金鹏组训专案-----浅谈组训追踪业务伙伴的方法2012年3月份
组训追踪八大方法
等，这样既可以针对不同层面“对症下药”，又可以节约群发成本；
• （2）选择好短信写手，写手除了要有一定的文字功底外，更重要的是 要了解不同时点的追踪要点和不同人群的激励方法；
方法二：短信追踪
• （3）逐步建立短信追踪信息包，一般追踪短信有以下4类：①激励类：预祝你和 你率领的团队在金秋会战中快速抢得一笔丰厚的FYC，过个肥年！喜洋洋！功德无 量！乐融融！5号定能达成100万！②感动类：华灯初上，强冷空气即将降临我市， 此时此刻，也许您还奔波在战场上！同时我们提醒您，请您不要忘了添衣加衫，保 暖防寒。伙伴们，辛苦了！③战报类：喜讯：新人***伙伴攻下10万元大单。④通 告类：今天是首战日，我们相约守候十点，守候的是希望，守候的是温暖，守候的 是祝福，祝福我们每位伙伴在撼天日亮剑见锋，人到单到！
方法五：考核预警
• 基本法是营销的根本大法，追踪自然也要借力使力。考核预警追 踪可以激发主管和业务伙伴内在的行动力，应该作为一项长期根 本工程去抓，但是正因为它的长期性，反而不如一些短期追踪方 式受到大家的关注，没有起到应有的追踪作用。
• 从考核预警的追踪效果来看，主管维持预警、新人转正、主任晋 升预警要格外关注。
方法一：会议追踪
• 寿险经营从会议经营开始，所以追踪也要从会议开始。除了会议经营的一些常规要求，如做 好会前准备、会中记录、会后评估外，会议追踪还有一些特别要求：
• （1）会议要分层级进行，市分公司层面要召开高管群策群力会、启动大会、各阶段业务分析 会、营销管理干部例会、组训例会等会议，营业单位则要召开启动衔接会、每日主管早会、 一二次晨（夕）会、日清追踪会、庆功会、经验分享会、兼职讲师组训会、未破零人员爱心 关怀会、晚间紧急会议等；
《金牌班组长的技能培养》
金牌班组长的五项修炼1对1培训及咨询、百度文库官方认证机构、提供不仅仅是一门课程，而是分析问题，解决问题的方法！管理思维提升之旅！（备注：具体案例，会根据客户行业和要求做调整）知识改变命运、为明天事业腾飞蓄能上海蓝草企业管理咨询有限公司蓝草咨询的目标：为用户提升工作业绩优异而努力，为用户明天事业腾飞以蓄能！蓝草咨询的老师：都有多年实战经验，拒绝传统的说教，以案例分析，讲故事为核心，化繁为简，互动体验场景，把学员当成真诚的朋友！蓝草咨询的课程：以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点，通过学习达成不仅当前岗位知识与技能，同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。
课程设计不仅注意突出落地性、实战性、技能型，而且特别关注新技术、新渠道、新知识、创新型在实践中运用。
蓝草咨询的愿景：卓越的培训是获得知识的绝佳路径，同时是学员快乐的旅程，为快乐而培训为培训更快乐！目前开班的城市：北京、上海、深圳、苏州、香格里拉、荔波，行万里路，破万卷书！蓝草咨询的增值服务：可以提供开具培训费的增值税专用发票。
让用户合理利用国家鼓励培训各种优惠的政策。
报名学习蓝草咨询的培训等学员可以申请免费成为“蓝草club”会员，会员可以免费参加（某些活动只收取成本费用）蓝草club定期不定期举办活动，如联谊会、读书会、品鉴会等。
报名学习蓝草咨询培训的学员可以自愿参加蓝草企业“蓝草朋友圈”，分享来自全国各地、多行业多领域的多方面资源，感受朋友们的成功快乐。
培训成绩合格的学员获颁培训结业证书，某些课程可以获得国内知名大学颁发的证书和国际培训证书（学员仅仅承担成本费用）。
成为“蓝草club”会员的学员，报名参加另外蓝草举办的培训课程的，可以享受该培训课程多种优惠。
一．市场营销岗位及营销新知识系列课程《狼性销售团队建立与激励》《卓越房地产营销实战》《卓越客户服务及实战》《海外市场客服及实务》《互联网时代下的品牌引爆》《迎销－大数据时代营销思维与实战》《电子商务与网络营销-企业电商实战全攻略》《电子商务品牌成功之路－塑造高情商（EQ）品牌》《精准营销实战训练营》《卓越营销实战－企业成功源于成功的营销策划》《关系营销-卓越营销实战之打造双赢客户》《赢销大客户的策略与技巧》《如何做好金牌店长—提升业绩十项技能实训》二．财务岗位及财务技能知识系列《财务报表阅读与分析》《财务分析实务与风险管理》《非财务人员财务管理实务课程》《有效应收账款与信用管理控制》《总经理的财务课程》《财务体系人员的营销管理》《全面预算管理》《全面质量成本管理及实务》《内部控制实务与风险管理实务》。
如何追踪、激励业务伙伴
全方立体造势 两场一个声音
媒体广告造势 电话预约造势 海报专题 配额销售 任务进度 销售支援工具
“雷霆出击”方案造 势 期限造势 澳洲旅游造势 倒记时销售造势 拜访卡 (职场市场一个声音)
队伍层层起动 标杆带动全盘
主管动 客户主任动 新人动 全力促成首单
多管重抓访量 找准客户市场
强抓访量 日志必查 早会分享 二早再谈 陪访必报
当前各单位说明 会召开的频率已 经明显加快，每 位业务人员应跟 上公司的节奏和 步伐！
会议一个旋律 上下齐声共唱
早会 动员会 二次早会 夕会 主管会 客户联谊会 产品说明会（中高端、普通）
(三十不立,四十不富,五十将衰靠谁助?)
