泰国皮卡市场分析

图例
油箱
进气系统 动 力 系 统 散热系统
3.0E (Pre-runner) (MY '08) ISUZU DIESEL 2500CC. HI-LANDER (4 DOOR) MT
10461
8448 13742 6770
双排
TOYOTA 2.5E Pre-runner VNT (MY '09)
ISUZU DIESEL 3000CC. HI-LANDER (4 DOOR)
泰国皮卡产品调研报告
Contents 目录
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一.汽车行业标准法规分析
1、泰国产品技术标准体系 2、泰国汽车产品认证流程 3、福田产品法规适应性分析
2. 产品分析
1 汽车行业标准法规分析
1.1 泰国产品技术标准体系
泰国工业部技术标准局(TISI)负责汽车产品技术标准的制定，泰国的标准体系是参照欧洲ECE标准，并结 合泰国汽车产业情况发展起来；目前已掌握的泰国机动车行业标准共297个，其中引用ECE标准52项，预引用 ECE标准23项 主要涉及内容 数量 已引用 预引用 标准来源 数量 欧洲ECE 泰国本地 75 222
TIS 21552546 TIS 21602546
1.3 福田产品法规适应性分析
1.3.1 中国与泰国整车外廓尺寸限值比较
车辆类型 中国 车长 ≤12m ≤18m GVW≤3.5t 两轴货车及 半挂牵引车 商用车 三轴货车及 半挂牵引车 8t＜GVW≤18t GVW＞18t GVW≤20t GVW＞20t ≤6m ≤8m ≤9m ≤11m ≤12m ≤12m ≤10m ≤3.8m （对于皮卡、轻卡、厢式货车、液体运输 ≤2.5m ≤4m 车、挂车、牵引车、危险品运输车要求前 ≤2.5m (若车宽≤2.3m，则 悬长度不超过轴距的1/2，后悬长度不超过 车高≤3m） 轴距的1/2） 3.5t＜GVW≤8t ≤7m 车宽 车高 单层车 ≤2.5m ≤4m 双层客车 车长 座位数＞30 座位数≤30 ≤12m ≤10m ≤12m 泰国 车宽 ≤3.8m ≤2.5m ≤3.2m ≤4.5m 车高
主要结论： 扭矩范围 241 194 175 N· M 泰国皮卡在售新车均满足欧III排放标准。 柴油动力： - 排量主要为2.5L和3.0L两种，其中以2.5L排量为主；普遍采用了双顶置凸轮轴、16气门、高压共轨、可变涡轮增压器等技术。 - 2.5L及以下排量柴油机低端产品功率范围为75~85kw，高端产品功率范围为103~106kw。 - 3.0L及以上排量柴油机功率范围为107~121kw，扭矩范围为294~380NM。 汽油动力：仅丰田和三菱皮卡存在汽油动力。 CNG发动机：仅通用、三菱和TATA存在CNG发动机，其中通用为柴油/CNG双燃料发动机，三菱为汽油/CNG双燃料发动机，TATA为 CNG单一燃料发动机。
依据标准 TIS 196-2536 TIS 197-2536 TIS 198-2536
安全 TISI 玻璃 零 部 件 安全 TISI 带
检测项目
整车尺寸、重量 灯具、灯光、信号 制动性能
TIS 721-2539
部件完备性 车身车架信息
TISI Isuzu Motors
一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、碳氢化合 整 排放 物、燃油消耗量、颗粒物（柴油机）、曲轴箱 70/220/EEC 车 AutoAlliance 污染物 结论：通过对比泰国与中国的标准要求得知，目前公司开发的PU201皮卡产品能满足泰国进口认证检测项目要求。 TIS 2160Mitsubishi 2546
总质 量 货车
半挂牵引车
结论：根据我公司设计开发的PU201项目皮卡车型整车重量技术参数分析，皮卡车型整车重量及轴荷 符合泰国有关整车重量限值要求。
