广东省奶粉市场调查报告（推荐五篇）

广东省奶粉市场调查报告（推荐五篇）
第一篇：广东省奶粉市场调查报告
广东省：广东省奶粉市场调查报告
来自:根据广东省价格监测中心提供材料整理发布者:编辑部
为了解今年以来奶粉价格的变动情况、原因和趋势，6月7日-9日，对广州部分超市、乳品生产企业进行实地调查。

一、今年以来奶粉市场价格变化情况
在广州华润万家五羊新城店，奶粉货架上面各种品牌的婴幼儿奶粉琳琅满目，既有美赞臣、雅培、惠氏、多美滋等洋品牌，又有伊利、圣元、雅仕利等国产品牌，还有施恩等中外合资品牌。

为了解今年以来各主要品牌奶粉的价格变化选取了25种品规的奶粉作为调查样品，要求超市管理人员提供这25种奶粉今年1月-6月9日各月零售价格的变化记录。

数据结果显示：洋品牌方面，美赞臣的4个调查样品在今年以来有过1次提价，时间在4月份，提价幅度分别为
4.92%、10.2%、10.17%、9.03%；雅培4个调查样品在今年以来也有过1次提价，时间在6月初，提价幅度分别为7.69%、7.39%、
5.92%、4.97%；洋品牌中的惠氏、多美滋今年以来没有提价。

国产品牌方面，雅仕利今年以来有过1次提价，时间在4月份，3个调查样品的提价幅度分别为11.24%、11.9%、9.2%，而伊利、圣元等其它两个国产品牌今年以来没有提价。

另外，施恩（广州）婴幼儿奶粉营养有限公司是一家中外合资企业，全线产品将于近期提价5%左右。

液态奶价格方面，广州燕塘、风行等液态奶生产企业在今年的1、2月份已对部分产品价格进行提价，总体提价幅度4%-5%左右，两公司均表示今年后期没有再次提价的计划。

至于两家公司今年年初反映的学生奶亏损，要求广州市物价局给予批准提价的问题，据说市物价局已经批复暂不同意提价，学生奶亏损由市财政给以补贴。

二、奶粉涨价原因
商务部市场运行调节司今年3月底发布的监测报告认为，乳制品
价格上涨的影响因素有三个方面：一是原料奶供应紧张；二是奶粉消费增长较快；三是成本上涨，玉米、苜蓿等价格上涨，增加原料奶生产成本。

3月中旬，玉米、豆粕市场价格同比分别上涨21%和2.4%。

报告同时认为，进入五六月份，随着原料奶产量增加，价格回落，乳制品价格有望企稳，但受奶牛养殖、乳制品包装运输等成本上涨及进口奶粉价格上涨的共同影响，国内乳制品价格大幅回落的可能性较小，特别是中高档液态奶、保健酸奶和婴幼儿奶粉价格仍有继续上涨的可能。

商务部上述分析和判断是客观、较为全面和准确的。

施恩（广州）婴幼儿奶粉营养有限公司，今年以来，生产婴幼儿奶粉的基粉、辅料等上游原料以及包装材料价格、运输费用、人工费用等都在上涨，今年4月1日，1段基粉每吨从19500元涨至25500元，涨幅30.77%，2段基粉从23000元涨至39500元，涨幅28.26%，3段基粉从24000涨至31000元，涨幅25%，4段基粉从26500涨至31000元，涨幅16.98%，乳铁蛋白（辅料）从2400000元涨至2850000元，涨幅18.75%。

由于成本上升，公司近期主要产品将提价5%左右。

据广州燕塘液态奶公司反映，今年该公司生产成本比去年增长约10.4%，其中：主要原材料上升17.4%，原奶价格上升了12%、进口奶粉价格上升73%、白糖价格上升了60%，蒸汽费耗用的柴油也上升了30%。

其他吨奶人工费同比持平、吨奶运输费同比上升了6%。

相比10.4%的生产成本上升幅度，公司1月份主要产品提价4%的幅度不算高，由于生产成本和价格与北方同类企业相比并没有优势，提价对于该公司来说其实是无奈之举，不提价难以缓解生产成本上涨的压力，但提价幅度过高又怕消费者难于接受从而降低市场份额。

