车用滤清器行业现状

从“十一五”发展看国内车用滤清器行业现状和存在问题及对策蚌埠金威滤清器有限公司朱思义“十一五”期间国内汽车工业将从超高速增长，进入平稳、健康、快速的发展阶段。

而汽车零部件则将继整车高速发展后，进入快速发展的高峰期。

汽车保有量的增加，整车产量的上升，全球采购向中国的转移等，都给国内滤清器行业发展带来机遇。

整车自主品牌的发展，以及激烈的市场竞争迫使整车生产企业希望通过提高国产化率加大国内采购量以降低其成本，也给有条件的内资滤清器生产企业扩大配套带来了新的契机。

OEM系统配套、模块化供应将逐渐成为潮流。

在“三滤”（空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器）基础上集合其他功能而形成的进气系统模块、润滑系统模块、燃油系统模块为滤清器生产企业带来了机遇和挑战。

随着滤清器技术进步和滤清器产品品质的不断提高以及油品的改善，滤清器的使用寿命也会相应延长。

“十一五”期间国内滤清器产品将出现绝对需求（总量）增长，相对需求（单车年消耗）将减少。

根据中汽协会车用滤清器委员会业组织编制《汽车滤清器“十一五”专题规划》预测：“十一五”末，各类车用滤清器产量达到10亿只（套）。

其中国内销售5.7亿只（套），出口4.3亿只（套）。

“十一五”期间国内滤清器行业将会有较快的发展。

本文通过对国内车用滤清器行业现状和存在问题的分析，提出国内滤清器行业“十一五”发展对策。

一、国内车用滤清器行业现状1、概述车用滤清器包括空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器，它是保证汽车发动机可靠性和耐久性不可缺少的零部件。

