用友UERP系统采购流程

操作。
06
采购数据分析与报表生成
采购数据统计与分析方法
数据收集
从用友UERP系统中提取采购相 关的数据，包括采购订单、收货
记录、发票等。
数据清洗
对提取的数据进行清洗和处理， 消除重复、错误或不一致的数据
。
数据分析
运用统计分析方法对采购数据进 行深入分析，如采购量、采购频
次、供应商绩效等。
关键绩效指标（KPI）设定
数据审核
对录入的数据进行审核，确保 数据的准确性和完整性。
登录系统
用户通过输入用户名和密码登 录系统，进入操作界面。
业务操作
在选定的功能模块中，进行具 体的业务操作，如创建采购订 单、录入销售数据等。
报表生成
根据业务需求，生成相应的报 表，如采购报表、销售报表等 ，供企业决策分析使用。
03
采购计划制定
供应商确认退货申请后，双方协商退 货事宜并完成退货操作。退货完成后 ，采购员需在UERP系统中进行退货 确认操作。
05
采购收货与付款
收货确认与验收流程
采购订单下达后，供应商 按照订单要求送货到指定 仓库。
仓库管理人员根据采购订 单和送货单进行收货确认 ，核对货物数量、规格、 型号等信息。
确认无误后，仓库管理人 员在系统中进行收货操作 ，并生成收货单。
优化供应链管理
通过优化供应链管理，缩短采购周期，降低库存成本。同时，与供应 商建立长期稳定的合作关系，确保采购的稳定性和可持续性。
加强供应商管理的建议
供应商评估与选择
建立科学的供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价 格、交货期等方面进行全面评估，确保选择优质的供应商 。
供应商关系管理
与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共 同应对市场变化和挑战。同时，定期对供应商进行绩效评 估，及时发现问题并采取措施加以改进。
订单创建与确认
采购员在UERP系统中创建采购 订单，填写相关信息，如供应 商、物料、数量、价格等。
采购订单创建后，需经过采购 主管审批确认，确保订单信息 准确无误。
确认后的采购订单将自动传递 至供应商端，供应商可查看并 确认订单详情。
交货期管理与跟进
采购员在UERP系统中设定交货期，并与供应商协商确认。
供应商培育与支持
鼓励和支持供应商进行技术创新和管理提升，提高供应商 的整体实力。同时，为供应商提供必要的培训和支持，帮 助其提高产品质量和降低成本。
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采购计划编制
根据需求分析和供应商选择结果 ，编制详细的采购计划，包括采 购品种、数量、价格、交货期等
内容。
采购计划审批
提交采购计划给相关部门和领导审 批，确保采购计划符合公司政策和 业务需求。
采购计划调整
根据审批意见和市场变化，对采购 计划进行调整和优化，确保采购计 划的合理性和可行性。
04
采购订单执行
强化跨部门协作
加强采购部门与其他相关部门之间的沟通和协作 ，确保采购需求的准确性和及时性，减少重复工 作和延误。
降低采购成本的策略
集中采购
通过集中采购，提高议价能力，降低采购成本。同时，减少分散采 购带来的管理成本和风险。
引入竞争机制
在采购过程中引入竞争机制，如招标、询价等方式，激发供应商之 间的竞争，从而获取更优惠的价格和质量更好的产品。
现采购流程的顺畅运转。
02
用友UERP系统简介
系统背景及功能
背景
用友UERP系统是一款基于先进的企 业级资源规划（ERP）理念设计的管 理软件，旨在帮助企业实现资源的优 化配置和业务流程的规范化管理。
功能
该系统涵盖了采购、销售、库存、生 产、财务等多个业务领域，支持企业 全面管理各项业务流程，提高运营效 率。
系统将自动跟踪采购订单的交货期，提醒采购员及时跟进。
若供应商未能按时交货，采购员可在系统中发起催货流程，提醒供应商尽快完成交 货。
质量问题处理与退货流程
采购员在收到货物后，需在UERP系 统中进行质量验收操作。
退货流程中，采购员需填写退货原因 、数量等信息，并提交退货申请至供 应商端。
若发现质量问题，采购员可在系统中 发起质量问题处理流程，通知供应商 进行退货或换货处理。
采购成本节约率
衡量采购部门在降低成本方面的绩效。
供应商交货准时率
评估供应商在交货准时性方面的表现。
采购订单周期时间
