关于中国水泥可持续发展战略思考
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水泥市场竞争局面很快将发生变化…….
预拌混凝土发展的背景
节约包装材料（木材）催生散装水泥技术的发展（运输 车、储罐、计量等） 大规模混凝土施工要求大规模混凝土生产，现场不能满 足原材料堆放和清洁生产要求 混凝土品质要求提高，特别是高性能混凝土对影响因素 敏感，现场搅拌不能满足质量控制要求 大体积混凝土、高层建筑等需要连续大量浇筑 文明施工、清洁生产的要求……
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（1）结构调整： c. 产品结构调整： ► 国标中已取消普通32.5水泥
► 生产的复合水泥多为低等级32.5 ► 发展高等级高掺量混合水泥是方向
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（2）创新发展，靠新出强 水泥强国标准？ 国际先进或领先 ★ 工厂：工艺，装备，工程建设 ★ 生产：能耗，物耗，排放，安全，劳动生产率 ★ 产品性能，品质，
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
向先进企业看齐： 指标体系与标准：
NSP技术: 能耗： 立磨、第四代篦冷机、两档窑…… 综合煤耗小于107千克标煤/吨熟料 综合电耗小于85KWH（《水泥产业政策》审议稿） 排放： 达标 产品： 高性能，高品质 劳动生产率： 创造价值： 资产回报率 ……
中国水泥可持续发展战略思考
四、关于可持续发展途径选择
4.4 发展预拌商品混凝土是水泥企业可持续发展 的重大战略选择
投资小，有利于发挥资本优势，做大规模 70%以上为普通等级混凝土市场，做大产业规模 的同时技术风险不大 足够的市场份额可以解决长期存在的资金回收和 价格恶性竞争问题 面对同一市场客户，可直接了解市场发展需求
建立集团混凝土技术中心
预拌混凝土技术发展趋势
普通强度混凝土的高性 能化（~C30） 各种矿物掺合料的高性 能化 （向性能调节型方向发
展）
化学外加剂高性能化
砂石骨料机制化 新拌混凝土流态化 配合比设计精细化 混凝土生产零排放
靠新出强：能耗，物耗，排放，劳动生产率，
创造价值
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.1 国际水泥工业2050可持续发展战略
零碳路线图 节能减排： 可替代燃料，
新型节能煅烧工艺：近期不可能取代NSP
代替石灰石：各种工业废物利用 节约熟料： 利用各种矿物掺合料发展混合水泥
四、关于可持续发展途径选择
4.1 借助资本市场 迅速做大做强
外部存在发展资源时
外部具有市场资源时
外部具有技术资源时 运用资本收购兼并、联合重组是最快的发展之路！
中国水泥可持续发展战略思考
四、关于可持续发展途径选择
4.2 建立合作共赢的战略联盟
不在乎所有，只要为我所用，共享社会创新资源 ——产学研用技术创新联盟 优势互补，强强联合，关联方形成利益共同体 ——对不能整合的关联企业，在市场机制下建立 战略联盟 与地方政府和社区发展合作机制，履行社会责任 ——创造和谐共生发展环境
中国水泥可持续发展战略思考
四、关于可持续发展途径选择
4.3 迅速形成上下游产业链
水泥产能扩张已受限制，投资向产业链整合 市场需求高峰过后必然出现产能过剩 投资过热已导致水泥产能过剩，价格战不可避免 延长价值链，控制终端市场是水泥企业提高 竞争力和抵抗风险能力的必然选择，特别是那些 稀缺资源，例如矿山、可资源化利用的各种工业 和生活废弃物（当拥有技术时）。
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
发展核心竞争力：
（2）低成本战略：
采用节能减排先进技术： 余热发电、立磨、篦冷机； 高性能耐火材料 石灰石矿山、工业废渣、尾矿、粉煤灰、
矿渣……
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
发展核心竞争力： （3）产业链整合： 纵向整合： 矿山—砂石—水泥—混凝土—工程施工
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
发展核心竞争力：
（1）资源化战略：占有稀缺、有限的各种资源