因此，除了部分提价外，他们还通过调整产品价格、加强经营管理，降低管理费用等手段来化解压力。

三、奶粉产家提价零售商家并不欢迎
6月9日，华润万家五羊新城店的采购部刚接到雅培供货商的通知，雅培又有8个品种的婴幼儿奶粉要提价，提价幅度10%，提价理由是更换包装和配方升级，对此，华润万家没有同意，要求供货商延
期提价。

据介绍，该超市在婴幼儿奶粉的销售利润大概10%，加上供应商的返利，合计利润在15%左右。

如果提价过于频繁，幅度过高，消费者难以接受，会造成销售量下降，反而影响盈利。

另外，消费者不了解情况，会误会是超市要提价，其实超市和消费者
一样，都是提价的被动接受者，超市的利润率一般都是固定的，只有选择哪个品牌的权利，而没有价格的最终决定权，价格决定权在产家和供货商手里。

据说供货商的利润达到30%以上。

四、洋奶粉不断涨价的深层次原因
事实上美赞臣、雅培、惠氏、多美滋等洋品牌婴幼儿奶粉每年都有提价的行为，2006年提价最高22%，2007年最高10%，2008年最高20%，2009年最高10%，如果按照最高涨价幅度计算，从2006年到2009年，洋奶粉最高涨价幅度累计62%，年平均涨幅达到15.5%。

对于每次的涨价理由，无非是综合成本上升、换包装、配方升级等，但人们不禁要问，奶粉生产成本是否年年都上升?配方升级到底能给产品带来多少内在价值的提升?年均15.5%的提价幅度是否合理?这恐怕要进行核查和专业的鉴定后才能知道。

洋奶粉连续涨价的背后，其实反映的是几年来中国奶业市场格局发生的深刻变化。

在过去十年内中国奶粉品牌占据了七成以上的国内市场，外国奶粉品牌只占三成。

但2008年“三聚氰胺事件成为我国奶粉行业发展的分水岭，受事件影响，消费者对中国奶粉的质量失去信心，国内消费者改买洋奶粉，国外禁止进口中国奶粉，中国大大小小的乳制品企业也纷纷购买澳洲、新西兰等进口原料奶粉，中国奶业遭受到严重的冲击。

与此同时，外资奶企则剩虚而入，从生产到销售大举向中国市场扩张，很多外国知名品牌纷纷在我国建立起全国性的市场网络，并利用价格操控市场。

据统计，在中国中高端婴幼儿奶粉市场上，仅美赞臣、雅培、惠氏、多美滋这四大洋品牌就占有了60%的市场份额。

目前，洋奶粉基本上掌握了中国中高端婴幼儿奶粉的价格话语权。

例如，在2009年外国奶粉原料（基粉）低价大量进入我国市场的时候，国产奶粉（粉基）已经失去了价格竞争优势，而这次占奶粉生产原料90%的基粉进口价连续大幅上提，会迫使国内生产企业也
随着提升价格，从而导致自身竞争力的进一步削弱。

据广州海关发布的统计数据，今年1-4月，经广东口岸进口奶粉2.8万吨，比去年同期大幅增长41%，价值8928万美元，增长81%，平均价格3215美元/吨，增长29%。

进口奶粉价量齐升，反映在终端零售环节就是奶粉尤其是进口奶粉价格的先后提价效应。

利用价格操控市场，是跨国公司的惯用手法，而去年以来，国内奶粉市场价格波动很大，就有外资操控的嫌疑：“特别是去年3月到5月这一段时间，外资品牌奶粉几乎是‘无厘头’涨价”。

第二篇：婴儿奶粉市场调查报告
中国婴幼儿奶粉市场调查报告
起因：近年来，伴随着我国乳品行业和婴幼儿食品行业的快速发展，我国婴幼儿配方奶粉市场发展迅速。

我国婴幼儿奶粉市场持续“走高”。

我国高端婴幼儿奶粉市场销量保持两位数的增长速度，有望取代日本，成为仅次于美国的全球婴幼儿奶粉第二市场,中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场。

随着国内品牌的逐步发展，国内品牌在我国婴幼儿奶粉市场的市场份额也将逐步上升。

据统计，我国正处于人口生育高峰期,每年新生婴儿增加在1700万左右,中国目前是仅次于美国的全球第二大婴幼儿奶粉消费大国，这样一个庞大的用户群对国际奶粉巨头无疑是一个诱惑。

