哈萨克斯坦畜牧业现状调研与需求分析

哈萨克斯坦畜牧业现状调研与需求分析
哈萨克斯坦是中亚地区的畜牧业大国，也是我国的邻国与重要合作伙伴国，与我国新疆接壤，围绕畜牧业发展和合作共赢，两国立足地缘、人文、科技、经贸等优势开展了诸多领域的重要合作，随着“一带一路”战略的深入，中哈农业合作明显加速，农产品贸易量与结构随市场需求持续优化，农产品到达中国市场的通关时间缩短了90%，经贸往来与文化科技交流日益活跃，作为中亚地区的畜牧业生产大国，哈国畜牧业的发展广受各界关注，深入了解哈国的农牧业为新时代背景下的开放合作发展提供了机遇。

一、哈萨克斯坦农牧业发展概况
哈萨克斯坦共和国（the republic of Kazakhstan）面积272.49万km2，是中亚地区一个大国家，亦是全世界最大的内陆国。

地处中亚，它西濒里海，东南连接中国新疆，北邻俄罗斯，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤。

其中土地面积2.70亿hm2，内陆水域面积为252万hm2。

境内大部分领土为平原和低地。

2015年人口数量17625262人，城市人口占人口数量的50.7%，农村人口占人口数量的49.3%。

全国有农牧业用地2.1亿hm2，人均约12hm2，2013年末人均GDP为13124美元，农业总产值9179610110美元（FAO），农业人均收入为1056美元，主要农作物面积为16898993公顷（FAO2014），产量17100400吨，畜牧业总产值为3732935750美元，畜牧业占农业总产值的40.6%。

牛业产值达2553387777美元(其中：肉牛业总产值达1027202907美元，牛奶产值1526184870美元)，牛业产值占畜牧业产值的68.40%,其中：肉牛业产值分别占畜牧业总产值的27.52%和农业总产值的11.19%，肉牛业人均收入为118.2美元。

二、资源环境与畜牧业发展
哈萨克斯坦属大陆性气候，多为平原和低地，其中西南部属图兰低地和里海沿岸低地，中、东部属哈萨克丘陵，东缘多为山地。

半荒漠、荒漠地带约占全境面积的60%，属于温带大陆性气候。

1月平均气温-18℃～-4℃,7月平均气温19℃～26℃；平原地区年降水量约100～300mm,山区可达800～1500mm,地理环境与自然生态条件都非常适宜发展畜牧业。

哈萨克斯坦天然草地面积辽阔，而且光热资源丰富。

哈萨克斯坦拥有的草场面积是1.893亿公顷，草场面积排名世界第五，草场面积占国土面积的69.5%，天然草场面积1.843亿公顷，人工草场面
积500万公顷，夏季牧场占草地资源的51.6%，春夏牧场占比77.1，冬牧场占比30.0%，四季牧场面积2630万公顷。

除北部地区外，多数草地可以全年利用，拥有460万hm2刈草场和15720万hm2天然牧场年产草量在8000万吨左右。

这为发展畜牧业创造了有利的条件。

哈萨克斯坦的畜牧业从天然草地获得的饲草占各类饲草总量的80%，个别地区可达90%。

在南部地区，牲畜的80%都在天然草地放牧。

缺乏稳定的饲草、料供应基础是制约哈畜牧业发展的主要因素。

哈萨克斯坦畜牧业多采用传统的生产模式，由于受气候条件的限制，草场只有春夏和秋季部分时节可以使用，在寒冷时节无法野外放牧，只能采用饲料喂养。

近年来，随着国内市场需求以及出口的需要，哈萨克斯坦采取了一系列的措施来促进畜牧业生产与产业结构调整，并因地制宜的制定和实施了各州的饲草料储备计划任务，为畜牧业生产中饲草料的保障制定了诸多措施，为畜牧业的稳产与增产提供了制度保障。

