2019中国新能源汽车消费者洞察研究报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
除了关注基础续航和充电要求外，未来新 能源车主越来越看重舒适度、高科技和智 能化。
0.6 更显著的触媒习惯
社交媒体和专业媒体渠道成为他们获取新 能源车信息的重要途径。
3
01 中国新能源乘用车市场趋势
4
2013-2018中国新能源乘用车市场年复合增长率达115% 主要为政策导向型增长，2018市场规模达到约105万辆
2
导读
0.1 新能源车的春天，刚开始
未来5年，中国新能源汽车市场持续保持 40%的复合增长率，到2022年达到年销 量约300万台。
0.2 政策驱动转向产品驱动
供给端：主流传统车企，尤其是合资品牌， 将在未来几年内加大PHEV的投放。 需求端：消费者对新能源汽车接受程度提 升，并且由于电池成本的降低，在补贴退 坡的情况下TCO的劣势将逐步被弥补。 政策支持：不再单纯通过补贴，而是更多 借助双积分、限牌限行和基建等行政手段 来持续推动。
2013年到2018年，中国 新能源乘用车的年复合增 长率约为115%，主要驱 动因素为：
政府大量补贴 部分城市限牌政策 免购置税政策
5
预计中国新能源乘用车市场将保持较快速增长 2022年将达近317万辆，年复合增长率约40%，并由政策驱动转为产品驱动型市场
中国新能源乘用车的市场规模预计（2017-2022预计）
[万辆]
NEPV1 整体 渗透率
2.4%
4.2%
105 60
5.5% 146
7.3% 201
8.8% 247Байду номын сангаас
11.0% 317
CAGR² '17-22预计
40%
预测中国新能源乘用车未来5 年年复合增长率约为40%，主 要驱动因素包含：
政策目标的驱使与支持 车型投放和产品数量的提升 消费者接受度的增强 值得注意的是，未来中国新能 源乘用车将由政策驱动转变为 产品驱动型市场，主要原因有： 政策补贴的下滑 双积分制的要求 消费者更高的产品性能要求
2019中国新能源汽车消费者洞 察研究报告
很难想象，在政策扶持下迅速崛起的新能源汽车产业，竟在政策红利缩小之际，迎来“柳暗花明 “的新生机。 自2010年，被国务院确定为战略性新兴产业以来，新能源汽车作为一项全新产业结构正式走入了 中国汽车行业的舞台。在国家“补贴”政策的扶持和消费者“刚性”支持之下，近十年来，新能源汽 车一路高唱凯歌，进入了规模化发展道路。
中国新能源乘用车市场预测 - 基于动力类型
[万辆]
58
105
146
201
247
317
100%
80%
74%
59%
56%
52%
50%
BEV
20% 2017
26% 2018
41%
44%
48%
50%
PHEV
2019预计
2020预计
2021预计
2022预计
CAGR* '17-22预计
27%
67%
PHEV 占 比 逐 步 增 高 ， 到 2022 年 将 达 到 约 50% 的 市 场份额，其增长主要驱动力 为
中国新能源乘用车的市场规模（2013-2018）
[万辆]
NEPV1 整体 渗透率
0.1%
0.4%
1.1%
1.5%
2.4%
4.4% 105
CAGR² '13- 18
115%
60
34
21
7 2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
注：1）NEPV指代新能源乘用车（包括纯电动与混动），渗透率指代新能源汽车销量占整体乘用车销量的比例；2）CAGR为年复合增长率
75%
62%
57%
54%
51%
50%
入门
29%
17%
8% 2017
29%
9% 2018
28%
30%
31%
14% 2019预计
15% 2020预计
17% 2021预计
1) 价格区间定义 (补贴后): 小于10万 (入门); 10-25万 (主流); 超过25万（高端和豪华）
31%
主流
57%
18% 2022预计
中国新能源乘用车市场预测 - 基于车身类型
[万辆] 58
105
146
201
247
CAGR*
317
'17-22预计
