太原关于成立兽药生产加工公司可行性报告

太原关于成立兽药生产加工公司
可行性报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
全球兽药市场经过多年的发展，已经进入了稳步发展时期。

兽药行业
分析指出，除2009年受全球金融危机影响出现负增长以外，全球兽药市场
保持稳定增长，从2010年1945亿元增长到2019年3472亿元的市场规模，年均复合增长率达10.14%。

xxx公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx实业发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资610.0万元，占公司股份78%；B公司出资170.0万元，占公司股份22%。

xxx公司以兽药产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行
业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx公司计划总投资18118.10万元，其中：固定资产投资
13202.97万元，占总投资的72.87%；流动资金4915.13万元，占总投
资的27.13%。

根据规划，xxx公司正常经营年份可实现营业收入36210.00万元，总成本费用28272.88万元，税金及附加345.13万元，利润总额
7937.12万元，利税总额9377.03万元，税后净利润5952.84万元，纳税总额3424.19万元，投资利润率43.81%，投资利税率51.76%，投资
回报率32.86%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位499个。

我国兽药企业数量众多，但主要以微型企业和中小型企业为主。

兽药行业实行强制GMP认证之前，由于进入门槛较低，行业呈现无序竞争的格局，企业数量众多、生产规模偏小、技术含量较低、产品结构单一，给行业持续发展带来不利影响。

2004年，我国大约有2,800家兽药生产企业。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：780.0万元人民币。

（三）股权结构
xxx公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx实业发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资610.0万元，占公司股份78%；B公司出资170.0万元，占公司股份22%。

（四）法人代表
卢xx
（五）注册地址
xxx产业发展示范区（以工商登记信息为准）
太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口
375.27万人，城镇化率84.88%。

2019年常住人口446.19万人。

太原地处
中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西
交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发
展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重
要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。

太原
是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，控带山河，踞天
下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。

全市三面环山，黄
河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城
市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。

2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。

2019年6月，未来网络试验设施开通运行。

2019年
8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

（六）主要经营范围
以兽药行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
xxx公司由A公司与B公司共同投资组建。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优
质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服
务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经
济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力
的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于
制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进
全行业的发展。

二、公司主营业务说明
根据规划，依托xxx产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以兽药为核心的产业示范项目。

二十世纪60年代以前，正式的兽药产业尚未形成，动物治疗普遍使用
人药，预防药和动物保健药领域的产业化几乎一片空白。

美国政府于1968
年颁布《兽药修正案》，标志着兽药法制化管理的正式开始，从而把兽药
产业从人药产业中分离开来。

从适用动物的角度分析，目前全球兽用药品最大的细分市场是宠物药
品市场。

2016年，宠物药品市场及其他销售额为108亿美元，份额约为36%，主要原因是欧美发达国家饲养宠物不断增加。

第二章公司组建背景分析
一、兽药项目背景分析
全球兽药市场经过多年的发展，已经进入了稳步发展时期。

兽药行业分析指出，除2009年受全球金融危机影响出现负增长以外，全球兽药市场保持稳定增长，从2010年1945亿元增长到2019年3472亿元的市场规模，年均复合增长率达10.14%。

美国、欧盟等发达国家兽药行业较为成熟，占据全球80%左右的市场份额。

兽药行业发展现状指出，美国兽药市场是全球动保产业规模最大，发展最成熟的国家。

从产品类别的角度分析，全球兽药市场，化学药品所占的份额最大。

亚洲猪、禽出栏量大，疫病情况相对复杂，兽药需求基础好。

我国目前是全球最大的猪肉生产国、第二大鸡肉生产国，2019年，我国生猪、家禽出栏量分别约6.85亿头和120亿羽，需求基础规模巨大;另外，国内动物疫病情况相对复杂，进一步增加了防控需求。

截止至2019年，我国累计有1682家已填报数据的兽药企业，其中，山东、河南、江苏、河北、四川五大省份的兽药生产企业数量约占50%;业内企业数量约在1701家左右。

但是，企业数量增加的同时，行业却面临产能过剩的问题。

国内兽药企业产能利用率仅为30-40%，
也就是说，兽药行业同生猪、饲料一样，同属于产能过剩，特别是落后产能过剩的行业。

从占比比例来看，兽药市场中占比较低，但兽药残留等食品安全问题已成为影响畜牧业发展的障碍之一，随着人们对畜禽产品的安全性等的要求越来越高，无残留(低残留)的兽用中药开始逐渐被重视。

