债券发行承销合同范本3篇

债券发行承销合同范本3篇
篇1
甲方（发行人）：___________________
乙方（承销商）：___________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方发行债券并由乙方承销事宜达成如下协议：
一、合同双方基本信息
1. 甲方信息：名称、注册地址、法定代表人等基本信息。

2. 乙方信息：名称、注册地址、法定代表人等基本信息。

二、债券发行基本情况
1. 发行总额：人民币________元整（大写：
_________________________元整）。

2. 债券期限：自债券发行之日起______年。

3. 债券利率：年利率为______%。

4. 发行价格：每百元面值的债券发行价格为________元。

三、承销方式
本次债券发行采用______承销方式。

承销期内，乙方负责按照约定的发行价格和条件向投资者销售债券。

承销期结束后，未售出的债券由乙方全部认购。

四、承销期限与付款方式
1. 承销期限：自本合同签署之日起______天。

2. 付款方式：甲方应在承销期开始前将债券足额交付给乙方，乙方按照约定的时间和方式支付债券认购款项。

五、担保与保证
1. 甲方应提供必要的担保措施，确保债券的按期兑付。

担保措施包括但不限于第三方担保、资产抵押等。

2. 甲乙双方应互相保守商业秘密，保护对方的知识产权。

乙方应对甲方提供的文件和资料承担保密义务。

六、费用与报酬
1. 乙方承销债券的佣金比例为______%。

佣金金额根据发行总额计算，在债券发行完毕后一次性支付。

2. 甲方应承担与本次债券发行相关的其他费用，包括但不限于律师费、会计师费、评级费等。

具体费用标准由甲乙双方另行协商确定。

七、违约责任与风险承担
1. 若甲方未能按照约定时间足额交付债券，或乙方未能按照约定时间足额认购债券，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

篇2
甲方（债券发行人）：____________________
乙方（承销商）：________________________
根据有关法律法规和规章，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方发行债券事宜达成以下协议：
一、总述
1. 债券种类与发行总额：甲方委托乙方承销的债券种类为
__________债券，发行总额为人民币________元。

2. 发行期限：自债券发行之日起至到期日止，共计______年。

二、承销方式
本次债券承销方式为承销团承销，乙方作为承销团成员之一承担部分承销任务。

承销方式为余额包销，即乙方按照约定的承销金额，在债券发行截止时，对未售出的部分余额进行认购。

三、双方的权利与义务
1. 甲方的权利与义务：
（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，负责向乙方提供本次债券发行的有关文件资料，并保证其真实、准确、完整。

（2）甲方应按约定支付乙方承销费用。

（3）甲方应按时支付债券利息和到期偿还本金。

2. 乙方的权利与义务：
（1）乙方应履行承销团的职责，积极推广本次债券发行。

（2）乙方应按约定收取承销费用。

（3）乙方应在债券发行截止时，对未售出的部分余额进行认购。

（4）乙方应协助甲方处理债券发行过程中的相关问题。

四、承销期限与承销金额
1. 承销期限：自本合同签订之日起至债券发行截止日止。

2. 承销金额：乙方承销的金额为人民币______元。

五、承销费用与支付方式
1. 承销费用：甲方应按实际发行金额的______%支付乙方承销费用。

2. 支付方式：在债券发行结束后，甲方应在______个工作日内一次性支付乙方承销费用。

六、违约责任与赔偿
1. 若甲方未能按时支付债券利息或到期偿还本金，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 若乙方未能履行承销义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、保密条款
双方应对本次债券发行的相关信息进行保密，不得泄露给无关第三方。

八、争议解决
因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇3
甲方（发行人）：________________
乙方（承销商）：________________
鉴于甲方拟在中国境内发行债券，现委托乙方担任本次债券发行的承销商，为甲方提供债券承销服务。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条合同双方
1. 甲方为本合同项下的债券发行人，具有合法的发行资格和履行本合同所需的相关资质。

2. 乙方为具备证券承销业务资格的金融机构，有能力且愿意担任本次债券发行的承销商。

第二条承销方式
本次债券发行采用承销方式，具体分为代销和包销两种方式。

其中，代销部分由乙方负责代理销售，包销部分由乙方按照约定的价格购买并承担销售风险。

第三条债券发行信息
1. 债券品种：_____________________
2. 债券总额：_____________________（人民币）
3. 债券期限：_____________________
4. 债券利率：_____________________
5. 发行价格：_____________________（相关具体约定条款请补充完整）
第四条甲方的义务
1. 保证本次债券发行的合法性和有效性。

2. 及时向乙方提供债券发行的相关信息和资料。

3. 按照约定支付承销费用。

4. 在乙方完成承销任务后，按照约定支付包销部分的款项。

（其他相关条款请根据实际情况补充完整）
第五条乙方的义务
1. 作为承销商，负责本次债券的发行工作。

2. 在承销期内，积极推广销售债券。

3. 代甲方收取债券认购款项。

4. 在承销期结束后，将认购款项扣除承销费用后，及时划转至甲方指定账户。

（其他相关条款请根据实际情况补充完整）
第六条违约责任
1. 若甲方违反本合同项下的义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。

2. 若乙方违反本合同项下的义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿损失。

（双方可根据实际情况进一步细化违约责任的承担方式和标准）
第七条保密条款
1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得泄露给第三方。

2. 双方应妥善保管与本次债券发行相关的文件和资料。

（可根据实际情况进一步细化保密条款）
第八条合同的变更和解除
本合同的变更和解除，必须经双方协商一致，并书面约定。

第九条争议解决
因本合同引起的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条附则
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。