采购比价(议价)记录表

采购和财务对账的表格

采购和财务对账的表格
以下是一个简单的采购和财务对账的表格模板，可用于记录采购和财务信息以进行对账。请根据实际需求进行适度修改：
日期
供应商名称
采购商品/服务
采购数量
单价
总金额
2024-01-01
供应商A
商品A
100
10
1000
2024
1000
2024-01-10
供应商A
服务C
1
500
500
2024-01-15
供应商C
商品D
30
15
450
2024-01-20
供应商B
商品A
80
10
800
合计: 2750
支付日期
支付金额
支付方式
备注
2024-01-02
-800
转账
供应商A，商品A
2024-01-08
-1200
支票
供应商B，商品B
2024-01-15
-500
现金
供应商A，服务C
2024-01-18
-450
电汇
供应商C，商品D
2024-01-25
-800
支票
供应商B，商品A
账目结余: 0
这个表格分为两部分，上半部分记录采购信息，包括日期、供应商名称、采购商品/服务、采购数量、单价和总金额。下半部分记录财务信息，包括支付日期、支付金额、支付方式和备注。最后，表格末尾显示账目结余。你可以根据实际情况添加或删除列，并进行调整。窗体顶端

采购询价比价制度范本

采购询价比价制度范本一、总则1.1 为规范公司采购询价和比价工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价和比价工作，包括但不限于原材料、设备、服务等方面的采购。

1.3 采购询价比价制度遵循公平竞争、质量优先、价格合理、效率兼顾的原则。

二、询价2.1 采购部门在开展采购项目前，应进行市场调研，了解相关产品的市场供应情况和价格趋势。

2.2 采购部门应根据采购需求，制定询价清单，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。

2.3 采购部门应向多家潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。

2.4 供应商应按照询价清单的要求，提供完整的报价资料，包括报价单、产品说明书、相关证书等。

2.5 采购部门应对供应商的报价进行初步审核，确保报价资料的完整性和准确性。

三、比价3.1 采购部门应建立比价小组，负责比价工作的组织和实施。

3.2 比价小组应根据采购需求和供应商的报价，综合考虑产品质量、价格、供应商信誉、售后服务等因素，制定比价方案。

3.3 比价小组应开展供应商评审工作，对供应商的产品质量、生产能力、信誉等方面进行评估。

3.4 比价小组应按照比价方案，对供应商进行排序，提出推荐供应商。

3.5 采购部门应将比价结果提交公司领导审批，审批通过后，与推荐供应商进行谈判。

四、议价4.1 采购部门应根据比价结果和公司领导审批意见，与推荐供应商进行议价。

4.2 议价过程中，采购部门应坚持原则，维护公司利益，确保采购价格合理。

4.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

五、监督与考核5.1 采购部门应建立健全询价、比价、议价的记录和档案，便于追溯和查验。

5.2 审计部门应对采购询价比价工作进行定期审计，确保采购过程的合规性。

5.3 对违反本制度的采购人员，公司将依法依规进行处理。

六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。

采购流程收集信息,询价,比价、议价,

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

编辑本段采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。

相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。

采购流程图相关的ERP 单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。

采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。

战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。

日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MROmaterial），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。

采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。

采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

比价(议价)操作细则

攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察处参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

询价、议价操作指南

询价、议价操作指南一、确认采购需求：接收签字批准的《材料请购单》核准请购物资填写是否完整、请购物资的合理性，与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期等参数进行确认。

二、核实存货：根据库存或采购进行中订单数量的最终确认数量，确认后进入采购环节。

三、询价、比价、议价：据采购计划，按照材料采购周期及缓急情况，按照供应商资料库、网络信息查询以电话、网络方式进行询价。

✮询价要素：1.品名：明确所需物资的名称。

2.数量：明确购买量，可以询价时增大拟定购买量，便于争取更优惠的价格3.质量要求：询问产品的质量标准、生产工艺、原材料等方面的信息。

4.样品：是否需要发样品来确定所需产品一致。

5.含税、运单价（专票/普票）：根据采购单位的性质，询找对应的专票、普票价格。

6.付款条件：询问付款方式，了解付款条件和期限，以便在付款方面达成双方的共识。

7.交期要求：询问供应商的交货时间，以便根据自己的需求安排采购计划。

8.包装要求: 发货是否对包装有特殊要求。

9.售后服务及质保期限：询问供应商的服务保障措施，如产品质量保证、售后服务、退换货政策等，以便在使用产品时得到保障。

10.报价截止时间：与供应商明确报价截止时间，便于收集询价信息。

✮询价基本步骤：1.了解市场价格：在询价之前，先了解市场价格水平，以便对交易的价格有一定的了解。

可以通过上网搜索、询问其他供应商或参考行业价格指数等方式了解市场价格。

2.了解采购物品：了解途径可通过公司技术人员、网络查找，撇开询价人员的固定思维，主要了解同类产品的特点、材质、性能、知名品牌、公司要求。

3.货比三家：要求供应商报价尽量详细，价格构成要有分析拆解。

与需求部门确认需求后在找出相应的供应商，然后根据品牌行业知名度、运输条件、价格、交期等选出3－5家备用。

4.掌握供应商的基本情况：品牌知名度、技术优势、销售渠道、营销方式及与之竞争品牌的相关情况等。

5.汇总询价表格：比质比价，不是直接选取最低报价的供应商，而是选取满足质量、交期、运输等综合要求的三家供应商分别谈判。

采购行动的三步——“报价”“比价”“议价”

