AX2009_ZHCN_INT_07(工具“菜单”)

第 7 章：“工具”菜单学习目标目标如下：•查看员工电话清单•更改会话日期•显示和使用计算器•使用单位计算器在不同的单位之间进行转换•查看在打印存档中存储的打印作业•在公司帐户之间进行切换•设置和使用 Reporting Services•自定义工具栏•配置用户设置简介本课程介绍“工具”菜单。

此菜单用于访问在 Microsoft Dynamics® AX 2009中可用的很多辅助工具。

配置部分提供了有关用户如何在 Microsoft Dynamics AX 2009 中配置其桌面并设置选项的信息。

尽管管理员用户帐户可以限制这其中的部分选项，但用户仍然可以按照自己的喜好配置 Microsoft Dynamics AX 2009。

7-2 方案作为 Microsoft Dynamics AX 2009 实施人员，您需要向一组重要的最终用户介绍“工具”菜单中的各项功能。

因为这些最终用户不是开发人员，因此不需要陈述开发功能。

“工具”菜单概览“工具”菜单包含用于访问 Microsoft Dynamics AX 2009 提供的某些辅助工具的快捷方式，还包含用于以下用途的工具：• 报表• 开发• 管理预警规则用户可以使用“自定义”和“选项”菜单项配置自己的工具栏和设置选项，以便更好地满足个人工作需要。

可以从 Microsoft Dynamics AX 菜单或 Microsoft Dynamics AX 窗体中的菜单栏访问“工具”菜单。

图 7.1“工具”菜单Microsoft Dynamics ® 培训材料电话清单“电话清单”是根据“员工”表中的条目自动生成的，用于快速访问员工的电话号码。

“电话清单”窗体中的记录无法编辑。

有关“电话清单”窗体中的字段的信息，请按 F1 以访问帮助。

图 7.2“电话清单”窗体会话日期“会话日期和时间”窗体用于更改系统中的日期。

这在追溯交易记录时 有用。

图 7.3“会话日期和时间”窗体7-4 更改会话日期和时间会影响 Microsoft Dynamics AX 2009 的以下范围：• 所有模块中的过帐日期• 发票日期和关联的到期日期• 更新当前交易记录的统计期间 注意：数据库中的系统字段（如“CreatedDateTime ”和“ModifiedDateTime ”）使用计算机日期，而不是会话日期。

会话日期还可以显示在状态栏中。

如果将会话日期添加到了状态栏中， 单击它即可打开“会话日期和时间”窗体。

有关详细信息，请参见“设置用户选项”这部分内容。

注意：如果已经修改系统日期以进行更改，请在完成更改后恢复到正确 日期。

计算器使用“工具”菜单上的“计算器”选项可以打开标准 Microsoft 计算器。

此计算器可以用于执行常用的手持计算器所能完成的任何标准操作， 还包括科学计算器上的函数（例如，对数和阶乘）。

图 7.4 Microsoft Dynamics AX 计算器Microsoft Dynamics ® 培训材料单位计算器“单位计算器”工具可基于“单位”和“单位换算”窗体中的设置方便地进行单位换算。

如果已为特定物料设置了单位换算，使用换算计算器时请按以下步骤进行操作：1.选择物料编号。

2.键入单位的数量。

3.选择要从哪个单位换算。

4.选择要换算到哪个单位。

然后显示结果单位数。

打印存档“打印存档”是指打印作业被删除之前所在的存储位置。

如果删除了打印作业，则还会删除报表页。

“打印存档”窗体包含两个选项卡：•“概览”选项卡显示有关存档中的所有打印作业的常规信息。

其中包括打印作业的类型、描述、日期和时间。

•“信息”选项卡显示打印信息。

其中包括在“概览”选项卡上选择的打印作业的状态。

此状态可以为：在进行中、已完成、已中止或空。

“打印存档”窗口中有四个按钮。

其中包括：•打印 – 将报表打印到所选目标•打印预览 – 显示报表预览•打印机设置 – 定义打印作业的目标•更新 – 更新视图以包括自上次访问表以来添加或删除的打印作业有关此窗体中字段的详细信息，请按 F1 访问帮助。

过程：在打印存档中存储作业执行以下步骤可以将作业存储在打印存档中：1.打开要打印的报表。

2.在该对话框中，单击“选项”按钮。

3.在“发送到”列表中，选择“打印存档”打印选项。

4.单击“确定”返回对话框。

5.单击“确定”生成打印作业。

6.在Microsoft Dynamics AX菜单下，单击“工具”>“打印存档”。

7.确保新作业的记录现在出现在“打印存档”窗体中，并且显示所有相关信息。

选择公司帐户单个 Microsoft Dynamics AX 2009 安装可以包括多个公司帐户。

通过使用“选择公司帐户”窗体，用户可以更改当前公司帐户。

公司帐户被更改后，其 ID 将显示在标题栏中以及多个 Microsoft Dynamics AX 窗体的标题中（用圆括号括起）。

还可以通过下面这些方式访问“选择公司帐户”窗体：•单击状态栏上的“公司帐户”字段•在“Microsoft Dynamics AX”菜单下，单击“文件”>“打开”>“公司”用户可以从“选择公司帐户”窗体中打开新的工作区。