不过，现代家庭独生子女多，家里就这么个宝贝，加上婴儿期的孩子还很娇嫩，许多家长自然舍得在这些用品上花钱。

由此，婴幼儿奶粉市场的前景大为看好。

1.1.1婴幼儿奶粉市场总体下降，高端需求呈上升趋势
我国奶粉总体消费量略有下降。

我国奶粉人均月消费量0.046公斤，比上年年同期降低
4.2%。

尽管奶粉总的消费量有所下降，但我国高端奶粉及婴幼儿奶粉市场潜力却被国内外厂商看好。

根据相关调查数据表明，美国、日本、中国已经构成全球婴幼儿奶粉消费的第一阵营。

原本就差距不大的中国与日本市场，差距已经非常接近，中国高档婴儿奶粉市场销
量以每年两位数的速度增长，目前中国已经成为婴幼儿奶粉消费的第二大国。

1．1.2 高端市场集中度低
高端婴幼儿配方奶粉市场却一直是我国奶粉市场的短板。

我国取得婴幼儿配方奶粉许可证的企业只有40多家，市场集中度较低。

婴幼儿配方奶粉占其总量的三分之一以上，高档婴幼儿配方奶粉的比例却远不到三分之一。

而相比之下，经济发达的地区和国家，婴幼儿配方奶粉的市场集中度则要高很多。

在香港市场市场，当地居头位的美赞臣奶粉所占市场份额已有三分之一强，牢据首位。

当地排名前三位的奶粉品牌共同拥有了五分之四的市场份额。

而作为婴幼儿配方奶粉第一大国的美国，市场前三甲的美赞臣、雅培、雀巢公司占据市场份额高达97.1%，榜首的美赞臣更独揽半壁江山，所占份额接近总体市场的一半（以上数据截至于2006年6月）。

随着国内婴幼儿配方奶粉市场的快速增长，相信一些优秀的婴幼儿配方奶粉品牌将会逐渐提高自己的市场占有率，从而改变目前国内市场集中度低的现状。

1．1.3 升级配方洋品牌优势凸显
日益增长的市场引来的是竞争的持续升级，婴幼儿配方奶粉市场竞争尤为激烈。

高端奶粉市场更是成了国外品牌的天下。

为了进一步巩固市场，国际品牌利用研发优势，打响了配方升级战。

如全新推出的美赞臣 A+ 奶粉经过严格的实验，对 DHA、ARA和胆碱这三种成分进行了科学的搭配。

每 100 千卡奶粉中 DHA、ARA、胆碱的含量分别为17 毫克、34 毫 1
克和 24 毫克。

这一比例完全达到美国医学会，世界卫生组织等国际权威组织推荐的相关标
准，除了明显增强孩子视力和提高孩子智力外，也有利于增强孩子记忆力。

1．1.4 市场进入良性轨道
国际知名品牌大多在行业中发展时间较长，研发实力强，技术水平高，而且拥有先进的质量控制和生产管理经验。

同时，在保证产品
品质的基础上，注重为消费者提供品牌的综合价值，积累了良好的口碑。

以拥有上百年品牌历史的国际品牌美赞臣为例，多年来一直坚持接近母乳方向研发，走高端产品路线。

在质量上采用“全程安全”管理模式，从原料、生产
到成品销售，提供全程安全保障。

并通过全面启动“信心A+工程”、开展“母婴平安120
活动”、成立“妈妈乐儿会”及关注贫困母亲育儿教育等项目，密切了与消费者的联系，拉
动了销售。

雄厚的生产实力、先进的管理经验、富有社会责任感的服务举措，使美赞臣不仅
在美国市场占据近半壁江山，而且自2003年以来连续多年在中国市场销量第一。

国内品牌
欲在高端市场中突围，最迫切的便是在质量管理和服务方面进一步蓄积能量，以此增强消费
者的信心。

2.1 市场规模
2.1.1 婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长
我国近年来的婴幼儿数量直线上升，为婴幼儿奶粉市场带来了商机。

