银行支行与证券营业部三方存管业务联合营销方案
银证合作营销方案
1. 引言本文档旨在提供一个银证合作营销方案，帮助银行与证券公司建立合作伙伴关系，共同开展市场营销活动，提升业务成绩并实现互利共赢。
2. 背景银行和证券公司都是金融机构，各自拥有庞大的客户资产和客户资源。
通过合作，可以整合双方的优势资源，拓展市场份额，提高客户满意度并增加收入。
3. 合作内容银证合作的营销方案主要包括以下内容：3.1 客户资源共享银行和证券公司可以通过合作共享客户资源，例如，银行可以将自己的客户引荐给证券公司，证券公司可以将自己的客户引荐给银行。
通过客户资源的互通互联，可以提升客户服务水平，增加客户黏性和忠诚度。
3.2 跨界产品推介银行和证券公司可以通过合作推介各自的产品，实现有针对性的跨界销售。
例如，银行可以向证券公司的客户推介金融理财产品，证券公司可以向银行的客户推介证券投资产品。
通过跨界产品推介，可以满足客户多样化的需求，增加销售额和利润。
3.3 联合品牌推广银行和证券公司可以共同进行品牌推广活动，提高品牌知名度和影响力。
可以通过联合举办活动、合作制作宣传物料等方式，共同打造一个强大的品牌形象，吸引更多的潜在客户和投资者。
3.4 营销活动协作银行和证券公司可以共同策划并开展营销活动，例如，联合举办理财讲座、投资者教育活动等。
通过协作开展营销活动，可以扩大受众群体，提高活动的效果和参与度。
4. 合作步骤银行和证券公司合作的具体步骤如下：4.1 签署合作协议双方需要签署一份详细的合作协议，明确合作内容、责任分工、合作期限等条款。
合作协议是合作关系的基础，也是解决潜在合作中的纠纷和分歧的依据。
4.2 确定合作目标和策略双方需要共同确定合作的目标和策略。
目标可以包括提高销售额、增加客户数、提升客户满意度等，策略可以包括客户资源共享、跨界产品推介、联合品牌推广等。
4.3 制定营销计划和活动安排根据合作目标和策略，双方需制定具体的营销计划和活动安排。
计划包括活动主题、时间、地点、宣传方式等，活动安排包括人员调配、物料准备、宣传推广等。
证券营业部与银行分行第三方存管业务营销合作的活动方案
证券营业部与银行分行第三方存管业务营销合作的活动方案证券营业部与ⅩⅩ银行分行第三方存管业务营销合作的活动方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供优质服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。
XX证券A营业部（以下简称XX证券）与中国ⅩⅩ银行A分行（以下简称工行）本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、活动时间ⅩⅩ年5月——ⅩⅩ年12月二、活动目标在双方有营业网点的市（县）区域为XX证券总共发展900户新增有效客户（见说明），并为客户办理好工行第三方存管业务。
说明：（1）有效客户的定义：在工行开立第三方存管帐户，同时在XX证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在XX证券，活动期间客户帐户产生了交易或资金大于1000元。
客户开户流程应严格按照XX证券有关客户开户规定办理，开户时必须由客户本人当面到XX证券营业网点申请并填写相关手续，严禁银行人员直接代办相关手续。
（2）900户新增客户市（县）安排表三、活动内容在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：〈一〉XX证券提供以下优惠1、XX证券为工行营销发展的新增有效客户提供最大优惠开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析等方面的服务。
2、XX证券及各县营业网点对工行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。
（保证不高于其他券商费率水平）3、XX证券非透明账户客户在办理第三存管业务时向客户推荐选择工行作为第三方存管银行。
4、如客户在XX证券及其网点咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务是，我部将向客户建议开通工行网银和理财金服务。
5、在活动期间，在XX证券开立证券账户或上海账户新增指定在XX证券进行股票买卖的工行员工提供佣金优惠政策。
6、工行营销合作网点与XX证券指定联系人约定的其他优惠激励措施。
〈二〉工行提供以下优惠1、工行在第三方存管业务合作期间向客户推介XX证券，尤其是工行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入工行员工考核计划中。
证券公司与银行联合营销活动实施细则
ⅩⅩ银行－ⅩⅩ证券联合营销活动实施细则为探索新银证合作模式，最大限度的利用资源，挖掘营销潜力，拓展客户市场，ⅩⅩ银行市分行拟与ⅩⅩ证券大道证券营业部进行银证合作，开展联合营销活动。