传统资源：以现有成熟技术为基础： 石灰石矿山、工业废渣、尾矿、粉煤灰、 矿渣、煤矸石…… 新兴资源：以新技术为基础： 各种污泥，生活垃圾，工业危废物，污染土 ……
中国水泥可持续发展战略思考
开发矿山发展混凝土集料 开发工业废渣“一物两用” 控制终端市场“未雨绸缪” 业内竞争：市场份额，盈利能力和客服能力
业间竞争：保障水泥混凝土材料的竞争能力
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇
1.4 城镇化：提供长期稳定的需求（基本面）
住宅、公共建筑 市政基础设施 “铁公机”
中国水泥可持续发展 战略思考
徐永模 PhD
中国建筑材料联合会
2010年01月30日 深圳
Байду номын сангаас
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇 二、关于挑战 三、关于可持续发展战略 四、关于可持续发展途径选择
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇
1.1 国际金融危机：NSP发展遇千载难逢机会
■ 感谢积极的财政政策
碳捕获：
高性能化：
储存和利用（藻类）
高耐久性混凝土建筑（最大的节约！）
CO2地下储存示意图
捕获的CO2 储存罐
天然气层
原油层
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（1）结构调整： a. 组织结构调整：兼并重组落后企业，提高生产集中 度，发展大企业 2009年产能达到1000万吨以上的有18家，水泥熟 料产量占37.6%，亿吨产能以上企业已达到2家。 2015年，前10强企业的水泥产量占35%以上，熟 料产能达到50%以上。《水泥工业产业政策》（审议稿）
中国水泥可持续发展战略思考
二、关于挑战
2.1 高碳产业：
一帽未摘又戴一帽！ “两高一资”产业 严重过剩产业
世界各国CO2排放排名（2005）
美国 中国 欧洲
“高碳排放产业和高碳产品” 碳排放税
电力行业：能源转换
钢铁行业：正在利用其热能发展氢能源，实现能源负消耗
水泥行业：？？？
中国水泥可持续发展战略思考
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
发展核心竞争力： （4）创新能力建设：没有创新能力就没有核心竞争力！ ► 任何单位都不可能拥有所有必需的创新资源 ► 创新要素整合：为己所有或为己所用 ► 建立“产学研用”技术创新战略联盟是必由之路！
中国水泥可持续发展战略思考
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（3）产业转型： “两高一资” 高碳排放产业 ■ 资源节约型 从规模优势到价值优势，
■ ■ ■ ■
环境友好型 生态环保型 低碳产业 社会责任型
从劳动力优势变为技术优势
从中国制造变为中国创造。
中国水泥可持续发展战略思考
国内外水泥企业发展动态
拉法基成立中国混凝土公司
CRH布局中国发展混凝土和水泥制品
冀东水泥计划1亿m3混凝土产能布局 南方水泥发展商品混凝土战略已公告
华新水泥正在加快扩张其商品混凝土规模
中材集团正在整合其混凝土产业 金隅集团已达到1000万m3 ， 正努力达到3000万m3
山水、中联、亚泰等都在行动
产业集中度与水泥定价的关系
前4家企业所 占市场份额
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（1）结构调整： b. 技术结构调整：淘汰落后工艺，发展NSP和以NSP 为依托的节能减排工艺、技术、装备 淘汰各种规格的干法中空窑（铝酸盐水泥除外）、 湿法窑（以电石渣等泥浆类工业废弃物为主要原料除 外），各种不满足节能减排和环保标准要求的任何技 术和装备。 《水泥工业产业政策》（审议稿） （标准要求会不断提高！）
● 4万亿投资拉动固定资产投资和基础设施建设： ● 水泥增量超过2亿吨，增速由2008年的2.95%
飙升到2009年的17.8% ■ 感谢宽松的货币政策
● 南方水泥等企业资金得到保障，度过危险期； ● NSP建设规模达到“产能严重过剩”
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇
1.2 产能过剩：结构调整恰逢其时（倒逼机制）
现场浇注相对于预制建筑构件施工成本较低
预拌商品混凝土作为材料产业因而建立并蓬勃发展
