券商保荐业务工作底稿指引

券商保荐业务工作底稿指引
一、引言
券商保荐业务是指证券公司在股票发行过程中担任保荐人角色，负责协助发行
人完成股票发行工作。

券商保荐业务工作底稿是指在保荐业务过程中所涉及的文件、材料和信息的整理、归档和备份工作。

本文档将介绍券商保荐业务工作底稿的相关内容和指导原则。

二、工作底稿的重要性
保荐业务涉及的文件、材料和信息繁多且复杂，对于保荐人来说，有一个清晰、完整、规范的底稿是非常重要的。

工作底稿不仅可以帮助保荐人更好地了解和把握项目进展，更能提高工作效率和减少工作风险。

三、工作底稿的内容要求
1.项目背景：包括项目的基本信息、发行人的背景、发行计划等。

2.法律文件：包括发行人的相关法律文件、券商的法律文件，如预披
露、承销协议、风险揭示书等。

3.项目进展：包括发行计划、路演情况、投资者询问回复、信息披露
进度等。

4.风险因素：包括项目可能面临的各种风险因素，如市场风险、经营
风险、法律风险等。

5.协作事项：包括与其他参与方的沟通、协调情况，如发行人、证监
会、交易所、律师等。

6.备查文件：包括项目中所涉及的文件、材料和信息的备查资料清单
和存档情况。

7.其他附件：包括项目中可能需要补充的其他附件，如会议纪要、会
议PPT等。

四、工作底稿的组织方式
1.按照时间顺序：将工作底稿按照时间的先后顺序进行组织，以便保
荐人了解项目的进展情况。

2.按照分类：将工作底稿按照不同的内容进行分类，如项目背景、法
律文件、项目进展、风险因素等。

3.按照重要性：将工作底稿按照重要性进行排序，以便保荐人更加关
注重要的文件、材料和信息。

4.按照关联性：将工作底稿按照项目之间的关联性进行组织，以便保
荐人更快地找到相关的文件、材料和信息。

五、工作底稿的管理要求
1.底稿的编号：对每个工作底稿进行编号，以便追踪和查找。

2.底稿的备份：对每个工作底稿进行备份，确保信息的安全和完整性。

3.底稿的存档：将工作底稿以统一的格式进行存档，以便长期保存和
查阅。

4.底稿的更新：及时更新工作底稿，保证底稿的准确性和实时性。

5.底稿的归档：对于项目结束的工作底稿，及时进行归档，整理成项
目档案，以备查阅。

六、工作底稿的使用原则
1.审慎使用：保荐人在使用工作底稿时应谨慎，并根据实际情况进行
调整和更新。

2.保密性：保荐人在使用工作底稿时应注意保密性，避免泄露项目的
机密信息。

3.合规性：保荐人在使用工作底稿时应遵守相关法律法规和证监会的
规定，确保工作符合合规要求。

七、结论
券商保荐业务工作底稿在保荐业务中起着重要的作用，能够帮助保荐人更好地
了解和把握项目进展，提高工作效率和减少工作风险。

保荐人应按照本指引对工作底稿进行整理、归档和备份，并遵守相应的管理要求和使用原则，以确保底稿的有效性和稳定性。