰的关注比例上升了个百分点，提升较为明显。

天津一汽的关注比例下降了%。

(图) 2011年小型车厂商关注度排行TOP10
2、小型车车系排行
不同车系中，POLO与赛欧在中国小型车市场中拥有较大优势。

其中POLO排在市场首位，关注比例为%，赛欧排在第二位，关注比例为%，二者相差个百分点。

从1-12月的走势来看，赛欧的关注比例在2011年呈上升趋势，POLO的关注比例有所下滑。

其他关注度较高的小型车车系还包括骊威、锋范、瑞纳等。

(图) 2011年小型车车系关注度排行TOP10
3、小型车价位关注状况
按照价位划分，小型车市场可划分为5万元以下、5-8万元、8-10万元和10万元以上这4价位。

其中5-8万元价位的关注度最高，关注比例为%，赛欧、悦翔、瑞纳等车系在这一价位中拥有较高的关注份额。

其次是8-10万元价位，关注比例为%，其中关注度较高的车系包括POLO、骊威、锋范等。

(图) 2011年不同价位小型车关注比例分布
紧凑型车
(三) 紧凑型车
1、紧凑型车厂商排行
紧凑型车市场中，一汽大众以较大的优势排在市场首位，其关注比例为%，比第二名高出10个百分点以上。

上海大众、通用别克、东风日产分别排在第二位至第四位，关注比例分别为%、%和%。

与2010年相比，一汽大众与通用别克的关注比例分别上升了个百分点和个百分点，北京现代等厂商的关注比例有所下滑。

(图) 2011年紧凑型车厂商关注度排行TOP10
2、紧凑型车车系排行
不同车系中，朗逸、捷达、宝来和克鲁兹在紧凑型车市场中拥有较高的关注份额。

其中朗逸排在市场首位，关注比例为%。

捷达、宝来和克鲁兹分别排在第二位至第四位，关注比例分别为%、%和%。

从年内走势来看，克鲁兹的关注比例在年内呈缓慢上升的走势。

捷达的关注比例在上半年迅速提升，但在下半年出现回落。

(图) 2011年紧凑型车车系关注度排行TOP10
3、紧凑型车价位关注状况
按照价位划分，紧凑型车市场可划分为6万元以下、6-10万元、10-13万元、13至15万元等多个价位。

用户的关注焦点主要集中在6-15万元区间，其中6-10万元价位的关注度最高，关注比例为%，捷达、伊兰特、阳光等车系在这一价位中拥有较高的关注比例。

其次是10-13万元价位，关注比例为%，包括朗逸、宝来、科鲁兹等车系。

(图) 2011年不同价位紧凑型车关注比例分布
中型车
(四) 中型车
1、中型车厂商排行
中型车市场中，上海大众的关注度拥有较大优势，其关注比例为%，比第二名高个百分点。

一汽大众和通用别克分别排在第二位和第三位，关注比例分别为%和%。

东风日产、一汽马自达等厂商在市场中也拥有相对较高的关注比例。

与2010年相比，排在市场首位的上海大众的关注比例走势较为稳定，仅存在个百分点的波动。

通用别克、东风日产等厂商的关注比例出现较为明显的下滑。

(图) 2011年中型车厂商关注度排行TOP10
2、中型车车系排行
不同车系中，宝马3系、帕萨特、迈腾在中型车市场中的关注比例相对较高，但与其他车系之间并没有形成明显的差距。

其中宝马3系排在市场首位，关注比例为%，帕萨特与迈腾分别排在第二位和第三位，关注比例分别为%和%。

从1-12月走势来看，上述三者关注比例名次交替较为频繁，成为这一激烈竞争的市场的缩影。

其他在中型车市场中关注度较高的车系还包括天籁、君威、凯美瑞等。