一、活动主旨：通过媒介、事件公关等宣传形式，加强宣传合作双方公司品牌形象和服务品质，提升ⅩⅩ银行和ⅩⅩ证券在江西市场的金融理财专业知名度；通过营销队伍和渠道资源对市场和客户资源进行深度挖掘；促进合作双方客服平台的构建和服务内涵的提高。
二、联合营销活动时间年8月1日－－年12月31日。
三、联合营销活动目标联合活动期间，计划在市内新增三方存管客户不少于1000户，每月新增三方存管客户不少于200户。
四、活动地区及双方分支机构市内所有支行及网点均采用统一营销政策。
双方联络人见附件1。
五、合作内容（一）合作内容双方将就以下几项内容展开合作：1、客户优惠客户优惠内容将包含以下4项内容：（1）开户送礼：对每一位新增ⅩⅩ银行－ⅩⅩ证券第三方存管的有效客户，有效客户是指月末证券帐户总资产在10000元（含）以上的客户，均由合作双方赠送礼品一份。
（2）优惠享不停:ⅩⅩ证券对客户的开户费用进行全额减免。
（3）服务更升级所有新开有效客户：免费体验ⅩⅩ证券专属服务套餐（B2类套餐）3个月，获得ⅩⅩ银行账户余额变动短信提醒服务；成为双方的VIP 客：满足一定条件，还可获赠ⅩⅩ“紫金智库”一年使用和ⅩⅩ证券提供的专享理财服务。
（4）大奖等你拿新开有效客户还有机会参与抽奖，获取价值3000元的礼品一份。
客户优惠实施细则详见附件2。
2、驻点合作符合双方监管要求前提下，相互向对方开放网点，引入对方人员开展驻点营销并提供业务便利。
ⅩⅩ银行地区内所有网点均开放办理ⅩⅩ证券三方存管业务，协商重点合作网点，并配备专门渠道营销经理，同时农行相应网点指定此项工作联系人或协调人。
3、客户介绍向双方客户重点推介对方的第三方存管业务和对方推出的新业务。
4、联合活动双方共同开展形式多样的营销活动，包括但不限于“紫金理财大讲堂”、培训联谊等，充分利用周边的企业、社区、会所、4S店，针对不同的细分客户，发起针对性的营销活动，宣传品牌，吸引客户。
银行与“第三方存管”业务合作方案两篇
银行与“第三方存管”业务合作方案两篇篇一：XX银行与XX证券联合推广“第三方存管”业务活动方案为进一步加强第三方存管合作力度，促进双方多领域、深层次业务合作，XX证券与XX银行拟在未来半年开展联合促销优惠活动，业务方案制定如下：一、活动目的：1、增加双方“第三方存管”有效开户数、资产量及交易量；2、增加双方个人客户数；3、促进XX银行储蓄存款和存管资产的增长。
二、活动时间：XXXX年X月-XXXX年X月三、合作营销目标活动时间内新增“XX-XX”三方存管客户60户，即15户/月/网点。
（合作网点：）四、合作具体营销措施1、网点营销a)在银行营业网点适当位置摆放形象宣传展板；b)在银行营业网点摆放“XX证券咨询”三角桌牌；c)在银行营业网点摆放第三方存管宣传资料（折页、业务指南）；d)XX证券客户经理：配合银行做好日常工作，向前来银行办理业务的客户主动推介“第三方存管”服务。
2、社区营销：双方共同组织员工深入到社区街道、文化广场、商业中心进行广泛的营销宣传、分发折页，扩大“XX银行—XX证券第三方存管”业务在本地区的影响。
3、举办大型的股票报告会：双方共同举办大型股评报告会活动，由XX证券负责派出证券分析师以及联络基金经理行业研究员等人士出席报告会。
4、共同展业：银行客户经理日常到代发工资企业或关联企业现场办公时，XX证券将派人共同参与，进行开户业务咨询；对于银行有业务联系的物业公司、产权单位联系，在大厦、写字楼合作摆台展业。
5、针对“VIP”客户推出投资沙龙活动：针对XX银行的“VIP”客户，XX证券派出证券分析师配合XX银行推出投资沙龙活动，定期进行咨询交流活动。
6、业务培训XX证券将视XX银行需求对一线柜员及客户经理进行三方存管业务股票交易及基金知识讲座，以增加客户服务及市场开拓能力。
五、对客户的优惠支持（一）银行对客户优惠措施为实现银证双方客户资源共享，共同扩大客户规模，提高客户质量，对XX证券推荐的股票市值达到一定资产以上的客户，可凭XX证券营业部提供的资产证明，为其申办XX银行对应级别的贵宾卡，并按照支行贵宾客户服务标准享受各项增值服务。
银行支行与证券营业部三方存管业务联合营销方案
“ⅩⅩ银行支行—ⅩⅩ证券太原营业部”三方存管业务联合营销方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值效劳，提升客户对两边单位的中意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到共赢的目的。
ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部两边本着标准经营、互惠互利的合作原那么开展第三方存管业务营销合作推行活动。
一、联合营销目标一起新增建行——ⅩⅩ第三方存管签约有效户数（资产规模1万元以上）600户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。
二、联合营销时刻2012年5月1日至2012年12月31日。
三、联合营销渠道ⅩⅩ银行与ⅩⅩ证券在业务方面两边提供效劳支持。
建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，ⅩⅩ证券负责证券账户的开通。