目标 (个人目标,团队目标时段目标,公司目标)Fra bibliotek给能量
险种条款(基本功) 话术技巧(基本功) 边缘知识(经济,常识) 经营资讯(新闻, 事件)
给借口
个人价值 家人的期望 （1、角色责任：父母、 （影响、改变、成
就了多少人、人生 值得回味的事情） 格独立和地位的平等） 荣誉（个人、团队） 家庭生活品质
孩子、爱人； 2、经济独立决定人
同龄人比较
给压力
压力产生业绩
层层加压 由点及面 先树标杆 内外结合 上下联动
要求果断 电话密集 日志检查 分享拜访 不拖后腿
追踪形式
面对面 （赞美、让他说、肯定、转话题、展开展望）、 家访 （零距离，小礼品,家宴,亲切、无恐惧感） 短信 （鼓励话语、轻松一刻、雅俗共赏） 日志批语 （激励手段、个性化评语、赞美为主）
团队协作技巧培训提高团队协作和解决问题的技巧
团队协作技巧培训提高团队协作和解决问题的技巧团队协作是现代组织中不可或缺的一环，有效地提高团队协作能力对于组织的整体效率和成就至关重要。
团队协作技巧培训是一种提供团队成员合作能力和解决问题技巧的培训方式，旨在加强团队的协同能力和凝聚力。
本文将探讨一些有效的团队协作技巧培训方法，以帮助团队成员更好地合作和解决问题。
一、团队沟通与信息共享技巧在团队中，沟通和信息共享是团队成员之间协作的基石。
一个良好的沟通和信息共享系统可以确保团队成员在工作中充分了解彼此的需求和期待。
以下是一些有效的团队沟通与信息共享技巧：1. 定期召开团队会议：团队会议是一个良好的沟通平台，可以提供讨论和分享的机会。
通过定期召开团队会议，团队成员可以互相了解项目进展，分享问题和解决方案，并对工作进行协调。
2. 使用协作工具：团队可以使用各种协作工具来促进信息共享和协同工作。
例如，使用在线共享文档平台可以方便团队成员实时编辑和共享文件，使用项目管理工具可以跟踪任务和进度。
3. 鼓励有效的沟通：在团队中，鼓励成员之间进行积极和有效的沟通非常重要。
团队领导者可以设立一个开放的沟通文化，鼓励成员分享想法、提出问题和解决方案，以及尊重和接纳不同的观点。
二、团队建设与角色分配技巧团队建设和角色分配是培养团队协作和解决问题技巧的重要组成部分。
团队成员必须了解自己的角色和责任，并展示出良好的团队合作精神。
以下是一些有效的团队建设与角色分配技巧：1. 制定明确的目标和期望：在团队中，制定明确的工作目标和期望是非常重要的。
团队成员应该了解他们各自的角色和责任，并知道他们需要为达成团队目标做出什么贡献。
2. 培养团队合作精神：团队成员必须培养积极的团队合作精神。
这意味着他们愿意与其他成员合作，共享知识和经验，并为团队的成功贡献力量。
3. 分配任务和责任：在团队中，任务和责任的明确分配可以减少混乱和重复的工作。
团队领导者应该根据成员的技能和能力合理地分配任务，并确保每个人都承担适当的责任。
追踪业务员技巧
追踪业务员技巧追踪业务员技巧是一种提高销售效率的方法，以下是一些可能有用的技巧：1. 确定目标客户：首先，需要确定要追踪的业务员的目标客户是谁。
这包括他们的潜在客户群体、业务范围和联系方式等。
这将有助于更好地了解他们的工作方式和习惯，以便进行有效的追踪。
2. 设置合理的追踪频率：不要频繁或过少的追踪业务员，而是应该根据业务员的活跃程度和工作量来设置合理的频率。
如果业务员很忙碌或者有其他的任务，可能需要更少的时间来进行追踪。
相反，如果业务员相对轻松，可能需要更多的时间来进行追踪。
3. 保持礼貌和专业：在追踪业务员时，始终保持礼貌和专业是非常重要的。
使用恰当的称呼和语气，避免使用攻击性或不尊重的语言。
同时，也要注意不要过度打扰对方的工作和生活，以免引起反感。
4. 提供有价值的信息：尽可能提供对业务员有帮助的信息，例如最新的产品信息、市场动态、客户需求等方面的信息。
这样可以让他们更加重视你的存在，并且认为你是有价值的服务提供商。
5. 建立良好的沟通渠道：除了电话和邮件之外，还可以尝试通过社交媒体或其他在线平台与业务员建立联系。
这样可以让追踪变得更加灵活和多样化。
6. 及时跟进：一旦确定了追踪的对象并建立了初步的联系，需要及时跟进以加深关系。
可以通过询问对方的意见和建议、分享自己的经验和知识等方式来建立信任和合作。
7. 注意隐私保护：在追踪业务员的过程中，要注意保护个人隐私和商业机密。
避免泄露个人信息或敏感信息，同时也要遵守相关的法律法规和行业规定。
总之，追踪业务员需要遵循一定的技巧和原则，既要关注业务员的利益和需求，又要确保追踪的有效性和合理性。
团队合作中的目标设定与追踪技巧
团队合作中的目标设定与追踪技巧在团队合作中，目标的设定和追踪是非常重要的环节。
只有明确的目标，团队成员才能在同一个方向上努力，进而提高团队的效率和质量。
然而，目标设定并不是一项简单的任务，需要一定的技巧和策略。
本文将介绍一些团队合作中的目标设定与追踪技巧，帮助团队取得更好的成果。
