2011年Solarbuzz发布全球光伏市场报告

Solarbuzz发布全球光伏市场报告欧洲光伏市场增长放缓根据Solarbuzz最新欧洲光伏市场报告所述，2011年上半年急剧的价格下跌并没有刺激到疲弱的欧洲光伏市场。

2011年6月市场的回暖迹象来自于德国年中电价补贴下调的取消。

Solarbuzz欧洲市场研究副总Alan Turner评论道：“在过去的十年中，欧洲在全球需求增长的过程中扮演了关键角色，从而推动了制造产能的扩张。

之前没有安装上限的激进电价补贴现在逐步降低，以减少补贴支出。

政策调整日趋频繁，为光伏系统的投资者带来了不确定性。

2011年上半年欧洲主要光伏市场的衰退使得组件厂商出货量大大超出终端市场的需求，导致了下游库存的高企，并迅速传导至上游。

为刺激市场增长，晶硅组件厂商不得不将价格降至0.75～1.00欧元/W的新低。

·光伏电价激励政策的改变影响市场增长2010年欧洲光伏市场169%的高增长主要来自德国、意大利和捷克三个国家，其中每个国家的市场规模都达至GW级，合计占欧洲市场89%的份额。

预计意大利占欧洲光伏市场的份额将从2010年的32%增长到2015年的39%，成为欧洲最大的一个光伏市场国家，而德国与意大利合起来占有欧洲市场份额却从2010年的80%将下跌至2015年的71%。

尽管意大利市场的安装系统价格远高于德国市场，2010年意大利市场仍然呈高速增长，因为太阳能光伏项目投资报酬率可以高达20%，反映出慷慨的电价补贴水平，以及未来可大幅削减的的空间。

法国、西班牙、比利时与希腊在2010年构成了一个100～1000MW之间规模的二线光伏市场，预计在2011年仍然可以提供满足或超过客户预期的项目内部收益率（IRR）。

然而，在2012年仅有希腊可以在大型地面安装市场中继续维持较高的投资报酬率。

一些较小的有潜力增长的市场类似于斯洛伐克、保加利亚、乌克兰与英国将被看好。

在未来的18个月中，住宅系统的补贴将下调平均至少17%，100KW商用屋顶系统下调23%，1MW的地面安装系统下调34%。

根据目前的政策计划，在主要的欧洲市场中，希腊与英国的住宅系统补贴削减幅度最低，而比利时、西班牙与法国大型地面安装系统的补贴会降到一个比最低的水平。

在未来的五年，欧洲按客户应用划分的市场分布将会有一些变化，住宅市场份额将会翻一番。

此外，投资集团市场份额会降低近一半，而商用（包括农用）市场仍然是占有最大份额的市场分支。

截至2011年6月，中国厂商晶硅组件的经销商价格巳经降至平均1.28欧元/W，相较于2010年底时的1.6欧元/W下降了20%。

而2010年的全年价格相对比较稳定，只是在下半年有小幅的上升。

相比较，欧洲与日本厂商的组件价格自2010年7月起持续下降，相对中国厂商组件的溢价从2010年一季度时的20～25%降低到2011年一季度的10～15%。

2010年销售的组件中38%是从厂商、中间商卖到了安装商，37%经由批发商渠道，25%直接到终端市场。

·下游光伏企业准备面对预期中的低迷市场增长欧洲光伏激励政策的紧缩对于下游企业来说是一个严峻的考验，很多企业正在面临高价库存，销售疲软及潜在的现金流问题。

目前对业务模式的重新评估，包括销售渠道的定位，地域多样化及并购活动，以及大型批发商通过对组件质量的不懈追求进行差异化竞争。

长期来看，尽管太阳能电力成本快速降低，但是在通往市电同价的路上还有很多监管挑战需要解决。

在短期内，德国电力公司担心光伏发电容量对于电网的稳定性会产生一些不可接受的风险。

结果，电力公司将注意力集中在电力储存与智能计量技术，这不仅增加了成本与困难度，同时也延迟了光伏的推广。

Alan Turner补充道：“欧洲补贴政策的不确定性、产业的价格与监管限制将使得这一区域面对一个非常有挑战性的时期。

基于几个高增长和高价格欧洲市场的业务模式将经受考验，更为分散的市场结构将大幅压低下游产业链利润。

亚太光伏市场将于2015年达到全球需求总量的26%根据Solarbuzz最新发行的亚太主要终端市场报告，亚太光伏市场将快速成长，占全球总需求的比例预计将从2010年的11%成长到2015年的约26%。

在这区域内的前五大市场分别为中国大陆、日本、印度、澳洲和南韩，预计在2011年将有3.3GW市场需求，而中国大陆和日本分居第一、二位。

各个主要亚太国家市场现正经历重要的政策架构变动。

中国大陆、印度和澳洲都开始构建并网市场，日本和南韩则面对政策的转换以再度刺激其国内未来两年的需求。

随着中国大陆制造厂家的产出达到全球的50%，其国内的需求也分别受到国家和省政府政策的鼓励。

2011年中国光伏市场的规模可能比2010年扩张多达174%。

“亚太市场的成长预期很高，特别是在中国大陆和印度有着数GW的项目待安装。

然而，最大的挑战来自在不断变化的政策和法规环境中确保这些项目的财务支持。

”Craig Stevens，Solarbuzz总经理表示。

如果这些政策成功的帮助亚太区域市场成长，将会有益于减轻欧洲市场补贴削减带来的冲击。

以客户类别来说，公用事业类需求将引领亚洲太阳能市场需求的成长，从而取代住宅安装类成为未来最大的客户类别。

·日本太阳能发电成长受到新政策激励随着收购电价补贴政策的落实，日本太阳能发电市场预计在2011年至少有1.29GW的新增安装量，相当于35%的年成长率，与目前低迷的欧洲太阳能市场形成鲜明的对比。