预拌混凝土发展和竞争环境
因土地限制，建筑高层化为预拌混凝土提供了发展前景 城市禁止现场搅拌保障预拌混凝土产业发展 竞争产业：住宅产业化与预制混凝土制品 住宅产业化需要建设工厂
● ● ● ● 大面积的土地 复杂的生产装备和建筑设备 高素质的生产和建筑工人 消耗能源
钢结构是有力的竞争产业 预制混凝土房屋正在兴起 砌体建筑仍然有较大份额
预拌混凝土发展战略
第一阶段：支撑水泥主业发展
第二阶段：作为主业发展，最大限度地提高市场份额
建立砂石集料基地
混凝土3/4为集料，资源开发受环保限制
与领先外加剂企业建立技术联盟
外加剂创新主导混凝土工程技术的创新 承接高难混凝土工程的技术支撑 降低生产成本
中国与发达地区城镇化程度的比较
美国
德国
法国
日本
台湾
韩国
中国
750
日本人均水泥消费量（kg）
700 650 600 550 500
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
亚洲其他地区人均水泥消费
日本
中国人均水泥消费
2009年水泥产量将达到16.5亿吨，按13.64亿人口计算为人均1210公斤， 但不一定所谓的水泥发展的拐点。 水泥是区域消费市场，应该研究区域市场的需要发展，例如区域的公路、 铁路、机场、工业、城市基础设施以及人口发展需求，才能对企业发展有 指导意义。（注意资本、人才、科技没有地域限制，甚至没有行业限制）
严重过剩则大重组 中度过剩则小重组 不过剩则无重组 南方水泥发起，金隅控股天津水泥，亚泰收购金 圆, 红狮收购江西华昌，华润收购海南国投，冀东收购 秦岭，中材控股祁连山…… NSP在西北等尚未过剩地区地区仍将发展，直至 过剩。
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇
1.3 发展混凝土：产业链纵向整合（顺势而为）
二、关于挑战
2.2 结构调整：国家、行业和企业的合力点
淘汰落后水泥 提高产业集中度 市场机制：兼并收购，退出补偿，转产 政策法规：土地，环保，质量，市场准入，金融
和谐稳定：职工安置，地方经济发展
中国水泥可持续发展战略思考
二、关于挑战
2.3 创新发展：由大变强的使命
科技创新：节能减排技术装备， 高品质水泥（以质代量） 循环经济（资源综合利用） 管理创新：流程再造（客户导向的柔性生产） 资源优化配置
预拌混凝土发展的背景
节约包装材料（木材）催生散装水泥技术的发展（运输 车、储罐、计量等） 大规模混凝土施工要求大规模混凝土生产，现场不能满 足原材料堆放和清洁生产要求 混凝土品质要求提高，特别是高性能混凝土对影响因素 敏感，现场搅拌不能满足质量控制要求 大体积混凝土、高层建筑等需要连续大量浇筑 文明施工、清洁生产的要求……
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（1）结构调整： c. 产品结构调整： ► 国标中已取消普通32.5水泥
► 生产的复合水泥多为低等级32.5 ► 发展高等级高掺量混合水泥是方向
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（2）创新发展，靠新出强 水泥强国标准？ 国际先进或领先 ★ 工厂：工艺，装备，工程建设 ★ 生产：能耗，物耗，排放，安全，劳动生产率 ★ 产品性能，品质，
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
向先进企业看齐： 指标体系与标准：
NSP技术: 能耗： 立磨、第四代篦冷机、两档窑…… 综合煤耗小于107千克标煤/吨熟料 综合电耗小于85KWH（《水泥产业政策》审议稿） 排放： 达标 产品： 高性能，高品质 劳动生产率： 创造价值： 资产回报率 ……
中国水泥可持续发展战略思考
四、关于可持续发展途径选择
4.4 发展预拌商品混凝土是水泥企业可持续发展 的重大战略选择
投资小，有利于发挥资本优势，做大规模 70%以上为普通等级混凝土市场，做大产业规模 的同时技术风险不大 足够的市场份额可以解决长期存在的资金回收和 价格恶性竞争问题 面对同一市场客户，可直接了解市场发展需求
建立集团混凝土技术中心
预拌混凝土技术发展趋势
普通强度混凝土的高性 能化（~C30） 各种矿物掺合料的高性 能化 （向性能调节型方向发
展）
化学外加剂高性能化
砂石骨料机制化 新拌混凝土流态化 配合比设计精细化 混凝土生产零排放