反映采购流程的效率和响应速度。
报表生成及导出功能
报表模板设计
根据用户需求设计不同类型的采购报表模板，如采购订单报表、 收货报表、发票报表等。
汇 总。
用友UERP系统中的采购流程，是以电 子化、信息化的手段，对企业采购业 务进行全面管理和优化的过程。
采购流程重要性
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控制成本
通过规范的采购流程，企 业可有效地控制采购成本 ，提高资金使用效率。
保障供应
合理的采购流程可确保企 业及时获得所需物资和服 务，保障生产经营的顺利 进行。
防范风险
完善的采购流程有助于企 业防范供应商风险、合同 风险以及财务风险等。
质检合格后，仓库管理人 员将货物入库，并更新库 存信息。
质检部门对收货的货物进 行质量检验，确保货物符 合采购要求和标准。
发票核对与付款申请
01
供应商在送货后一定时 间内提供发票给采购部 门。
02
采购部门收到发票后， 在系统中进行发票登记 ，并与采购订单、收货 单进行核对。
03
核对无误后，采购部门 在系统中提交付款申请 ，并附上相关单据和资 料。
供应商选择与评估
供应商信息收集
通过多种渠道收集潜在供 应商的信息，包括产品质 量、价格、交货期、服务 等方面的数据。
供应商评估
建立供应商评估标准，对 潜在供应商进行综合评价 ，包括质量、价格、交货 期、服务等方面的考核。
供应商选择
根据评估结果，选择合适 的供应商，并与之建立长 期稳定的合作关系。
采购计划编制与审批
采购流程优化方向
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信息化
通过信息化手段，提高采购流 程的透明度和效率，减少人为
干预和错误。
标准化
制定标准化的采购流程和操作 规范，提高工作效率和规范性
。
智能化
利用大数据、人工智能等技术 ，对采购流程进行智能化改造 ，提高决策准确性和效率。
协同化
加强企业内部各部门以及企业 与供应商之间的协同合作，实
需求分析与预测
分析历史采购数据
协调内部需求
通过对历史采购数据的分析，了解采 购趋势、周期和规律，为制定采购计 划提供依据。
与生产、销售、库存等部门沟通，了 解内部需求计划，确保采购计划与公 司整体战略和业务需求相协调。
评估市场需求
结合市场调研和预测，分析产品需求 、市场动态和竞争态势，确定采购品 种、数量和时间。
用友UERP系统采购流程
汇报人：XX 2024-01-21
目 录
• 采购流程概述 • 用友UERP系统简介 • 采购计划制定 • 采购订单执行 • 采购收货与付款 • 采购数据分析与报表生成 • 采购流程优化建议
01
采购流程概述
采购流程定义
采购流程是企业为获取所需的物资、 服务或工程，从确定需求、选择供应 商、谈判价格、签订合同到验收付款 的一系列活动过程。
04
财务部门对付款申请进 行审核，包括发票真实 性、金额准确性等方面 。
付款审批与执行
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财务部门审核通过后，将付款 申请提交给上级领导进行审批
。
领导审批通过后，财务部门根 据付款申请和审批意见进行付
款操作。
付款完成后，财务部门在系统 中进行付款登记，并更新相关
账务信息。
采购部门与供应商确认收款情 况，并在系统中进行收款确认
系统架构与模块
架构
用友UERP系统采用多层架构设计，包括数据层、应用层、表现层等，确保系 统的稳定性和可扩展性。
模块
系统包含多个核心模块，如采购管理、销售管理、库存管理、生产管理、财务 管理等，每个模块下又细分出多个子模块，满足企业不同层面的管理需求。
系统操作流程
选择功能模块
根据业务需求，选择相应的功 能模块进行操作，如采购管理 、销售管理等。
报表导出与分享
支持将生成的报表导出为Excel、PDF等格式，方便用户进行进一 步的处理和分享。
07
采购流程优化建议
提高采购效率的措施
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自动化采购流程
通过实施电子化采购系统，实现采购流程的自动 化，减少人工干预，提高采购效率。
优化采购计划
建立科学的采购计划制定机制，根据实际需求和 市场情况，合理规划采购批次和数量，避免浪费 和库存积压。