四、联合营销方法一、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介ⅩⅩ证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核打算中。
二、ⅩⅩ证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信效劳、投资分析等方面的效劳。
3、理财报告会：活动期间，凡新开立ⅩⅩ证券账户的客户可凭ⅩⅩ银行第三方存管协议参加由ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部一起举行的各类理财讲座、基金讲座，聆听专家投资建议。
同时还可享受ⅩⅩ证券为客户提供的短信资讯、电子邮件等特色资讯效劳。
4、高端客户座谈会：活动期间，ⅩⅩ证券可依照ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行的组织安排或高端客户需求，邀请ⅩⅩ证券研究所分析师为ⅩⅩ银行高端客户举行专题座谈会，为高端客户理财提供专家效劳。
（二）ⅩⅩ证券鼓励方法详见附件（三）ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行奖励方法由ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行确信。
五、活动的形式这次活动除在ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行进行三方存管业务网点营销外，两边还能够采取联合开办理财讲座、社区营销、高端客户座谈会，和与银行客户领导一起深切企事业单位进行客户造访等方式进行专项营销。
证券公司与银行合作方案
证券与银行联合营销方案
为促进与银行营业网点之间的合作，在新的证券单客户多银行存管模式下，建立双方互相推荐客户、共同发展的模式，找到营销和服务的契合点，共同成长，共同收获客户理财需求增长所带来的业务契机，搭建双方共同发展的平台，特制定本合作方案。
具体内容如下。
活动原则：
1、客户资源互换。
营业部在所接触的潜在客户、存量客户中，推荐合作银行三方存管客户，参与活动的银行对等按照一定比例向证券推荐客户。
例如X：1，即营业部推荐X个新老客户办理合作银行的三方存管，合作银行推荐1个客户。
2、新发展有效客户数的定义为：新设立证券资金账户，签约合作银行三方存管，且统计日在证券账户资产余额达到1万元及以上。
三、活动内容：
四、礼品领取流程：银行员工与对接的证券方客户经理确认后领取，当月开发账户的礼品次月前5个工作日内兑付。
论某银行华泰证券联合营销活动实施细则
农业银行－华泰证券联合营销活动实施细则为探索新银证合作模式，最大限度的利用资源，挖掘营销潜力，拓展客户市场，农业银行南昌市分行拟与华泰证券南昌井冈山大道证券营业部进行银证合作，开展联合营销活动。
一、活动主旨：通过媒介、事件公关等宣传形式，加强宣传合作双方公司品牌形象和服务品质，提升农业银行和华泰证券在江西市场的金融理财专业知名度；通过营销队伍和渠道资源对市场和客户资源进行深度挖掘；促进合作双方客服平台的构建和服务内涵的提高。
二、联合营销活动时间2009年8月1日－－2009年12月31日。
三、联合营销活动目标联合活动期间，计划在南昌市内新增三方存管客户不少于1000户，每月新增三方存管客户不少于200户。
四、活动地区及双方分支机构南昌市内所有支行及网点均采用统一营销政策。
双方联络人见附件1。
五、合作内容（一）合作内容双方将就以下几项内容展开合作：1、客户优惠客户优惠内容将包含以下4项内容：（1）开户送礼：对每一位新增农业银行－华泰证券第三方存管的有效客户，有效客户是指月末证券帐户总资产在10000元（含）以上的客户，均由合作双方赠送礼品一份。
（2）优惠享不停:华泰证券对客户的开户费用进行全额减免。
（3）服务更升级所有新开有效客户：免费体验华泰证券专属服务套餐（B2类套餐）3个月，获得农业银行账户余额变动短信提醒服务；成为双方的VIP客：满足一定条件，还可获赠华泰“紫金智库”一年使用和华泰证券提供的专享理财服务。
（4）大奖等你拿新开有效客户还有机会参与抽奖，获取价值3000元的礼品一份。
客户优惠实施细则详见附件2。
2、驻点合作符合双方监管要求前提下，相互向对方开放网点，引入对方人员开展驻点营销并提供业务便利。
农业银行南昌地区内所有网点均开放办理华泰证券三方存管业务，协商重点合作网点，并配备专门渠道营销经理，同时农行相应网点指定此项工作联系人或协调人。
3、客户介绍向双方客户重点推介对方的第三方存管业务和对方推出的新业务。
第三方存管营销实施方案
第三方存管营销实施方案
为适应证券客户交易结算资金改革的需要，总行推出了为证券客户结算服务的第三方存管产品，这是继银证转帐和银证通之后，符合目前国家法律法规和国家监管部门要求的一个连接银行和证券业务的新型产品。