靠新出强：能耗，物耗，排放，劳动生产率，
创造价值
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.1 国际水泥工业2050可持续发展战略
零碳路线图 节能减排： 可替代燃料，
新型节能煅烧工艺：近期不可能取代NSP
代替石灰石：各种工业废物利用 节约熟料： 利用各种矿物掺合料发展混合水泥
四、关于可持续发展途径选择
4.1 借助资本市场 迅速做大做强
外部存在发展资源时
外部具有市场资源时
外部具有技术资源时 运用资本收购兼并、联合重组是最快的发展之路！
中国水泥可持续发展战略思考
四、关于可持续发展途径选择
4.2 建立合作共赢的战略联盟
不在乎所有，只要为我所用，共享社会创新资源 ——产学研用技术创新联盟 优势互补，强强联合，关联方形成利益共同体 ——对不能整合的关联企业，在市场机制下建立 战略联盟 与地方政府和社区发展合作机制，履行社会责任 ——创造和谐共生发展环境
中国水泥可持续发展战略思考
四、关于可持续发展途径选择
4.3 迅速形成上下游产业链
水泥产能扩张已受限制，投资向产业链整合 市场需求高峰过后必然出现产能过剩 投资过热已导致水泥产能过剩，价格战不可避免 延长价值链，控制终端市场是水泥企业提高 竞争力和抵抗风险能力的必然选择，特别是那些 稀缺资源，例如矿山、可资源化利用的各种工业 和生活废弃物（当拥有技术时）。
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
发展核心竞争力：
（2）低成本战略：
采用节能减排先进技术： 余热发电、立磨、篦冷机； 高性能耐火材料 石灰石矿山、工业废渣、尾矿、粉煤灰、
矿渣……
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
发展核心竞争力： （3）产业链整合： 纵向整合： 矿山—砂石—水泥—混凝土—工程施工
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
发展核心竞争力：
（1）资源化战略：占有稀缺、有限的各种资源
传统资源：以现有成熟技术为基础： 石灰石矿山、工业废渣、尾矿、粉煤灰、 矿渣、煤矸石…… 新兴资源：以新技术为基础： 各种污泥，生活垃圾，工业危废物，污染土 ……
中国水泥可持续发展战略思考
开发矿山发展混凝土集料 开发工业废渣“一物两用” 控制终端市场“未雨绸缪” 业内竞争：市场份额，盈利能力和客服能力
业间竞争：保障水泥混凝土材料的竞争能力
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇
1.4 城镇化：提供长期稳定的需求（基本面）
住宅、公共建筑 市政基础设施 “铁公机”
中国水泥可持续发展 战略思考
徐永模 PhD
中国建筑材料联合会
2010年01月30日 深圳
Байду номын сангаас
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇 二、关于挑战 三、关于可持续发展战略 四、关于可持续发展途径选择
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇
1.1 国际金融危机：NSP发展遇千载难逢机会
■ 感谢积极的财政政策
碳捕获：
高性能化：
储存和利用（藻类）
高耐久性混凝土建筑（最大的节约！）
CO2地下储存示意图
捕获的CO2 储存罐
天然气层
原油层
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（1）结构调整： a. 组织结构调整：兼并重组落后企业，提高生产集中 度，发展大企业 2009年产能达到1000万吨以上的有18家，水泥熟 料产量占37.6%，亿吨产能以上企业已达到2家。 2015年，前10强企业的水泥产量占35%以上，熟 料产能达到50%以上。《水泥工业产业政策》（审议稿）
中国水泥可持续发展战略思考
二、关于挑战
2.1 高碳产业：
一帽未摘又戴一帽！ “两高一资”产业 严重过剩产业
世界各国CO2排放排名（2005）
美国 中国 欧洲
“高碳排放产业和高碳产品” 碳排放税
电力行业：能源转换
钢铁行业：正在利用其热能发展氢能源，实现能源负消耗
水泥行业：？？？
中国水泥可持续发展战略思考
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.3 企业发展战略