从使用比例来看，活疫苗市场规模为44.22亿元，占生物制品总市场规模的33.72%;灭活疫苗市场规模77.67亿元，占生物制品总市场规模的59.23%。

兽药行业发展现状指出，猪用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要组成部分。

目前，我国兽药企业数量众多，但主要以微型企业和中小型企业为主。

兽药行业实行强制GMP认证之前，由于进入门槛较低，行业呈现无序竞争的格局，企业数量众多、生产规模偏小、技术含量较低、产品结构单一，给行业持续发展带来不利影响。

截止2020年1-5月，我国大约有2800家兽药生产企业。

二、兽药项目建设必要性分析
从适用动物的角度分析，目前全球兽用药品最大的细分市场是宠物药品市场。

2016年，宠物药品市场及其他销售额为108亿美元，份额约为36%，主要原因是欧美发达国家饲养宠物不断增加。

随着全球动物保健品产业集中度的日趋提升，国际兽药产业已经进入垄断发展时期，市场高度集中。

国际巨头纷纷通过产品开发塑造品牌，并通过兼并收购实现快速发展，增强市场垄断地位。

根据IFAH 统计，2013年全球前十名动物保健品企业市场集中度达到78%。

二十世纪80年代，国务院发布了《兽药管理暂行规定》，由中国兽医药品监察所以及省级兽药监察所贯彻执行。

兽药生产企业逐渐开始规模化和标准化，各省市纷纷兴建了一些规模较小的兽药厂。

这一时期，兽药产品属于卖方市场，由政府统一负责兽药销售。

二十世纪90年代中后期与二十一世纪初期，随着养殖业发展带动市场需求增加，全国作坊式的小兽药企业大量建设，国际动物保健品企业也纷纷进入中国市场参与竞争，从而推动了中国动物保健品市场的发展。

截至2004年，中国兽药行业产值已超180亿元，生产企业三千余家，兽药品种规格约两千多种。

由于尚未实行兽药GMP要求，导致国内一些企业片面追求利润，产品质量较低，主要通过产品价格、服务策略、促销活动等手段参与竞争，从而给我国动物保健品整体产业发展带来了负面影响。

2006年以后，随着GMP认证、GSP认证的实施、执业兽医师制度的推广，行业壁垒逐渐提高，兽药市场逐步走向规范。

随着生产效率
的提高，低端产品市场竞争加剧，市场集中度进一步提升。

同时，受
中国宏观经济发展、食品安全意识提升，以及养殖业集约化和规模化
发展等因素影响，中国兽药行业逐渐呈现产业规模化、管理精细化、
服务一体化、品牌集中化的发展趋势。

我国兽药市场规模持续增长随着经济发展水平的提升和对食品安
全的逐步重视，国内兽药行业发展迅速。

2007年至2016年，我国兽药产业销售额年复合增长率为10.57%，远高于同期国际兽药市场增长速度。

我国兽药市场产品结构从产品类别的角度分析，传统的化学药品、生物制品仍占比较高，但中兽药亦是一个极为重要的组成部分。

根据
中国兽药协会统计，2016年我国兽用中药市场规模（销售额）43.76
亿元，生物制品市场规模（销售额）131.13亿元，兽用化药市场规模（销售额）181.20亿元，原料药市场规模（销售额）108.41亿元。

兽用中药产品虽然在目前的兽药市场中占比较低，但兽药残留等
食品安全问题已成为影响畜牧业发展的障碍之一，随着人们对畜禽产
品的安全性等的要求越来越高，无残留（低残留）的兽用中药开始逐
渐被重视。

生物制品领域，按疫苗种类分，活疫苗市场规模为44.22亿元，
占生物制品总市场规模的33.72%；灭活疫苗市场规模77.67亿元，占
生物制品总市场规模的59.23%。

从应用领域来看，猪用生物制品和禽
用生物制品是生物制品的主要组成部分。

兽用化药市场中，抗微生物药与抗寄生虫药占比最高。

2016年，
我国抗微生物药市场规模为127.46亿元，占比70.34%；抗寄生虫药市场规模为18.63亿元，占比10.28%。

其他种类的化药制剂占比较低。

三、鼓励中小企业发展
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型
智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模
式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，
提高精准制造、敏捷制造能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民
营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和
引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规
范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资
金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融
工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

