中南美洲汽车市场分析

中南美洲国家市场分析
1 中南美洲国家概况
中南美洲从地理上划分现以墨西哥为界，墨西哥（含墨西哥）以南的美洲大陆属中南美洲，
共有51个国家。

该地区总人口约为5.62亿，地区生产总值3.3万亿美元， 2008年中南美洲GDP
增长约4.4％，预计2009年将下降2.4%。

中南美洲的消费水平相对较高，大部分国家比较富裕，
许多国家人均GDP超过中国，因此汽车市场具有较强的潜力。

2 中南美洲汽车市场整体分析
1) 整体市场：中南美汽车市场增长迅速（由于数据有限，南美洲市场销量见右图），是继北
美、亚洲和欧洲之后世界第四大汽车市场。

2007年我国向南美洲数量和出口的金额分别为7.38
万辆和6.71亿美元，分别占我国整车出口总量和总金额的11.9%和9.2%，同比增长均超过130%
以上，南美洲市场是近年来中国汽车出口企业高度关注的成长市场。

2) 市场定位：欧美汽车厂商进入中南美洲汽车市场较早，多已建立汽车生产销售网络，实力最强的是美系厂商如通用和福特，此外还有大众、菲亚特、标志雪铁龙和雷诺等，其产品多定位于高端高价；日韩车型售价多低于欧美车型，定位于中端和相对低价；我国汽车厂商进入中南美市场较晚，所占份额较小，主要采取低端低价策略，2007年数据显示，我国整车出口国家主要有委内瑞拉（27029辆）、哥伦比亚（13278辆）和智利（8647辆）。

3) 我公司产销情况：2007-2009年公司在中南美市场分别销售655辆、529辆、402辆（1-9月）。

目前，公司在秘鲁、哥伦比亚、古巴和智利取得了较好的成长，同时择机进军委内瑞拉、玻利维亚和巴拿马市场，为此我们对这几个国家进行初步的研究（秘鲁在上期研究报告已有分析，故本期不再分析）以供公司参考。

借助中南美市场较好的市场环境，公司将产品定位于高性价比，同时推出差异化产品（如吉普出租车），以应对市场的激烈竞争。

3 智利汽车市场分析
3.1 智利汽车市场背景
1）国家概况：智利总人口1660万，其中城市人口占86.8％。

地处南美洲西南部，面积75.66万平方公里，占拉美总面积的3.6％，在中南美洲居第八位。

山地、沙漠及不毛之地分别占国土的80％和69.59%。

国家北部为沙漠气候；中部为冬季多雨、夏季干燥的地中海气候；南部为多雨的温带气候。

2）经济情况：智利属于中等发展水平国家，矿业、林业、渔业和农业资源丰富，是国民经济四大支柱。

已探明的铜蕴藏量达2亿吨以上，铜的产量和出口量也均为世界第一。

智利央行在9月份的货币政策报告中预测09年的GDP降幅可能为1.5%到2%，2010年GDP增长可能达4.5%到5.5%。

2007年智利人均GDP为9975美元，2009年根据世界货币基金组织（WEO）预测，智利2009年根据购买力平价衡量的人均GDP将达到14299美元。

3.2 智利汽车市场概况
1) 整体市场：据智利全国机动车协会统计，目前智利千人汽车保有量为144.9辆。

2007年智利新车进口量达到23.88万辆，同比增长27.6%。

2008年智利新车销量达25万辆，同比增长14%。

预计2009年销量将降至15万辆。

其中，轿车进口主要来自韩国，轻型商务车主要来自日本。

2) 汽车产业：由于实行自由贸易政策，无法提供有利于汽车组装行业发展的条件，导致国内组装厂缺乏竞争力，因此智利新车销售以大量进口新车和二手车来满足国内需求。

3) 竞争情况：07年智利进口韩系整车6.7万辆，占据第一市场份额。

08年1-9月，通用雪佛兰品牌占据榜首，总量为33733辆，约占17%的市场份额；现代占据第二名，销量为23715辆，市场份额为12%；丰田销量达22844辆，排名第三。