非住宅类型的安装虽然还不是安装量最多的类型，但今年成长率却是住宅类型安装成长的两倍以上。

在2010年，日本是全球第四大太阳能市场，全年安装量较过去成长了两倍达到960MW，这主要归功于政府重新启动全面的住宅型补贴及收购电价鼓励。

福岛核灾也让日本国内太阳能电池片厂大声疾呼提高可再生能源发电法案。

同时，由国外进口的组件数量也有138%的年成长率，占去年日本组件出货总量的13%。

·中国大陆太阳能发电市场已经准备好突破GW规模在中国大陆，大型和公用事业规模的项目随着奖励政策的增加，并网安装量预测将在2011年有双倍的成长。

在2010年，85%的中国市场需求来自规模大于1MW的项目，而近期青海省的并网收购电价将在2011年更进一步扩大地面型公用事业项目的比重。

金太阳计划和太阳能屋顶发电等各项项目仍然继续推进，督促开发商尽快完成安装。

江苏省和山东省的收购电价政策也对总体需求有重大的贡献。

在中央和地方政府政策环境的改善下，有将近10GW项目待安装，中国光伏市场将持续强劲的成长一路到2015年。

·印度并网市场强力成长并网地面型项目预期将带领印度安装成长，估计2011年至少成长两倍。

国家太阳能任务（The National SolarMission）及Gujarat，Rajasthan和Maharasgtra等州政策引领需求成长，这三州的需求合计占印度2011年太阳能市场的70%。

为达到2022年之前新增安装量超过22GW的目标，国家太阳能任务批准了2011～2012年间300MW的并网发电安装量，在2011年下半年将分配另外300MW安装量。

虽然第一轮项目出现了资本投入高、报酬低、管制障碍等问题，未来的项目很可能将重新架构以鼓励较高的成功率。

截至2011年6月，并网项目预计至2013年前安装完成的就有l.5GW。

·南韩政策倾向可再生能源配额制尽管2011年由于政府回购电价方案的结束导致负成长，透过可再生能源配额制的落实，南韩太阳能发电长期的成长潜力仍然稳定。

新的可再生能源配额制预期在未来五年可以带来1.2GW的新安装量，但与过去相比这样的成长脚步非常缓慢。

在回购电价和可再生能源配额制的奖励下调后，2010年大型地面安装型的项目明显放缓，而建筑物类型的太阳能发电项目增长强劲。

在南韩政府有意鼓励小型和建筑物型太阳能发电类型下，此趋势还会在未来几年继续下去。

·澳洲太阳能市场不受反复无常的政策影响继续增长澳洲政府的最新能源政策提出征收碳税，将在2015年过渡到“限额-贸易”体系。

这项新政策紧随几个戏剧性的政策变化，包括主要补贴政策税率下降速度加快，太阳能信贷和几个州级的回购电价方案的翻盘。

尽管澳洲政府试图强势主导太阳能安装需求，但2010年市场仍有431%的成长。

由于太阳能发电系统安装成本随着全球组件价格下降而降低、有认证的安装商增加、以及零售电价上涨的预期，光伏系统的经济性已经大为改善。

新南韦尔斯州占44%的全国市场，但四月份太阳能红利计划的休止使其现在面临市场的瓦解。

对澳洲而言，零散和不连贯的政策是光伏产业长期持续发展的最大绊脚石。

2015年美国光伏市场将达到全球光伏市场12%份额根据Solarbuzz最新美国光伏市场报告United States PVMarket Report，尽管美国经济不稳定，但是2011年光伏市场却将成倍增长。

在联邦政府、州政府与各地方政府过去一年政策的激励下，2011年美国光伏市场按不同细分市场都将有不同程度的增长。

Solarbuzz总经理Craig Stevens评论道：“随着过去八周组件出厂价格的快速下跌及厂商与经销商们迫切想要消化库存，家庭、企业及政府等终端市场需求都迅速成长。

公用事业市场需求的爆发及年底联邦现金补助政策到期前的抢装也加速了市场增长。

2011年美国预计将成为仅次于德国和意大利的世界第三大太阳能光伏市场。

尽管目前美国占全球光伏市场5%的份额，Solarbuzz预测至2015年将达到12%。

·政策激励美国光伏市场增长美国各级政府推出的激励政策促进了美国光伏市场的增长。

联邦政府提供的投资税收减免（ITC）与财政现金奖励（Treasury Cash Grants）政策对于刺激投资光伏产业仍是非常有力的手段。

在各州的政策中，可再生能源配额制度（RPS）促进了公共事业市场的增长，占并网光伏市场的比例从2009年的17%增长到2010年的31%。

2010年，加州仍然是美国光伏市场新增安装最多的州，但其市场占有率却从2009年的50%下降到2010年的30%。

近期加州将可再生能源配额（RPS）提高至33%，使得加州仍然会是主宰美国光伏市场的主要区域。

紧随加州之后的是新泽西州、亚利桑那州与科罗拉多州。

2010年进入前十大州排名的还有内华达州、宾夕法尼亚州与新墨西哥州。

事实上，迄今为止美国最大的光伏项目是2010年建立在内华达州的48MW太阳能项目，第二大项目是建在新墨西哥州的30MW太阳能项目。

前十大州其中大部分的州都综合采用了可再生能源配额（RPS）与其它一些政策（包括RFQs，返利激励，与可再生能源额度融资等）来促进各自光伏事业的发展。

例如，科罗拉多州对住宅与非住宅光伏系统有运用的可再生能源额度交易政策，对大型系统则有RFQs 政策，所以光伏市场发展比较均衡。