毕博-浦东软件园—SPSP_Phase_3_Report_园区招商与规划_v1.0

安谋、圣景、慧 成、芯原 Synopsys, Cadence
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高科技业
9
国内芯片设计行业还处于非常初级的阶段，全球市场的领导者尚未大规模进入 中国市场
2001年全球芯片设计企业前十名
占全球芯片设计销售总额57% 企业名称 Qualcommn 销售额（亿美元） 12.4 企业名称 华虹集成电路 复旦微电子 泰鼎 新涛 百利通 杨智 奇普 华邦 莱迪思 新茂
6
北京
5
深圳
9
其它


中国软件开发企业4700家，但规模普遍偏小，人员规模 大于200人的企业仅占6％，销售额大于1亿的企业不超过 1％（国家统计局统计33家） 小型企业的租用面积人均6-7平方米，大型企业一般在10 －12平方米，总体软件企业人均租用面积8-9平方米（建 筑面积）


中国软件出口主要来自中心城市，三资企业出口额占55％ 出口劳动生产率（每人每年出口额）1.5-2万美元，低于 印度5.5-6万美元的水平 如果出口额按照Gartner的预测以100％的速度增长，则毕 博预测出口从业人员的数量将以40％的速度增长 竞争压力和政策推动将促使软件出口企业整合，可以预测 大型软件企业的数量和人员规模增长速度将超过平均水平
大型本 土软件外包出 较广泛，包括: 口企业 嵌入式软件 企业应用开发 客户化二次开发 核心系统重写 本地化和测试 跨国公 司的软件开发 企业应用开发 中心/技术服务中心 客户化二次开发 行业应用开发 嵌入式软件 套装软件开发
大部分以日本为 在位者优势/品牌 华信、海辉 主 规模 中讯、和腾 对美出口以本地 客户关系 中和、启明 化、测试等为主
2002年上海软件出口前十名
占上海总出口额74.8% 出口额（万美元） 3850.5 2851.9 1331.0 1274.0 1002.0 971.0 551.2 521.1 405.0 330.24
安捷伦科技软件有限公司
北京富士通系统工程有限公司 恩益禧中科院软件研究所有限 公司 福建富士通通信软件研究公司 大连海辉科技股份有限公司 富士通研究开发中心有限公司 上海畅想电脑有限公司 安捷伦科技（上海）有限公司
资料来源:国家统计局、CCID、毕博访谈、Indiainfoline
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高科技业
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这类企业可分为四种类型
企业类型 功能定位 价值链位臵 大部分是低端编码 ，做规模 有些积极进入前端 设计领域 嵌入式软件能做到 端到端 力图做到端到端 有些开发中心仅定 位对内部的软件开 发服务 出口国家定位 竞争优势 举例
市场前景好 • 增长率 • 市场规模 与浦东软件园的 匹配度高 • 企业对软件 园的需求 • 软件园的区 位优势