发展核心竞争力： （4）创新能力建设：没有创新能力就没有核心竞争力！ ► 任何单位都不可能拥有所有必需的创新资源 ► 创新要素整合：为己所有或为己所用 ► 建立“产学研用”技术创新战略联盟是必由之路！
中国水泥可持续发展战略思考
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（3）产业转型： “两高一资” 高碳排放产业 ■ 资源节约型 从规模优势到价值优势，
■ ■ ■ ■
环境友好型 生态环保型 低碳产业 社会责任型
从劳动力优势变为技术优势
从中国制造变为中国创造。
中国水泥可持续发展战略思考
国内外水泥企业发展动态
拉法基成立中国混凝土公司
CRH布局中国发展混凝土和水泥制品
冀东水泥计划1亿m3混凝土产能布局 南方水泥发展商品混凝土战略已公告
华新水泥正在加快扩张其商品混凝土规模
中材集团正在整合其混凝土产业 金隅集团已达到1000万m3 ， 正努力达到3000万m3
山水、中联、亚泰等都在行动
产业集中度与水泥定价的关系
前4家企业所 占市场份额
中国水泥可持续发展战略思考
三、关于可持续发展战略
3.2 中国水泥发展战略
（1）结构调整： b. 技术结构调整：淘汰落后工艺，发展NSP和以NSP 为依托的节能减排工艺、技术、装备 淘汰各种规格的干法中空窑（铝酸盐水泥除外）、 湿法窑（以电石渣等泥浆类工业废弃物为主要原料除 外），各种不满足节能减排和环保标准要求的任何技 术和装备。 《水泥工业产业政策》（审议稿） （标准要求会不断提高！）
● 4万亿投资拉动固定资产投资和基础设施建设： ● 水泥增量超过2亿吨，增速由2008年的2.95%
飙升到2009年的17.8% ■ 感谢宽松的货币政策
● 南方水泥等企业资金得到保障，度过危险期； ● NSP建设规模达到“产能严重过剩”
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇
1.2 产能过剩：结构调整恰逢其时（倒逼机制）
现场浇注相对于预制建筑构件施工成本较低
预拌商品混凝土作为材料产业因而建立并蓬勃发展
预拌混凝土发展和竞争环境
因土地限制，建筑高层化为预拌混凝土提供了发展前景 城市禁止现场搅拌保障预拌混凝土产业发展 竞争产业：住宅产业化与预制混凝土制品 住宅产业化需要建设工厂
● ● ● ● 大面积的土地 复杂的生产装备和建筑设备 高素质的生产和建筑工人 消耗能源
钢结构是有力的竞争产业 预制混凝土房屋正在兴起 砌体建筑仍然有较大份额
预拌混凝土发展战略
第一阶段：支撑水泥主业发展
第二阶段：作为主业发展，最大限度地提高市场份额
建立砂石集料基地
混凝土3/4为集料，资源开发受环保限制
与领先外加剂企业建立技术联盟
外加剂创新主导混凝土工程技术的创新 承接高难混凝土工程的技术支撑 降低生产成本
中国与发达地区城镇化程度的比较
美国
德国
法国
日本
台湾
韩国
中国
750
日本人均水泥消费量（kg）
700 650 600 550 500
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
亚洲其他地区人均水泥消费
日本
中国人均水泥消费
2009年水泥产量将达到16.5亿吨，按13.64亿人口计算为人均1210公斤， 但不一定所谓的水泥发展的拐点。 水泥是区域消费市场，应该研究区域市场的需要发展，例如区域的公路、 铁路、机场、工业、城市基础设施以及人口发展需求，才能对企业发展有 指导意义。（注意资本、人才、科技没有地域限制，甚至没有行业限制）
严重过剩则大重组 中度过剩则小重组 不过剩则无重组 南方水泥发起，金隅控股天津水泥，亚泰收购金 圆, 红狮收购江西华昌，华润收购海南国投，冀东收购 秦岭，中材控股祁连山…… NSP在西北等尚未过剩地区地区仍将发展，直至 过剩。
中国水泥可持续发展战略思考
一、关于机遇
1.3 发展混凝土：产业链纵向整合（顺势而为）
二、关于挑战
2.2 结构调整：国家、行业和企业的合力点
淘汰落后水泥 提高产业集中度 市场机制：兼并收购，退出补偿，转产 政策法规：土地，环保，质量，市场准入，金融
和谐稳定：职工安置，地方经济发展
中国水泥可持续发展战略思考
二、关于挑战
2.3 创新发展：由大变强的使命
科技创新：节能减排技术装备， 高品质水泥（以质代量） 循环经济（资源综合利用） 管理创新：流程再造（客户导向的柔性生产） 资源优化配置