可转债合同范本

可转债合同范本
《可转换公司债券合同》
甲方（发行人）：
名称：______________________
法定代表人：________________
地址：____________________
联系电话：________________
乙方（债券持有人）：
姓名：____________________
身份证号码：________________
地址：____________________
联系电话：________________
一、可转债的基本情况
1. 债券名称：______________________
2. 债券代码：______________________
3. 发行总额：人民币__________元
4. 债券期限：自发行之日起______年
5. 票面利率：第一年______%、第二年______%、第三年______%……
6. 转股期限：自发行结束之日起满______个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
7. 初始转股价格：人民币______元/股
二、可转债的认购
1. 乙方同意按照甲方确定的发行方案和本合同的约定，以现金方式认购甲方本次发行的可转债______元。

2. 乙方应在甲方指定的认购期限内，将认购资金足额汇入甲方指定的银行账户。

3. 甲方应在收到乙方认购资金后的______个工作日内，向乙方出具收款凭证。

三、转股价格的调整及修正
1. 当甲方发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，甲方将按相关公式对转股价格进行调整。

2. 若甲方股票在任意连续______个交易日中至少有______个交易日的收盘价低于当期转股价格的______%时，甲方有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前______个交易日甲方股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

四、转股及转股申报
1. 乙方在转股期限内，可以按照本合同约定的条件将其所持有的可转债转换为甲方股票。

2. 乙方应通过甲方指定的交易系统进行转股申报，转股申报指令发出后不得撤销。

3. 转股时不足转换为一股的可转债余额，甲方将按照有关规定在转股日后的______个交易日内以现金兑付。

五、赎回条款
1. 到期赎回：在可转债期满后______个交易日内，甲方将以本次可转债票面面值的______%（含一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

2. 有条件赎回：在转股期内，如果甲方股票在任何连续______个交易日中至少有
______个交易日的收盘价不低于当期转股价格的______%，甲方有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

六、回售条款
1. 有条件回售：如果甲方股票在任何连续______个交易日的收盘价低于当期转股价格的______%，乙方有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给甲方。

2. 附加回售：若甲方本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与甲方在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，乙方有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给甲方。

七、双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务
有权按照本合同的约定收取乙方的认购资金。

有权按照相关法律法规和本合同的约定对可转债进行管理和运作。

应按照本合同的约定按时支付可转债的利息和本金。

应按照相关法律法规和本合同的约定履行信息披露义务，及时向乙方披露与可转债有关的重大事项。

应在乙方提出转股或回售申请后的合理期限内，办理相关手续。

2. 乙方的权利和义务
有权按照本合同的约定认购甲方发行的可转债。

有权在转股期限内按照本合同的约定将可转债转换为甲方股票。

有权在符合回售条件时，按照本合同的约定将可转债回售给甲方。

应按照本合同的约定按时支付认购资金。

应遵守相关法律法规和本合同的约定，不得从事损害甲方及其他债券持有人利益的行为。

八、违约责任
1. 若甲方未按照本合同的约定按时支付可转债的利息或本金，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照本合同的约定按时支付认购资金，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金。

逾期超过______日的，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的认购资金的______%作为违约金。

3. 若甲方违反本合同的约定，未按照乙方的要求办理转股或回售手续，每逾期一日，应按照乙方申请转股或回售金额的______%向乙方支付违约金。

4. 若乙方违反本合同的约定，从事损害甲方及其他债券持有人利益的行为，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

九、争议解决
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款
1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至可转债本息全部清偿完毕之日止。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________
法定代表人（签字）：________________
签订日期：______年______月______日
乙方（签字）：________________
签订日期：______年______月______日。