婴幼儿奶粉市场的规模不断扩大，市场容量节节攀高。

从2004年到目前。

婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速
增长，平均复合增长率为30%左右，我国正在取代日本，成为仅次于美国的全球第二大婴儿
配方奶粉市场，其中高端婴幼儿奶粉的市场规模将在50亿元左右。

2.1.2 国内品牌研发投入不足，需加大研发力度
拥有强大的科研实力保证配方技术不断创新，满足市场需要。

国产品牌要想摆脱这种价
格战的低水平竞争，民族乳业的唯一出路是自主创新，只有通过品牌创新营销创新尤其是产
品创新来超越竞争对手，才能实现自己在消费者心目中独特的价值。

如伊利掌握了LGG益生
菌在中国的独家使用权，并且是首家对中国人母乳进行专项研究的奶粉企业，为中国消费者
量身定做适用奶粉。

2.2 婴幼儿奶粉市场价格分析
2.2.1进口奶粉全线涨价，国产奶粉价格变化不大
婴幼儿奶粉出现“涨”机，其中惠氏、雅培、美赞臣、多美滋等洋品牌婴儿奶粉平均涨
幅为一成左右。

受洋奶粉涨价刺激，个别国产高端奶粉也顺势涨价。

一些洋品牌奶粉目前已经全线涨价。

在一些大型超市，惠氏第1、2、3阶段的婴儿奶粉
提价5%～10%不等，其中第1阶段产品涨幅最大，从160多元/罐提到180多元/罐；明治罐
装婴儿奶粉：130元涨至195元；雅士利金装婴儿奶粉：142元涨至158元。

3.1婴幼儿奶粉市场需求分析
3.1.1中国婴幼儿奶粉年需30万吨
我国每年大约有1700万婴儿，就算其中80％能够得到母乳喂养，那么还有20％，也就
是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。

每个孩子每年需要27.2公斤奶粉，这样总计
就大约需要9万吨奶粉／年，这里计算的是6个月以下的孩子。

那么稍大一些的孩子呢，每年大概需要31公斤奶粉，总共大约需要11万吨。

加上母乳不够的，用一些奶粉来补充，大
概也需要9万吨左右，这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要30万吨。

而排除其他因素，50％的市场也要15万吨。

3.1.2婴幼儿奶粉需求递增年缺口将达20万吨
我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8—12万吨，而年市场需求约30万吨，简单计算可
得出婴幼儿奶粉需求递增年缺口达20万吨左右。

3.2我国婴幼儿奶粉市场调查
3.2.1消费者对婴幼儿奶粉营养成分了解情况奶粉包装上除了有调配方法外，还有奶粉成份表，逐一标注了各种成份的含量。

目前很多奶粉厂商都通过广告、杂志等对营养成份作用宣传以达到宣传本产品的效果。

市场调查显示，大部份的家长还是对配方奶粉中的营养成份作用有一定程度的了解，为奶粉
选购作了非常充分的准备，不过仍然有接近1成的用户只是听说过或完全不知道配方奶粉营
养的作用，可能只是通过朋友介绍，自己试用等方式选购奶粉。

3.2.1消费者购买婴幼儿奶粉包装类型
调研显示，消费者购买的奶粉包装规格以每单位400克和900克的居多，选择比例分别
达到40%和20%。

根据研究数据，如果我们把包装规格分为两类，即中等包装（500克及以
下）、大包装（500克以上），可以发现，选择中等包装的消费者比例大约是60%；选择大包
装的消费者比例是40%。

结合消费者选择的奶粉包装类型进行交叉分析，可以更加明晰消费
者的包装需求。

数据表明，购买袋装婴幼儿配方奶粉的消费者主要都是选择中等包装的，选
择比例近80%，其中选择400克包装的比例超过60%。

而购买听装婴幼儿配方奶粉的消费者
主要都是选择大包装的，选择比例超过80%，其中选择900克包装的比例达到50%。

3.3 目标群对奶粉品牌的知晓途径
3．3.1 亲友推荐和电视广告是消费者品牌认知的主要途径。

奶粉宣传与普通消费品一样，主要通过电视广告、促销、网络、杂志等形式进行推广。

消费者获知婴幼儿配方奶粉品牌的主要途径是“亲友推荐”和“电视广告”，电视媒体仍然
是产品宣传的第一位，占总人数的25.19％。

3.3.3 商场促销也是比较主要的认知途径
除了传统的电视广告和促销宣传外，利用“婴幼儿妈妈班”、“育儿沙龙/亲子活动”
等隐性宣传的方式，可以有效的提高品牌知名度、提升品牌形象、增加品牌使用率，它们是
企业应当予以重点关注的传播途径。