许多商用车企业为进一步改善发动机的长期运行可靠性能及适应日益严格的环境法规及用户对舒适度的更高要求，现代汽车上出现了许多特殊功用的过滤器。

我国车用滤清器专业化生产始于上世纪六十年代，到改革开放前，仍是一个十分薄弱的小行业，虽有专业滤清器厂20余家，但行业总产值不足亿元。

改革开放以后，汽车滤清器工业得到了快速发展，特别是“十五”期间，随着汽车整车产量的快速增长和汽车保有量的提高，汽车滤清器的需求呈现快速增长势头。

目前汽车滤清器的生产企业已超过1000家。

滤清器产品是最早实现国产化的汽车零部件之一。

早在“九五”期间就被确定为具有比较优势并重点发展的汽车关键零部件之一。

目前，各种滤清器产品除满足国内主机配套和售后市场需求以外，还开始大批量出口，且出现了一批以出口为主的滤清器生产企业。

2、行业基本情况“十五”期间国内汽车工业的发展，为滤清器市场带来了更大的空间。

国内多数滤清器企业的生产能力得到提高和释放。

原有的滤清器企业为适应市场发展的需要，增加技改投入；新的滤清器生产企业纷纷成立,行业规模发展较快，尤其是产品制造能力迅猛提高。

国内滤清器行业不仅满足了国内市场对滤清器的需要，而且由于价格优势，还有一定数量的滤清器出口欧洲，北美，澳洲及中东、东南亚地区。

滤清器产品品种和结构具有多样性，既适合自动化程度较高的大批量生产，也可采用以手工操作为主的小批量作坊式生产方式。

因此，滤清器行业内既有投资亿元以上较大规模的企业，也有投资仅几十万元的小企业。

目前民间资本已成为滤清器行业投资的主体，技术装备水平参差不齐，差异极大。

由于国内需求增长迅速和劳动力成本相对低廉，外商投资企业不断增多，目前已达数十家，且外商控股独资趋势日益明显。

其中外方母公司为滤清器制造商的合资企业已达10家，独资企业6家，国外著名的滤清器公司目前大都已在华设厂。

滤清器行业具有资金壁垒与规模壁垒较低的行业特征。

目前国内滤清器生产企业1000家之多，其中规模较大的只有10多家。

国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，其中大多数为民间投资设立的中小型企业。

为主机、整车配套的滤清器企业约占30家。

全行业销售收入约60亿元，销售总量约3亿只，出口约占总量的10%。

3、技术状况改革开放前，国家先后多次组织滤清器生产厂、主机厂、研究所及相关工业的企事业单位共同参加了全国性的“纸质三滤”、“离心式机滤”、“重负荷空滤”的系列化设计研究，使滤清器生产企业和主机生产企业形成了良好的互动关系，初步形成了滤清器产品自主开发的能力，个别产品达到了当时的国际先进水平，在主机上得到了广泛应用，且现在许多国产主机仍在采用。

这一时期形成的产品开发能力，为后来引进机型实现滤清器产品国产化起到了重要作用。

但是随着改革开放合资企业和引进机型的增多，主机的技术来源多为外方控制，主机厂原则上不接受对进口样件的任何变动和改进，使原有的好技术基础未能得到延续和发展，以致现在的滤清器行业整体上技术力量十分微弱，许多小型企业几乎没有产品研发人员，完全依赖仿制。

4、产品水平伴随着整车的引进与合资，滤清器产品通过技术引进，消化吸收与仿制完成了国产化，产品实现了国际通用。

国产滤清器产品从技术性能指标来看与国外同类产品相比基本相同，连接尺寸、试验方法基本上采用国际标准。

机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器皆成系列，产品规格、品种齐全，引进车型(机型)所用滤清器大多实现国产化。

滤清器的性能指标在很大程度上取决于过滤材料。

国内滤材虽有欠缺，但滤清器行业在过滤材料的应用上已发展到全球采购，美国、德国、意大利、韩国的滤纸都在采用。

因此我国滤清器生产企业现基本能够满足国内外滤清器市场不同规格品种及性能要求的需要。

二、滤清器行业存在主要问题。

——企业规模小、生产集中度低，低水平重复建设现象严重，低端产品生产能力过剩。

国内滤清器行业企业众多，投资分散，企业规模普遍偏小，生产集中度相当低下。

即便是大企业，销售额最多的企业也仅有3亿多元，市场占有率不到5%，行业前五名企业的市场占有率不足13%。

“十五”期间原有滤清器企业生产规模的扩大，特别是新设立的滤清器生产企业，多是低水平的重复建设，工艺装备和产品水平没有提高，低端产品生产能力明显过剩。

——研发和技术创新能力薄弱。

国外一些著名的滤清器生产企业都有自己的研究开发中心，有很强的自主开发能力从事产品开发。

他们不仅有成熟的滤清器设计和制造技术参与主机厂的同步开发，而且能够进行先期开发。

同时，他们还对系统有较深的研究，已经具备模块化生产与系统供货的能力。

而国内滤清器企业目前产品设计和制造技术基本上是模仿，产品研发能力薄弱，缺少原创技术。

虽然国内主机的配套多已实现国产化，但基本上是对产品样件进行测绘，自主开发的全新产品绝少。

大部分企业不具备自主开发能力，难以介入主机的前期开发，不能适应系统化、模块化供货要求。

正因为如此，导致滤清器生产单位在与主机进行产品配套时议价无力。

——目前国内滤清器行业专业技术人员和管理人员十分匮乏，高层次的人才可以说更是稀缺，人才断层非常突出，所有企业皆然。

包括合资企业和外商独资企业人才本土化也同样困难。

——改革开放以来，由于国家对行业共性技术研究的投入越来越少（现已没有），面向行业服务的科研院或所走向企业化或归属某一企业集团，从而削弱了面向行业进行服务的功能，而大多数企业又受规模、效益、人才和研发能力的限制，研发和创新水平偏低，资金投入不足。

