客户来访跟踪管理表
招商部客户来访统计追踪表
序号来访Biblioteka 期姓名地址电话
客户意向
投资预算
拜访对象
接待人
洽谈人A
洽谈人B
是否签约
是否上报
当日接待与安排结果追踪
追踪人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注：1.本表由综合部指定专人，根据当日招商部提交的意向客户来访登记表和市场部报备的客户来访信息逐项登记填写，以供领导随时追踪查看；
2.综合部将根据此表填录的信息，统筹做好客户的来访接待及后勤服务安排，杜绝出现怠慢客户的情况发生；
3.本表所录信息每日须分别报送至魏总/黄总/韩总（电子档或截屏）各一份。
商业项目招商客户来访登记表格模板
商业项目招商来访客户登记表
（执行日期：年月日）
商业项目招商来访客户登记表
序号
客户姓名
联系电话
获取信
息途径
来自
何处
客户
身份
原经
营地
主要经营业态产品/品牌或代理品牌
租赁用途
（自营、合营）
来访人
数/次数
来访
日期
接待人
备注
说明
1、本表作为招商人员接待客户登记的基础信息，要详细填写；2、获取信息途径：指报纸广告、电视广告、广播、转介绍等；3、客户身份指的是经销商、厂家、总代理、二级代理、区域代理等；4、此表作为掌控招商人员接待客户的基础依据，也是招商成功计提的主要参考依据。
客户来访接待管理登记表
部门：
销售顾问:
接待时间：年月日时
来访天数：
客户基本信息：国省（州）城市地区
姓 名
性 别
□男 □女
手 机
E-mail:
固定电话
来访次数（老客户/新客户）
第次
有无饮食禁忌：
公司名称
公司行业类型
民族/宗教
是否有特殊习俗
（例如：朝拜）
陪同人员(复选)：□本人 □配偶 □父母 □子女 □朋友 □同事 □其他
是否预定酒店
酒店标准： □ XXX □XXX大饭店
是否接送客户
（接送地点）
□酒店， 接：时分 送：时分
□机场， 接：时分 送：时分
□火车站，接：时分 送：时分
□汽车站，接：时分 送：时分□无接ຫໍສະໝຸດ 交通工具□公司公务车 司机
□自备交通工具
□公共汽车 □出租车
公司人员配合
（可复选）
□领导 □技术 □同事
是否安排旅游
xxxxxx大饭店是否接送客户接送地点酒店接送交通工具公司公务车司机自备交通工具公共汽车出租车公司人员配合可复选领导技术同事是否安排旅游参观哪几个景点是否购物买哪几类物品客户来访事由参观了解产品其它接待标准一般客户中晚餐费200元重要客户中晚餐费200400本次约金额下次约金额本人确认
客户来访接待管理登记表
（参观哪几个景点）
是否购物
（买哪几类物品）
客户来访事由
□参观 □了解产品 □其它
接待标准
□一般客户（中、晚餐费200元）□重要客户（中、晚餐费200-400元）
是否有购买意向
□无 □本次（约金额）□下次（约金额）
本人确认：
人事部确认：
总经理确认：
XXX有限公司
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
来访客户登记表(详版)
工作年限：年
家庭年收入：_____万
婚姻状况□已婚□未婚
询问重点：□价格□面积□楼层□交通□物业□.环境□工程质量□车库/车位□工程进度□配套设置
□付款方式□学区□入住时间□折扣□优惠□贷款□新品□装修品质 □资费情况□
客户详细描述：
销售代表是否向您介绍阳光宣言、五证信息□是 □否
销售代表是否主动带您参观并介绍样板间□是 □否
您对我的接待和介绍有何改进建议：
本人已签收：□户型图、□产品介绍材料（阳光购房手册、关于住宅质量说明等）、□阳光宣言介绍
项目服务经理签字：
客户来访登记表（B，销售顾问填写）
意向信息
1、意向产品类型□多层□高层□洋房□商业□其他
12、总价反应
□便宜，肯定接受□恰当，接受□贵，勉强接受□太贵，不能接受
13、主要交通方式(复选)
□地铁□公交□.班车□自驾车□出租车□
14、车辆拥有情况
□一辆/品牌□两辆及以上/品牌□没有，未来一年内打算□没有，暂时不打算
15、购买/租用车位(复选)
□购买——车库（）/车位（）□租用□停在周边地区□其他_________
17、通讯地址
1－同居住地址 2－同工作地址
18、购房原因
□首次购房□二次置业□三次以上
投资/居住(单选)□不住，完全用于投资□居住，并考虑投资□单纯居住，不考虑投资□度假用
(可复选)□成家□生孩子□孩子长大了(但未成人)□(孩子成人了)，想与父母分开住
□父母想与孩子分开住□想与父母住一起□拆迁□从异地搬到本地□想自己住的更好更舒适
□旅游/酒店/餐饮□交通/运输/物流□电信/电力/能源(如石化、煤炭)□其他
自动统计客户来访明细登记表excel模板