利用新工作区的功能，用户可以同时打开多个 Microsoft Dynamics AX 2009 实例。

管理预警规则通过“管理预警规则”菜单项可以打开“管理预警规则”窗体。

此窗体用于管理在“创建预警规则”窗体中设置的预警规则。

“命令菜单”部分将介绍包括创建和管理预警在内的预警功能。

有关“管理预警规则”窗体的信息，请在此窗体中时按 F1 访问帮助。

7-6Microsoft Dynamics®培训材料开发工具“开发工具”菜单项包含很多工具，可用于配置Microsoft Dynamics AX 2009 以适应单个客户的特定需要。

将在其他 Microsoft Dynamics AX 2009 培训内容中介绍这些工具。

通过在“帮助”菜单上单击“开发人员帮助”，还可以访问这些工具的联机开发人员帮助。

报表工具Microsoft Dynamics AX 2009 集成了 Microsoft® SQL Server®Reporting Services。

这为客户提供了一个企业级的报表平台。

该平台的作用有：•包括一个为整个组织编写、管理和递送报表的综合性环境•使业务用户能够以特别的方式进行数据交互和创建原始报表Microsoft Dynamics AX 2009 包括许多使用 Microsoft SQL Server Reporting Services 生成的预先配置的报表。

您可以在Microsoft Dynamics AX 客户端和企业门户中访问这些报表。

可以使用“工具”菜单上的“商业智能(BI)工具”来设置Microsoft SQL Server Reporting Services。

过程：设置报表服务器若要集成 Microsoft Dynamics AX 和 Reporting Services，必须注册您的Reporting Services 服务器。

为此，请使用 Microsoft Dynamics AX 2009 客户端完成以下过程。

注意：如果 Reporting Services 服务器使用 IIS 的安全套接字层 (SSL)，您用于此过程的 Microsoft Dynamics AX 客户端计算机必须安装 SSL 证书。

1.打开“报表服务器”窗体，方法是：单击MicrosoftDynamics AX菜单 >“工具”>“商业智能 (BI) 工具”>“报表服务器”。

2.在“服务器名称”字段中，键入安装 Reporting Services 的服务器的名称。

3.在“描述”字段中，键入该服务器的描述。

4.在“Web 服务 URL”字段中，输入指向报表服务器虚拟目录的 URL。

o如果正在报表服务器上使用 SSL，则 URL 为https://ServerName/reportserver。

o如果未使用 SSL，则 URL 为http://ServerName/reportserver。

5.在“报表管理器 URL”字段中，输入指向报表管理器虚拟目录的 URL。

o如果正在报表服务器上使用 SSL，则 URL 为https://ServerName/reports。

o如果未使用 SSL，则 URL 为 http://ServerName/reports。

6.单击“高级”选项卡。

7.键入一个报表文件夹的名称。

将在 Reporting Services 中创建此报表文件夹。

8.键入数据源的名称。

将在 Reporting Services 中创建此数据源。

重要信息：此数据源对整个 Microsoft Dynamics AX 数据库具有读访问权限。

仅应将此数据源用于特别报表。

务必使用 SQL ServerReporting Services 工具确保此数据源的安全。

有关如何管理Reporting Services 中的安全性的信息，请参见 SQL Server 文档。

7-8Microsoft Dynamics®培训材料9.单击“创建”按钮创建报表文件夹和数据源。

10.单击“验证”以验证是否已创建该文件夹和数据源。

如果验证失败，请执行以下操作：o在“服务器名称”字段中验证报表服务器的名称。

o验证 Reporting Services 是否正在运行。

o在 IIS（位于报表服务器上）中验证“DefaultAppPool”是否运行。

o如果正在报表服务器上使用 SSL，请验证 SSL 证书是否存储在本地计算机的证书存储中。

有关详细信息，请参阅 IIS文档。

默认报表服务器如果在多个服务器上安装了 Reporting Services，可以设置一个必须使用的默认报表服务器。

为此，请使用“默认报表服务器”窗体，访问该窗体的方法是：单击“Microsoft Dynamics AX”>“工具”>“商业智能(BI)工具”>“默认报表服务器”。

有关此窗体中字段的详细信息，请按 F1 访问帮助。

过程：设置模型生成选项报表模型是 Microsoft Dynamics AX 2009 数据模型的基于角色的抽象视图。

报表模型用于在 SQL Server 报表生成器中创建特别报表。

特别报表是您自行创建的报表。

您可以选择要在报表中显示的数据，而且，您无需了解基础数据库架构的技术，便可以设计报表的布局。

生成和发布报表模型之前，必须先设置模型生成选项。

这包括指定要将模型发布到的位置，以及选择要为哪些语言生成模型。

1.单击“Microsoft Dynamics AX”菜单，然后单击“工具”>“商业智能 (BI) 工具”>“报表模型生成选项”。