目标设定技巧1.明确和具体的目标团队在设定目标时，要确保目标明确和具体。
模糊的目标会导致团队成员不知所措，无法准确衡量自己的进展。
比如，将目标从“提高销售额”具体化为“每月增加销售额10%”。
这样的目标更易于理解和追踪。
2.可衡量的目标为了更好地追踪团队的进展，目标必须是可以衡量的。
利用具体的指标和数据来描述目标，可以让团队成员清楚地了解自己的工作成果。
例如，将目标从“提高客户满意度”具体化为“每月至少达到90%的客户满意度”。
3.挑战性的目标团队成员需要有一定的挑战性才能尽力发挥自己的潜力。
过于容易或者过于困难的目标都会降低团队成员的动力。
因此，设定目标时，要确保目标既不过于简单，也不过于困难。
4.时间限制的目标将目标设定在一定的时间范围内，可以帮助团队成员更好地规划自己的工作，并保证目标的实现不会拖延太久。
设定合理的时间限制可以促使团队成员尽快行动起来，并且对目标的实现有明确的时间节点。
例如，将目标从“提高员工培训水平”具体化为“在半年内提升员工培训水平，达到专业培训的要求”。
目标追踪技巧1.定期检查进展为了及时了解团队的进展情况，团队领导或负责人应定期检查团队成员的工作进展。
可以通过每周或每月的会议来评估目标的完成情况，并提供必要的支持和反馈。
这样可以帮助团队成员更好地了解自己的工作表现，并及时调整目标。
2.使用可视化工具可视化工具可以帮助团队成员更好地跟踪自己的目标和进展。
例如，使用甘特图、进度表或Kanban板等，可以清晰地展示任务的状态和进度。
团队成员可以通过这些工具更好地组织自己的工作，及时发现和解决问题。
金融行业中的团队管理与协作技巧
金融行业中的团队管理与协作技巧在金融行业，团队管理和协作是取得成功的重要因素。
为了提高工作效率和团队绩效，金融从业人员需要掌握一些关键的管理和协作技巧。
本文将探讨金融行业中的团队管理与协作技巧，并分享一些实用的方法和策略。
一、明确目标和角色分工团队管理的首要任务是明确团队的整体目标，并将其分解为可操作的子目标。
团队成员应该清楚自己的角色职责，并理解其他成员的职责。
通过明确目标和角色分工，可以确保团队成员在工作中知道自己的任务，提高工作效率。
二、建立有效的沟通渠道在金融行业中，沟通是团队管理和协作的重要一环。
建立有效的沟通渠道可以促进信息共享和团队合作。
团队成员之间应该保持密切的沟通，及时分享重要信息和进展情况。
此外，领导者应该鼓励开放和透明的沟通氛围，鼓励成员提出问题和建议，促进团队的协作和创新能力。
三、培养合作与包容的文化金融行业是一个高度竞争的行业，但在团队管理中，合作与包容是至关重要的。
建立一个积极的、支持性的团队文化，可以帮助团队成员共同解决问题和迎接挑战。
领导者应该鼓励团队成员之间的相互支持和尊重，创造一个良好的合作环境。
四、制定明确的工作流程和目标评估机制一个良好的团队管理与协作需要有明确的工作流程和目标评估机制。
工作流程应该包括清晰的任务分配和工作安排，每个成员都应该知道自己的责任和工作流程。
目标评估机制可以帮助团队成员了解自己的工作表现，并及时进行调整和改进。
五、激励与奖励金融行业是一个高压的行业，激励和奖励可以对团队成员产生积极的影响。
领导者应该注意到团队成员的贡献，并给予适当的奖励和激励措施，以鼓励他们的工作表现。
这既可以是经济上的奖励，也可以是口头上的肯定和赞扬。
六、培养团队合作意识和技能团队合作是金融行业中不可或缺的一部分。
领导者应该培养团队成员的团队合作意识和技能，鼓励他们相互支持和协作。
团队成员应该学会倾听和理解他人的意见，学会在团队中发挥自己的优势，并相互促进。
七、解决冲突和问题在金融行业中，团队管理和协作往往伴随着各种冲突和问题的出现。
组训沟通的技巧
组训沟通的技巧组训沟通是指团队或组织成员之间进行信息传递、交流和理解的过程。
在组训沟通中，良好的沟通技巧对于团队的顺利协作和目标的实现至关重要。
以下是一些组训沟通的技巧：1．倾听并尊重他人倾听是良好沟通的基础。
当他人发表观点或提出问题时，要注意聆听并尊重他人的意见。
通过倾听，能够更好地理解并回应他人的需求和期望，增强互信。
2．清晰表达在组训沟通中，清晰地表达自己的意见和想法非常重要。
使用简洁明了的语言，不含糊或含糊其辞，尽量减少习惯性的模棱两可。
清晰表达可以避免误解和混淆，并促进有效的交流。
3．积极的非言语沟通沟通不仅限于语言，还包括非言语的表达。
身体语言、面部表情、姿态和姿势等都能传达信息。
积极的非言语沟通可以表达对他人的关注和尊重，增加信息的准确性。
4．使用正确的语言和说话方式在组训沟通中，语言的选择和说话方式非常重要。
选择恰当的词汇和用法能够更加准确地传达信息，并减少误解的可能性。
此外，要注意用词得体、语气委婉，在表达意见时尊重他人。
5．适时提供反馈组训沟通是双向的。
及时提供反馈可以让他人知道他们的信息是否被正确传达和理解。
同时，也可以通过反馈来纠正和改进自己的沟通方式，提高沟通的有效性。
6．有效地提问提问是沟通的一部分。
