2014钢铁行业发展报告预测篇

2014年钢铁行业发展报告

－－预测篇 产销增速双双放缓，钢铁行业将维持微利运行态势 中国经济信息网

出版单位：国家信息中心 中经网

出版日期：2014年3月

中国经济信息网 目 录

Ⅰ 最新概览 (1)

Ⅱ 市场供求预测 (2)

一、化解产能过剩、治理环境污染，钢铁产量增速将回落 (2)

（一）依据一：钢铁资源供应量继续增加，抑制产能过剩任重而道远 (3)

（二）依据二：钢材市场整体依然低迷，钢铁PMI 指数屡创新低 (4)

（三）依据三：银行信贷投放态度愈加谨慎，企业资金紧张或将常态化 (5)

（四）依据四：政府对环境治理力度不断加大，钢企将加快降污减能步伐 (6)

（五）依据五：企业价格战加剧，同质化竞争进一步向高端产品蔓延.......6 二、投资增速下滑、工业增长乏力，钢铁需求强度将有所减弱.......6 （一）依据一：宏观经济增速放缓迹象明显，钢材需求强度将有所减弱.. (7)

（二）依据二：制造业增长乏力影响工业用钢，但铁路用钢、汽车用钢前

景仍然乐观 (8)

（三）依据三：新型城镇化稳步推进，将继续拉动建筑用钢需求增长 (8)

（四）依据四：大气污染治理升至新高度，环保用钢需求将明显增加 (9)

三、成本支撑减弱、供求矛盾仍存，钢价将低位波动运行 (9)

（一）依据一：铁矿石等原材料对钢价的支撑作用减弱 (10)

（二）依据二：产能过剩短期难有改善，市场供大于求将继续给钢价施压..11

Ⅲ 进出口预测 (12)

一、国际需求有所改善，钢材出口将保持小幅增长 (12)

（一）依据一：世界经济将进一步改善，钢铁国际需求有望改善 (13)

（二）依据二：国内钢材产能过剩、国际市场利益驱动，钢企将积极拓展

海外市场 (13)

（三）依据三：全球贸易摩擦冲突加剧，钢材出口难度加大 (14)

中国经济信息网 （四）依据四：主要出口地钢铁产能扩张、竞争日益激烈，挤压中国钢材

出口市场份额 (15)

二、国内需求无明显释放，钢材进口量或维持稳定 (15)

（一）依据一：国内钢材自给率不断提高 (16)

（二）依据二：国内钢材需求空间难有明显改善 (16)

Ⅳ 投资预测 (17)

（一）依据一：环境治理政策促使钢企增加清洁生产、节能节水领域的投

资 (18)

（二）依据二：国家禁止备案钢铁新增产能项目，将明显遏制行业投资 (19)

（三）依据三：钢企融资难度不断增加，资金紧张将影响企业的投资规模..19

Ⅴ 经营绩效预测.................................................20 （一）依据一：钢材价格低位波动运行，对行业绩效改善作用有限.. (21)

（二）依据二：原材料价格虽有回落，但运输、环保等支出增加抬高钢企

生产成本 (21)

（三）依据三：非钢业务不断发展，有利于拉动行业投资收益增长 (22)

（四）依据四：产能过剩、地方保护主义现象长期存在，行业将维持低效

运行态势 (23)

Ⅵ 政策趋势预测 (24)

一、化解过剩产能，推动产业结构优化升级 (24)

二、强化污染防治，加大节能减排工作力度 (24)

Ⅶ 政策解读 (27)

一、《国务院关于化解产能过剩矛盾的指导意见》 (27)

二、《重点工业行业用水效率指南》 (27)

三、《关于发布政府核准的投资项目目录（2013年本）的通知》 (28)

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四、《重点行业清洁生产技术推行方案（征求意见稿）》 (28)

五、《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》 (28)

六、《符合<废钢铁加工行业准入条件>企业名单（第二批）》 (29)

七、《钢铁行业清洁生产评价指标体系（征求意见稿）》 (29)

八、《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第一批）》 (30)

九、《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》 (30)

Ⅷ 热点研究 (32)

一、墨西哥对我国无缝钢管采取最终反倾销措施 (32)

二、2013年全球粗钢产量突破16亿吨..........................32 三、钢贸风险或在2014年大面积爆发...........................32 四、工信部：钢铁行业不再增产能..............................33 五、2014年我国将淘汰2700万吨钢铁..........................33 六、民营钢企利润微幅改善，但亏损面仍近20%..................33 Ⅸ 关键指标.. (34)

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图表目录

表1： 2012年以来主要钢铁产品产量及同比增速................................................................2 表2： 2014年钢铁行业已开工正在建设的高炉....................................................................3 表3： 2013年以来地方政府关于化解产能过剩矛盾的政策汇总（不完全统计）............4 表4： 2014年以来中国钢材产品遭遇反倾销、反补贴行为汇总（不完全统计）..........14 表5： 国家鼓励钢铁行业发展的技术和设备目录..............................................................18 表6： 部分金融机构对钢铁等产能过剩行业的信贷政策..................................................19 表7： 部分钢铁企业“非钢业务”发展目标......................................................................22 表8： 2013年以来钢铁行业相关政策汇总..........................................................................24 表9： 钢铁行业关键指标预测（当季/年度预测）.............................................................26 表10： 2014年1～2月钢铁行业关键指标. (34)

图1： 2014～2016年我国粗钢和钢材产量预测....................................................................3 图2： 2013年以来钢铁行业PMI 指数变化趋势.....................................................................5 图3： 2007～2013年重点大中型钢铁企业资产负债率变化情况........................................5 图4： 2012年以来钢材月度表观消费量及同比增速............................................................7 图5： 2014～2016年我国钢材表观消费量预测....................................................................7 图6： 2002年以来我国常住人口城镇化率与钢材表观消费量变化趋势............................9 图7： 2011年1月～2014年2月我国钢材综合价格指数......................................................10 图8： 2013年以来铁矿石市场价格变化情况......................................................................11 图9： 2007年以来粗钢产量和表观消费量变动趋势..........................................................11 图10： 2012年以来我国钢材出口数量和价格....................................................................12 图11： 2014～2016年我国钢材出口预测............................................................................13 图12： 2013年国内钢材品种平均售价及出口平均单价对比............................................14 图13： 2012年以来钢材进口数量和价格............................................................................15 图14： 2014～2016年我国钢材进口数量预测....................................................................16 图15： 2012年以来黑色金属冶炼和压延业固定资产投资及同比增速............................17 图16： 2014～2016年我国钢铁行业固定资产投资预测....................................................18 图17： 2011年以来钢铁行业利润及同比增速....................................................................20 图18： 2014～2016年钢铁行业绩效预测............................................................................21 图19： 2007年以来铁矿石价格及海运费变化情况 (22)