4) 消费特征：绝大多数智利消费者在购买汽车时采取银行贷款、分期付款的方式；当地消费者比较喜欢小型车，因此日韩汽车较为畅销；家庭轿车和经济实用的客货两用车在市场上占据较大份额，小型客车近年来开始受欢迎；价格1万美元左右的车型是智利汽车市场的销售主力。

3.3 中国汽车品牌在智利的概况
到目前已有13个中国自主品牌乘用车在智利市场销售，包括奇瑞、长城、力帆、东风等企业。

智利全国汽车协会的统计数据显示，至2009年中国汽车的市场占有率稳步提高，目前达到6.8%。

2007-2008年中国分别向智利出口整车0.86万辆和1.1万辆。

中国汽车产品在经济型轿车和皮卡方面具有较强的价格优势，比同档次的其它汽车产品价格约低15%~30%，这正好与智利国内市场的需求吻合。

公司08-09年分别对智利出口9辆和105辆整车，虽然销量增长迅速，但是公司产品是通过国内中间商实现销售的，公司没有掌握当地销售终端。

3.4 智利国家汽车相关政策
1) 准入制度：国外汽车产品进入智利市场，首先需要经过国家检测机构的全面测试，取得“安规”认证证书，若汽车整车及相关零部件产品已通过E/e-MARK认证，这些产品的测试报告也可被接受。

2）排放标准：智利目前汽油乘用车实行欧3标准，柴油乘用车实行欧4标准，柴油商用车实行欧3标准；2010年9月1日汽油乘用车排放升级到欧4标准；2011年9月1日柴油乘用车排放升级到欧5标准；2010年9月1日柴油商用车排放升级到欧4标准。

3)《中国-智利自由贸易协定》：该协定于2006年10月1日生效。

绝大部分整车产品的进口关税于协定生效后立即降为零，仅有14个税目的载货车产品的税率在协定生效后5年降为零。

因此，智利汽车市场没有关税壁垒，对公司建立渠道，尽快实现销售是非常有利的。

3.5 策略建议
1）加快单排皮卡、骑士的认证工作，扩大公司在智利汽车市场的产品线，从而扩大销量；
2）积极考察智利汽车市场，直接开拓智利代理商，同时挖掘其它车型如轻卡的市场潜力。

4 哥伦比亚汽车市场分析
4.1哥伦比亚汽车市场背景
1) 国家概况：哥伦比亚总人口4604万，70%的人口以上居住在城市。

位于南美洲西北部，面积114.17万平方公里，西部为沿海平原，中部坐落着科迪勒拉山脉构成的高原，东部为占全国总面积的三分之二的亚马逊河流冲积平原。

平原南部和西岸为热带雨林气候，向北逐渐转为热带草原和干燥草原气候。

2) 经济情况：哥伦比亚自然资源丰富，煤炭、石油、绿宝石为主要矿藏。

煤炭储量约240亿吨，居中南美洲首位。

哥伦比亚为南美洲第四大经济体，人均GDP约为3775美元。

2008年国内生产总值增长率2.5%，世行预测2009年GDP为2.6%。

此外，哥伦比亚政府与安第斯共同体成员、南方共同市场成员国、墨西哥及智利等已签订关税优惠协定，并且产品进入欧盟国家享有普惠政策，为外国企业在哥从事投资并将产品出口创造条件。

4.2 哥伦比亚汽车市场概况
1) 整体市场：07年哥伦比亚整车销量约为25.8万辆，进口16.5万辆，千人汽车保有量已接近100辆。

2008年全年销量约23万辆，预计2009年销量与2008年销量相似。

此外，中南美地区拥有世界总量的54%的天然气燃料汽车，阿根廷和巴西名列前茅，哥伦比亚位居中南美洲第三位（保有量约500万辆左右）。

2) 汽车产业：哥伦比亚是中南美洲第三大汽车生产国，汽车工业约占其GDP的1%，约有25000人从事汽车制造。

目前哥国内共有Colmotores（生产雪佛兰）、Sofasa（生产丰田和雷诺）和C.C.A.（生产马自达）三家汽车生产企业，主要车型有轿车、吉普车、皮卡、轻型货车及商用车。