采购行动的三步——“报价”“比价”“议价”.txt 不过，真正能做好采购业务的人才尚属凤毛麟角，这导致超市很难放心地把采购业务授权，甚至设置重重障碍。

要打破这种现象，还需要超市以耐心、决心培养采购人才，而采购人员也应随时加以进修，强化自己的商品知识、营销技巧及管理知识。

只有这样，超市才能安心授权，让采购人员能真正发挥长处，使企业获利。

而从另一个角度——采购来源来看，产品有国内产品、国外产品的区分；此外，还可分为刚上市的新品及已上市的商品，可见报价的商品极为复杂。

以下列举几个接受报价的原则供参考：(1)分类报价原则。

将不同类的商品分开处理。

(2)定期报价原则。

每周定一天或两天为报价日，接受供应商报价。

(3)资料齐全原则。

接受报价时，应把商品的基本资料建立开全，故必须详细规定供应商应提供哪些资料。

(4)报价单规范化。

各部门所采用的报价单要规范化，以利管理。

(5)样品提供与保管。

接受供应商报价时最好要求供应商提供实物样品，以便采购人员判断商品品质，同时还能存档一份，作为品质基准。

同样报价的方式也有以下两种具体形式：◎口头报价口头报价是由供应商以电话或当面向采购人员说明报价内容。

报价的商品则以买卖双方经常交易、规格简单且不易产生错误的。

这种报价方式系基于双方的互信，“言出必行”，可以节省书面报价所必须的书写或邮寄时间。

◎书面报价供应商以自备的报价单或超市采购部门的投标单或报价单，将价格、交货日期、付款方式、交货地点等必要资料填入后，寄给超市采购部门；但金额较大时，有些公司规定报价单必须以密封方式，寄给稽核或财务单位，以便将来公司拆封比价。

若以供应商报价的内容而言，可分为：(1)确定报价。

它是指在报价有效期限内，一经买方承诺，交易行为即告确立。

因此发出确定报价的各项条件，即成为日后买卖契约的主要内容。

(2)附有条件报价。

此种报价通常是指卖方的价格可随时变更，无需通知买方，或报出这价格，须经过卖方确认后才能生效；或当卖方以一批货物同时向两个以上顾客报价，如其中一人接受，对其他买主的原报价或任何其他附带条件的报价即失效力。

比价(议价)操作细则

莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

比价(议价)操作技巧详细介绍2

莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

采购询价比价议价流程

采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
一、采购活动的前期准备
1.调研市场：确定采购物资的品种、规格和型号，收集市场供应商信息，并确定询价供应商。

2.组织人员：结合本单位的特点，组织比价议价的人员，确定任务分配和职责范围。

3.开展比较：充分比较品牌、质量、性能及服务等各项指标，从性价比的角度出发，做出比较判断。

4.确定议价步骤：确定采购的步骤和流程，同时建议单位企业采用完善的采购流程，制定细化的采购文件。

二、采购活动的执行
1.按照审批要求进行询价：根据采购活动的要求，向多家供应商发出询价单，并要求供应商进行报价。

2.组织采购人员参与比价议价：比价人员组织采购人员参与议价活动，对供应商的报价进行评估，以确保采购的价值最大化。

3.组织议价会谈：与各供应商召开会谈，分别提出议价方案，向供应商做出谈判，最终达成合理的议价协议。

4.比价结果及意见：采购人员参与比价议价活动，要求供应商提供商品的价格、质量、性能及服务等报价，并根据报价结果及采购意见，提出最终的议价意见。

三、采购活动的结束
1.核实采购合同：确定最终议价结果后，供应商编制采购合同，采购人员和供应商审核确认采购合同，并由双方签订采购合同，正式完成采购活动。

2.存档备案：将采购活动有关文件（询价单、报价表、采购合同等）进行存档，作为今后采购活动管理的依据。

3.统计报告：经过采购活动结束后，对采购活动情况和结果进行统计，并将结果汇报给上级领导。

采购询价比价议价工程

采购询价比价议价工程在采购的时候，如何以适合的价格，买到厂家需求的物料?这是一门专门深的学问，它关系到了采购的成本，也关系到了厂家的盈利多或少。

针对这一问题，我们必须研究其解决方法，那么应该从那儿下手呢？一，决定价格的方法1．科学的运算方式关于构成价格的各种因素进行科学的分析，并在必要时采取改进措施。

这种方法，是以合理的材料成本、人工成本及作业方法为基础，算出采购价格。

采购价格的公式如下所示：P=M×a+t(b+c)d+f SgQ其中：P=采购价格M=材料的需要量a=材料的单价t=标准时刻，即要紧作业时刻+预备时刻b=单位时刻的工资率c=单位时刻的费用率d=修正系数，例如为了特急品而加班、连夜赶工及试作等f=采购对象的预期利润按此科学的方法运算，其依据十分明显，故与卖方交涉之际，具有充分的说服力。