三、畜牧业发展特点与优势主导产业
哈萨克斯坦具有发展畜牧业的优势资源条件，丰富的草场资源可最大限度的降低产品成本，肉牛养殖生产因在畜牧业中权重大而成为优势主导产业。

（一）品种与数量
哈萨克斯坦的牛业养殖包括水牛和黄牛两个种属，黄牛种属可划分为乳用品种、乳肉兼用品种、肉用品种三大类型，肉用品种主要有哈萨克白头牛、安格斯牛、圣塔格特鲁德牛、夏洛来牛、卡尔梅克牛、加洛韦等10个肉用品种牛，据哈萨克斯坦官网数据报告[1]，2015年底，哈国牛的存栏量达617.98万头，规模化牛场养殖数量为652198头，牛的规模化养殖率为10.6%，肉牛的规模化养殖占牛规模养殖的60.26%。

存出栏量及历年变化是产业发展的重要指征，哈萨克斯坦牛的养殖数量自其独立以来经历了较大的波动变化，各种因素影响的综合体现是牛的存栏数量从1992年的909.6万头急速下降到1999年的369.7万头，在同一时期牛的出栏量经历了1992-1994的快速增长期，出栏牛从322.9万头增加到399.6万头，大量的出栏及低水平的繁殖效率使得牛群的数量和结构发生了显著变化，以出栏增加为表象的肉类生产导致了大量的生产母畜被宰杀，重创了养牛业的再生产能力与产业的可持续发展，存栏量排名从全球第17位上升到第14位，2000-2001年牛
的出栏量下降至180万头，相比1992年的323万头出栏量，出栏下降44%，存栏下降56%，牛的存栏与出栏达历史最低极值，2001年以后，随着年度出栏量的减少与相关措施的实施，牛的存栏缓慢增加并带动了后续出栏量的同步回升，截止2013年末，牛的存出栏比已保持在一个相对稳定的水平（见表1）。

联合国粮农组织推荐：牛出栏率在30-35%更能维持产业的可持续发展。

表1哈萨克斯坦1992-2014年末牛存出栏量
项目牛存栏量（头）牛出栏量（头）
出栏率
（%）
水牛牛牛和水牛
出栏数占全球出
栏比
全球排名
199212000908400090960003229000 1.271735.50 199311000957630095873003485000 1.371536.35 199410500934700093575003996100 1.551442.70 199510500807290080834003454446 1.331742.74 199610000685990068699003050836 1.171744.41 1997100005424600543460026568030.991748.89 199890004307100431610023176850.862653.70 199990003957900396690019879580.743350.11 200090003998200400720018301410.673445.67 200190004106600411560018179000.683244.17 200290004293500430250019016680.72944.20 200390004559500456850019798120.712743.34 200490004871000488000021001150.752743.04 200590005203900521290021998890.772742.20 2006100005457400546740023165050.82642.37 2007100005660400567040024225310.832642.72 2008100005840900585090025353780.862343.33 2009100005991600600160025373600.862342.28 2010100006095200610520025901630.882442.43 2011100006175300618530024869070.852640.21 2012100005702400571240022664090.772739.68 2013100005690000570000022892940.772840.16 20141000058512005861200
注：数据来源FAO统计资料
（二）养殖区域、规模与结构
哈萨克斯坦牛的养殖在全国14个州均有分布，肉牛的规模养殖存栏量在2015年全国牛的规模化养殖量为65万头，占牛存栏的10.6%，肉牛存栏393033头，有11个州的规模养殖场中肉牛的存栏超过50%；在牛的规模养殖方面，阿克莫拉州、阿拉木图州、江布尔州、科斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈萨克斯
坦州等6个州的牛规模化养殖处于全国平均水平之上，肉牛的规模养殖比重达到60.26%，阿特劳州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、南哈萨克斯坦州等4个地州牛的规模养殖存栏数较少，肉牛的规模养殖总量不足万头，据相关资料统计（表2），2015年末的肉牛规模化养殖情况为：阿拉木图84694头、科斯塔奈州48087头、江布尔州45914头、阿克莫拉州45528头、东哈萨克斯坦州43001头、西哈萨克斯坦州28066头，肉牛在规模化养殖中的占比60.26%，从产业的发展来看，哈萨克斯坦的畜牧业仍以传统的中小规模散养为主，牛的养殖以农户放牧散养为主体，约占牛存栏量的89.4%。