当前，资本市场活跃，大量社会资金和银行存款流入证券市场，为抓住这一有利时机，充分挖掘证券公司客户及证券交易客户的价值，转变同业合作方式，最大限度争取同业客户市场，以第三方存管业务为媒介，对证券公司及其客户实施综合营销，提高我行的经营效益，根据总行的部署，省分行决定从2019年6月25日开始，在全省农行系统开展第三方存管业务营销活动，以推动我行该项业务的发展。
一、充分认识做好第三方存管业务营销工作的重要性和重大意义。
第三方存管业务是指客户交易结算资金由独立于券商的第三方存管机构存管，第三存管机构按照法律法规的要求，负责客户交易结算资金的存管以及客户资金存取等。
第三方存管是一项政策性较强的业务，不同于银证转账可以在多家银行办理，第三方存管业务具有排他性，投资者只能在一家银行办理第三方存管，资金存取只能通过一家存管银行办理。
第三方存管业务的开展，为各家银行提供了一次证券客户及其同业存款重新分配的契机，对我行而言，通过此项业务的拓展，不仅可
以密切和证券同业的合作，增加同业存款份额，提高同业合作综合效益，而且可以带来更多的个人中、高端客户和优质法人客户，可以带动我行个人业务、银行卡业务、同业业务、电子银行业务、结算业务和托管业务的大力发展，增加我行的中间业务收入。
该项业务是一个充分体现我行以产品为媒介，对客户实施综合营销的优势产品，将会带动我行多项业务的发展，带来现实和长远的效益。
中信证券与工行三方存管营销方案
2011年工商银行—中信证券三方存管联合营销方案为推动工商银行芜湖分行与中信证券银证业务合作，加强工商银行与中信证券三方存管业务的影响力和竞争力，充分整合双方业务资源和优势，实现银证双赢，发展证券市场优质、高端客户，提高中间业务收入，锻炼员工营销技能，多方面占领市场先机,提升品牌契合度，实现优质客户资源向工商银行和中信证券的有效集结，本着真诚合作、互惠互利、共同发展的原则，在全市范围内统一开展联合营销合作,特制定本营销合作方案。
一、合作时间2011年5月25日---2011年8月25日.二、合作范围本次合作拟在芜湖工商银行及中信证券全市范围内展开，实现客户资源共享、共同营销。
三、合作目标合作期间双方新增“工商银行－中信证券”第三方存管客户400户.四、合作内容及营销宣传方式(一)合作内容：联合营销期间,双方向各自的客户群体宣传推荐“工商银行－中信证券”第三存管业务，并提供相关业务咨询，协助客户办理相关业务.（二）重点营销客户群1、针对工商银行对公及私人客户，由贵行各网点选定优质股票客户，双方联合对客户进行公关，营销其员工开展“工商银行－中信证券"第三方存管业务。
2、研究限售解禁股的第三方存管工作并视时机和情况进行联合开发营销。
3、对与企业发行债券、上市项目向双方总部联系，建立备忘录，成功完成项目的按事先约定好的比例分享成果.（三）营销宣传方式1、合作期间利用工商银行、中信证券自有宣传渠道对工商银行开通第三方存管业务及配套优惠合作进行宣传，如在双方营业网点张贴海报、摆放折页等多种宣传媒介进行营销宣传。
2、合作期间，相互建立联系人名单制。
各自向对方营业网点派驻工作人员。
①经工商银行统一安排和认可，中信证券可在工商银行指定的营业网点，派驻经双方培训的营销人员，进行第三方存管业务的宣传、产品推介；②经中信证券培训认可的工商银行驻点人员，进入证券公司营业网点进行第三方存管业务、工商银行金融产品的宣传和推广,包括工商银行借记卡、工商银行电话银行、网上银行等电子银行产品和引导客户签约工商银行第三方存管等服务工作。
银行证券合作方案
银行证券合作方案第1篇银行证券合作方案一、方案背景随着金融市场的不断发展，银行与证券公司的合作日益紧密。
为充分发挥双方在各自领域的优势，实现资源共享、互利共赢，本方案旨在制定一套合法合规的银行证券合作方案，以促进双方业务发展。
二、合作目标1. 提高银行与证券公司的业务协同效应，实现资源共享、优势互补。
2. 提升客户服务质量，为客户提供一站式金融解决方案。
3. 合规经营，确保双方在合作过程中遵守相关法律法规。
4. 促进双方业务创新，提升市场竞争力。
三、合作内容1. 资金结算合作（1）双方开展资金结算业务合作，为对方客户提供便捷、高效的资金清算服务。
（2）建立资金结算风险控制机制，确保合作双方在合规框架内开展业务。
2. 产品销售合作（1）银行向证券公司推荐优质客户，证券公司向银行客户提供证券类金融产品。
（2）双方共同开发创新金融产品，满足客户多元化投资需求。
3. 投资咨询合作（1）双方共享市场研究、投资策略等信息资源，提高投资决策效率。
（2）证券公司为银行提供专业投资咨询服务，协助银行提升财富管理水平。
4. 资产管理合作（1）银行与证券公司合作开展资产管理业务，实现资产优化配置。
（2）双方共同探索资产证券化等创新业务，提升资产流动性。
四、合作机制1. 建立定期沟通机制，确保双方在合作过程中保持密切联系。
2. 设立合作项目组，负责协调、推进合作事项。
3. 制定合作计划，明确合作目标、时间表、责任主体等。
4. 建立风险防范机制，确保合作双方在合规框架内开展业务。
五、合规与风险管理1. 双方在合作过程中，严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度。
2. 建立合规审查机制，对合作项目进行合规性评估。