今天是： 编号 1 2 3 4 2019/4/7 来访者姓名 性别 来访目的 接待人 接待部门 张琳 张琳 张琳 张琳 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 面试 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 黄芳 HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR 来访人数： 来访时间 2015/12/14 2:00 PM 2015/12/15 2:00 PM 2015/12/16 2:00 PM 2015/12/17 2:00 PM 2015/12/18 2:00 PM 2015/12/19 2:00 PM 2015/12/20 2:00 PM 2015/12/21 2:00 PM 2015/12/22 2:00 PM 2015/12/23 2:00 PM 2015/12/24 2:00 PM 2015/12/25 2:00 PM 2015/12/26 2:00 PM 2015/12/27 2:00 PM 2015/12/28 2:00 PM 2015/12/29 2:00 PM 2015/12/30 2:00 PM 2015/12/31 2:00 PM 2016/1/1 2:00 PM 2016/1/2 2:00 PM 2016/1/3 2:00 PM 2016/1/4 2:00 PM 2016/1/5 2:00 PM 2016/1/6 2:00 PM 2016/1/7 2:00 PM
客户来访登记表
地段口 交通口 楼层口 规划配套口噪音口家人商量口价格因素口无合适房型口其它
描述：
业务员：接待时间：年月日
认知渠道
报纸口路过口道旗口工地围挡口售楼处口网站口短信口朋友介绍口
年龄：
20岁以下口20-25岁口25-30岁口30-35岁口35-40岁口40-50岁口50-60岁口60岁以上口
预计常住人员
有无老人：有口无口有无子女：学龄前口小学口中学口大学及以上口无口
您所从事的行业
职位（单选）
公司创办人口高层管理者口中层管理者口一般职员口自由职业口退休口其它
是否会员
是口否口 证件号码工作单位
客户来访登记表（销售顾问填写）
意向信息
意向类型
公寓口复式口
意向面积
44就口65就口75就口106就口193就口204就口212就口
意向房型
1-1-1□2-1-1□2-2-2□复式4-2-2□
购房预算
万是否贷款是口否口是否 Nhomakorabea次购房是口否口
购房原因
结婚口投资保值口独立居住口父母养老口子女将来所需口改善居住口其它
主要交通方式
公交口自驾车口岀租车口是否购买车位
□是□否
私家车
1辆口2辆口3辆及以上口没有，未来1年内打算购买口没有，未来5年内不打算购买口
意向楼层
3楼口4—6楼口6—8楼口9—11楼口12—15楼口16—19楼口20—23楼口24楼口
意向房型
ADB□C□D□E□F□G□H□
价格反应
便宜，肯定接受口恰当，接受口贵，勉强接受口太贵，不能接受口
客户来访登记表
客户来访登记表
尊敬的顾客：
首先非常感谢阁下选择吉太大厦，请阁下认真填写以下表格或由本公司工作人员代为填写，我公司会
客户来访登记表
尊敬的顾客：
首先非常感谢阁下选择吉太大厦，请阁下认真填写以下表格或由本公司工作人员代为填写，我公司会为您选择比较合适您的户型！
接待时间：年月日时
销售顾问:
客户基本信息
姓 名
性 别
男□女□
手 机
E-mail或QQ
固定电话
第几次来案场
第____次
陪同人员(复选)：本人□ 配偶□ 父母□ 子女□ 朋友□ 同事□ 其他
意向房型
A□ B□ C□ D□ E□ F□ G□ H□
价格反应
便宜，肯定接受□恰当，接受□贵，勉强接受□太贵，不能接受□
未购因素
地段□ 交通□ 楼层□ 规划配套□ 噪音□ 家人商量□ 价格因素□ 无合适房型□ 其它
描述：
业务员：_______________接待时间：__________年__________月__________日
职位(单选)
公司创办人□ 高层管理者□ 中层管理者□ 一般职员□ 自由职业□ 退休□ 其它
主要交通方式
公交□自驾车□出租车□
是否购买车位
□是 □否
私家车
1辆□2辆□ 3辆及以上□ 没有，未来1年内打算购买□ 没有，未来5年内不打算购买□
意向楼层
3楼□4—6楼□ 6—8楼□ 9—11楼□ 12—15楼□ 16—19楼□ 20—23楼□ 24楼□
是否会员
是□否□
证件号码
工作单位
客户来访登记表（销售顾问填写）
意向信息
意向类型
公寓□ 复式□
意向面积
44㎡□ 65㎡□ 75㎡□ 106㎡□ 193 ㎡□ 204㎡□ 212㎡□
意向房型
1-1-1□2-1-1□2-2-2□ 复式4-2-2□