（三）主要产品产量与产能评价
牛的产品的产量主要由牛肉生产力水平和出栏量两个指标决定，在1992年，哈萨克斯坦牛牛肉产量为59.6万吨，占世界牛肉产量的1.13%，牛肉生产力水平达184.6kg/头，出栏牛的个体生产性能相对较高。

随着出栏量的快速增加，生产周期的缩短与良种牛存栏的减少，牛肉的生产力水平和存栏量均受到显著影
响，牛肉生产力水平以致下降到150.1kg/头，单产水平从世界排名70名下降到129名，牛肉生产力水平的下滑是养牛业综合生产能力的重要参考指标，提高良种牛的比例，保证牛群结构的平衡已关系到整个产业的发展，牛肉生产力水平的由世界排名的第70名下降至120名以下，提升牛肉生产力水平，增加牛肉产量与供给成为改善民生与促进产业发展的焦点问题。

相关数据见表3。

产品价格指数能体现生产价格水平和结构变动情况，牛肉及牛肉制品是哈萨克斯坦的传统食品，牛肉及肉类制品的供应数量基本上取决于农业企业和肉类行业的活动。

多年来，随着肉类产品的生产及市场容量的影响，哈萨克斯坦的肉食品生产与消费呈现结构性失衡，随着牛肉生产相关要素的波动，牛肉的生产价格指数从1994年的1.89元/kg上升至2013年的16.98元/kg，牛肉及其制品的生产价格是人口与经济发展的表征，直接反应了哈萨克斯坦国内与国际市场牛肉
供给特点，牛肉价格的波动导致哈萨克斯坦肉食品消费结构发生了变化，就影响因素而言，导致活牛、牛肉价格波动的因素是非常复杂、多方面、多层次的，人均收入、消费支出与购买力导致牛肉与肉制品成为相对昂贵的食物。

(四)产业基础与现状
粗放式经营是哈萨克斯坦肉牛养殖的主要特征，农户家庭式小规模占生产主体，生产率处在较低的水平，肉类生产的增长主要依赖存栏总头数的增长，养殖生产成本的居高不下。

哈萨克斯坦在1991年以前养牛业主要发展奶牛养殖，在苏联解体后大量的国有集体农场破产，农户养殖成为生产主体，截止2013年哈萨克斯坦的养殖业经营主体和结构为：农庄占10.3%，农业企业占4.2%,居民个体经营占85.5%。

根据哈萨克斯坦共和国《2020肉牛产业发展规划》，当前，哈萨克斯坦的肉牛产业生产力水平整体有待提高，制约肉牛产业发展较为突出的问题有：肉牛的
生产占牛存栏量的8.2%、种畜缺乏、私人农场牛的饲养量占比72%、大多数农场和饲养场规模小、技术落后，专业育肥场和饲养场不足，肉牛养殖生产不规范，牛的生产管理与产品标识及可追溯系统建设滞后，缺乏满足国际“清真”、“有机”食品生产的肉牛生产技术规范，养殖户生产技术水平低，农牧民生产技术培训体系不完善等。

畜牧业以小规模散养为主，集约化程度不高。

哈萨克斯坦登记注册有20余万个农业组织，其中18.8万个农业组织在生产经营，有6000余家农业企业、股份公司、合伙公司等拥有农机设备，但基本都是一些被淘汰型号的农机。