四、宏观经济形势分析
充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。

加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。

第三章市场营销
一、兽药行业分析
二十世纪60年代以前，正式的兽药产业尚未形成，动物治疗普遍
使用人药，预防药和动物保健药领域的产业化几乎一片空白。

美国政
府于1968年颁布《兽药修正案》，标志着兽药法制化管理的正式开始，从而把兽药产业从人药产业中分离开来。

二十世纪60-80年代，随着专业化、规模化养殖业的兴起和发展，畜群养殖密度逐渐提升。

同时，交通运输业的快速发展造成了全球贸
易中各类动物频繁流动，引发了各类动物寄生虫病和传染病的较大范
围流行。

扑灭烈性传染病和地方流行病成为兽药产业化发展的促进因素，专业生产兽用化学药、抗生素和疫苗等生物制品的企业数量迅速
增加，规模逐渐扩大。

二十世纪末，随着养殖业向集约化发展，畜禽疾病由烈性传染病
向慢性传染病、中毒病、营养代谢病和遗传病转移。

集约化养殖的主
要目标是追求利润，兽医服务因此要考虑疾病对畜禽生产带来的损失
和对畜禽生产性能下降造成的影响。

兽医不仅要防病治病，还要参与
养殖场的设计、生产、加工、营销各个环节的管理，把卫生防疫和健
康管理结合，此时的兽医阶段为群体兽医阶段，也称效益兽医阶段。

兽药产业因养殖业的发展而迅速壮大，兽药生产企业数量增加，规模扩大，大型企业通过兼并收购补充业务板块。

兽药广泛用于养殖业，抗生素和化药的使用有效地降低了动物发病率，促生长药物、药物添加剂、预混合饲料在提高动物生产性能方面作用突出，促进了养殖业的发展。

进入21世纪，国际兽药产业呈现稳步发展态势。

随着经济全球化一体化的深入发展，兽药行业集中度不断提高。

国际兽药企业通过兼并重组，强强联合，形成了诸如美国硕腾（Zoetis）、礼来动保（Lilly）、默沙东动保（MSD）、梅里亚动保（Merial）等具有垄断地位的国际巨头。

同时，由于欧美市场增长速度放缓，行业龙头纷纷实施全球化战略，触角伸向包括中国在内的高速增长的新兴市场。

全球兽药市场规模持续增长随着全球人口持续增加和消费水平的不断提高，国际动物保健品市场保持稳定增长。

根据国际动物保健联盟（IFAH）统计，2006年至2015年，全球兽药销售额从2006年的160.7亿美元增长至2015年的300亿美元，年复合增长率为7.18%。

美国、欧盟等发达国家动物保健行业较为成熟，占据全球80%左右的市场份额。

其中美国动物保健品市场是全球动保产业规模最大，发展最成熟的国家。

二、兽药市场分析预测
我国兽药企业数量众多，但主要以微型企业和中小型企业为主。

兽药行业实行强制GMP认证之前，由于进入门槛较低，行业呈现无序竞争的格局，企业数量众多、生产规模偏小、技术含量较低、产品结构单一，给行业持续发展带来不利影响。

2004年，我国大约有2,800家兽药生产企业。

自2006年，国家强制实施兽药GMP以来，大量中小兽药企业退出市场，企业数量急剧减少，兽药行业正在由成长期向成熟期过渡。

截至2015年末，全国共有1,686家兽药生产企业，其中生物制品企业88家，化学药品与中兽药企业1,598家。

未来实现企业规模化、集约化经营，提高市场集中度，将是我国兽药市场的发展方向。

中兽药企业尤为如此，根据中国兽药协会发布的《兽药产业发展报告（2016年度）》，2016年度销售额排名前十的企业销售额总额为6.07亿元，占中药总销售额的13.87%，集中度较低。