3) 竞争情况：哥伦比亚汽车市场品牌林立，车型繁多，价位参差不齐，市场销量最好的品牌依次是雪佛兰、雷诺和现代。

进口车主要来自日本、韩国、美国、委内瑞拉及墨西哥等国，以轿车和载货汽车为主。

4) 消费特征：由于哥伦比亚是发展中国家，其国民收入水平的差别决定了人们汽车消费比较多元化；近年来哥汽车信贷机构纷纷提供优惠贷款，购买高档次汽车已经成为潮流。

4.3 中国汽车品牌在哥伦比亚的概况
2007年中国共向哥伦比亚出口整车1.32万辆，占进口车市场份额的8.0%，主要出口载货汽车、小客车和轿车，这三种车占整车出口总量的94.2%。

其中共出口载货汽车6496辆，主要是车辆总质量≤5t的汽柴油车；出口小客车3045辆，以1000～1500mL的汽油客车为主；轿车出口2966辆，主要是排量≤1500mL的经济型轿车。

中国出口载货汽车平均单价为6337美元，轿车平均单价为4466美元。

目前，公司07-09年对哥伦比亚出口整车11辆、41辆和41辆（1-9月），销量稳步增长，但是尚未形成规模销售，有待进一步提升销售力。

4.4 哥伦比亚国家汽车相关政策
1) 对保证汽车质量和服务等方面的相关规定：汽车最低质保标准为，个人汽车交付后12个月/20000公里；公共服务客车交付后6个月/50000公里；个人商用汽车交付后12个月/20000公里；其他公共服务车辆交付后4个月/20000公里。

在质保期内发生的维修费用，应由生产商、进口商或经销商承担，不得向消费者收取任何维修费用。

保证最短10年的汽车零部件有效供应。

2) 哥伦比亚对进口车实行的关税税率为15%～35%，其中对轿车、越野吉普车、16座以上客车和整车总质量小于5t的载货车实行35%的进口关税。

4.5 策略建议
•1）服务促销:09年哥伦比亚代理商共订购车辆40辆，目前还有20余辆车由于车辆噪声大、后桥异响难以出售。

建议以服务为本，推动库存销售，从而促进代理商持续进口新车。

•2）产品改进：根据代理商对BJ6460的产品改进建议，结合公司自身情况，有选择性地改进产品。

2）终端促销:建议尽可能为代理商提供现场促销广告，如提供西班牙文形式的展架、背景、图片、视频等终端广告，加强现场销售气氛。

5 古巴汽车市场分析
5.1 古巴汽车市场背景
1) 国家概况：1200万人，80％城镇人口，20%农村人口；古巴族，白人66％，混血人22％，黑人11％；面积11万平方公里，由古巴岛和青年岛等1600多个岛屿组成；大部分地区地势平坦，属热带雨林气候；西班牙语为官方语言，商界通常使用英语。

全国划为14个省，1个特区，省下设169个市；哈瓦那是古巴政治、经济、文化和旅游中心，人口250万，年平均温度24℃。

政治上，古巴是社会主义国家，古巴共产党是唯一合法政党。

2) 经济情况：国民经济第一产业为蔗糖工业，被誉为“世界糖罐”，人均产糖量居世界首位，占世界糖产量8%，占GDP40%；其次为旅游业，是世界一流的旅游和疗养胜地；再次是特产水稻、烟草、柑橘等经济作物，此外古巴雪茄烟享誉世界；2005年GDP增长11.8%，2007年增长7.5%，2008年增长4.5%，2009年预计将保持2008年这一增长水平。

5.2 古巴汽车市场概况
1) 整体市场：古巴属于加勒比海岛国，没有本国的汽车工业，主要依靠进口。

上世纪70年代古巴建国初期，美国对古巴进行贸易禁运，故古巴交通运输很落后，除了数千辆老式美国车行驶在古巴街头外，新车并不多见，沃尔沃、奔驰、阿尔斯通、丰田和菲亚特等欧洲、日本企业通过设立代表处或子公司的方式进入古巴市场，并逐渐有所发展。

