【行业】联想 医疗行业 解决方案
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10
目录
1 医疗行业总体分析 2 DCG存量业务分析 3 联想行业契机分析 4 DCG医疗行业PLAY
2020年我国医疗信息化总体投入预测
预计2020年，全国全年投入医疗信息化建设规模，将达430亿元人民币。
数据来源：中商产业研究院 12
我国医疗行业信息化24个重点关注场景
从各级政府、医院关注角度，医疗信息化基本可分为以下24个主流场景：
应用场景 临床信息系统（CIS）
区域影像中心 云胶片
医院集成平台 医学影像人工智能
互联网医院 医疗云
肿瘤大数据 数据中台 慢性病管理 移动医疗 家庭医生
市政府
√ √ √
√ √ √ √
√
省政府 √ √
√ √ √ √
区县政府 √ √ √ √ √
√
三级医院 √
√ √ √ √ √ √ √
√
二级医院 √ √
√
虚拟助手
语音电子病历 / 智 能导诊/智能问诊 / 推荐 用药/导诊机器人
医学影像
PACS/病灶识别与 标注 / 三维重建/靶区 自动勾画与自适应放
疗 养老
养老保险/养老机构/养老信息化/ 康复管理/
7
目录
1 医疗行业总体分析 2 DCG存量业务分析 3 联想行业契机分析 4 DCG医疗行业PLAY
• 2018年8月，国家卫健委颁布《关于印发医疗联合体综合绩效考 核工作方案(试行)的通知》
• 《关于深入推进医养结合发展的若干意见》（国卫老龄发〔2019〕 60号，以下简称《意见》），
735亿人民币，创历史新高。增长率达16.1%/
S
社会环境
鼓励社会办医，满足多样化的医疗需求
• 2017年3月，卫计委公布《医帅执业注册管理办法》
全国范围类，市级项目最多，占据50%
从采购需求看，三大建设重点占据总需求50%左右
16
2018年三大需求典型案例分析
需求排名第一：县、市区域健康平台 福建安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目
建设目的：数据互联互通 项目特点：应用保罗万象
采购单位：安溪县卫生和计划生育局 中标金额：5118万 供应商：南威软件股份有限公司 采购内容：支撑软件开发服务
序号
01 02
03
04 05 06 07
本次项目建设包括： ①交换机、AP ②楼宇自控系统 ③能源计费管理系统设备 ④停车场系统设备 ⑤综合布线等
17
2018年三大需求典型案例分析
需求排名第三：“智慧医院”定制化软件项目 高州市人民医院“智慧医院”信息化建设项目
建设目的：全院信息化整体升级 项目特色：医院整体解决方案
采购单位：高州市人民医院 中标金额：2998万元（软）+514万元（硬） 中标供应商：卫宁健康科技集团股份有限公司 采购内容：智慧医院平台建设软硬件系统
81.27%
Bigdata Solution 25,872
25,872 0.07%
eClass
MDC
SAP HANA HW
Solution Solution Solution
11,142
SAP HANA 办公协同 SW （企业网盘）
负载均衡
Solution Solution Solution
11,124
2018年
2019年 2020年
© Analysys 易观 ·EMC&IDC
我国医疗信息化投入稳步提升
中国平均医疗信息化投入比例
较发达国 家3%-5% 仍有较大 增长空间
增长近1倍
0.49%
0.82%
2008年
2016年
数据说明：投入占比为中国医疗信息化建设占医疗机构总支出的比例
本次项目建设包括五大应用系统： ①云HIS系统 ②区域卫生协同应用系统 ③区域公众服务系统 ④行政监管系统 ⑤协同平台应用
需求排名第二：新建医院“智慧医院” 南昌大学第一附属医院象湖院区（一期）智能化设备采购项目
建设目的：现代化智能综合医疗大楼 项目特点：打造现代化智能综合医疗大楼
采购单位：南昌大学第一附属医院 中标金额：12600万 供应商：东华软件股份公司
推行“两票制”，控制药占比，破除“以药养医”
• 2017年2月9日，国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产
T
技术环境
流通使用政策的若干意见》 • 2017年4月21日，国家卫计委发布《关于全面推开公立医院综合改
医疗数据量级不断增加，为大数据、AI发展提供良好基础
革工作的通知》
• 到2020年，医疗数据将增至35ZB，相当二2009年数据量的44倍。届