恰当的问题可以激发思维、促进交流并解决问题。
要学会提出开放性问题，鼓励他人思考和表达。
同时，要注意避免对他人提问过多或过于尖锐，以免造成压力或抵触。
7．尊重多样性组训中涉及到不同文化、背景和观点的人员。
尊重和接纳多样性是组训沟通的必要条件。
要尊重他人的文化差异和观点，并努力在交流中寻找共同点，以促进合作和共同进步。
8．建立良好的信任关系良好的信任关系是组训沟通的基石。
信任是建立在互相尊重和理解的基础上的。
通过共同的目标、透明的沟通和合作互助，可以加强信任关系，促进团队的凝聚力和效率。
9．灵活应对沟通障碍在组训沟通中，可能会出现各种障碍，如语言障碍、文化差异、个人情绪等。
要灵活应对这些障碍，采用不同的沟通方式和策略，以确保信息的准确传达和理解。
企业部业务接洽追踪办法
企业部业务接洽追踪办法随着现代经济的快速发展，企业之间的业务交流也日益频繁。
然而，业务接洽和追踪并非易事，需要业务拓展人员具备强大的沟通能力和专业技能，才能顺利完成业务洽谈和签约。
为了提高企业部业务拓展人员的工作效率，本文介绍了一些常用的业务接洽追踪办法，以供参考。
一、建立信任在业务接洽的过程中，企业部业务拓展人员需要首先建立信任。
这是因为对方不会轻易地与陌生人合作，只有建立足够的信任才能为后续的业务合作打下良好的基础。
业务拓展人员可以通过积极地了解对方的需求和想法，提供专业的建议和方案，并尽可能快地解决对方面临的问题等方式来建立信任。
二、掌握信息在业务追踪的过程中，掌握信息是非常关键的。
业务拓展人员应尽可能地了解对方的公司背景、人员组成、经营状况等方面的信息，以便更好地配合对方需求，给出合适的指导和建议。
同时，业务拓展人员还应及时了解市场情况、竞争对手信息等，以帮助公司更好地制定业务拓展战略。
三、保持沟通业务接洽和追踪的过程是一个长期的过程，需要双方保持不断的沟通。
业务拓展人员应定期与对方沟通，了解对方的需求和反馈，及时解决对方遇到的问题和困难，提供全面的业务支持。
同时，业务拓展人员还应及时与内部各部门沟通，明确各部门的职责和工作进度，保证业务拓展工作能够平稳进行。
四、制定计划为了更好地推进业务接洽和追踪工作，业务拓展人员需要制定详细的工作计划。
计划应包括具体的业务拓展目标、市场分析、拓展策略、工作进度等，以确保工作能够有序、高效地开展。
同时，业务拓展人员还应对计划进行调整和优化，确保其与市场变化和对方需求的变化相匹配。
五、建立档案业务拓展人员还应建立完整的档案，记录对方的需求和反馈、业务拓展历程和工作成果等。
这可以帮助业务拓展人员更好地掌握对方情况，及时调整拓展策略和工作计划，同时也可以作为绩效考核和业务评估的依据。
六、培养个人能力在业务接洽和追踪的过程中，诸如沟通能力、职业素养等许多综合素质都是非常重要的。
培训资料掌握团队协作技巧
培训资料掌握团队协作技巧团队协作对于一个企业的成功至关重要。
每个员工都不仅仅是一名独立的个体，而是组成一个整体的一部分。
因此，良好的团队协作能力对于一个企业的发展和员工个人的职业生涯都起着决定性的作用。
本文将介绍一些培训资料，以帮助您掌握团队协作技巧。
一、建立良好的沟通渠道团队成员之间的沟通是团队协作的基石。
一个良好的沟通渠道能够促进信息的传递，减少误解和冲突。
在团队中，你可以通过以下几种方式来建立良好的沟通渠道：1. 定期召开团队会议：定期召开团队会议可以让团队成员互相了解彼此的进展情况，并就共同的目标和问题进行讨论和解决。
2. 使用在线沟通工具：如今，科技的发展使得在线沟通工具非常普及，例如电子邮件、即时聊天软件和远程会议工具等，这些工具能够帮助团队成员随时随地进行交流。
3. 倾听和尊重他人意见：在团队中，每个人都应该受到尊重，他们的意见和建议应该被认真听取。
倾听他人的意见不仅可以提高团队成员之间的信任度，还可以促进创意和创新。
二、激励与鼓励团队成员团队协作需要每个成员的积极参与和贡献。
为了激励和鼓励团队成员，您可以采取以下措施：1. 设定明确的目标和奖励机制：为团队设定明确的目标，并建立相应的奖励机制，这将激励团队成员更加努力地工作，以达到目标并获得奖励。
2. 给予公正而有建设性的反馈：及时给予团队成员关于他们工作的反馈，包括表扬和建议改进之处。
这将帮助他们不断改进自己的工作并增强团队合作精神。
3. 提供培训和发展机会：为团队成员提供培训和发展机会，让他们不断提升自己的技能和知识水平。
这不仅能够增强他们的团队协作能力，还能够提高整个团队的绩效。
三、解决冲突和促进团队和谐团队协作中难免会出现冲突和分歧。
为了解决冲突和促进团队和谐，您可以采取以下方法：1. 了解冲突的根源：了解冲突的根源是解决冲突的第一步。
通过与团队成员进行沟通和倾听，了解各方的意见和想法，找出冲突的原因，并采取适当的措施进行解决。
团队协作技巧：培养团队协作技巧
团队协作技巧：培养团队协作技巧1. 介绍团队协作是每个团队成员都需要掌握的重要技能，只有团队成员之间能有效协作，才能更好地完成工作并取得成功。