3.4 目标群选择奶粉的目的婴儿配方奶粉市场竞争激烈，奶粉宣传铺天盖地，特别在奶粉配方上，加入越来越多的元素以增强配方奶粉的营养，更接近母乳，例如，加入益生元组合以加强胃肠道功能、加入
叶黄素以保护宝宝视力、加入更多胆碱、DHA以增强宝宝智力、视力等等。

父母都希望宝宝是各方面都能够得到较好的发展，但其中增加全面营养提高健康状况的配方奶粉是目前父母最希望所具有的功用，占总体比率的30.38%。

其次则是促进大脑发育和提高增强身体免疫力的配方奶粉，所占比率分别是24.84%及24.59%，令人意外的是，补钙及多种矿物质、维生素的配方奶粉关注的人相对倒是比较少，占21.19%。

分析原因有二：一是相较于宝宝直接的身体免疫力增强和智力提高，补充钙质和矿物质、维生素的需求会退居其次；其次是目前市场上补钙和矿物质、维生素等奶粉及补品偏多，父母会形成一种反对的心理。

3．5 消费者对婴幼儿奶粉品牌喜爱程度
无论选用哪一个品牌的婴儿配方奶粉，宝宝的健康生长才是最重要的。

调查中有接近9成的用户只选用过三个品牌或更少的配方奶粉，其实，只要宝宝吃后没有出现不良反应，生长发育的正常的话，一般是不建议频繁更换奶粉品牌，因为不同厂家间的奶源与添加配方浓度不同，如果换奶粉方式不当，很容易导致宝宝腹泻、便秘、过敏等症状，最终影响宝宝的生长发育。

在本次调查中，一共提供了27个婴儿配方奶粉品牌以供选择，到
底哪个品牌用户占最多数？国外品牌在市场上依然占有绝对优势，四大品牌：多美滋、雅培、惠氏、美赞臣占了总投票人数的一半52.22％，其中又一多美滋最突出，占了18.11％。

而国产品牌圣元也受到较多用户的青睐，占8.19％。

3.6 影响消费者购买因素
营养与安全是消费者认为最重要的因素。

消费者在选购婴幼儿配方奶粉时经常会考虑很多的因素，其中“配方更安全”、“成分与母乳相似”、“营养成分齐全”、“含DHA、AA”、“孩子喜欢吃、无不良反应”等是消费者认为比较重要的，重要性评价得分均超过4分。

相对的“购买方便”和“价格便宜”等因素的重要性评价较低。

对消费者的选择加以分析和归纳后可以发现，消费者在购买婴幼儿配方奶粉时，考虑最多的不外乎是营养与安全两个方面：营养方面，主要是希望奶粉能够含有多种必须的营养成分（如蛋白质、钙、微量元素等）和添加有益的营养成分（如DHA、AA等）；安全方面，则是希望既能够符合国际标准、同时又没有不良反应。

3.7 消费者购买婴幼儿奶粉的主要渠道
在销售形式日益多元化的今天，婴儿配方奶粉也不例外，除了一般超市外，母婴专门店、网店、甚至港澳台、国外也同样成为家长们购买奶粉的渠道。

调查显示，超市依然是家长购买婴儿奶粉最为主要的渠道，占61.22％，而越开越多的母婴专卖店也占有一定的比例，达30.13％，近年流行起来的网店也有6.78%的占有率，证明大家对网店方便快捷的方式正逐渐接受。

4.1 婴幼儿配方奶粉存在的问题
近年来，劣质奶粉事件时有耳闻，对婴幼儿配方乳粉行业提出了严峻挑战。

以坂岐杆菌发生在婴幼儿配方奶粉中为例，它可能来自原料、运输环节，也可能来自周围环境。

如果企业没有严格的质量控制体系，检测手段落后，这个耐热性极强的致病菌，将会对新生儿或早产儿的健康造成致命性
4.2 国内婴幼儿奶粉业拥有的优势
与国外奶粉相比，国产奶粉质量并不差，虽然小企业的婴幼儿奶粉质量不容乐观，但大、中型企业的产品合格率为100％。