3. 加强风险管理，制定风险控制措施，确保合作双方利益。
4. 定期开展内部审计，评估合作项目合规与风险状况。
六、合作预期成效1. 提升银行与证券公司的业务协同效应，促进业务发展。
2. 提高客户服务质量，增强客户满意度。
证 券与银行二季度第三方存管营销方案
ⅩⅩ证券与ⅩⅩ银行年二季度第三方存管营销方案为深化ⅩⅩ证券与ⅩⅩ银行的业务合作，集中加大兴行第三方存管的市场推广力度，以多样的营销手段，共同提高三方客户签约数量和质量，进一步发挥强强联合的品牌和资源优势，有效提升双方第三方存管业务的市场竞争力，特制定“白金信用卡客户减免年费”专项营销方案，具体内容如下：一、营销活动时间及范围营销时间：年6月1日-年9月30日营销范围：兴行各支行及营业部二、营销活动目标（一）通过‘白金卡’客户转介活动新开兴行三方股票账户300户（二）新增有效户150户；三、营销活动内容（一）营业部与兴行各支行开展白金卡客户转介活动活动期间由支行员工营销已有白金卡客户，利用已有客户资源开办第三方存管业务。
转介的客户享有减免白金信用卡年费的优惠。
（三）.客户激励政策1.新签约兴行三方存管客户优先享有“智能顾问”、“优理宝”优典资讯产品签约权，享有ⅩⅩ证券个性化的基础服务。
2．活动期间由渠道员工介绍到我营业部新开户或转户的客户减免白金信用卡年费细则如下；1.活动期间按客户“市值”减免如下（限售流通股、债券除外）：100万以上的客户理论按照股票市值峰值的千分之二减免年12月底之前，按客户交易量（买卖股票的总数量）减免如下：奖励予以次月由驻点人员发放。
（奖励上限2000元）◆针对新增中高端客户：①根据客户资产及佣金的不同，享有ⅩⅩ证券“优理宝”优典资讯更高层次的资讯服务，高端客户优先享受“优质理财”贵宾一对一服务。
②享有ⅩⅩ证券相关金融产品优先认购服务。
③优先参与ⅩⅩ证券举办的“优策峰会”、“名家讲坛”等VIP交流活动。
（三）绩效奖励政策渠道费用：活动期间，ⅩⅩ银行白金信用卡客户在我司开立股票帐户的且办理兴行三方的客户，每户奖励100元作为银行渠道的营销费用。
四、其他本次活动解释权归ⅩⅩ银行和ⅩⅩ证券同时拥有，并保留随时变更、调整、终止本次活动的权利。
为保证本次活动的效果，在营销过程中发现的问题应及时与相关负责人联系。
兴业证券与兴业银行二季度“三方”营销方案
兴业证券与兴业银行二季度“三方”营销方案一、背景和目标近年来，金融市场竞争日益激烈，银行、证券、保险等金融机构面临着客户资源争夺、产品销售等方面的压力。
为了提升市场竞争力，兴业证券与兴业银行决定合作开展“三方”营销活动，通过充分发挥各自的优势，实现互利共赢。
二、合作方案1.产品互通：兴业证券与兴业银行将各自的优质金融产品进行互通，允许客户使用兴业银行的资金购买兴业证券的理财产品，同时也可以使用兴业证券的资金购买兴业银行的理财产品。
通过产品互通，提升客户购买产品的便捷性和选择性，同时增加客户粘性。
2.资源共享：兴业证券与兴业银行将合作开展客户资源共享，互相介绍客户资源。
兴业证券可以将推荐的高净值客户介绍给兴业银行进行理财服务，兴业银行也可以将有购买理财需求的客户介绍给兴业证券进行投资服务。
通过资源共享，提高客户转化率，扩大客户群体。
3.营销活动：兴业证券与兴业银行将共同策划推出一系列营销活动，吸引客户参与。
例如，开展优惠理财活动，提供购买理财产品的折扣或赠送礼品等优惠；举办理财知识讲座，增加客户对理财产品的了解和认知；推出双向推荐活动，鼓励客户介绍亲友参与购买金融产品。
通过营销活动，增加客户活跃度，扩大市场份额。
三、执行计划1.确定合作内容和细则：兴业证券与兴业银行将召开会议，明确双方合作的具体内容和细则，如产品互通的开通方式、资源共享的流程和内容、营销活动的策划方案等。
2.营销策划和准备：兴业证券与兴业银行将成立联合团队，负责营销活动的策划和准备工作。
团队将根据市场需求和客户群体特点，制定相应的活动方案和推广计划，确定目标客户、时间、地点和方式等。
3.营销活动的开展：兴业证券与兴业银行将根据营销策划方案，开展一系列营销活动，包括产品推介、知识讲座、优惠活动等。
同时，兴业证券和兴业银行的营销人员将加强沟通和合作，互相介绍客户资源，共同服务客户。
4.客户服务的提升：兴业证券与兴业银行将建立客户服务中心，提升客户服务水平。
银证合作营销方案
银证合作营销方案1. 引言本文档旨在为银行和证券公司合作开展营销活动提供一个具体的方案，并探讨合作的优势、合作形式及具体营销策略等相关内容。
2. 合作优势银行和证券公司的合作，可以充分发挥各自优势，带来双赢的效果。
•银行作为金融机构，拥有庞大的客户基础和强大的资金实力。
与证券公司的合作可以拓展银行的金融业务范围，增加客户粘性，提升盈利能力。
•证券公司作为专业的金融投资机构，拥有丰富的金融产品和服务经验。
与银行合作可以借助银行的渠道优势扩大市场份额，提高品牌知名度。
3. 合作形式银行和证券公司可以选择以下几种合作形式：3.1 产品联合销售银行和证券公司可以联合推出一系列金融产品，通过银行的渠道和客户资源进行销售。
例如，银行可以推出证券公司的基金产品，通过银行柜台和网银平台向客户推广销售。