然而，2019年新能源补贴政策的“腰斩”，再次将新能源汽车推到了风口浪尖。看似政策给新能源 车市场带来的沉重一击，实则是将其放归自然市场，在“野蛮”生长之中，为真正重视发展敢于提 高核心技术水平，勇于贴合未来消费者需求的新能源汽车企业，开辟出了生存空间。
这个急速变化更迭着的市场，谁将会是下一波买单主力？为此，腾讯广告发布了这份《下一代中 国新能源汽车消费者洞察》报告，旨在通过一系列数据，勾画未来中国新能源车的消费者，以及 他们的需求引导整个市场不断朝前发展与进化的过程。通过这些数据，你将看到一个愈发贴近市 场的新能源车行业，也将看到一批与过往大相径庭的新玩家。而埋藏其中的机遇，正慢慢浮出水 面。
2017
2018
2019预计
2020预计
2021预计
2022预计
注：1）NEPV指代新能源乘用车；2）CAGR为年复合增长率
6
其中，中高端新能源乘用车的渗透率将从 目前的9%左右，快速增长至2022年的20%左右
中国新能源乘用车市场预测 - 基于价格区间
[万辆]
60
105
146
201
247
317
CAGR² 100% '17-22预计
高端 豪华
66% 57%
入门级车型将继续在中国新能 源汽车市场占据主要份额
本土主机厂的巨额投资与大 量产品供应 对本土品牌的政策支持 预计自2018年起,主流与高端 车型的市场份额开始增加 合资公司电动车型的本地化 （例如大众，尼桑） 造车新势力的出现（例如蔚 来、威马、小鹏等）
7
由于传统车企在PHEV车型上的供给加强以及消费者偏好 PHEV在未来5年内市场份额将不断增加
0.3 更有钱的车主+中高端车型
混合动力、SUV、合资进口新能源车占比 将显著提升。 新能源车消费者更愿意承担品牌溢价，偏 好进口/合资品牌。 普遍偏好的价格区间是20-40万人民币。
0.4 多元化的出行目的
新能源车 = 通勤 + 家庭出行 + 城际旅行 + 商务出行 + ……
0.5 高规格的配置标准
合资和进口主机厂拥有较 为强劲的PHEV产品规划
消费者对于BEV存在里程 焦 虑， 对PHEV的 接 受 度 更高
长期来看，受国家政策支持 以及电动车经济成本下降的 驱动，BEV仍具有更大潜力
注：*CAGR为年复合增长率
8
新能源SUV车型增长最为强劲，市场份额将在2022年 快速上升至52%，取代A级车成为新能源汽车市场主导
0.6 更显著的触媒习惯
社交媒体和专业媒体渠道成为他们获取新 能源车信息的重要途径。
3
01 中国新能源乘用车市场趋势
4
2013-2018中国新能源乘用车市场年复合增长率达115% 主要为政策导向型增长，2018市场规模达到约105万辆
2
导读
0.1 新能源车的春天，刚开始
未来5年，中国新能源汽车市场持续保持 40%的复合增长率，到2022年达到年销 量约300万台。
0.2 政策驱动转向产品驱动
供给端：主流传统车企，尤其是合资品牌， 将在未来几年内加大PHEV的投放。 需求端：消费者对新能源汽车接受程度提 升，并且由于电池成本的降低，在补贴退 坡的情况下TCO的劣势将逐步被弥补。 政策支持：不再单纯通过补贴，而是更多 借助双积分、限牌限行和基建等行政手段 来持续推动。
2013年到2018年，中国 新能源乘用车的年复合增 长率约为115%，主要驱 动因素为：
政府大量补贴 部分城市限牌政策 免购置税政策
5
预计中国新能源乘用车市场将保持较快速增长 2022年将达近317万辆，年复合增长率约40%，并由政策驱动转为产品驱动型市场
中国新能源乘用车的市场规模预计（2017-2022预计）
[万辆]
NEPV1 整体 渗透率
2.4%
4.2%
105 60
5.5% 146
7.3% 201
8.8% 247Байду номын сангаас
11.0% 317
CAGR² '17-22预计
40%
预测中国新能源乘用车未来5 年年复合增长率约为40%，主 要驱动因素包含：
政策目标的驱使与支持 车型投放和产品数量的提升 消费者接受度的增强 值得注意的是，未来中国新能 源乘用车将由政策驱动转变为 产品驱动型市场，主要原因有： 政策补贴的下滑 双积分制的要求 消费者更高的产品性能要求
2019中国新能源汽车消费者洞 察研究报告