后古巴经济改革开始贯彻执行，交通运输走在改革的前列，由大型货车改
建的公共汽车逐步被中国制造的宇通客车替代，与此同时，长城皮卡、吉利轿车、奇瑞QQ等汽车公司先后大量出口古巴。

2) 市场动态：
长城皮卡：长城国际部与中国北方有限公司于2008年初签订了出口古巴4500辆金迪尔皮卡，总金额超过3亿元人民币，这笔大单创造了全国皮卡行业数量最大、金额最高的出口合同记录，涵盖柴油、汽油、标准双排、大双排、大小单排及专用改装车共12个品种，这批车在古巴能源、电力、医疗卫生、交通运输等政府部门使用。

宇通客车：宇通国际部与古巴政府于2005年5月签订了1000辆客车采购合同，分两年执行；2007年2月再签5348辆客车采购合同，分三年执行，总金额3.7亿美元，创造了全国汽车出口合同记录。

除公交车外，宇通车还被普遍用于旅游业、校车、机关车等多种用途，已经占据了古巴97％的客车市场份额。

此外，宇通还建立了CKD装配车间，培训了200名古巴技术工人和售后服务人员。

点评：古巴国民经济以蔗糖业、水稻、雪茄以及世界一流的旅游业为主，受2008年全球金融风暴影响较小，GDP连年大幅增长，购买力逐渐增强，经济腾飞处于起步阶段。

鉴于此，国内各不同类型汽车公司近年大举进军古巴市场，汽车市场前景十分看好。

3) 消费特征:古巴经济机构都是国营，各个贸易组织均在外贸部统一领导之下，做好政府高层的公关工作,必然会起到事半功倍的效果；和古巴商人打交道，必须得有恒心、有毅力、有耐心，才做得成买卖，注意少谈古巴的内政与外交问题；官员对外国人还算友好，谈话时宜避免谈及业务以外的事务，古巴人擅长讨价还价，还价甚厉害，会要求打折；民众还没有购买家庭小轿车的购买力，出行依靠公共交通，可免费搭顺风车。

5.3 我公司市场现状
1) 目前情况：目前公司在古巴销售整车800辆左右，发动机1000台左右，合作对象是古巴国防部、内务部和交通部，合作出口公司是北京奥托克。

古巴方为了减少费用，降低进口成本，强烈要求在古巴建立装配厂，我公司相关人员也数次前往进行考察和谈判，但由于三方考虑问题的出发点不同，没有建立起充分的信任，造成沟通不畅、行动缓慢，建立装配厂的工作迟迟没有进展。

2) 潜在需求：古巴今年有272辆车的订单，根据古巴方介绍的情况，每年至少有1500-3000辆车的订单，如果拓展到轻卡和皮卡车，每
年的需求量至少在4000辆左右。

但我公司与奥托克的合作形式还没有真正确立下来，因此合作前景依然不容乐观。

3) 机遇风险：古巴军车市场较为稳定，07-08年都有大宗订单，09年由于古巴经济困难难以实现更多销售，2010年在克服诸多困难的前提下有望实现更多销售；另一方面，古巴市场面临的最大问题是资金风险，由于古巴实行计划经济，政府规定的付款周期比较长，面临较大的经济风险。

但是，值得注意的是,古巴无论在资源、环境和人口等方面都具备了迅速崛起的条件，具有潜在的巨大商机，如果能尽早实现古巴CKD建厂，未来将处于非常主动的有利地位。

5.4 策略建议
1）古巴军车：确定我公司与奥托克的合作模式，建立合作帐号，消除收汇风险，这是我公司和古巴方谈判的基石；确定完善的合作建厂方案以及合作底线；确定我公司车辆、配件的价格及售后服务保障；
2）其他车型：尽快与奥拓克商谈皮卡、轻卡和面包车等车型市场开拓，充分利用现有的政府关系拓展政采渠道。

