2024年金融月工作总结经典版（二篇）

2024年金融月工作总结经典版
一、上半年工作业绩概览
截至____月末，我支行在全体员工的共同努力下，较为圆满地达成了上半年各项预定指标。

具体而言：
（一）公司类业务展现强劲增长态势。

____月末，对公存款余额显著攀升至亿元，较年初新增亿元，增长幅度及实际增长量均位居支行所辖网点前列。

对公存款日均量亦稳步增加，位列支行区所有网点第____位。

新开对公账户____户，为业务拓展奠定了坚实基础。

在授信业务方面，通过授信工作人员的积极努力与有效管理，上半年共收回个人贷款____万元，有效规避了因利率波动可能产生的风险。

还成功收回四级不良贷款____万元，整体资产质量得到了一定程度的改善。

（二）个金类业务同样表现优异，年度计划完成度较高。

____月份数据显示，在____项可比指标中，有____项指标超过预期目标，
____项更是达到了满分。

储蓄存款余额实现稳步增长，达到亿元，较年初增加____万元，在支行所属网点中排名第____。

代发工资客户新增数、银行卡有效消费额、新增特约商户数、电子银行柜面替代率及个人网银有效新增客户数等关键指标均取得了显著进展。

二、上半年主要工作回顾
（一）强化职工队伍建设，构建和谐高效工作环境。

我支行始终坚持以职工为本的发展理念，将队伍建设作为推动业务发展的首要任务。

通过实施一系列激励措施，如建立营销奖励机制、定期组织业务
培训以及实施人文关怀等，有效激发了职工的工作积极性和组织归属感，形成了团结、和谐、高效的战斗集体。

（二）优化业务结构，提升客户服务水平。

我支行以客户为导向，深入梳理自身业务结构，通过产品营销和个性化服务等手段，进一步扩大了客户群体。

针对对公客户数量多、存款占比高的特点，我们建立了客户分级营销制度，实现了对客户的精细化管理。

我们还加强了存款客户的监测工作，提高了对存款异常变动的反应灵敏度。

通过增加对公服务柜员和利用现代化信息手段等方式，有效提升了服务效率和客户满意度。

（三）积极响应总行和支行工作精神，大力推进扁平化管理。

我支行深刻认识到扁平化管理对于提升网点经营活力的重要意义，因此积极落实总行和支行的相关工作要求。

通过加强会议精神的传达和宣传、提高职工思想认识以及鼓励职工参与竞聘活动等方式，我们确保了扁平化管理的顺利推进。

三、上半年工作中存在的问题
尽管上半年取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到在高端客户管理、客户经理队伍建设以及新业务系统磨合等方面仍存在一些问题。

具体而言：一是高端客户分层管理尚处于起步阶段，需进一步完善差异化服务制度；二是客户经理队伍需进一步加强建设，以提升市场竞争力；三是新业务系统的磨合还需一定时间，需加强职工培训和指导。

四、下半年工作规划
针对上半年工作中存在的问题以及下半年面临的挑战，我们制定了以下工作重点：一是继续加强职工队伍建设，提升职工业务素质和
服务意识；二是进一步加大营销和服务力度，巩固和发展上半年成果；三是积极应对市场变化和政策调整带来的影响和挑战；四是加强新业务系统的培训和指导力度，确保系统稳定运行并充分发挥其效能。

通过全体员工的共同努力和不懈奋斗我们有信心克服一切困难和挑战实现全年工作目标的圆满完成。

2024年金融月工作总结经典版（二）自____年____月____日加入东兴证券以来，已度过三个月的时间。

在此期间，我深受公司领导和同事在工作及生活上的悉心指导与帮助。

在公司客户服务中心初创阶段，我通过日常工作学习，对客户服务中心的建设和客户服务有了更深入的理解。

我积极与团队成员沟通交流，迅速融入了东兴证券的团队。

试用期间，我主要承担了以下任务：
1、鉴于公司客户服务中心的客户平台正处于开发中，我利用过往经验提出了功能需求建议。

____年____月____日和____月____日，我组织了总部和营业部的工作人员对平台进行测试，并及时将测试结果反馈给金正公司，与他们共同讨论并完善了平台功能，于____年____月____日提交了改进建议。

2、我负责编辑了客户服务中心的质检管理办法，并协助制定了相关管理规定及规范用语，以完善客户服务中心的制度体系。

3、我每月定期对总部和营业部的客服话务进行质检，汇总问题并发送给相关人员，同时进行问题沟通，每月提交质检报告，以提升客服服务水平。

4、自____年____月客户服务平台坐席系统上线后，我开始接听客户咨询电话，以此促进业务知识的学习，同时增强自身的客户服务意识。

5、我每天组织客户服务中心的晨会，共享市场资讯，学习疑难业务知识和新业务知识，明确公司近期任务和重点。

6、我为北京营业部的相关工作人员提供了客户服务中心工作流程和标准用语的培训，以了解工作流程并提升服务认知。

7、在坐席系统上线后，我指导营业部通过系统完成新客户回访，并及时解决外呼过程中出现的问题。

8、按照公司领导的要求，我每天收集整理疑难业务，并每周汇总发送至总部经纪业务部领导和各营业部客服主管，以加强各部门间的业务沟通。

通过这些工作的执行，我意识到自身在以下方面需要改进：
1、我需要加强业务知识的学习，以提高对客户的服务水平，确保能够解答客户的各种疑问。

2、我需要进一步提升团队沟通协作能力，特别是在公司客户服务中心建设的关键阶段，更需与领导和同事保持有效沟通。

3、我将利用以往的工作经验和对客户服务中心运营管理的理解，积极创新，寻找适合公司发展的客户服务中心建设策略。

正式成为东兴证券的一员后，我将针对试用期发现的不足进行改进，并积极完成公司领导分配的任务，为公司客户服务中心的建设贡献自己的力量。