本文将分享一些培养团队协作技巧的方法和策略，帮助团队更有效地协作。
2. 沟通清晰明了团队协作的基础是清晰的沟通。
在团队中，每个成员都应该清晰地表达自己的想法和需求，同时也要善于倾听他人的意见。
定期开展团队会议，及时沟通工作进展和困难，有助于团队成员之间更好地理解和支持彼此。
3. 分工合作合理的任务分工能够提高团队工作的效率。
根据团队成员的技能和特长，将任务进行合理分配，并明确每个人的责任和目标。
同时，要鼓励成员之间相互协作，互相支持，实现优势互补，共同完成目标。
4. 建立信任信任是团队协作的基石。
团队成员之间要建立起相互信任的关系，相信彼此能够完成自己的工作，相信团队的目标和价值观。
只有建立了信任，才能更好地协作，克服困难，取得成功。
5. 提倡分享和学习团队协作不仅是完成任务，更是共同学习和成长的过程。
团队成员要勇于分享自己的知识和经验，互相学习，不断提升自己的能力。
同时，团队也要提供学习和成长的机会，鼓励成员持续学习，不断进步。
结语团队协作是一项永恒的课题，需要不断地学习和实践。
通过建立清晰的沟通、合理的分工、良好的信任关系以及持续的学习和成长，团队能够更好地协作，取得更大的成功。
希望以上分享能够帮助团队成员培养团队协作技巧，共同打造高效协作的团队。
以上就是本文关于团队协作技巧的分享，希望对大家有所帮助。
谢谢阅读！作者：[你的名字]时间：[当前日期]。
分享推动团队业务搭建推动平台辅导训练日常追踪
周例会
确定下周行事历
研讨改进举措
主管汇报
盘点目标差距
找出共性问题
结合目标 早会、二早
会议考勤
考勤 查工作日志 统计活动量
业绩、增员、活动量 日常训练 会议经营 亮点和不足
保费差距 人力差距 目标达成进度 经营动作差距
确立下阶段工作 标准 明确经营关注点 落实到管理动作
辅导训练 活动举办 拜访陪访 追踪反馈
推动团队业务 重视辅导追踪
**
当前职级：高级经理一级 入司时间：2008年3月22日 晋升时间：2010年1月1日
数据展示
年份
2019年 1-7月
承保期缴
部门全省期交排名 去年同期排名 较去年排名
685
11
15
+4
2019年部门实现争先进位，且业绩较发展稳定
目录
搭建推动平台 重视辅导训练 持续日常追踪
第一天
拜师会、目标设定 作业：给自己的一封信
名单整理及工作日志填写 张贴“一封信”
异议处理 一对一演练
社保基础知识
第二天
三讲之讲自己 作业：自己的故事
缘故拜访心态及约访 现场实战：打电话约访
IPA 驾年华
投保单填写
第三天
三讲之讲公司 健康险产品介绍 画图说保险（一）
太平礼仪
第五周 第六周 第七周
月度总结表彰、目标设定 （原一平励志）
实践-做到
业务经理 一对一
日常 一对一沟通、 辅导、答疑、演练、
陪同等
个性化辅导
“营业部新人培训”操作要点
1. 养成习惯：坚持每天定时、定量培训，检查工作日志和客户档案 2. 以训为主：每次培训内容简单、实用，演练到位 3. 结合实际：根据营业部实际情况适当调整内容
【君涤精品】跟进如何追踪激励业务伙伴19页
孩子、爱人；
就了多少人、人生
2、经济独立决定人
格独立和地位的平等）
值得回味的事情）
家庭生活品质 荣誉（个人、团队）
同龄人比较
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面对面 （赞美、让他说、肯定、转话题、展开展望）、 家访 （零距离，小礼品,家宴,亲切、无恐惧感） 短信 （鼓励话语、轻松一刻、雅俗共赏） 日志批语 （激励手段、个性化评语、赞美为主）
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观念快速到位 布局筹划先行
一年一次开门红风暴 旅游奖钱公司大奖励 五年美满客户大回馈 一年一次的实力检阅
展业工具 产品介绍 话术借口 拜访卡
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全方立体造势 两场一个声音
媒体广告造势 电话预约造势 任务进度 销售支援工具
追踪立足点——四给
给方向 给能量 给借口 给压力
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给方向
组训工作解析
培养令人羡慕的人格：性格外向、热情大方、乐观 向上、责任心强，善沟通。 良好的人际关系沟通协调能力； 良好的抗挫能力； 具备坚韧不拔的素质和坚忍性； 懂得理解、包容； 懂得感恩、共好。
是什么？
为什么？ 怎么做？
组训需要具备的素质
技能：专业
素质：意志、责任
品德：感恩、共好、执行
培训班计划 组训班计划
目的 打造一流专业化组训 队伍
理论 方式
训练
实战
让学员在被管理中学会管理 创建班委会 形式多样研讨会
组训角色定位
做在经理前面 站在经理后面
是什么？
为什么？ 怎么做？