≤6t 每侧单胎 每侧单胎：安装名义断面宽度超过400（公制系列）或13.00 ≤10t且不得超过规定的各轮胎 （英制系列）轮胎的车轴 负荷之和 ≤10t 每侧双胎 ≤11.5t 每侧双胎，装空气悬架 ≤7t 每侧单胎 每侧单胎：安装名义断面宽度超过400（公制系列）或13.00 ≤10t且不得超过规定的各轮胎 （英制系列）轮胎的车轴 负荷之和 ≤10t 每侧双胎（非驱动轴） ≤11.5t 每侧双胎（非驱动轴空气悬架） ≤11.5t 每侧双胎（驱动轴） ≤4.5t ≤18t 二轴客车 ≤25t 三轴客车 ≤28t 单铰接客车 ≤16t 二轴货车 二轴货车：当驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时 ≤17t 三轴货车 三轴货车：当驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时 ≤18t 二轴半挂牵引车 ≤25t 三轴半挂牵引车 三轴半挂牵引车：当驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬 ≤26t 架时
乘用车 乘用车及两轴客车 及客车 单铰接客车
四轴货车及半挂牵引车
结论：根据我公司设计开发的PU201项目皮卡车型整车外廓尺寸技术参数分析，皮卡车型外廓尺寸 符 合泰国有关整车外廓尺寸限值要求。
1.3.2 中国与泰国整车轴荷及总质量限值 比较 项目
挂车及两轴 货车
中国
泰国 后轴轴荷≤6.8t
轴荷 客车、半挂 牵引车、三 轴及以上货 车 乘用车 客车
后轴轴荷≤9.1t
后轴轴荷≤12.2t
后轴轴荷≤14.3t -
≤8.5t ≤12t ≤15.3t ≤21t ≤12t ≤18.3t ≤21t
Contents 目录
一.汽车行业标准法规分析
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二. 产品分析
1、泰国皮卡市场产品特征研究 2、福田皮卡产品适应性分析 3、泰国SUV市场产品特征及福田产品技术竞争力分析
3.0G Pre-runner
2452
1866
主销产品参数配置
车身 品牌 车型 外形尺寸（mm） 车箱内部尺寸（mm） 轴距（mm） 离地间隙（mm） 整备质量（kg） 发动机型号 最大功率（Kw/rpm） 最大扭矩（N-m/rpm） 排气量（ml） 排放标准 变速箱 制动系统 轮胎大小 轮辋 动力转向 可调方向盘 电动玻璃窗和中央锁 遥控钥匙 音响设备 空调 座椅 ABS 安全气囊 ISUZU Standard Spark EX 5040/1720/1645 2270/1530/450 3050 195 1535 4JK1-TC 85/3600 280/1800~2200 2499 欧III 手动5档 前盘后鼓 215/70R15 钢轮 ● ● × × CD ● PVC × × 单排 TOYOTA Standard Cab 5130/1760/1680 2135/1520/450 3085 181 1550 2KD-FTV(I/C) 75/3600 200/1400-3400 2494 欧III 手动5档 前盘后鼓 205/70R15 钢轮 ● ● × × CD ● PVC × × 排半 TOYOTA（对开门） 2.5E 5130/1760/1680 1805/1515/450 3085 181 1540 2KD-FTV(I/C) 88/3600 325/3200 2494 欧III 手动5档 前盘后鼓 215/65R16 铝轮 ● ● ● × CD ● 针织 ● × ISUZU（非对开门） ISUZU HI-LANDER(2-door) HI-LANDER(4-door) 5045/1800/1755 1795/1460/480 3050 225 1565 4JK1-TC 85/3600 280/1800-2200 2499 欧III 手动5档 前盘后鼓 245/70R16 铝轮 ● ● ● × CD ● 针织 × × 4925/1800/1760 1375/1460/480 3050 225 1685 4JK1-TC 85/3600 280/1800-2200 2499 欧III 手动5档 前盘后鼓 245/70R16 铝轮 ● ● ● ● CD ● 真皮 ● × 双排
2 产品分析
2.1 泰国皮卡市场产品特征研究 2.1.1 泰国皮卡市场主销产品及参数配置
平 台
车身 单排
车型
