综合金融MIT销售支持车险讲解(ppt 24页)
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✓确认投保信息后，选择“我同意”，点击下一步
点击此处可打印投 保信息
被保险人信息、车主信 息、保险期限可更改
MIT二代-车险-首保客户-支付保费
✓支付保费
刷卡前
确保epos连接正常， 选择“刷卡支付”
选择“现在付款刷”卡后
Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、 平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行
5
MIT二代-车险-功能入口
1、选择“车险投保”，进入车险投保界面
2、填写车辆行驶城市，点击“立即报价”，进入车险投保平台
MIT二代-车险-基本信息录入
✓填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报 价”
新车需勾选， 不填车牌号
选择保单生效 日期
联系信息
✓基本信息提交后，系统会判断是否为平安续保客户，可按 续保流程操作
MIT二代-车险-投保进度查询
✓可通过此功能查询相应投保记录的最新状态（仅保存进入了支付环节的投保 单记录） ✓此处会将商业险与交强险分为两条记录显示 ✓保单状态包含支付保费（可直接点击链接进行支付） 、审核中（未核保或核保未通过，请联系综拓专员解决）、出单中（未承保或 承保未通过，请联系综拓专员解决）、已完成（保单已承保，可以联系综拓专 员打印保单）
MIT二代-车险-续保信息确认
✓自动带出上年投保的 送单地址，可进行修改 调整 ✓浏览相应投保声明条 款，选择“我同意” ✓确认后点击进入下一 步
MIT二代-车险-续保支付保费
✓支付保费
刷卡前
确保epos连接正常， 选择“刷卡支付”
刷卡后
直接选择“现在付款”
Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、 平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行
MIT二代-车险-平安续保客户确认
✓录入证件号码，点击继续，确认续保客户
录入证件号码，确 认续保客户身份
MIT二代-车险-平安续保客户确认
✓自动带出上年保险方案，可进行调整，点击进入下一步
MIT二代-车险-续保信息确认
✓自动带出上年投保信息，可进行修改调整，确认后点击 进入下一步
点击进行修改
返回保费计算 页面
提交商业险信息，系统可能会给 出购买建议，可选择“好”或 “暂不需要”
MIT二代-车险-首保客户-交强险报价
✓交强险报价
可根据情况选择是 否投保交强险
MIT二代-车险-首保客户-填写投保信 息
✓填写投保信息
补充证件号码
填写详细地址
可直接使用行销网站已有的客户 信息进行投保
MIT二代-车险-首保客户-确认投保信 息
2
车险MIT流程与传统流程对比
传统销售流程
MIT销售流程
MIT销售流程优势： ➢销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率 ➢系统操作简单易懂，更具人性化的辅助功能（如车辆品牌选择、车辆信息自动提 示等）
3
MIT二代-车险-功能入口
方式一：登录行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”“车险”-“车险投保”
MIT二代-车险-基本信息录入
✓填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报
价”
新车需勾选，
不填车牌号
选择保单生效 日期
联系信息
MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入
✓车辆信息录入-输入车辆型号
选择“查找方式”
车辆型号输入框填写三
个以上字符，系统会提
填写车辆型号、配置
示匹配的车型列表供选 择
车险投保信息同 步时间为5分钟， 即完成投保5分钟 后，才可在进度 查询功能中查询 到相应记录
总公司既定目标：
MIT
车险 MIT使用率（车）=20%（8-12月累计值
使用
）
率
备注：MIT使用率(车) = 同时间段内的MIT二代(E行销网投保)销售的个销车(交强险/商业险)保单 量占寿险综合开拓个销车(交强险/商业险)总保单量的比例；
Thank You !