3.2 客户跨界服务银行可以向证券公司的客户提供理财、信贷等金融服务，而证券公司可以向银行的客户提供股票、债券等投资产品。
通过互相引流，实现跨界服务，提升客户体验。
3.3 资源共享银行和证券公司可以共享客户资源、渠道资源和技术资源等。
例如，银行可以提供客户数据，帮助证券公司进行精准营销；证券公司可以提供投资理财方面的专业知识，帮助银行提升金融产品的设计和推广能力。
4. 营销策略4.1 客户划分与定位银行和证券公司应根据各自的业务特点和目标，对客户进行划分和定位。
可以根据客户的贡献度、风险承受能力、投资偏好等因素，将客户划分为不同的细分市场，针对不同市场制定相应的营销策略。
4.2 产品创新与差异化银行和证券公司应根据市场需求和客户需求，不断进行产品创新，并注重产品的差异化。
例如，针对风险承受能力较低的客户，可以推出风险较低的理财产品；针对风险承受能力较高的客户，可以推出更具挑战性的投资产品。
4.3 多渠道推广银行和证券公司应充分利用各自的渠道优势，进行多渠道的推广。
可以通过银行柜台、网银平台、手机银行等银行渠道，以及证券公司的投资咨询热线、网上交易平台等进行多层次的宣传推广，提高客户的知晓度和参与度。
最新银行与证券公司第三方存管营销推广合作协议
银行与证券公司第三方存管营销推广合作协议随着** 证券公司和农业银行总行第三方存管业务的合作上线，第三方存管业务的发展为我们两家提供了更新的业务合作契机。
在第三方存管业务中银行方可以通过合作分享股市巨大的存管资金，锁定客户保证金存管资金，发展证券市场优质、高端客户，提高中间业务收入，锻炼员工营销技能，多方面占领市场先机。
** 证券** 营业部岑溪服务部是当地唯一合法的证券投资机构，是投资者进行证券投资的首选场所；为了实现强强联合、优势互补，双方决定，共同推出符合市场需求的营销活动，大力推广“农行岑溪分行—**证券** 岑溪服务营业部第三方存管”业务。
为此，双方特制定本营销推广方案。
一、营销活动目标与计划在双方相互支持和配合下，从XX年4月19日到XX年5月31 日的活动推广期间内，实现新增“农业银行—** 证券第三方存管”股票客户3000 户的开户目标。
二、合作方式：双方在合作上主要采用业务竞赛等方式，通过加强培训、加大奖励力度、各种渠道的营销推广宣传、驻点营销、营销人员营销等途径，促进“农业银行—** 证券第三方存管” 业务发展，具体合作模式如下：1 .由农行组织，排列出各网点培训时间表，以网点为单位开展“农业银行—**证券第三方存管” 业务培训。
培训内容包括股票基金基础知识、开户培训、“农业银行—** 证券第三方存管”的优惠措施及服务等方面的内容介绍。
2. 在农行二级分行的协调和支持下，** 证券与相关网点开展一次“农业银行—** 证券第三方存管” 推介会或股评报告会等活动，活动目标客户主要以企业、小区和集团客户为主，共同营销“农业银行—** 证券第三方存管”客户。
3. ** 证券可在有条件的农行网点派驻营销人员，主要负责客户营销、客户服务、客户咨询以及与银行的联络等工作。
4. ** 证券在双方合作期间，提供更多、更优惠的措施吸引客户，构筑良好的营销平台，从而吸引客户，更便于营销。
三、** 证券** 岑溪服务部三方存管客户的优惠措施：1. 开户费奖励。
银行和第三方机构联动营销方案
XXXX行营销方案
-----------XXXXX&XXX行联合营销活动为了更好的配合活动，现制定营销激励方案如下：
参与人员：XXXX营业部
计划对象：A,三方存管转托管或开户
B,三方存管一对多子账户开立
C,三方存管保证金资金季度末转回活期
活动时间：2011年9月22—2011年9月30日
产品培训：近期安排15分钟的时间做方案培训，销售话术
激励方案如下：
优秀客户经理奖：
1）方案期间凡个人实现A或B计划当日参与红包抽奖一次2）方案期间客户满足A,B计划后并实现C计划，现金奖励客户经理
10 万＜转回资金≤30万奖励现金50元
30 万＜转回资金≤50万奖励现金100元
50 万＜转回资金≤100万奖励现金200元
100万＜转回资金≤200万奖励现金400元
200万＜转回资金≤500万奖励现金600元
500万＜转回资金≤1000万奖励现金1000元
1000万＜转回资金奖励现金2000元
优质客户奖：
（一）参与条件：活动期间，每月最后一个工作日内，我行三管客户转回三管资金5万元以上，用于购买我行xxx款理财产品或其他金融产品，即可参加我行推出的抽奖活动。
（二）奖励方案：
备注：xxxxxx
附：天添利C产品介绍
xxxx行自主研发理财产品，每日计息，每日结算，每日可申购赎回，交易时间内实时到账。
现收益如下。
三方存管客群营销方案
三方存管客群营销方案1. 引言随着金融科技的不断发展，三方存管已成为金融机构的重要服务。
而客群营销方案是金融机构为了增加用户粘性、提高使用率以及增加业务价值而制定的一系列策略。
本文将详细介绍三方存管客群营销方案。
2. 背景在互联网金融时代，三方存管作为金融机构保护用户资金安全的重要手段，受到越来越多的关注。
然而，金融机构也面临着用户流失、资金闲置等问题。
因此，为了提高用户的满意度和使用率，客群营销方案成为了解决这些问题的重要途径。