6 委内瑞拉汽车市场分析
6.1 委内瑞拉汽车市场背景
1) 国家概况：委内瑞拉总人口约为3000万，城市人口77％，农村人口23%；多民族，印欧混血种人60％，也有白人、黑人和印第安人；位于南美洲北部，面积92万平方公里；全境处于热带，大部分地区属热带草原气候，年平均气温24-27℃；西班牙语为官方语言；全国划分为23个州，1个首都区和1个联邦属地（由72个岛屿组成）；加拉加斯，全国最大城市，政治、经济、文化中心，人口500万；委内瑞拉政治上采取联邦共和制，以单一石油出口为主要来源的经济结构导致贫富差异巨大，经济发展力弱，社会动荡，政治格局不稳。

2) 经济情况：属拉丁美洲地区经济较为发达的国家之一，原油产量居中南美洲的前列，石油收入占财政总收入的70%以上。

据委内瑞拉央行数据显示，该国2007年GDP增长为8.4%。

人均GDP为6480美元（2006年）。

主要贸易对象是美国、哥伦比亚、德国、日本、加拿大等，近年来，委内瑞拉政府致力于提升中国与该国贸易关系。

越来越多的中国汽车企业出现在加拉加斯汽车展上，凭借物美价廉的产品开始在该国建立起自己的品牌形象，如吉利、长城、奇瑞等渐渐获得该国民众青睐。

6.2 委内瑞拉汽车市场概况
2008年委内瑞拉汽车销售27.1万辆，与2007年49.1万辆相比下降44.8％。

预计2009年可销售15万至20万辆左右。

1) 国产汽车：一些跨国公司相继进入委内瑞拉，成立了各自的组装工厂，主要是欧、美、日、韩的汽车公司，其中通用、福特和丰田三家表现突出，约占总产量的80.2%；国产汽车销量2006年15.75万辆，2007年为15.55万辆，2008年为13.6万辆，2009年1-7月份约7万辆，同比下降17.5%。

2) 进口汽车：虽然委内瑞拉拥有自己的汽车工业，但供需缺口较大，每年需进口大量汽车来满足国内需求，2005年进口8.9万辆，2006年进口18.5万辆；2007年进口33.64万辆，2008年对汽车进口加以限制，以提高本土汽车产量，2008年的进口车辆配额为21.9万辆，实际进口13.5万辆，2009年1-7月份进口约7万辆；我国的长城、吉利、奇瑞、哈飞、五菱、长安、比亚迪等已进入委内瑞拉市场。

6.3 委内瑞拉国家汽车相关政策
1）进口关税：2007年11月1日宣布，从2008年1月1日起对汽车进口加以限制，以提高本土汽车产量。

根据提供汽车进口关税法令，对来自非安共体国家或非拉美一体化协议成员国的汽车进口关税将从2007年12月10日起由35%提高至40%，另外，政府可能会限制排量超过3000CC或6缸发动机汽车的进口。

2）市场准入：委内瑞拉对汽车产品的强制性认证管理制度进行改革，对于进口汽车产品，如果能提供官方的证明，证实产品符合与委内瑞拉的COVENIN强制性标准相同或相似的其它国家或国际标准、技术法规，则同样能被准入委内瑞拉市场，无需再进行委内瑞拉的认证。

这种官方证明以前一般是由进口商所在国家出具，现在委内瑞拉进口车认证实验室FONDONORMA也能出具这种证明，证实产品所符合的国外或国际标准与技术法规等同于委内瑞拉的COVENIN强制性标准。

这一措施大大便利了国外汽车产品进入委内瑞拉市场。

3）促进销售：从2005年起，委政府开始实施“委内瑞拉家庭汽车计划”，对该计划规定的10款家庭经济型轿车实行免增值税等优惠政策。

4）促进投资：委政府陆续出台一些鼓励本国汽车组装业的配套措施，免除或降低汽车组装设备、汽车组装零部件和非整车的进口关税等；鼓励外商投资汽车组装，特别是给予外商汽车零配件生产国民待遇等多种优惠政策，计划到2013年国产汽车零部件市场份额达到50%。