集成电路产业分为设计业、制造业和封装测试业三类。其中集成电路设计是集成电 路产业链中的关键环节，是连接市场需求和芯片加工的重要桥梁

数据中心

数据中心是通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护和相应增值 服务，以达到专业化管理和降低运行成本的目的 数据中心的主要业务包括：网络接入、基础设施共享、主机托管、增值代管服务、 应用系统代管服务、全面解决方案 流程服务企业包括业务流程外包供应商和企业内部的流程服务部门，它们服务的主 要业务流程有：人力资源、营销销售、客户服务、支付流程、财务行政、物流等 业务流程外包商：提供一个或多个完整的业务流程或整个业务职能的管理工作，以 使用户与外部合作伙伴之间的交流实现自动化 企业内部的流程服务部门：大型企业单独的从事企业内部相关流程服务的部门
场地费用
• 自建成本太大，难以集中资源投入关键的增 值服务 • 网络接入是IDC运营成本的 主要部分 • 自建会形成与电信级IDC服务商的竞争关系 ，无法获得网络接入的成本优势
高科技业 6
本土小型软件企业
不明确，有单子 就做
编码
日本为主
打算进 入外包出口的 N/A 大型软件和服务企业
来源：毕博研究
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N/A
N/A
其中大型本土软件外包出口企业和跨国公司软件开发中心是中国软件出口的主 力军
2002年1－5月中国软件出口前十名
中国芯片设计企业城市分割
57
300
78 70 85
200
100
99
0
北京 上海 珠江三角洲 江苏浙江 其它地区
项目 平均从业人员（人） 平均专业技术人员（人） 平均注册资金（万美元） 平均销售额（万元） 销售占IC产业比例
数量 45 33 150 650 8％
高科技业 8
中国绝大部分芯片设计企业规模小、销售额超过亿 元的企业仅占1.5%，超过100人的企业不到10% 外资设计公司的数量仅占一半左右，却占了99%的 销售额 人均租用面积与软件开发企业类似
2002年10月底中国芯片设计企业状况
100％＝389家
400
上海芯片设计企业状况
上海芯片设计企业总从业人员3874人，专业技术人 员2815人，2002年销售额5.6亿元。超过1000万元 的企业有15家，超过1亿元的企业1家 上海设计企业集中在中国特色的IC卡集成电路上； 其他的大部分是集中在中低档的消费类电子产品， 如家电、电表等用MCU、LCD以及ASIC 民营：国有：外资：合资＝16:19:55:10
外资主导
成熟的技术或专利产品 丰富的设计经验 海外客户群 产品投放市场迅速
投资强度大 针对内部订单需求 后端等设计代工 增值服务和中介 雄厚IP库基础 具有广泛的交易网络 数量少、规模大
主要针对高端产品设计，例如 通信、数据等 外资客户为主、较多海外订单 专业领域的领先者、例如CPU 、某些通讯产品的芯片设计
为设备商全球产品开发提供芯 片研究设计工作 技术要求较低的后端设计代工 制造商和设计商的重要桥梁 知识密集的后台库 设计工具的提供
新涛、龙芯、京 西 百利通、爱普生 、凌阳、芯成
大型电子设备 商的芯片开发 中心 设计服务公司
英特尔、摩托罗 拉、三星 华杰、众华
IP库公司 EDA 设 计 工 具 公 司
资料来源：Salomon Smith Barney
高科技业 11
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为了缩小投资规模和避免与电信运营商发生全面竞争，非电信级IDC服务商大多 采取租用电信级IDC服务商的基础设施的方式开展业务
1
IDC主要运营成本结构
其它2%
3
非电信级IDC服务商自建模式的弊端
占全国总出口额88.7% 企业名称 大连华信计算机有限公司 出口额（万美元） 1264.2 企业名称 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 AT&T新涛科技（上海）有限公司 爱立信通信软件开发（上海）有限 公司 上海IBM公司 上海畅想电脑有限公司 上海中和软件有限公司 上海纳维昂软件开发有限公司 安捷伦科技（上海）有限公司 上海启明软件有限公司 上海交大欧姆龙软件股份有限公司
大部分在投资方 所在国别 目标定位在全球 市场
外国投资方资源 软件企业：微软的研发中心 品牌 咨询公司：毕博全球开发中心 全球经验 电信设备商：爱立信通信软件 研究与开发公司 技术和管理 电子设备商：NEC中国通信网 络软件开发中心、日电系统集 成 其它行业：花旗软件技术服务 中心 便宜、灵活 某些特殊资源 技术力量 渠道/品牌 浪潮世科 上海微创
上海浦东软件园发展规划项目 第三阶段报告 －园区招商与规划建议－
2003年12月
业务和系统一体化,增强企业竞争力
议程

软件园三期与昆山园区招商与规划建议 对国家软件出口基地建设内容的咨询意见
议程

软件园三期与昆山园区招商与规划建议 目标客户群特征
针对性产品与服务
招商与园区规划建议
来源：软件出口合同登记管理中心
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12.1
11.5 10.1 9.6 8.4 5.3 5.2 4.5 3.6
高科技业
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在各种类型的IDC服务商中，电信运营商占有最大的市场份额
主要IDC运营商的类型 电信级

国内IDC主要运营商的市场份额
电信运营商型 如Qwest、AT&T、中国电信、中国联通、中国网 通 ，提供全方位的电信服务，打造“一站”商店 专业服务商型 如Exodus、Digital、Interliant、清华万博、互联 通、首都创业集团 ，核心任务是提供服务器托管 服务 系统集成商型 如EDS、IBM，以服务为导向，利用原有的客户群 ，提供更完善的服务 互联网服务商型 如America Online、 Digex、Earthlink、Verio、 21世纪互联、263网络集团 ，着眼于向用户提供 互联网接入 非IT型服务商 主要来自其它行业，如新鸿基地产旗下的 iAdvantage、iLink、iadvantage、 Diyixian ， 以服务器托管为业务的切入点，全力拓展科技业 务

流程服务 企业

* 目标客户还包括一些大型的没有出口业务的软件开发企业，他们的需求和招商手段与出口为主的企业比较类似，为了突出出口企业，则不单独列出 资料来源: 《软件企业认定标准和管理办法》、《关于软件出口有关问题的通知》
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高科技业
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以出口为主的软件开发企业：规模普遍偏小，集中在中心城市，未来的行业整 合将使大企业的数量和人员规模增长速度超过行业平均水平
资料来源: SIA, Dataquest, and CCID-MRD