客户来访记录管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司客户来访管理，规范客户接待流程，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户来访的接待、记录、跟踪及反馈工作。
第三条客户来访记录应真实、准确、完整，为后续客户关系维护和市场分析提供依据。
第二章客户来访记录内容第四条客户来访记录应包括以下内容：1. 客户基本信息：客户名称、联系人、联系方式、公司地址等；2. 来访目的：客户来访的具体目的、需求、意向等；3. 接待人员：接待客户的具体人员姓名、职务；4. 接待时间：客户来访的具体时间；5. 接待地点：客户来访的具体地点；6. 接待内容：接待过程中与客户沟通的主要内容和讨论结果；7. 后续跟进措施：针对客户需求制定的后续跟进计划；8. 客户满意度：客户对本次接待的满意度评价；9. 其他需要记录的信息。
第三章客户来访记录流程第五条客户来访记录流程如下：1. 接待人员接到客户来访通知后，应及时登记来访信息，并做好接待准备；2. 接待人员与客户进行沟通，了解客户需求，记录接待内容；3. 接待结束后，接待人员应及时填写《客户来访记录表》，确保记录内容的真实、准确、完整；4. 《客户来访记录表》经接待人员审核后，交由主管领导审批；5. 审批通过后，将《客户来访记录表》归档保存。
第四章客户来访跟踪与反馈第六条客户来访跟踪：1. 接待人员根据《客户来访记录表》中的后续跟进措施，及时与客户保持联系；2. 跟进过程中，接待人员应关注客户需求变化，及时调整跟进策略；3. 跟进结果应定期汇报给主管领导。
第七条客户来访反馈：1. 客户满意度评价：接待人员应主动了解客户对本次接待的满意度，并记录在《客户来访记录表》中；2. 对客户提出的意见和建议，接待人员应及时反馈给相关部门，以便改进工作；3. 定期对客户满意度进行统计分析，为公司决策提供依据。
第五章附则第八条本制度由公司客户服务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司客户服务部根据实际情况进行补充和修订。
R022客户来访记录表
□价格□配套□交通□生活机能□规划□工期□付款方式□品牌□安防□景观□物业□进展商 □其他
未购因数
□价格太高□首付太重□担忧信誉□工期太长□房型不满□小区配套不满□小区设计风格不满□家人不满□无权定夺□其他
客户级不
□接近或已成□有可能回笼□意愿平平□观光客或同行
举荐单元
客户回访记录
备注
R022客户来访记录表
客户姓名
交通工具
联系电话
来访性质
□单独来□与夫妻来□与部分家人来□与朋友来
年龄
□25-35□36-45□46-55□55岁以上
区域
□城东□城西□城南□城北□……□外地
渠道
□报刊□电视□车体□房展□介绍□DM单 □POP□SP活动□其他
职业
□企业□服务业□自由业□私营业□
□负责人□合伙人□主管□一样工薪族□专业人士□政府官员□其他
家庭情形
□1人 □2人 □3人 □4人 □5人及以上
□一代居 □2代居 □3代居 □四代居
面积房型
物业类型
□独立不墅 □双拼不墅 □联排不墅 □叠加不墅 □高层 □小高层 □多层
购买动机
□渡假□长住□为老人□投资□其他
价格反映
□比其他案廉价□尚能同意□专门贵 □没能力同意□须家人关心□钞票不是咨询题
客户到访表
11月18号 11月18号 11月18号
19号早上 下午 下午
自驾 上海虹桥 浦东机场
1人 宋成洋 卢宁
2
张华 卢宁
1
刘芳玲 朱海涛
11月15日
11月17日 11月12日 11月13日 11月15日
张磊
余俊兵 王基勇 陈昌雄 刘先生
湖北咸宁
浙江宁波 四川绵阳 宁夏银川
11月18号
11月18号 11月17日 11月18日
登记日期 客户姓名
11月19日 何必波 10月31日 常先生 11月18日 金文明 11月12日 张建 11月18日 姜宁 11月18日 张佳 11月12日 孙贺福 11月15日 李言闯 11月13日 候晓刚 11月18日 司开刚
孙先生 11月17日 陈宏 11月12日 严海良 11月12日 陈永兵 11月12日 郭东来 11月13日 王春生 11月13日 刘华奇
李广棵 11月15日 张凯
张福才 11月15日 顾明华 11月17日 许健 11月13日 胡芬
客户电话
客户到访表
客户地区
到达日期
到达时间
到达站
到访人数 加盟顾问 带组经理 是否到访
四川南充 济宁 绍兴
山东烟台 安徽亳州 广东广州 山东威海
杭州 河北石家庄 山东 德州 江苏 无锡
福建福州 浙江杭州 江苏苏州 安徽阜阳 山东济南 浙江杭州
11月19号 11月17日 11月18日 11月18号 11月18号 11月18号 11月18号 11月18号 11月18日 11月18日 11月18日 11月18日 11月18日 11月18日 11月18日 11月18号 11月19日
上午5点16分 中午 11：31