根据第三次中药资源普查结果，我国现有的中药资源种类已达
12,807种，其中药用植物11,146种，药用动物1,581种，药用矿物
80种。

截至2013年，全国药材种植面积约4,600万亩，其中，黄芪种植面积达68.90万亩，黄芩种植面积达40.93万亩，金银花种植面积
达32.08万亩。

我国是最早将中药用于禽畜生产的国家，丰富的中药
资源和宝贵的中兽医理论有助于发展有中国特色的中兽药产业。

兽用化药制剂的主要原材料为原料药。

随着国际化学原料药产业
的转移，我国已成为世界上最大的原料药生产国与出口国，2016年，
我国可生产508种原料药，产量达6.13万吨。

除满足国内制剂生产企
业需求外，多种原料药在国际市场具有较强竞争力。

作为我国医药工
业战略支柱之一的化学原料药行业，通过几十年发展已经形成了比较
完备的工业体系，且具有规模大、成本低、产量高的特点。

禽用疫苗的原料主要是胚蛋，胚蛋分SPF种蛋、非免蛋和低免蛋。

不同的胚蛋对疫苗质量有很大影响，与非免蛋和低免蛋相比，SPF种蛋生产的疫苗质量稳定、效价高，同时避免了外源微生物的污染。

目前，SPF种蛋的价格相对于其他两类胚蛋明显偏高，现通常用于活疫苗和高端灭活疫苗。

全球动物保健品行业下游主要为畜牧水产养殖业和宠物行业。

目前我国动物保健品行业下游主要为畜牧水产养殖业，宠物市场对动物保健品的需求尚处于起步阶段。

我国畜牧水产养殖业行业规模的稳定增长、规模化养殖比例逐步提高，以及宠物市场日益成熟等因素，将有利于保持动物保健品行业的旺盛需求。

兽药行业与畜牧水产养殖行业具有较高的关联度，根据养殖行业的特点，兽药行业也表现出相关联的周期性、区域性和季节性特征。

兽药行业的产品主要用于下游畜牧业及水产动物疾病的防控，畜牧水产等产品作为居民的日常需求食品，存在一定的基本需求，因此受宏观经济的整体周期影响程度较小。

但随着养殖规模的变化、突发疫情、种鸡种猪等养殖业上游的变化等，从而对兽药行业产生相应的波动。

随着国家对兽药行业的监管趋严、食品安全和动物疫情防控受到居民和国家的高度重视等因素，科技含量高、绿色环保健康等产品受到市场和消费者的青睐，兽药行业整体处于成长期，不存在明显的周期性特征。

区域性特征地理条件、气候特征等因素决定了不同区域的养殖品
种和养殖组织形式有所差异，另外，经济实力也决定了养殖规模的差异。

从我国目前的情况来看，华东、华南和华中等地区的经济实力较强，气候也较为适宜，因此畜禽水产养殖规模较大，相应也导致兽药
产品市场具备一定的区域性特征。

传统养殖条件下，季节的更替所造成的气温变化对动物机体抵抗
各种病原体的能力有所影响，一般来说，随着秋冬季的降温，动物机
体的免疫能力下降，畜禽养殖群发性和流行性疾病更易发生，对治疗
性兽药产品的需求量也随之增加，因此对兽药需求量也相应呈现出一
定的季节性特征，秋冬季呈现出需求量较大的旺季形势。

但随着现代化养殖设施的投入，如恒温鸡舍等，阻隔了季节变化
对养殖动物的传导，淡化了对兽药需求的季节性特征。

同时，大范围
突发疫情的爆发时有发生，该部分疫情的发生与特定季节无必然关联，亦削弱了兽药的季节性特征。

第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx集团（A公司）是xxx公司的控股企业。

xxx公司成立后，B 公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

xxx公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新
经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
xxx公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金780.0万元人
民币，其中：A公司出资610.0万元，占公司股份78%；B公司出资170.0万元，占公司股份22%。

xxx公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx集团（A公司）
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自
治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办
单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服
务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献
社会。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，
并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材
料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

上一年度，xxx集团实现营业收入30649.56万元，同比增长
18.32%（4746.51万元）。

其中，主营业业务兽药营业收入为
26191.70万元，占营业总收入的85.46%。

上年度主要经济指标
2、xxx实业发展公司（B公司）
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额6343.15万元，较去年同期相比增长1018.07万元，增长率19.12%；实现净利润4757.36万元，较去年同期相比增长471.75万元，增长率11.01%。

上年度主要经济指标。