销售计划与生产计划流程(ppt 60)

材料 供应
原材料
4 生产
商业战略 组织/结构 质量
生产
生产 库存水平&运送 能力 (成品,半成品,自制件,原材料)
成品/半成品
7 系统支持
5
库房& 运送
定单 6 定单& 查询
流程 支持
招聘,评估 &培训
信息流
成品
市场销 售管理
成品& 客户服务
客户
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物流
客户和市场信息 设备和生产能力情况 资金安排情况
物控部
解释计划制订 根据反馈进行修正 对其他部门的计划执行要求
主计划
生产计划 采购计划 库存水平
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26
研讨会目标 主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
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17
步骤二：决定流水线开工数
生产计划(续)
A1 A2
A3 A4
A5
A6 A7
数量
当前库存 来源于步骤一库 存数据
当月销售 来源于经过批准 的月度销售计划 安全库存
时间 生产能力
计划开动 ？条流水线
市场需求
产品品质组合 生产稳定后，A 、B、C三种等 级的产品生产将 有一定的比例。 如 3： 6： 1
13
月销售计划格式
作为预测计划流程的起点，月销售计划提供输入信息。
为便于管理统计，对 客户和商品实现编码 管理 备注指明所属 行的特性。
A1
A2
A3 A4
A5
A6 A7
对于最近一月以周为间隔输入销售信息，同时对未来6 个月进行销售预测。计划的内容包括数量和金额。
在ERP系统未实施前，可利用电子表格的计算功能对于 数据进行汇总。
• 制定公司人力资源管理 人力资源规划及政策 核心团队的建设和培养 工资体系策略建议 考核激励机制
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建议的天歌光盘公司近期组织结构方案
董事会
行政管理 财务管理
6
总经理
技术/ 质量管理
职能服务
总工
人力资源管理
质量管理
物控管理
生产管理
营销部
1
销售计划与生产计划流程
德信诚培训教材
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2
内容
研讨会目标 主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
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3
研讨会目标
对流程设计进行讨论 确定下一步改进方向
A3 A4
A5
A6 A7
合
计 核对 填写
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25
主计划联席会议
由物控部制作完成的主计划将在联席会议上进行讨论。
销售部 总经理
会议协调 上期段重要指标回顾 销售预测准确性 产出品库存情况 原材料库存情况
A1 财务部
A2
A3 A4
A5
A6 A7
生产部
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21
生产计划(续)
步骤四：根据生产线能力安排生产计划(印刷车间生产计划)
A1
行号可对应于其 他计划，作为索 引
A2
A3 A4
A5
A6 A7
对应的主生产计 划行号，便于查 询修改
印刷计划一般基 于客户订单
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销售市场部
电子表格 书面报表
每月倒数第6天
A. 2
审核、修改销售计 划
审批后的月度销
售计划
审核月销售计划 总经理 进行相应校正 校正后的销售计划下发至生产部、物控部、
电子表格 书面报表
每月倒数第5天
财务部 A. 3 A. 4 A. 5 制定主计划
主计划草案 物控部制定主计划草案 物控部 电子表格 书面报表 电子表格 书面报表 电子表格 书面报表 每月倒数第4天
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18
生产计划(续)
安全库存的制定取决于以下因素的把握。
A1 A2
A3 A4
A5
A6 A7
影响库存水准设订的主要因素 对任意一个库存点，库存水准的设订主要由库存检查周期、库存补足周期、销售预测误差、库 存补足周期的稳定性和预设的服务水准，这五个因素决定。 库存检查周期（Cycle time of inventory review） 库存补足周期（Cycle time of inventory replenishment） 销售预测误差（Forecast Error） 库存补足周期的稳定性（Stability of replenishment cycle time） 可接受（或预设）的服务水准（Service Level）或断货率（OOS Level）
审核销售计划
计划反馈意见
生产部、财务部审阅并提出反馈
物控部
每月倒数第4天
意见 进行主计划联席会 议
主计划修该建议 总经理、生产部、物控部、财务 总经理 物控部
每月倒数第3天
部、市场销售部共同参与主计划 联席会议并提出修改意见 回顾上一期段计划执行情况
月度资金计划 根据销售采购情况制定月度资金
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24
原材料采购计划(续)
步骤三：制订材料采购计划
A1 A2
类别 页次 规 材料 材料名称 格 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 各 月 份 需 要 量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 基本 计 存量 进 料 计 划 月份 数量 月份 数量 月份 交货期 数量 （天）
A. 6 A. 7
制定月度资金计划
财务部
计划 修改、下达主计划
月度主计划 根据各部门反馈意见制定月度主 物控部
电子表格 书面报表 电子表格 书面报表
每月倒数第2天
每月倒数第2天
采购计划 生产计划 库存计划
计划
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9
流程定义及目标
主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽。 主计划的主要目标是在考虑材料供应、财务资源和生产 能力的限制条件之下，制定最优化的生产供应计划，从 而完成预期的业务目标。主要在以下方面带来价值：

客户服务水准 目标库存水平 对于市场波动和客户需求的应变速度 机会的获得(订单) 资产利用率