很难想象，在政策扶持下迅速崛起的新能源汽车产业，竟在政策红利缩小之际，迎来“柳暗花明 “的新生机。 自2010年，被国务院确定为战略性新兴产业以来，新能源汽车作为一项全新产业结构正式走入了 中国汽车行业的舞台。在国家“补贴”政策的扶持和消费者“刚性”支持之下，近十年来，新能源汽 车一路高唱凯歌，进入了规模化发展道路。
中国新能源乘用车市场预测 - 基于动力类型
[万辆]
58
105
146
201
247
317
100%
80%
74%
59%
56%
52%
50%
BEV
20% 2017
26% 2018
41%
44%
48%
50%
PHEV
2019预计
2020预计
2021预计
2022预计
CAGR* '17-22预计
27%
67%
PHEV 占 比 逐 步 增 高 ， 到 2022 年 将 达 到 约 50% 的 市 场份额，其增长主要驱动力 为
中国新能源乘用车的市场规模（2013-2018）
[万辆]
NEPV1 整体 渗透率
0.1%
0.4%
1.1%
1.5%
2.4%
4.4% 105
CAGR² '13- 18
115%
60
34
21
7 2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
注：1）NEPV指代新能源乘用车（包括纯电动与混动），渗透率指代新能源汽车销量占整体乘用车销量的比例；2）CAGR为年复合增长率
75%
62%
57%
54%
51%
50%
入门
29%
17%
8% 2017
29%
9% 2018
28%
30%
31%
14% 2019预计
15% 2020预计
17% 2021预计
1) 价格区间定义 (补贴后): 小于10万 (入门); 10-25万 (主流); 超过25万（高端和豪华）
31%
主流
57%
18% 2022预计
中国新能源乘用车市场预测 - 基于车身类型
[万辆] 58
105
146
201
247
CAGR*
317
'17-22预计
然而，2019年新能源补贴政策的“腰斩”，再次将新能源汽车推到了风口浪尖。看似政策给新能源 车市场带来的沉重一击，实则是将其放归自然市场，在“野蛮”生长之中，为真正重视发展敢于提 高核心技术水平，勇于贴合未来消费者需求的新能源汽车企业，开辟出了生存空间。
这个急速变化更迭着的市场，谁将会是下一波买单主力？为此，腾讯广告发布了这份《下一代中 国新能源汽车消费者洞察》报告，旨在通过一系列数据，勾画未来中国新能源车的消费者，以及 他们的需求引导整个市场不断朝前发展与进化的过程。通过这些数据，你将看到一个愈发贴近市 场的新能源车行业，也将看到一批与过往大相径庭的新玩家。而埋藏其中的机遇，正慢慢浮出水 面。
2017
2018
2019预计
2020预计
2021预计
2022预计
注：1）NEPV指代新能源乘用车；2）CAGR为年复合增长率
6
其中，中高端新能源乘用车的渗透率将从 目前的9%左右，快速增长至2022年的20%左右
中国新能源乘用车市场预测 - 基于价格区间
[万辆]
60
105
146
201
247
317
CAGR² 100% '17-22预计
高端 豪华
66% 57%
入门级车型将继续在中国新能 源汽车市场占据主要份额
本土主机厂的巨额投资与大 量产品供应 对本土品牌的政策支持 预计自2018年起,主流与高端 车型的市场份额开始增加 合资公司电动车型的本地化 （例如大众，尼桑） 造车新势力的出现（例如蔚 来、威马、小鹏等）
7
由于传统车企在PHEV车型上的供给加强以及消费者偏好 PHEV在未来5年内市场份额将不断增加
0.3 更有钱的车主+中高端车型
混合动力、SUV、合资进口新能源车占比 将显著提升。 新能源车消费者更愿意承担品牌溢价，偏 好进口/合资品牌。 普遍偏好的价格区间是20-40万人民币。
0.4 多元化的出行目的
新能源车 = 通勤 + 家庭出行 + 城际旅行 + 商务出行 + ……
0.5 高规格的配置标准
合资和进口主机厂拥有较 为强劲的PHEV产品规划
消费者对于BEV存在里程 焦 虑， 对PHEV的 接 受 度 更高
长期来看，受国家政策支持 以及电动车经济成本下降的 驱动，BEV仍具有更大潜力
注：*CAGR为年复合增长率
8
新能源SUV车型增长最为强劲，市场份额将在2022年 快速上升至52%，取代A级车成为新能源汽车市场主导