3. 目标通过三方存管客群营销方案，金融机构的目标是：•提高用户粘性：吸引更多用户使用三方存管服务，增加用户对该金融机构的依赖和信任，降低用户的流失率。
•增加资金使用率：通过营销活动，鼓励用户进行更多的资金操作，提高资金使用率，减少资金闲置。
•增加业务价值：通过引入更多的金融产品和服务，提高用户的参与度和购买力，从而增加金融机构的业务价值。
4. 实施步骤金融机构可以按照以下步骤来制定三方存管客群营销方案：4.1 分析目标用户首先，金融机构需要对目标用户进行深入的分析。
通过了解用户的特征、行为和需求，可以更准确地设计营销方案，提高其针对性和有效性。
例如，可以分析用户的年龄、职业、收入水平等信息，从而确定适合不同客户群体的推广活动。
4.2 设计个性化服务根据目标用户的需求，金融机构可以设计个性化的服务。
例如，可以针对不同客户群体推出具有吸引力的理财产品、贷款产品或投资机会等。
通过个性化的服务，可以提高用户的满意度和忠诚度。
4.3 开展营销活动通过开展多种形式的营销活动，金融机构可以有效地吸引用户参与。
例如，可以开展线上线下的宣传活动、推出抽奖活动或优惠促销活动等。
这些活动可以增加用户的参与度和购买力，提高用户使用三方存管的频率和金额。
4.4 加强客户服务金融机构需要加强客户服务，提供更好的体验，提高用户满意度。
例如，可以建立完善的投诉处理机制，提供24小时客户服务热线，以及提供个性化的理财建议和投资咨询等。
第三方存管营销措施
第三方存管营销措施随着互联网金融的快速发展，第三方存管成为了保障投资者资金安全的重要手段。
为了吸引更多投资者选择使用第三方存管，各平台都在积极开展相关的营销策略。
平台可以通过提供高收益来吸引投资者选择第三方存管。
投资者最关心的就是自己的资金是否安全，而第三方存管正好可以满足这一需求。
平台可以通过向投资者展示第三方存管的安全性和透明度，让投资者放心将资金投入到平台上。
平台可以通过推出专属的优惠活动来吸引投资者选择第三方存管。
例如，平台可以对选择第三方存管的投资者提供额外的奖励或福利，如红包、加息券等。
这样不仅可以增加投资者的参与度，还可以提高他们对第三方存管的认可度。
平台还可以通过举办线下活动来提升第三方存管的知名度和影响力。
例如，平台可以组织投资者见面会或研讨会，邀请相关专家为投资者讲解第三方存管的重要性和优势。
通过亲身感受和专业解读，投资者可以更好地理解和接受第三方存管，从而增加其选择的意愿。
平台可以通过加强对第三方存管的宣传来提高投资者的认知度。
平台可以在自己的官方网站、微信公众号等渠道上发布相关文章、报道或案例，介绍第三方存管的作用和优势。
通过积极宣传，平台可以让更多的投资者了解并接受第三方存管。
平台可以与第三方存管机构合作，共同推出品牌合作活动。
例如，平台可以与知名的第三方存管机构合作，共同推出联合品牌活动，以增加投资者的信任度和选择意愿。
通过合作活动，平台可以向投资者传递出稳健、安全的形象，从而吸引更多的投资者选择第三方存管。
第三方存管营销措施可以通过提供高收益、推出优惠活动、举办线下活动、加强宣传以及品牌合作等方式来吸引投资者选择第三方存管。
通过这些措施的有效运用，平台可以提高投资者对第三方存管的认可度和选择意愿，进而推动第三方存管的发展。
关于开展“大额第三方存管”专项营销活动的方案
关于开展“大额第三方存管”专项营销推进活动的方案为应对同业的激烈竞争，挖掘他行“大额第三方存管”高端客户，有效截留股市回流资金，增强存款后劲，提升存款市场份额和市场竞争能力。
市分行要求各机构在2011年三季度继续加大挖掘他行大额第三方存管客户专项工作的拓展力度，由此带动个金业务的持续发展。
现制定本专项活动推进方案，供全行执行。
一、活动时间从即日起至2011年8月1日-12月31日。
二、目标计划100万以上第三方存管业务：每季度机构负责人、“铁三角”、客户经理（含公司客户经理）每人最低1户。
三、奖励定价该活动的开展主要目标是挖掘他行存量总资产在100万元以上的第三方存管客户。
四、考核与兑现1、为提高奖励的及时性，各机构于每月初前5个工作日将上述两营销成果报送至市分行个人金融部。
大额第三方存管新增户必须提供客户姓名和银行帐号及证券公司资金账号。
2、为截留股市回流资金，有效考核每月末和季末储蓄存款的正增长，各机构所报的大额第三方存管客户资金必须占该机构新增存款的30%，并在月末和季末提供相关银行帐户余额情况。
3、市分行个人金融部每月通报，季末汇总统计报市分行计财部并下划奖励费用至各机构。
各机构必须严格按照“谁营销，谁收益”的原则进行费用兑现，切实落实到有突出贡献的个人，对营销意识强、营销效果明显的客户经理应予以重点奖励，市分行将在奖励发放后对业务促进程度及奖励情况进行后评价。
4、每季市行个金部对各机构大额第三方存管大户活动开展情况进行评价，凡没有完成季度考核任务60%以上且排名后三位的机构，每项扣罚负责人绩效3000元、2000元、1000元，三季度末，机构未完成挖掘他行大额三方存管必达计划，不发放大额三方存管奖励费用，同时扣减人事费用2,000元，由支行行长落实到人。
4、本活动方案由市分行个人金融部负责解释。