太平洋组训
组训技能
组训工作职责
策划组织
辅导训练
早会 经营
职场 建设
人事 管理
做的过程就是学！
组训工作
营业队伍建设
业绩经营
策 划 组 织
活动方案 早会经营 建章建制 规范团队管理
组训工作
新人培育管理 衔接训练
辅 导 训 练
本——意志.责任
时代特征 细节与成败（一次面试细节） 关于责任的理解 公司需要责任（做负责任的公司、组训 岗要求、个人成长需要）
体——感恩.共表现；
帮助外勤和公司成长就是帮助自己成长，共好是 良好人际关系的开始，是责任的最重要体现； 感恩、共好品质是保证组训职涯顺畅的通行证； 执行是作为职业人需具备的最基本素养。
组训作用
公司与营销区 沟通桥梁
营销团队 最高技术顾问 营销员 老师和教练 行政经理 协力者 政令宣导 执行反馈 丰富营销经验 参与培训规划执行 日常授课
业务员的杀手锏——跟踪
业务员的杀手锏——跟踪我先前的老板对我说：“做销售，你得学会跟踪。
”为进一步说明问题，老板举了一个生动的实例：有个人看到我们的招聘广告，在应聘截止最后一天，他向我们投来他的简历（最后一天投简历的目的是使他的简历能放在一堆应聘材料的最上面）。
一周后，他打电话来询问我们是否收到他的简历（当然是安全送达）。
这就是跟踪。
四天后，他来第二次电话，询问我们是否愿意接受他新的推荐信，我们的回答当然是肯定的。
这是他第二次跟踪。
再两天后，他将新的推荐信传真至我的办公室，紧接着他电话又跟过来，询问传真内容是否清晰。
这是第三次跟踪。
我们对他专业的跟踪工作印象极深，他现在在我们公司工作。
从那时起，我体会到跟踪工作的重要性。
我也见过国外的一些专业营销人员协会和国家销售执行协会的统计报后，我对销售的跟踪工作重新进行一番反思。
请看生动的统计数据：2％的销售是在第一次接洽后完成；3％的销售是在第一次跟踪后完成；5％的销售是在第二次跟踪后完成；10％的销售是在第三次跟踪后完成；80％的销售是在第四至十一次跟踪后完成！几乎形成鲜明对比的是，在我们日常工作中，我们发现，80％的销售人员在跟踪一次后，不再进行第二次、第三次跟踪。
少于2％的销售人员会坚持到第四次跟踪。
跟踪工作使您的客户记住您，一旦客户采取行动时，首先想到您。
跟踪的最终目的是形成销售，但形式上绝不是我们经常听到的“您考虑得怎么样？”跟踪工作除了注意系统连续外，我们更须注意其正确的策略：采取较为特殊的跟踪方式，加深客户对您的印象；为每一次跟踪找到漂亮的借口；注意两次跟踪时间间隔，太短会使客户厌烦，太长会使客户淡忘，我们推荐的间隔为10至20天；每次跟踪切勿流露出您强烈的渴望，想做这一单。
调整自己的姿态，试着帮助客户解决其问题，了解您客户最近在想些什么？工作进展如何？请记住：80％的销售是在第四至十一次跟踪后完成！。
保险公司组训上岗培训PPT课件：业务追踪与督导
课程大纲
• 了解业务追踪与督导的定义与作用 • 掌握业务追踪与督导原则与方法
点燃思考
业务追踪督导现状、存在问题
那是督训 干的
现状
没方法 没思路
虎头蛇尾 不能持续
娇宠溺爱 不敢要求
问题具体表现：
只活重动量业绩，方缺案少关怀考核 姿态过高，沟通不良 利益驱动，忽视规划 过于死板，缺乏灵活
以追踪促进管理 以督导来做引导
谢谢
天天都问那些事儿，员工烦，我也烦！ 员工情绪不太好，我该怎么做呢？ 绩优员工对督导追踪很反感，我该怎么办？ 流于形式，毫无意义！ 员工很麻木，没有作用！
难点的核心
追踪督导形式单一，造成一线伙伴审美疲劳； 产生反感情绪，流于形式难于持续。
业务追踪与督导的方式
电话 短信 销售快讯 业务分析 ……
分层级 合格、绩优、绩差、新人
方案追踪督导 明确标准
激发欲望
追踪督导的9个到位
强调追踪时效性 结合销售动态
月月分析到位 周周评估到位 日日点评到位
销售领先激励到位 销售落后督导到位 销售困难支援到位
掌控销售节奏
竞赛赛点设置到位 追踪面调整到位 对各团队推动点把握到位
追踪督导的注意事项
收入
业务追踪与督导的原则与方 法
方案 收入
原则： 1보、고伙伴容易接受、 感兴趣； 2、关系到伙伴切身 利益； 3、关系到团队业绩 达成。
考核 活动量
收入的追踪督导
物质转换 房、车、电器…… 投其所好 旅游、交友、购物……. 精神引导 高品质生活……
浅谈保险营销团队的训练方法
浅谈保险营销团队的训练方法1诊断ﻭ记录、观察与谈话。
记录是通过对数据的分析，得到团队整体、小群体和个体的工作状况.例如销售了多少张保单，销售的险种是什么,业绩如何,续保率如何等等，这些数据可以帮助我们发现团队在哪些方面存在问题。
但是记录与资料只显示过去我们做了什么,它不能告诉我们造成结果的原因。
如果发现了问题，我们还必须要进一步发掘产生问题的原因。
观察和谈话则是寻找原因的有效方法。
观察时要注意业务员的出勤率、情绪、各类和培训的参与度。
在和业务员一块实地展业时，观察他是否将所学的知识、技巧适当地运用。