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14
月销售计划准确性控制
A3 A6 销售预测准确率将直接影响到月主计划的制订，从而牵涉到整个工厂的库存、采购等成本。因 A1 A2 A5 而销售预测的准确性需要作为考核销售人员和销售部门工作的重要指标。 A4 A7
销售预测误差 率，可按个人 和部门分别考 核。
按订单的生产计划方式
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16
步骤一：确定月初库存量
生产计划
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
中 间 库 库 存
由于生产计划在月末的 最后4天进行制订，所以 需要对未来四天的预期 发货和生产数量进行估 算。以确定作为计划基 础的期初库存。
成 品 库 库 存
22
步骤一：确定物料清单
原材料采购计划
A1 CDR产成品 A2 A3 A4 A5 A6 A7
CDR半成品
印刷材料
包装材料
聚碳酸酯 (PC) 16克/片 采购提前期 1月
母盘 30000片/个 1月
染料 (Dye) 0.1/片 1月
溶剂 (Solvent) 0.4/片 1月
。。。
最小采购批量
15吨
30片
20
生产计划(续)
步骤三：根据生产线能力安排生产计划(成型工序生产计划)
A1
利用电子表格功能， 可汇总某一类商品的 生产计划
A2
A3 A4
A5
A6 A7
A级区 B级区 C级区
在生产线相对稳定的前提下，产品的等级主要由母 盘的损耗度决定。根据经验一般比例为3：6：1。 假定母盘的寿命为10万片
1公斤
100公斤
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23
步骤二：确定材料采购点
原材料采购计划(续)
A1 材料X 库存水平 A2 A3 A4 A5 A6 A7
采购提前期C天
当前库存量A
最 小 采 购 批 量 B
安全库存量D
根据销售计划 确定的材料 消耗趋势
0
+ 1月底 + 2月底
时间
工 艺 室
成 型 车 间
印 刷 车 间
包 装 横向联系 车 间
生产服务管理
制造管理
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8
天歌光盘工厂主计划总体流程
长期&中期 供应需求 1 机会 反馈
市场需求 管理
联合计划
市 场
供应 商
原材料
3 供货管 理
生产计划
2
“主计划“ 管理
反馈 销售预测
原材料
5ห้องสมุดไป่ตู้
人力资源咨询
目 的
• • • • •
• • • •
总体市场发展及特点评估 分析主要OEM的采购策略 制定国际合作策略 支持国内市场和渠道研究 制定短期的营销策略
• • • •
确定公司管理模式 组织结构设计 主要管理流程设计 确定IT技术解决方案
• 制定公司人力资源管 理策略
提 供 结 果
总体市场发展趋势评估 行业的关键成功要素 主要OEM的采购策略 国内市场和渠道的研究支 持 • 制定可能的国际合作策略 确定合作领域 主要可能的合作伙伴 主要策略建议 • 制定短期的营销策略 目标市场/目标客户 营销目标 营销策略
12
月度主计划制定流程明细
物控部将组织月度主计划联席会议，收集各部门反馈意见，最终制定中长期的销售、库存计划 和短期生产计划。
流程步骤 A. 1 输出 任务 流程负责部门 文档和工具 时间 合并、制定销售计 划
月度销售计划草
案
统计未执行订单情况 收集代理商销售预测 收集OEM销售预测 修正并填制月度销售计划
• 确定公司管理模式 • 组织结构设计 主要部门职责描述 关键岗位描述和素质要 求 主要考核指标 制定主要管理流程 业务规划 OEM客户开发与管理 销售预测与生产计划 预算管理 财务和成本管理 考核评估流程 制定IT技术解决方案 总体IT策略 硬件/软件要求 实施计划
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4
研讨会目标 主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
内容
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咨询项目范围和内容
我们双方一致认为该阶段的项目任务由以下三个部分组成
1 策略咨询 2 组织和管理咨询 3
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10
研讨会目标 主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
内容
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11
月度主计划制定流程
月度主计划将关注未来6个月的销售预期。该流程由物控部负责全程监控。
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15
生产计划基本模式
根据CDR产品的生产特点，以及流水线的批量生产方式。整个生产计划可分为两大部分： A1 A2 A5
A4 A3 A6 A7
客户订单+销售预测+安全库存
客户订单
销售预测 (自有品牌)
成型工序
中间库
印刷、包装工序
成品库
按库存的生产计划方式
-6天 -5天 -4天 -3天 -2天
合并、制 定销售计 划 A.
1
审核、修 改销售计 划 A.
2
制定主计 划
A. 3
审核销售 计划
A. 4
进行主计 划联席会 议
A5
制定月度 资金计划
A. 6
修改、下 达主计划
A. 7
已签 订单
地区销 售预测
采购 计划
生产 计划
库存 水平
资金 计划
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待定
制造/(研发) 注： 假定天歌光盘公司成立合资企业 暂时不考虑营销体系部门设置
市场/销售
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建议的天歌光盘公司近期组织结构方案(续)
计划/协调管理
7
总经理
物控管理
进出口协调
生产管理
设备管理
采 购 管 理
库 存 管 理
发 货 / 运 输 管 理
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安全库存的制定取决于以下因素的把握。
生产计划(续)
安 全 库 存 量
安 全 库 存 量 库存检查周期
库存补足周期
100% 安 全 库 存 量 销售预测误差 安 全 库 存 量 库存补足周期稳定性 安 全 库 存 量 服务水准
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