个人金融部二O一一年八月一日。
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“ⅩⅩ银行支行—ⅩⅩ证券太原营业部”三方存管业务联
合营销方案
为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。
ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、联合营销目标
共同新增建行——ⅩⅩ第三方存管签约有效户数（资产规模1万元以上）600户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。
二、联合营销时间
2012年5月1日至2012年12月31日。
三、联合营销渠道
ⅩⅩ银行与ⅩⅩ证券在业务方面双方提供服务支持。
建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，ⅩⅩ证券负责证券账户的开通。
四、联合营销措施
1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介ⅩⅩ证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划中。
2、ⅩⅩ证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。
3、理财报告会：活动期间，凡新开立ⅩⅩ证券账户的客户可凭ⅩⅩ银行第三方存管协议参加由ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座，聆听专家投资建议。
同时还可享受ⅩⅩ证券为客户提供的短信资讯、电子邮件等特色资讯服务。
4、高端客户座谈会：活动期间，ⅩⅩ证券可根据ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行的组织安排或高端客户需求，邀请ⅩⅩ证券研究所分析师为ⅩⅩ银行高端客户举办专题座谈会，为高端客户理财提供专家服务。
（二）ⅩⅩ证券激励措施
详见附件
（三）ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行奖励措施
由ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行确定。
五、活动的形式
此次活动除了在ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行进行三方存管业务网点营销外，双方还可以采取联合开办理财讲座、社区营销、高端客
户座谈会，以及与银行客户经理共同深入企事业单位进行客户拜访等方式进行专项营销。
六、活动宣传
1、针对该业务双方共同组织各种形式的宣传推广活动；
2、双方分别利用自有资源进行该业务的宣传推广。
3、ⅩⅩ银行、ⅩⅩ证券人员在营业网点内、外进行活动推广。
七、活动的组织和落实
双方积极组织动员员工，分解和下达任务指标，推动营销计划顺利进行，确保营销目标实现：
1、ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行和ⅩⅩ证券太原营业部分别指定专门的人员负责此项工作的组织、协调和推广工作。
2、建行与ⅩⅩ证券双方建立重点合作关系，ⅩⅩ银行安排在适当位置摆放ⅩⅩ证券的各类宣传资料（演示电脑、折页、易拉宝、三角牌、海报等），ⅩⅩ证券同时配备资深客户经理开展产品推介等工作。
3、双方各指定专人进行联合营销活动的全程跟踪，制订并执行有效的监督措施，提高有效户比例，每月定时核对数据及时报送报表，促进活动的开展和跟进；
4、ⅩⅩ证券将为银行营销人员提供必要的支持和服务，包括为银行营销人员举办专门的内部培训会，确保每个相关业务人员熟悉三方存管业务相关技能和基础知识，提高三方存管业务签约的效率和合规性，以保障联合营销活动的有效开展。
5、报告会和户外营销活动由双方根据实际情况另行确定活动时
间和地点。
八、活动联系人
ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行：
ⅩⅩ证券：
九、此联合营销方案由ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行和ⅩⅩ证券太原营业部协商后共同制定，由双方共同负责解释。
十、此联合营销方案自双方盖章或负责人签字后生效。
附件
ⅩⅩ证券激励政策
1、银行方员工拓展的新增三方存管有效账户，ⅩⅩ证券按照不同的资产标准给予银行方员工奖励：
1万-10万，奖励50分/户；
10万-50万，奖励100分/户；
50-100万，奖励500分/户；
100万-300万，奖励1000分/户；
300万-500万，奖励3000分/户；
500万-1000万，奖励5000分/户；
1000万以上，奖励10000分/户。
说明：以上有效户资产标准为户均连续三个月资产总值达到以上不同标准。
2、对于在此项活动中业绩突出的个人，ⅩⅩ证券将提供若干培训指标，组织开展境内外培训考察活动。