我们可以通过观察和谈话了解业务人员的知识、技巧和态度，以及他们已2确定需求经的习惯,从而找到问题的症结所在.ﻭ精确地诊断业务人员的训练现状和原因之后,下一步就是决定教育训练的需求。
一般说来，销售人员出现的问题往往是多层次的，这时团队的主管必须找出主要矛盾,明确教育训练的方向。
例如,团队新成员的工作态度不佳，造成的原因可能是业务技巧差引起的业绩较差，进而对工作前景产生负面看法。
如果对这部分新成员的培训是以激励和事业前景为主,那则不会取得预期的效果。
恰当的培训需求应以销售技巧为主，以激励和事业前景培训为辅。
确定培训层次和内容对于新人、有经验的业务员、业务主管等不同团队成员的培训其层次是不一样的。
在每一个层次之内,团队的每个成员又具有不同的特点，有着较大的差异性。
培训的需求既要按照培训对象的整体水平来确定培训层次和内容,又要合理地考虑到团队成员内部的差异性,合理地做到因材施教。
比如,我们确定了所有团队成员的销售技巧均要达到某一特定的培训目标。
但是，有的业务员能力高些，有的业务员能力较低,这时就要区别对待。
对于能力高的业务员主管可以直接进行市场展业陪访与辅导,对于能力较低的业务员,就需要先进行模拟演练，然后才可以市场展业.3预备ﻭ为保证训练质量,训练前团队主管必须实现做好各种训练用具的准备工作，切忌手忙脚乱，影响训练的进程和效果。
鸿金鹏管理培训资料
鸿金鹏管理培训资料
一、要素一：结果导向(员工靠结果生存、企业只为结果买单)
1、员工和企业是什么关系？
2、执行是“我做了吗”？
3、做任务是陷阱、做结果是馅饼
4、做结果三思：结果是谁要的？结果要有什么？结果有什么用？
5、九段秘书测试：请问你是几段？结果值多少钱？
6、如何获得最佳的结果？结果思维、底线原则、外包理念
二、要素二：责任逻辑(锁定责任，收获结果)
1、理由源于责任是否锁定
2、陷阱一：“请示”工作与推脱责任
3、陷阱二：“人多力量大”与推脱责任机会
4、领导只为结果买单、员工为结果而战
5、4个步骤：结果定义、一对一的责任、跟踪检查、结果考核
三、要素三：6大执行法则
1、服从法则：以服从为天职
2、目标法则：盯准一只野兔
3、冠军法则：做自己擅长的，上帝助你成功
4、速度法则：先开枪再瞄准
5、团队法则：利他就是利已
6、裸奔法则：没有退路就是出路
四、效率做事：管理好时间才能管理好事情
1、为什么人们总说“很忙”？
2、时间守恒：时间在哪，执行力就体现在哪
3、不良时间分配：哪里起火往哪里跑
4、最佳时间分配：永远做重要不紧急的
5、生命守恒：若不是现在，那是何时？
6、时机守恒：与其盯着新闻，不如常照照镜子
五、乐在工作：做好执行首先经营好自己
1、快乐基因：17个秘密
2、快乐入口一：ABC情绪理论
3、快乐入口二：受益理论
4、快乐入口三：放下理论
5、快乐工作的方法：控制情绪、消除心理压力。
培养团队协作的技巧
培养团队协作的技巧团队协作是现代工作中十分重要的一项能力。
有效的团队协作不仅可以提高工作效率，还能够增强团队成员之间的凝聚力和合作精神。
在组建和培养团队协作能力时，以下几个技巧是至关重要的。
1. 清晰明确的沟通团队协作的基础是良好的沟通。
团队成员之间应该清晰明确地传达信息，避免使用含糊不清的术语或句子。
沟通时应注重表达的准确性和信息的完整性，以确保所有团队成员都能理解并理解所传达的信息。
此外，沟通还应该是双向的，倾听和理解他人的观点同样重要。
2. 强调各自的角色和责任团队协作需要明确每个团队成员的角色和责任。
团队领导者应该根据每个团队成员的专长和技能进行任务分配，并明确各自在团队中的角色。
每个成员都应该清楚自己的职责，并为团队的目标贡献自己的力量。
3. 建立信任和互相支持团队协作离不开信任和互相支持。
团队成员应该相互信任，并相信每个人都会按照自己的职责和能力去完成任务。
同时，团队成员也应该互相支持，积极提供帮助和支持，共同解决问题和克服困难。
4. 鼓励开放的讨论和反馈团队协作需要鼓励开放的讨论和反馈。
团队成员应该能够自由地分享自己的想法和观点，同时也要积极倾听他人的建议和意见。
对于任务的执行和团队的发展，及时的反馈是非常重要的，它可以促进团队成员之间的学习和进步。
5. 灵活和适应性团队协作的过程中，灵活和适应性非常重要。
团队成员应该有能力适应不同的工作环境和任务要求，并根据实际情况灵活调整自己的工作方式和工作计划。
对于团队的变化和挑战，应该以积极的态度去对待，并寻找解决问题的方法。
6. 高效的决策过程团队协作需要高效的决策过程。
团队成员应该能够迅速地做出决策，并确保决策的合理性和可行性。
在决策过程中，应该充分听取各方意见，做到公平公正，同时也要权衡利弊，以确保最终做出的决策符合团队的目标和利益。
7. 建立正面的工作氛围团队协作需要一个正面的工作氛围。
领导者和团队成员应该以身作则，建立和谐、积极的工作环境。
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谢谢大家！