在我的印象里，他一直努力而自知，每天从食堂吃饭后，他总是习惯性地回到办公室看厚厚的专业书不断提升和充实自己，他的身上有九零后少见的沉稳。同事们恭喜他，大多看 到了他的前程似锦，却很少有人懂得他曾经付出过什么。就像说的：“如果这世上真有奇迹，那只是努力的另一个名字，生命中最难的阶段，不是没有人懂你，而是你不懂自已。” 而他的奇迹，是努力给了挑选的机会。伊索寓言中，饥饿的狐狸想找一些可口的食物，但只找到了一个酸柠檬，它说，这只柠檬是甜的，正是我想吃的。这种只能得到柠檬，就说 柠檬是甜的自我安慰现象被称为：“甜柠檬效应”。一如很多人不甘平庸，却又大多安于现状，大多原因是不知该如何改变。看时，每个人都能从角色中看到自已。高冷孤独的安 迪，独立纠结的樊胜美，乐观自强的邱莹莹，文静内敛的关睢尔，古怪精灵的曲筱绡。她们努力地在城市里打拼，拥有幸或不幸。但她依然保持学习的习惯，这样无论什么事她都 有最准确的判断和认知；樊胜美虽然虚荣自私，但她努力做一个好HR，换了新工作后也是拼命争取业绩；小蚯蚓虽没有高学历，却为了多卖几包咖啡绞尽脑汁；关睢尔每一次出镜 几乎都是在房间里戴着耳机听课，处理文件；就连那个嬉皮的曲筱潇也会在新年之际为了一单生意飞到境外……其实她们有很多路可以走：嫁人，啃老，安于现状。但每个人都像 个负重的蜗牛一样缓缓前行，为了心中那丁点儿理想拼命努力。今天的努力或许不能决定明天的未来，但至少可以为明天积累，否则哪来那么多的厚积薄发和大器晚成？身边经常 有人抱怨生活不幸福，上司太刁，同事太蛮，公司格局又不大，但却不想改变。还说：“改变干嘛？这个年龄了谁还能再看书考试，混一天是一天吧。”一个“混”字就解释了他 的生活态度。前几天我联系一位朋友，质问为什么好久不联系我？她说自已每天累的像一条狗，我问她为什么那么拼？她笑：“如果不努力我就活得像一条狗了。”恩，新换的上 司，海归，虽然她有了磨合几任领导的经验，但这个给她带来了压力。她的英语不好，有时批阅文件全是大段大段的英文，她心里很怄火，埋怨好好的中国人，出了几天国门弄得 自己像个洋鬼子似的。上司也不舒服，流露出了嫌弃她的意思，甚至在一次交待完工作后建议她是否要调一个合适的部门？她的脸红到了脖子，想着自己怎么也算是老员工，由她 羞辱？两个人很不愉快。但她有一股子倔劲，不服输，将近40岁的人了，开始拿出发狠的学习态度，报了个英语培训班。回家后捧着英文书死啃，每天要求上中学的女儿和自己英 语对话，连看电影也是英文版的。功夫不负有心人，当听力渐渐能跟得上上司的语速，并流利回复，又拿出漂亮的英文版方案，新上司看她的眼光也从挑剔变柔和，某天悄悄放了 几本英文书在她桌上，心里突然发现上司并没那么讨厌。心态好了，她才发现新上司的优秀，自从她来了后，部门业绩翻了又翻，奖金也拿到手软，自己也感觉痛快。她说：这个 社会很功利，但也很公平。别人的傲慢一定有理由，如果想和平共处，需要同等的段位，而这个段位，自己可能需要更多精力，但唯有不断付出，才有可能和优秀的人比肩而立。 人�
可选产品组合： •商业险+交强险+车船 税 •交强险+车船税 •商业险
•根据当地政策补缴 •三证：行驶证、驾照、身份证
3个工作日内交回，否则： •品质扣4分 •收回手续费 •停止提供新单证
✓优势： 1、节省时间、交通成本：现场即可获得报价并投保交费，无需多次往返 2、录入简单高效：客户信息录入环节前置，系统自动带出客户信息，信息实现共享 3、提高销售效率：销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率
型号
填写发动机号、车架 号
MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入
✓车辆信息录入-选择车辆品牌
选择查找方式
选择车辆品牌及配 置信息
填写发动机号、车 架号
如系统内无法找到匹配的车辆 信息，请与您的综拓专员联系 解决。
MIT二代-车险-首保客户-商业险报价
✓商业险报价
三种套餐可供选择
可根据客户需求进 行险种组合
综合金融MIT销售支持 车险
车险MIT支持
背景
在MIT平台建立车险专区，支持业务员在MIT平台上完成车险报价、投 保和缴费的完整销售流程，以便实现业务员MIT开展车险业务。
功能简介
车险投保 投保进度查询
操作流程
MIT销售流程
上海、北京两家机构由于地方监管对中介业务管理规定，无法在MIT平台完成缴费 及承保操作，但仍可支持保费计算和投保信息录入。
方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融”-“车险”
方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融”-“车险”
4