6
医疗行业八大分类场景
医疗场景基本分类：
医院管理
HERP/HIS/EMR/HBI/ 分级诊疗/DRGs等
区域医疗
智慧医疗/人口健康信息 平台/医联体/远程医疗等
健康管理
慢病管理/疾病预防/营养学 / 身体健康管理等
器械&设备
医疗大设备/可穿戴设备 /耗材/智能机器人等
八大 分类场景
制药
新药研发 /药物筛选/跟踪研究 /数据中台/分销管理等
从产业角度看，医疗产业不仅包含医药行业中的医院、体检中心、制药企业等参与者，还包括了健康管理、生物技术等医 疗相关领域的参与者；此外，医疗产业还涉及其他服务机构，例如保险公司、机器学习服务提供商、硬件生成商等等。
“医疗”的边界不断扩展
“医疗产业”参与者
疾病的治疗 （传统医疗的范畴）
药品
……
保健
生物 技术
5
医疗边界不断扩展，极大丰富了参与者
“医疗”一词的传统内涵和范畴仅包含“疾病的治疗”，即“诊中”环节，而今“医疗”的边界正在突破其传统含义，扩 展到药品、保健、生物技术等医疗相关的各个领域；
从行业角度看，目前行业内仍惯用“医药行业”一词。虽然2009年的“新医改”开始尝试用取消药品加成等政策手段逐步 “医药分家”，但真正实现“医药分家”还有很长的路要走。本报告的研究对象则包含了医药行业下的各参与者；
占比
1,026,613 1,144,600 711,913 434,154 544,705 524,542 865,431 338,852 364,079 260,962 313,587
78,303 6,607,742
17.74%
周期：2018~2019 1H
3,804,750 3,490,921 3,359,207 3,499,484 3,089,731 2,799,126 2,159,619 2,639,992 2,282,415 1,892,573 906,093 346,140 30,270,052
者带来超额支出，例如食管癌微创手术使用进口手术器械的费用要2万-3万元，而在美国等发达国家和地区，同样的器械费用只有1 万元左右。
国内三甲医院手术费我用国构医成图疗资源浪费现象严重
过度治疗 过度检查 过度求医
（1）药品“大处方”，开无关药、高价药 （2）滥用高值医疗耗材 （3）滥做高消费有创手术 （4）绝症仍医，一些病症无有效治疗方法，盲目治疗反而 有副作用 （1）高新仪器检查常规化 （2）进行不必要的检查，如给寿命不足的人做癌症筛查 （3）检查报告单通用性低，反复检查 （1）全额或是大部分报销医疗费用的患者小病大养 （2）患者迷信心理，无病吃药，小病大看
100.00%
13.00% 12.47% 11.00% 10.56% 10.12% 8.92% 8.33% 8.15% 7.20% 5.78% 3.30% 1.16% 100.00%
9
医疗行业解决方案业绩回顾（by 大区）
各大区公共服务医疗总体销量前三名：山东大区、华南大区、西南大区，分别占比13%、12.47%、11%。 各大区Solution销量占比前三名：华中大区、苏皖大区、晋蒙大区，分别占比3.58%、2.48%、1.94%。
基层医疗 √
医药分销
√ √
市场关注热度 1 3 5 4 2 2 4 3 3 3 2 3
14
2018年全国医疗信息化约3660个项目盘点
以“云计算”为亮点的项目100余个
“千万级”以上项目100余个
15
2018年全国医疗信息化约3660个项目盘点
200万以下的小单子，占据了整个项目数量的67% 各省卫健委采购项目数量
联想DCG医疗行业PLay发展规划
目录
1 医疗行业总体分析 2 DCG存量业务分析 3 联想行业契机分析 4 DCG医疗行业PLAY
医疗数字化已然成为全球趋势，我国信息化投入连年提升
全球医疗健康数据（EB)
3000 2000
2314
1000 0
153 2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
三级医院
√ √
√ √
√
√
二级医院
√
√ √ √ √
基层医疗
√ √ √
医药分销 √
市场关注热度 3 4 6 3 2 6 3 2 4 2 2 4
13
我国医疗行业信息化24个重点关注场景
从各级政府、医院关注角度，医疗信息化基本可分为以下24个主流场景：
编号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
耗材费, 64.24%
手术费, 12.33%