6.4 策略建议
对于我公司来说，委内瑞拉是尚未开垦的新市场，建议不同产品采用不同市场开拓方案：
1) 皮卡、轻卡和面包车主要依靠2009年秋季广交会、商务部和商务委等渠道发展经销商和代理商；
2) 一代军车和二代军车主要通过委内瑞拉大使馆、领事馆、离退外交官和军方官员等建立政府、军方联络，进而发展政采业务。

7 玻利维亚汽车市场分析
7.1 玻利维亚汽车市场背景
玻利维亚总人口为982.8 万（2007 年），城市人口占64.2% 。

玻位于南美洲中部，国土面积为109.86 平方公里，属温带气候。

玻是世界著名的矿产品出口国，锂矿储量占世界总量的一半，其工业不发达，农牧产品可满足国内大部分需求，为南美最贫穷的国家之一。

2008年玻利维亚国民生产总值约为163.5亿美元，人均国民生产总值约为1652美元。

7.2 玻利维亚汽车市场概况
玻利维亚汽车市场保有量约为82万辆左右，其中压缩天然气汽车约为5.85万辆。

玻利维亚没有自己的汽车工业，销售商采用进口整车的形式进行销售，小轿车、吉普车和皮卡以丰田、三菱和铃木等日系品牌为主，卡车以沃尔沃和奔驰等品牌为主。

玻西部地区为安第斯高原，路况复杂，多为险峻的山路，四驱吉普车和皮卡等车型最为畅销；东部为平原和沼泽地，小轿车、吉普车和皮卡等车型均颇受欢迎。

此外，由于玻利维亚居民消费能力比较低，当地居民大量使用日本二手车，尤其在农村有大量的未注册的走私二手车存在。

目前，我国的跃进、福田、长城、金杯、东风和力帆等中国自主品牌汽车已先后进入玻利维亚市场，但是玻利维亚消费者对购买中国车比较担心整车修理问题。

7.3 策略建议
1）2007年中国曾向玻利维亚军队转交了中国政府赠送的42辆军用汽车，其中包括３辆越野吉普车，建议调研开拓相关军车市场的可行性。

2）目前公司虽然在玻利维亚还未实现整车销售，公司产品价格优势比较契合玻利维亚的购买力，建议考察玻利维亚市场，推广公司皮卡和吉普车产
品，择机建立销售渠道。

8 巴拿马汽车市场分析
8.1 巴拿马汽车市场背景
巴拿马总人口约为311.6万，总面积7.55万平方公里。

位于中美洲地峡，连接中美洲和南美洲大陆，有“世界桥梁”之称。

巴属热带海洋性气候，年均气温23～27℃。

巴拿马运河、科隆自由贸易区、巴拿马国际金融中心和巴拿马注册商船队等成为巴拿马经济的四大支柱。

2008年巴人均国内生产总值约为7500美元。

8.2 巴拿马汽车市场概况
巴拿马汽车保有量约为60万辆（70%为轿车，22%为卡车和皮卡，其余的是客车），2007-2008年，巴拿马汽车销量依次为4.1万辆和4.3万辆。

2009年1-9月销售1.7万辆，同比下降27%。

此外，由于巴拿马经济发展带来了贸易繁荣，以及巴拿马农场经济的带动（全国共有21.4万个农场，规模一般较小，绝大多数农场面积在10～100公顷之间）导致卡车和皮卡的销量也不错。

2007年巴拿马进口中国整车共795辆。

商用车进口495辆，其中进口载货汽车473辆。

巴拿马整车进口关税为5%-15%。

巴拿马整车销售都来自进口，69%的进口量来自日本，17%来自韩国，6%来自美国，以及5%来自欧洲。

丰田占据28%的市场主导地位，其次是日产占据20%和现代占据11%的市场份额。

8.3 策略建议
1）参加相关汽车展会，挖掘销售渠道，如参展巴拿马中国贸易展览会或者巴拿马国际汽车博览会。

2）巴拿马具有便利的转口条件，巴拿马和与之签订贸易协定或其它优惠协议的国家之间的进出口贸易免征关税，这些国家有：危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、多米尼加、哥斯达黎加、萨尔瓦多和哥伦比亚。

公司如果在巴拿马建立稳定的代理商，产品影响力可辐射中南美洲地区。