而且进口奶粉中含有的各类高科技营养元素ＡＡ、ＤＨＡ、β－萝卜素、核苷酸等等，国产的品牌奶粉也都具有。

4.3 国内婴幼儿奶粉业存在的劣势
以惠氏、美赞臣等为代表的国外乳品企业自上世纪八十年代开始，以高档婴幼儿配方奶粉为突破口，以北京、上海和沿海发达地区为根据地，逐步占领中国的高端婴幼儿配方奶粉市场，并形成较强的品牌优势、渠道优势和产品优势。

目前全球排名前100的乳品企业已有20多家进入中国市场，进口品牌的产值已占我国乳品市场的三分之一。

4.4 国内婴儿奶粉业的面临的机会
目前中国儿童用品市场的规模大约为1200亿元，并且有望保持年均 15%的增长率，2010年该市场的规模将达到1700亿元。

而随着国内企业对婴幼产品市场的关注，其产品质量会大幅度提高，人们对国内婴幼产品的信赖度也会随之提升。

国产婴幼产品会凭借质优和实惠，从以往被国外产品占先的市场中抢回属于自己的地盘。

作为拥有13亿人口的大国，目前年人均奶类消费量仅为8.8公斤，仅占全球年人均奶类消费量8%。

巨大的市场潜力，使我国的乳业近年来得到了迅速发展，但在研发婴幼儿奶粉、开辟高端产品市场方面，国产奶粉还应急起直追。

婴幼儿配方奶粉占绝对市场份额，为61%，数量大约是40万吨。

我国每年新增大约有1700万婴儿，就算其中80%能够得到母乳喂养，那么还有20%也就是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。

一岁之内新生儿每年喝掉43公斤/人奶粉，这样每年的新生儿奶粉市场需求量就达14.62万吨。

加上一岁后幼儿持续奶粉消费，婴幼儿奶粉消费量就更大。

按照奶粉平均单价43.73元/公斤的单价以及40万吨婴幼儿奶粉数量计算，市场总价值量为174亿元，占全部乳品行业收入的19.74%。

目前我国乳品企业共有1500家左右，婴幼儿奶粉在企业生产的奶粉总量中，占到了三分之一以上，但在目前的婴幼儿奶粉中，高档奶粉的比例远不到三分之一，因此其市场空间还非常广阔。

由于中国的
计划生育政策，我国城市家庭处于4~6个成年人抚养一个宝宝的阶段。

“不要让自己的孩子输在起跑线上！”成为父母一个坚定的信念。

引起他们，特别是中高收入的家庭，在选择婴幼儿配方奶时，奶粉的营养成分已经凌驾于价格之上。

因此，婴幼儿配方奶粉高端市场有极大的发展潜力。

第三篇：海口奶粉市场调查报告
海口市婴童市场调查报告
调查时间：2012年5月24日
调查对象：海口市区南亚家乐福，红城湖家乐福，国兴大润发，五指山路汇婴岛，府城医院周边，琼山人民医院周边，国贸大润发调查人员：*** ***
调查目的：通过市场调查，初步了解海口的婴童销售网点分布，海口婴童店基本
状况，店内产品类别及经营品牌情况，海口婴幼儿奶粉品牌类别价格及其市面表现
调查目标：具体掌握家乐福，大润发内奶粉品牌、价格、促销信息，导购；观察
掌握所调查婴童店位置，面积，店内布局，店内活动物料；店内各品类主要品牌，主推品牌及其价格，促销信息
调查方法：
1，在大卖场，每个人负责三个品牌的价格及促销信息，重点保持沉默，伪装自己
2，在婴童店，两个人一组，男女搭配，,两组一起配合调查，先进入一组，之后再进入一组，每组负责一个大类的品牌，促销信息，主推品牌，然后汇总，重点伪装夫妻要逼真，多问多看
3，品牌认识：通过店内询问和网络查询，认识市场上各个奶粉品牌
调查意义：通过这次调查，对海口的婴童销售网点有了一定的认识，对海口婴童
店的店面有了进一步的了解，对海口婴幼儿奶粉市场有了初步掌。