药品费, 8.74% 仪器使用, 7.03% 麻醉费, 6.09% 治疗处置, 1.57%
4
医疗政策支持医疗服务多样化、规范化发展，AI+医疗爆发式发展，为分级诊疗 和医联体建设提供有力抓手
P
政策环境
E
经济环境
持续推广分级诊疗，推进医联（共、养）体建设
• 全国医疗健康领域投资火爆，投融资规模从2013年~2018年增长6倍，达到
134,933
76,973 46,456
9,701
9,701 0.03%
8,398 19,540
0.05%
258,362 0.69%
10,399
35,684
10,399 0.03%
35,684 0.10%
11,124 0.03%
单位：美元
销量总计
大区销量 占比
4,842,487 4,646,663 4,096,992 3,933,638 3,769,369 3,323,668 3,102,023 3,035,699 2,682,178 2,153,536 1,229,381 432,841 37,248,475
编号
应用场景
市政府
1
人口健康信息平台
√
2
医联（共、养）体
√
3ห้องสมุดไป่ตู้
大数据中心
√
4
智慧医疗
√
5
DRGs
√
6
云桌面
√
7
远程医疗
√
8 医院信息系统（HIS）
9
云HIS
√
10 电子病历系统（EMR）
11 全院医学影像（PACS） √
12
云PACS
√
省政府 √ √ √ √
√ √
√
√
区县政府 √ √ √ √
√ √
√
√
• 老龄化进程加快，慢病高发。2019年，我国60岁以上人口已达2.49，亿， 占中国总人口比例17.8 %，且65岁以上慢性病人群患病比例最高。
• 2017年5月，国务院办公厅颁布《关于支持社会力量提供多层 次多样化医疗服务的意见》
• 医疗资源供给日益紧张。截止至2018年底，诊疗人次10年间增长至 38.70亿人次，年均增长率2.97%。
本次项目建设包括七大应用系统、硬件设施： 基础HIS 信息系统 临床信息系统 临床管理信息系统 LIS 实验室管理系统 体检系统 药品管理系统 医院信息平台 服务器、核心存储+备份存储、光纤交换机等
总结:从客户维度分析，2018年主要项目需求来自两个采购方——市、县政府、三级医院。
18
联想医疗市场方案业务契机分析
2017年12月医院移动互联网App用户 活跃数量统计（万人）
49.472
27.777
16.345
8.611 7.661 7.637 6.967 6.277 5.928
5.9
数据说明：以上数据来自易观咨询
3
过度医疗、过度耗材、资源配置不合理等医疗资源浪费现象严重
在医疗资源缺乏的前提下，我国还存在较严重的医疗资源浪费现象，主要体现在过度治疗、过度检查和过度求医三个方面； 以国内三甲医院手术费构成为例，其中耗材费占比达到64.24%，而手术费、麻醉费的占比不到20%；高价设备的引入，无形中为患
推动医疗大数据发展，结合人工智能建立智慧医疗
时，中国的数据量将占全球的20％，成为丐界第一数据资源大国。 5G时代到来，继续加速大数据和AI发展
• 2017年1月，国务院印发《“十三五”卫计委健康规划》
• 5G网络支持200亿个连接的设备、212亿个连接的传感器，幵可以秒
• 2018年9月国务院印发《国家健康大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》传以G为单位海量字节的数据。
医疗行业解决方案业绩回顾（by 大区）
2018~20191H，公共服务（医疗）总销量：37,248,475$; 服务器销量占比81.27%，存储占比17.74%；
各大区
ST
SV
山东大区 华南大区 西南大区
中央 华中大区 西北大区 苏皖大区 东南大区 上海大区 津冀分区 东北大区 晋蒙分区
总计 产品销量
目录
1 医疗行业总体分析 2 DCG存量业务分析 3 联想行业契机分析 4 DCG医疗行业PLAY
2020年我国医疗信息化总体投入预测
预计2020年，全国全年投入医疗信息化建设规模，将达430亿元人民币。
数据来源：中商产业研究院 12
我国医疗行业信息化24个重点关注场景
从各级政府、医院关注角度，医疗信息化基本可分为以下24个主流场景：
应用场景 临床信息系统（CIS）
区域影像中心 云胶片
医院集成平台 医学影像人工智能
互联网医院 医疗云
肿瘤大数据 数据中台 慢性病管理 移动医疗 家庭医生
市政府
√ √ √
√ √ √ √
√
省政府 √ √