然而，若卖方无法同意，则应依照各项目的资料，逐一检讨双方的差距，并互相修正错误，以达成协议。

这种方法需要设定各项作业的标准时刻，同时也须算出工资率及费用率。

因此，应收集有关标准时刻的数值资料以及有关工资率及费用率调查资料，按各业别、规模予以分类，并加以统计。

此外，也应预先决定修正系数及预期利润。

2．体会的运算方式有体会的采购人员，可凭自己的判定来算出合理的价格。

所谓体会的运算方式，确实是一种直觉的运算方法。

3．比较前例的运算方式即利用适当的同类产品的价格，加以比较并作必要的修正措施，以决定价格的方式。

此种方式，可依据过去累积的数值资料，使价格更加精确，却也可能深受往常价格的阻碍。

4．估量的运算方式依据图纸、设计书等，估量者可凭体会及现有资料，估量材料费及加工时刻，并乘上单位时刻的工资率之后，再加上费用率，即可决定价格。

此种方式，完全依靠估量者的技巧，且在进行评判时，应不断地修正其差距，以获得适当的价格。

5．成本加利润的运算方式(1)采购价格=成本+合理利润(2)成本=本地制造器材成本+进口器材成本+工程设计成本+安装成本+ 其他成本(3)本地制造器材成本=直截了当原料成本+直截了当人工成本+间接制造成本+治理成本(4)进口器材成本=进口器材在国外港口船上交货价格×汇率+保险费及运杂费+关税(5)工程设计成本=设计人工成本+设计材料成本+间接费用(6)安装成本=安装人工成本+安装材料成本+工具损耗成本+间接费用(7)其他成本=财务成本+其他不属于以上各项的成本(8)合理利润=本地制造器材成本×合理利润率+进口器材成本×合理利润率+工程设计成本×合理利润率+安装成本×合理利润率+其他成本×合理利润率(9)各项合理利润率需视其资金来源的不同而各异，由成本分析人员参考国外相关行业的投资酬劳率、风险率、市场利率以及财政部核定的相关行业利润率，并考虑预付款及成本内已包括财务成本等因素分别认真研订。

招标议价记录

招标议价记录引言概述：招标议价记录是指在招标过程中，采购方与供应商就招标文件中的条款、价格等进行讨论和协商，并记录下双方的意见和达成的协议。

招标议价记录对于保障招标过程的公平性和透明度非常重要，也有助于双方在后续合作中避免纠纷。

在编制招标议价记录时，需要注意记录的详细性和准确性，以确保后续的合作顺利进行。

一、招标议价记录的重要性1.1 保障招标过程的公平性招标议价记录能够记录下双方在招标过程中的协商和讨论，确保供应商在招标中的权益得到保障，避免因信息不对称导致的不公平现象。

1.2 提高招标过程的透明度通过招标议价记录，可以清晰地记录下双方的意见和达成的协议，使招标过程更加透明，有利于监督和评估招标的合规性。

1.3 避免后续合作中的纠纷招标议价记录可以作为后续合作的参考依据，帮助双方避免因合同条款不清晰或解释不一致而引发的纠纷，提高合作的顺利进行。

二、招标议价记录的内容要点2.1 记录议价的时间和地点在招标议价记录中应详细记录下议价的时间和地点，确保记录的准确性和可追溯性。

2.2 记录双方的意见和建议记录下供应商和采购方在议价过程中提出的意见和建议，包括价格、交货期、质量要求等方面的内容。

2.3 记录达成的协议和结果最重要的是记录下双方最终达成的协议和结果，包括价格、数量、质量标准等具体内容，确保后续合作的顺利进行。

三、招标议价记录的编制要求3.1 详细记录每一次议价过程在编制招标议价记录时，应详细记录每一次的议价过程，包括双方的反馈意见和达成的协议，避免遗漏重要信息。

3.2 确保记录的准确性和客观性招标议价记录应客观、准确地记录双方的意见和达成的协议，避免主观臆测或误导性的记录，以确保记录的可信度。

3.3 定期更新和保存记录招标议价记录应定期更新和保存，确保记录的完整性和可追溯性，以备后续合作或纠纷处理时使用。

四、招标议价记录的应用范围4.1 适用于各类招标项目招标议价记录适用于各类招标项目，无论是政府采购、建筑工程还是商品采购，都可以通过议价记录来确保招标过程的公平和透明。

采购询价、比价、议价管理规定(标准版)

采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。

二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。

三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。

四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。

五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。

六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。

主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。