因此，全行业基础理论研究薄弱，过滤材料、试验杂质无人也无力研究，标准落后，缺少原创技术，无自主知识产权。

——我国滤清器生产设备、试验设备，过滤材料、试验材料，胶粘剂等相关工业相对落后，尤其是过滤材料，很大程度上依赖进口。

国内虽有几家品质尚可的滤材生产企业，但产能偏小，品种不全，也对滤清器行业的发展造成制约。

——市场竞争激烈。

原材料价格上涨过快，人工成本上升，主机厂单方面强制性压低采购价格，使得滤清器生产企业利润空间缩小，部分企业甚至生存堪忧。

——滤清器跨国公司加大了在华投资力度，因其具有为主机合资企业及引进生产机型配套的优先权，并享受国家和地方给予的多种优惠政策，竞争实力明显高于国内同行企业。

目前外商投资企业模式已从合资向独资转变；从占据市场向垄断市场转变。

如欧洲的曼·胡默尔、马勒、索格菲，美国的弗列加、唐纳森，日本的电装等公司。

这些公司已经或即将在中国投资建厂，为进入中国的主机本土配套供应滤清器。

——国内滤清器行业由于分散、弱小，虽然在国内配套市场上尚占有一定份额，但主机配套所需的许多特殊功能滤清器及系统与模块，内资企业尚未涉及，跨国公司在华投资的滤清器生产企业占有明显竞争优势。

三、滤清器行业“十一五”发展对策1、提高产品集中度及出口基地建设努力提高产品集中度，争取“十一五”末形成10家左右年产量3000万只以上的滤清器生产企业；其中前3家滤清器生产企业产品集中度30%以上。

加快出口基地、出口企业的建设。

2、持续技术发展“围绕上水平，上质量、填补空白，坚持引进技术和自主开发相结合的原则”。

跟踪研究国际前沿技术，积极开展国际合作，发展具有自主知识产权的先进适用技术。

引导本行业骨干企业，提高自主研发能力、技术创新能力。

研究、发现和采用新技术、新材料、新工艺，学习、利用国外同行和国内外其他行业的成熟技术，提高产品水平、产品质量和工艺装备水平。

加强与整车企业的战略合作，争取实现与主机同步开发、超前开发，参与国际分工的目标。

“十一五”期间应努力提高车用滤清器产品水平，满足主机技术进步和欧Ⅲ、欧Ⅳ排放标准的要求，重点开发以下新型滤清器产品和环境友好型产品：●“无金属环保型滤芯”●卡车无金属环保型全塑料空气滤清器总成和进气消声系统；●可拆换旋装式机油、柴油滤清器总成(滤芯无金属骨架)；●机油冷却器同滤清器等附属件合并结成的机冷过滤模块；●“高精度燃油滤清器”（欧Ⅲ达到过滤精度≦5µm、欧Ⅳ达到过滤精度2～3µm）、●“整体一次性使用的离心式机油滤清器”（采用全树脂为原料及缩短沉降距离技术，达到过滤精度≦2µm的要求）、●“曲轴箱通风系统”满足整车达到欧Ⅲ、Ⅳ排放标准的要求）、●“油箱通风用过滤器”（满足整车达到欧Ⅲ、Ⅳ排放标准的要求）、●“车厢空气净化器”、●“发动机排气净化和微粒捕集器”（满足整车达到欧Ⅳ以上排放标准的要求）等。

●加大对现有产品功能的完善和在滤清器基本功能的基础上多功能集合的研究，注重对系统的研究，争取到“十一五”期末开发出具有自主知识产权和自主品牌的部件总成或系统模块产品。

3、注重产业协作加强与过滤材料、装备制造等相关工业的合作，积极开展高精度/长寿命材料、轻型材料、可回收材料、环保材料等新材料的研究，为滤清器企业提供国产新型过滤材料和高效率工艺装备，减少进口，以进一步降低产品成本，提高生产效率，增强竞争力。

4、加速标准化建设以市场需求为导向，注意跟踪国际标准、先进国家标准的发展动态，及时吸收和采纳国际标准化组织和先进国家最新发布的滤清器技术标准，提高国际标准、先进国家标准的转化率和采纳度。

积极做好国际标准的转化工作。

在优化采用国际标准和先进国家标准的同时建立适合我国国情的新的技术标准体系。