√ √ √ √
区县政府 √ √ √ √ √
√
三级医院 √
√ √ √ √ √ √ √
√
二级医院 √ √
√
虚拟助手
语音电子病历 / 智 能导诊/智能问诊 / 推荐 用药/导诊机器人
医学影像
PACS/病灶识别与 标注 / 三维重建/靶区 自动勾画与自适应放
疗 养老
养老保险/养老机构/养老信息化/ 康复管理/
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目录
1 医疗行业总体分析 2 DCG存量业务分析 3 联想行业契机分析 4 DCG医疗行业PLAY
• 2018年8月，国家卫健委颁布《关于印发医疗联合体综合绩效考 核工作方案(试行)的通知》
• 《关于深入推进医养结合发展的若干意见》（国卫老龄发〔2019〕 60号，以下简称《意见》），
735亿人民币，创历史新高。增长率达16.1%/
S
社会环境
鼓励社会办医，满足多样化的医疗需求
• 2017年3月，卫计委公布《医帅执业注册管理办法》
全国范围类，市级项目最多，占据50%
从采购需求看，三大建设重点占据总需求50%左右
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2018年三大需求典型案例分析
需求排名第一：县、市区域健康平台 福建安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目
建设目的：数据互联互通 项目特点：应用保罗万象
采购单位：安溪县卫生和计划生育局 中标金额：5118万 供应商：南威软件股份有限公司 采购内容：支撑软件开发服务
序号
01 02
03
04 05 06 07
本次项目建设包括： ①交换机、AP ②楼宇自控系统 ③能源计费管理系统设备 ④停车场系统设备 ⑤综合布线等
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2018年三大需求典型案例分析
需求排名第三：“智慧医院”定制化软件项目 高州市人民医院“智慧医院”信息化建设项目
建设目的：全院信息化整体升级 项目特色：医院整体解决方案
采购单位：高州市人民医院 中标金额：2998万元（软）+514万元（硬） 中标供应商：卫宁健康科技集团股份有限公司 采购内容：智慧医院平台建设软硬件系统
81.27%
Bigdata Solution 25,872
25,872 0.07%
eClass
MDC
SAP HANA HW
Solution Solution Solution
11,142
SAP HANA 办公协同 SW （企业网盘）
负载均衡
Solution Solution Solution
11,124
2018年
2019年 2020年
© Analysys 易观 ·EMC&IDC
我国医疗信息化投入稳步提升
中国平均医疗信息化投入比例
较发达国 家3%-5% 仍有较大 增长空间
增长近1倍
0.49%
0.82%
2008年
2016年
数据说明：投入占比为中国医疗信息化建设占医疗机构总支出的比例
本次项目建设包括五大应用系统： ①云HIS系统 ②区域卫生协同应用系统 ③区域公众服务系统 ④行政监管系统 ⑤协同平台应用
需求排名第二：新建医院“智慧医院” 南昌大学第一附属医院象湖院区（一期）智能化设备采购项目
建设目的：现代化智能综合医疗大楼 项目特点：打造现代化智能综合医疗大楼
采购单位：南昌大学第一附属医院 中标金额：12600万 供应商：东华软件股份公司
推行“两票制”，控制药占比，破除“以药养医”
• 2017年2月9日，国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产
T
技术环境
流通使用政策的若干意见》 • 2017年4月21日，国家卫计委发布《关于全面推开公立医院综合改
医疗数据量级不断增加，为大数据、AI发展提供良好基础
革工作的通知》
• 到2020年，医疗数据将增至35ZB，相当二2009年数据量的44倍。届
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医疗行业八大分类场景
医疗场景基本分类：
医院管理
HERP/HIS/EMR/HBI/ 分级诊疗/DRGs等
区域医疗
智慧医疗/人口健康信息 平台/医联体/远程医疗等
健康管理
慢病管理/疾病预防/营养学 / 身体健康管理等
器械&设备
医疗大设备/可穿戴设备 /耗材/智能机器人等