车险销售方面：业从信息录入、获取报
价到交纳保费的全部投保环节，减少往返次数，提高
销售效率
线上流程 线下流程
流 程
点击此处可打印投 保信息
被保险人信息、车主信 息、保险期限可更改
MIT二代-车险-首保客户-支付保费
✓支付保费
刷卡前
确保epos连接正常， 选择“刷卡支付”
选择“现在付款刷”卡后
Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、 平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行
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MIT二代-车险-功能入口
1、选择“车险投保”，进入车险投保界面
2、填写车辆行驶城市，点击“立即报价”，进入车险投保平台
MIT二代-车险-基本信息录入
✓填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报 价”
新车需勾选， 不填车牌号
选择保单生效 日期
联系信息
✓基本信息提交后，系统会判断是否为平安续保客户，可按 续保流程操作
MIT二代-车险-投保进度查询
✓可通过此功能查询相应投保记录的最新状态（仅保存进入了支付环节的投保 单记录） ✓此处会将商业险与交强险分为两条记录显示 ✓保单状态包含支付保费（可直接点击链接进行支付） 、审核中（未核保或核保未通过，请联系综拓专员解决）、出单中（未承保或 承保未通过，请联系综拓专员解决）、已完成（保单已承保，可以联系综拓专 员打印保单）
MIT二代-车险-续保信息确认
✓自动带出上年投保的 送单地址，可进行修改 调整 ✓浏览相应投保声明条 款，选择“我同意” ✓确认后点击进入下一 步
MIT二代-车险-续保支付保费
✓支付保费
刷卡前
确保epos连接正常， 选择“刷卡支付”
刷卡后
直接选择“现在付款”
Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、 平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行
MIT二代-车险-平安续保客户确认
✓录入证件号码，点击继续，确认续保客户
录入证件号码，确 认续保客户身份
MIT二代-车险-平安续保客户确认
✓自动带出上年保险方案，可进行调整，点击进入下一步
MIT二代-车险-续保信息确认
✓自动带出上年投保信息，可进行修改调整，确认后点击 进入下一步
点击进行修改
返回保费计算 页面
提交商业险信息，系统可能会给 出购买建议，可选择“好”或 “暂不需要”
MIT二代-车险-首保客户-交强险报价
✓交强险报价
可根据情况选择是 否投保交强险
MIT二代-车险-首保客户-填写投保信 息
✓填写投保信息
补充证件号码
填写详细地址
可直接使用行销网站已有的客户 信息进行投保
MIT二代-车险-首保客户-确认投保信 息
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车险MIT流程与传统流程对比
传统销售流程
MIT销售流程
MIT销售流程优势： ➢销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率 ➢系统操作简单易懂，更具人性化的辅助功能（如车辆品牌选择、车辆信息自动提 示等）
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MIT二代-车险-功能入口
方式一：登录行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”“车险”-“车险投保”
MIT二代-车险-基本信息录入
✓填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报
价”
新车需勾选，
不填车牌号
选择保单生效 日期
联系信息
MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入
✓车辆信息录入-输入车辆型号
选择“查找方式”
车辆型号输入框填写三
个以上字符，系统会提
填写车辆型号、配置
示匹配的车型列表供选 择
车险投保信息同 步时间为5分钟， 即完成投保5分钟 后，才可在进度 查询功能中查询 到相应记录
总公司既定目标：
MIT
车险 MIT使用率（车）=20%（8-12月累计值
使用
）
率
备注：MIT使用率(车) = 同时间段内的MIT二代(E行销网投保)销售的个销车(交强险/商业险)保单 量占寿险综合开拓个销车(交强险/商业险)总保单量的比例；
Thank You !