2012-5-27
2012-5-27
追踪类型之七、报表追踪
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• 观点：通过现象看实质。从数据分析找出团队中存在的 问题，寻求适合的解决方式 • 要求： A 至少每天“三电、三信（短信）”的追踪 B 每日填写追踪记录 C 追踪当日及明日业绩， 采集工作亮点及问题并及时反馈给公司
2012-5-27
追踪类型之八、汇报机制
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追踪的重要性
追踪的类型及其要点 总结
追踪的类型之一、 会议追踪
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观点：在寽险经营中，职场是根，会议是魂。 要求：A 分级进行； B 统一会议模式, C 日清日结； D 营造氛围
2012-5-27
追踪类型之二、 短信追踪
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观点： 短信追踪是最有效的方式，使业务追踪真正做 到“时间与空间的完美结合”。 要点：A 群组划分； B 找好写手和素材，找到各级人员的激励点； C 建立短信信息包；①激励类②感劢类③战报类撼④通 告类： D 做好信息反馈，及时更新数据 注意：不要成为骚扰短信
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观点：汇报机制是沟通的重要环节 要点： （1）早会通报：要求职场主管在一次早会上汇报公司、 职场和有关 个人的业务情况； （2）个人汇报：要求业务伙伴每日在一二次晨会上通报 个人业务进展情况； （3）各类战报：通过公司、营业单位的各类纸质或电子 战报及时反映业务进展、好人好事、特别亮点等； （4）职场通告：利用职场宣传栏、广播站、视频影像系 统全方位、听觉视觉化展示各单位、个人业务进展。
浅谈组训追踪业务伙伴的方法
阳光人寿元谋支公司 金鹏组训专案
教学大纲
追踪的重要性
追踪的类型及其要点 总结
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追踪的重要性
追踪的类型及其要点 总结
追踪的重要性
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• 作为一名组训，追踪工作极其重要。实践证明，寿险营销 业绩要快速成长，首先需要创造一种“高压锅”式的业务 氛围，然后设计一个出气孔（企划方案或者销售亮点）让 其突破，这样业绩就可以喷薄而出，达成目标。在“高压 锅”式的业务氛围营造中，业绩追踪系统起到举足轻重的 作用，坚决执行并巧妙运用这些追踪方法非常关键。
2012-5-27
追踪类型之九、其他方式
• 信件督促法 • 家访追踪法； • 工作观察法
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2012-5-27
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追踪的重要性
追踪的类型及其要点 总结
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建立业务追踪意识，意愿百分百，方法 无穷多。 做好计划与预案，关注结果导向。
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请领导给予指正
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2012-5-27
追踪的类型之五、 考核预警
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• 观点：可以激发主管和业务伙伴内在的行劢力 • 要点：A 当长期根本工程去抓， 以 B 事前做好防范、事中做好处理、事后做好总 结
2012-5-27
追踪类型之六、 问题处理
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观点：先解决心态上的问题，再解决方法上的问题；状态决 定结果。 要点:A 渠道、方式 B 加强各级训练 C 有量的积累才会有质的飞跃 D 注重绅节
2012-5-27
追踪类型之三、
电话追踪：
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• 观点：快捷、便利、有直接的交流 • 要点： 寒暄——>目前情况如何？——>需要什么支援？ ——>鼓励，继续努力！
2012-5-27
追踪的类型之四、 谈话追踪
• 观点：业绩是追出来的，也是谈出来的 • 方式： A 述职谈话； B 针对“钉子户”谈话；