八大 分类场景
制药
新药研发 /药物筛选/跟踪研究 /数据中台/分销管理等
从产业角度看，医疗产业不仅包含医药行业中的医院、体检中心、制药企业等参与者，还包括了健康管理、生物技术等医 疗相关领域的参与者；此外，医疗产业还涉及其他服务机构，例如保险公司、机器学习服务提供商、硬件生成商等等。
“医疗”的边界不断扩展
“医疗产业”参与者
疾病的治疗 （传统医疗的范畴）
药品
……
保健
生物 技术
5
医疗边界不断扩展，极大丰富了参与者
“医疗”一词的传统内涵和范畴仅包含“疾病的治疗”，即“诊中”环节，而今“医疗”的边界正在突破其传统含义，扩 展到药品、保健、生物技术等医疗相关的各个领域；
从行业角度看，目前行业内仍惯用“医药行业”一词。虽然2009年的“新医改”开始尝试用取消药品加成等政策手段逐步 “医药分家”，但真正实现“医药分家”还有很长的路要走。本报告的研究对象则包含了医药行业下的各参与者；
占比
1,026,613 1,144,600 711,913 434,154 544,705 524,542 865,431 338,852 364,079 260,962 313,587
78,303 6,607,742
17.74%
周期：2018~2019 1H
3,804,750 3,490,921 3,359,207 3,499,484 3,089,731 2,799,126 2,159,619 2,639,992 2,282,415 1,892,573 906,093 346,140 30,270,052
者带来超额支出，例如食管癌微创手术使用进口手术器械的费用要2万-3万元，而在美国等发达国家和地区，同样的器械费用只有1 万元左右。
国内三甲医院手术费我用国构医成图疗资源浪费现象严重
过度治疗 过度检查 过度求医
（1）药品“大处方”，开无关药、高价药 （2）滥用高值医疗耗材 （3）滥做高消费有创手术 （4）绝症仍医，一些病症无有效治疗方法，盲目治疗反而 有副作用 （1）高新仪器检查常规化 （2）进行不必要的检查，如给寿命不足的人做癌症筛查 （3）检查报告单通用性低，反复检查 （1）全额或是大部分报销医疗费用的患者小病大养 （2）患者迷信心理，无病吃药，小病大看
100.00%
13.00% 12.47% 11.00% 10.56% 10.12% 8.92% 8.33% 8.15% 7.20% 5.78% 3.30% 1.16% 100.00%
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医疗行业解决方案业绩回顾（by 大区）
各大区公共服务医疗总体销量前三名：山东大区、华南大区、西南大区，分别占比13%、12.47%、11%。 各大区Solution销量占比前三名：华中大区、苏皖大区、晋蒙大区，分别占比3.58%、2.48%、1.94%。
基层医疗 √
医药分销
√ √
市场关注热度 1 3 5 4 2 2 4 3 3 3 2 3
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2018年全国医疗信息化约3660个项目盘点
以“云计算”为亮点的项目100余个
“千万级”以上项目100余个
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2018年全国医疗信息化约3660个项目盘点
200万以下的小单子，占据了整个项目数量的67% 各省卫健委采购项目数量
联想DCG医疗行业PLay发展规划
目录
1 医疗行业总体分析 2 DCG存量业务分析 3 联想行业契机分析 4 DCG医疗行业PLAY
医疗数字化已然成为全球趋势，我国信息化投入连年提升
全球医疗健康数据（EB)
3000 2000
2314
1000 0
153 2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
三级医院
√ √
√ √
√
√
二级医院
√
√ √ √ √
基层医疗
√ √ √
医药分销 √
市场关注热度 3 4 6 3 2 6 3 2 4 2 2 4
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我国医疗行业信息化24个重点关注场景
从各级政府、医院关注角度，医疗信息化基本可分为以下24个主流场景：
编号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