在我的印象里，他一直努力而自知，每天从食堂吃饭后，他总是习惯性地回到办公室看厚厚的专业书不断提升和充实自己，他的身上有九零后少见的沉稳。同事们恭喜他，大多看 到了他的前程似锦，却很少有人懂得他曾经付出过什么。就像说的：“如果这世上真有奇迹，那只是努力的另一个名字，生命中最难的阶段，不是没有人懂你，而是你不懂自已。” 而他的奇迹，是努力给了挑选的机会。伊索寓言中，饥饿的狐狸想找一些可口的食物，但只找到了一个酸柠檬，它说，这只柠檬是甜的，正是我想吃的。这种只能得到柠檬，就说 柠檬是甜的自我安慰现象被称为：“甜柠檬效应”。一如很多人不甘平庸，却又大多安于现状，大多原因是不知该如何改变。看时，每个人都能从角色中看到自已。高冷孤独的安 迪，独立纠结的樊胜美，乐观自强的邱莹莹，文静内敛的关睢尔，古怪精灵的曲筱绡。她们努力地在城市里打拼，拥有幸或不幸。但她依然保持学习的习惯，这样无论什么事她都 有最准确的判断和认知；樊胜美虽然虚荣自私，但她努力做一个好HR，换了新工作后也是拼命争取业绩；小蚯蚓虽没有高学历，却为了多卖几包咖啡绞尽脑汁；关睢尔每一次出镜 几乎都是在房间里戴着耳机听课，处理文件；就连那个嬉皮的曲筱潇也会在新年之际为了一单生意飞到境外……其实她们有很多路可以走：嫁人，啃老，安于现状。但每个人都像 个负重的蜗牛一样缓缓前行，为了心中那丁点儿理想拼命努力。今天的努力或许不能决定明天的未来，但至少可以为明天积累，否则哪来那么多的厚积薄发和大器晚成？身边经常 有人抱怨生活不幸福，上司太刁，同事太蛮，公司格局又不大，但却不想改变。还说：“改变干嘛？这个年龄了谁还能再看书考试，混一天是一天吧。”一个“混”字就解释了他 的生活态度。前几天我联系一位朋友，质问为什么好久不联系我？她说自已每天累的像一条狗，我问她为什么那么拼？她笑：“如果不努力我就活得像一条狗了。”恩，新换的上 司，海归，虽然她有了磨合几任领导的经验，但这个给她带来了压力。她的英语不好，有时批阅文件全是大段大段的英文，她心里很怄火，埋怨好好的中国人，出了几天国门弄得 自己像个洋鬼子似的。上司也不舒服，流露出了嫌弃她的意思，甚至在一次交待完工作后建议她是否要调一个合适的部门？她的脸红到了脖子，想着自己怎么也算是老员工，由她 羞辱？两个人很不愉快。但她有一股子倔劲，不服输，将近40岁的人了，开始拿出发狠的学习态度，报了个英语培训班。回家后捧着英文书死啃，每天要求上中学的女儿和自己英 语对话，连看电影也是英文版的。功夫不负有心人，当听力渐渐能跟得上上司的语速，并流利回复，又拿出漂亮的英文版方案，新上司看她的眼光也从挑剔变柔和，某天悄悄放了 几本英文书在她桌上，心里突然发现上司并没那么讨厌。心态好了，她才发现新上司的优秀，自从她来了后，部门业绩翻了又翻，奖金也拿到手软，自己也感觉痛快。她说：这个 社会很功利，但也很公平。别人的傲慢一定有理由，如果想和平共处，需要同等的段位，而这个段位，自己可能需要更多精力，但唯有不断付出，才有可能和优秀的人比肩而立。 人�
可选产品组合： •商业险+交强险+车船 税 •交强险+车船税 •商业险
•根据当地政策补缴 •三证：行驶证、驾照、身份证
3个工作日内交回，否则： •品质扣4分 •收回手续费 •停止提供新单证
✓优势： 1、节省时间、交通成本：现场即可获得报价并投保交费，无需多次往返 2、录入简单高效：客户信息录入环节前置，系统自动带出客户信息，信息实现共享 3、提高销售效率：销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率
型号
填写发动机号、车架 号
MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入
✓车辆信息录入-选择车辆品牌
选择查找方式
选择车辆品牌及配 置信息
填写发动机号、车 架号
如系统内无法找到匹配的车辆 信息，请与您的综拓专员联系 解决。
MIT二代-车险-首保客户-商业险报价
✓商业险报价
三种套餐可供选择
可根据客户需求进 行险种组合
综合金融MIT销售支持 车险
车险MIT支持
背景
在MIT平台建立车险专区，支持业务员在MIT平台上完成车险报价、投 保和缴费的完整销售流程，以便实现业务员MIT开展车险业务。
功能简介
车险投保 投保进度查询
操作流程
MIT销售流程
上海、北京两家机构由于地方监管对中介业务管理规定，无法在MIT平台完成缴费 及承保操作，但仍可支持保费计算和投保信息录入。
方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融”-“车险”
方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融”-“车险”
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车险销售方面：业从信息录入、获取报
价到交纳保费的全部投保环节，减少往返次数，提高
销售效率
线上流程 线下流程
流 程