ISUZU Diesel 2500CC. Standard Spark EX P/S TOYOTA 2.5J Standard (MY '09) ISUZU DIESEL 2500CC. SPACECAB SLX TOYOTA 2.5E (MY '08) NISSAN D/CAB CALIBRE 6M/T ABS Vigo_D 2.5E (MY '08)
产品注册信息 申请者 •若在泰国当地生产，申请者为制造厂 •若进口到泰国，申请者为注册公司或授权经销商，并负 责办理车辆产品进口手续，包括进口申请表及证明文件、 产品报关单等，还需经过海关的进口产品手续检查和产 品核查 检测类别 检测机构 主要检测项目 厚度、透光性、抗冲击性、光学特性等 安全带：抗张强度、宽度、延伸率、吸能性、 耐磨性 锁扣：耐久性、脱开力测试、耐腐蚀性、承载 力 工业部技术标准局 •负责强制性标准项目的检 测 交通部 •负责道路交通法规项目的检 测
09年销量
6327 4081 16203 11018 1800 1412 13742
商 务 版
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
排半
单开门 对开门 双排 单开门
ISUZU DIESEL 2500CC. HI-LANDER MT
排半 越 野 版
对开门
TOYOTA 2.5E Smart Cab Pre-runner VNT (MY '09)
2.1.3 皮卡产品结构特征分析
系统部件 结构特征分析
1、普遍采用塑料燃油箱，容积为70~80L，燃油管路采用钢管和尼龙管 2、柴油机型一般采用三位一体柴油滤清器 3、对于采用CNG发动机车型，通用和三菱产品储气罐固定于货箱内， 容积约70L，TATA产品储气罐布置于货箱底部，容积达到230L。 1、普遍采用干式塑料空滤，硅橡胶进气管 2、对于中冷机型，丰田产品采用顶置中冷器，其他产品均采用前置中冷 器 3、中冷器结构类型为铝制管带式中冷器 1、均为铝制管带式散热器 2、除TATA产品采用电子扇外，其他品牌车型均采用硅油离合风扇 3、除丰田产品采用副水箱外，其他产品均采用膨胀罐 均采用单级消声器，后处理普遍采用单级紧耦合方式 均采用单片干式膜片弹簧离合器，液压传动
8

8 5 2010
2012 预计欧Ⅳ
其他
车型分类 排放实施时间表： 轿车 GVW≤3.5t 其它 GVW＞ 3.5t
• 噪声 2005
2006
2007
2008 欧Ⅲ 欧Ⅲ
2009
2011
欧Ⅱ
欧Ⅲ
由于目前油品含硫量较高，油品较差，可能会推迟实施欧Ⅳ排放
1.2 泰国汽车产品认证流程
泰国主要认证检测机构为工业部标准化局(TISI)和交通部，汽车产品完成检查并合格后，申请者将获得 产品注册信息并准许市场销售。
安全 • 灯具、灯光、信号装置及安装、防盗、 门锁、安全带、安全带固定点、座椅、 头枕、后视镜、正碰、侧碰、制动 • 灯具、灯光、信号装置及安装、儿童 保护装置、安全玻璃、碰撞 • 燃油消耗量、电磁干扰、噪声 31
9 3 1 10

环保

• 转向机构、车速表、回复反射器、内 饰件、外部突出物、报警装置、前照 灯清洗器、后下防护、发动机功率测 结构 定等 要求 • 三角警告牌、轮胎、脚制动控制器安 装、LPG加注系统、LPG发动机、前 摩托车 后防护 • 灯具、后视镜、头盔、操控件
整车尺寸 及质量
发动机
动力传动 系统
功能配置
舒适配置
安全配置
2.1.2 皮卡产品动力特征分析
丰田 柴油 机 排量，L 功率范围 kw 扭矩范围 N· M 排量L 功率范围 kw 扭矩范围 N· M 汽油 机/ CNG 排量L 功率范围 kw 2.5 75~106 200~343 3.0 120 343 2.7 118 五十铃 2.5 85 280 3.0 107~120 294~360 通用 2.5 85 280 3.0 107~120 294~360 尼桑 2.5 106 294~356 三菱 2.5 85~103 247~321 3.2 121 351 2.4 94 福特 2.5 105 330 3.0 115 380 马自达 2.5 105 330 3.0 115 380 2.1 115 TATA 2.2 103 320