耗材费, 64.24%
手术费, 12.33%
药品费, 8.74% 仪器使用, 7.03% 麻醉费, 6.09% 治疗处置, 1.57%
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医疗政策支持医疗服务多样化、规范化发展，AI+医疗爆发式发展，为分级诊疗 和医联体建设提供有力抓手
P
政策环境
E
经济环境
持续推广分级诊疗，推进医联（共、养）体建设
• 全国医疗健康领域投资火爆，投融资规模从2013年~2018年增长6倍，达到
134,933
76,973 46,456
9,701
9,701 0.03%
8,398 19,540
0.05%
258,362 0.69%
10,399
35,684
10,399 0.03%
35,684 0.10%
11,124 0.03%
单位：美元
销量总计
大区销量 占比
4,842,487 4,646,663 4,096,992 3,933,638 3,769,369 3,323,668 3,102,023 3,035,699 2,682,178 2,153,536 1,229,381 432,841 37,248,475
编号
应用场景
市政府
1
人口健康信息平台
√
2
医联（共、养）体
√
3ห้องสมุดไป่ตู้
大数据中心
√
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智慧医疗
√
5
DRGs
√
6
云桌面
√
7
远程医疗
√
8 医院信息系统（HIS）
9
云HIS
√
10 电子病历系统（EMR）
11 全院医学影像（PACS） √
12
云PACS
√
省政府 √ √ √ √
√ √
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√
区县政府 √ √ √ √
√ √
√
√
• 老龄化进程加快，慢病高发。2019年，我国60岁以上人口已达2.49，亿， 占中国总人口比例17.8 %，且65岁以上慢性病人群患病比例最高。
• 2017年5月，国务院办公厅颁布《关于支持社会力量提供多层 次多样化医疗服务的意见》
• 医疗资源供给日益紧张。截止至2018年底，诊疗人次10年间增长至 38.70亿人次，年均增长率2.97%。
本次项目建设包括七大应用系统、硬件设施： 基础HIS 信息系统 临床信息系统 临床管理信息系统 LIS 实验室管理系统 体检系统 药品管理系统 医院信息平台 服务器、核心存储+备份存储、光纤交换机等
总结:从客户维度分析，2018年主要项目需求来自两个采购方——市、县政府、三级医院。
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联想医疗市场方案业务契机分析
2017年12月医院移动互联网App用户 活跃数量统计（万人）
49.472
27.777
16.345
8.611 7.661 7.637 6.967 6.277 5.928
5.9
数据说明：以上数据来自易观咨询
3
过度医疗、过度耗材、资源配置不合理等医疗资源浪费现象严重
在医疗资源缺乏的前提下，我国还存在较严重的医疗资源浪费现象，主要体现在过度治疗、过度检查和过度求医三个方面； 以国内三甲医院手术费构成为例，其中耗材费占比达到64.24%，而手术费、麻醉费的占比不到20%；高价设备的引入，无形中为患
推动医疗大数据发展，结合人工智能建立智慧医疗
时，中国的数据量将占全球的20％，成为丐界第一数据资源大国。 5G时代到来，继续加速大数据和AI发展
• 2017年1月，国务院印发《“十三五”卫计委健康规划》
• 5G网络支持200亿个连接的设备、212亿个连接的传感器，幵可以秒
• 2018年9月国务院印发《国家健康大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》传以G为单位海量字节的数据。
医疗行业解决方案业绩回顾（by 大区）
2018~20191H，公共服务（医疗）总销量：37,248,475$; 服务器销量占比81.27%，存储占比17.74%；
各大区
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中央 华中大区 西北大区 苏皖大区 东南大区 上海大区 津冀分区 东北大区 晋蒙分区
总计 产品销量