只有近10%农机设备可以算作现代化农机。

农机设备每年折旧率在10—15%，近几年农机设备更新速度仅有1-2%。

据哈萨克斯坦统计署资料表明，在哈萨克斯坦90%以上的肉、奶、毛均由私营企业和农场主生产，而大型农牧企业集约化程度低，其产品在哈萨克斯坦市场份额低。

大型农牧企业生产的肉、原奶和毛分别只占哈市场份额的5.7%、4%和5%。

国家支持养殖业的发展，通过诸多补贴政策提升劳动生产效率与产品竞争力，根据有关统计资料显示，2012年屠宰出栏牛的生产力水平为154kg/头，发达国家牛的生产力水平为250kg/头，牛肉的产能增长主要依赖于出栏数量的增长。

在屠宰加工方面，屠宰场实际加工产能与效率约占肉类生产的30%。

近些年来肉用牛面临产量偏低，饲料生产方面的系统化问题、卫生防疫状况不佳，育种繁殖方式传统等问题。

在肉类产量和加工技术等方面，哈萨克已经大大落后于肉产品主要生产国。

根据最新资料，哈国良种肉牛仅占牛存栏数的2%（约11.3万头），牛的日增重方面世界平均值为1-1.5kg，哈国牛的平均日增重为400g，在品种改良方面繁殖效率不高，繁殖技术仅有0.2%的使用率，目前所采用育种-选种新技术（人工授精、生物技术、胚胎移植），未展现出显著成效。

四、发展机遇与面临的挑战
（一）优势资源的转化利用
哈萨克斯坦具有发展肉牛业的优势资源条件，丰富的草场资源可最大限度的降低产品成本，邻国俄罗斯、中国等市场牛肉进口需求大，基于20年前哈萨克斯坦还出口了18万多吨牛肉而2010年的牛肉出口量为零，表明市场潜力与弹性需求巨大。

哈萨克斯坦平均每年出口500万吨的粮食，牛肉生产的料肉比为4:1
（即4千克谷物可转化为1千克牛肉），按此计算哈萨克斯坦的牛肉增产潜力为125万吨。

同时，依托丰富的自然资源大力发展有机食品生产，提升产品竞争力。

（二）产业扶持政策与成效
2012年哈国制定了《发展牛肉出口潜力项目》项目包括一系列措施旨在支持并促进提升畜牧业产品出口潜力，如：建立育肥场、发展农场经济、种畜繁殖、牲畜繁育中心、饲料生产和卫生防疫保障。

在农场积极进行扩大再生产和种牛改良的活动，该措施使农场大大提高了繁育质量和经营收益率。

通过为农场主提供贷款来提升肉牛养殖规模和再生产能力，并为农场主普及业务知识。

2013年2月18日，哈萨克斯坦共和国№151政府法令批准2013-2020哈萨克斯坦共和国农业发展计划“农业2020”并通过国家财政措施支持产业发展。

通过投资补贴、保险和担保贷款、农业贷款利率补贴、牛的育种补贴、生产性补贴等多种类型扶持产业发展。

该计划在2020年使纯种牛的存栏量从2013年的133091头提高到312818头，繁殖率每年提高0.5个百分点并从80.5%提高到84.0%，规模养殖场的良种率达到43.45%，种牛育种补贴14000坚戈/头.年，种牛养殖补贴15000坚戈/头.年，通过人工授精和生物技术提高牛群的品质，配备1513个冷配工作站，1830名专业技术人员队伍，预期年改良能力在359900头的以上（规模牛场87000头、小农场272900头），人工授精的覆盖率为繁殖母牛存栏量的13.8%。

2013-2020年预期年度育种进展可使出栏牛的胴体重增加2%。

屠宰公牛胴体重从224kg/头增加至258kg/头，预进展期4-5kg/年；屠宰淘汰母牛胴体重从184kg/头增加至211kg/头，阉牛胴体重从216kg/头增加至248kg/头。

通过一系列举措的实施，截止2015年，哈萨克斯塔出口牛肉已实现牛肉出口7500吨。