百度B2B行业数据洞察报告

TOP query-Wise 组合式不锈钢水箱
uv激光喷码机 立式全自动板框压滤机 二手天泵搅拌机一体机
除湿机 冷库安装公司 激光切割机价格多少钱一台 不锈钢水箱厂家直销 激光切割机 生产电动叉车厂家 红星矿山机械破碎机 有全自动络筒机吗 自动售货机
升降机 工厂车间通风降温设备
空压机 叉车
大仓库货架 冷风机 家用电梯
2、物流设备、食品机械等行业流量下降、成本攀升，需及时优化账户，丰富和更新定向，突出创意差异性，提高 质量度和上方位胜出率（ 示例见绿框）。
流量走势
成本走势
CT R 走势
客均消费走势
客户数走势
移 动 端
流量走势
成本走势
CT R 走势
客均消费走势
客户数走势
PC 端
Source：Turing，2021年 1-6月 vs 2020 年1-6月
x 10000
机械设备
4
18%
4
4
4
春
4
节
3
3
16%
14%
12%
五
10%
一
8%
6%
4%
2%
3
0%
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21
有消费客户数
有消费客户数同比
机械设备
140
60%
120
பைடு நூலகம்
100
80
春
60
节
40
20
50%
40%
五
一
30%
20%
10%
0 Jan-21
立体库 旋转接头
冷水机
Source：Turing，2021年6月
1
整体概览 – B2B宏观分析
2
一级行业–搜索投放分析
1-机械设备 2-化工及能源 3-电子电工 4-农林牧渔
行业分析 | 化工及能源
一级行业客户分析—客户数、客单价态势平稳，各月同比增速稳健
关键发现
1、21年春节本行业同比增长显著，其中过年期间（1-2月）有消费客户数同比+8%、22%，ARPU+60%、1%， 节后复工（ 3月）同比消费+45%； 2、在投客户对搜索推广产品效果普遍认可，逐步加大客单价投放规模，Q2各月同比增速+13%； 3、新客户挖掘与增长显著，Q2各月同比增长+7%。一线可将客户发掘及新户投放经验，针对相近行业进行复制和 落地。
x 1000
0
客户规模变化
春
五
10
节
一
5
0%
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21
有消费客户数
有消费客户数同比
5,000 0
Jan-21
客户ARPU变化
春
五
节
一
Feb-21
Mar-21
客户ARPU
Apr-21
May-21
客户ARPU同比
Jun-21
100% 0%
行业分析 | 机械设备
运营单位分析—大多数注重创意物料优化、积极降本，部分客户减投
关键发现
1、从整体运营单位分布来看，创意优化提升与点击成本下降基本呈现正相关，即物料质量越高、成本越低；
2、运营单位在效果优化后需及时拉动客户追加预算、扩量增投，否则可能导致客单ARPU下跌。一线需及时关注效果指标，并
核心结论
21年宏观经济因素变量增多，B2B类行业消费波动高于以往，其中农林牧渔略有下降，但整体仍呈增长态势，生产制造依然是 实体经济的核心引擎之一。
关键发现
1、春节是1-2月消费同比波动的最大因素（20年春节在1月，21年是2月）。 2、机械行业21年消费稳定，整体较20年同比增幅有限。农林牧渔在4-5月下降明显，同比略低去年。电子增长稳定，同比涨 幅+15PP。化工涨幅最高，同比+20PP。
日均消费
客户ARPU同比
Source：UBI，2021年 1-6月 vs 2020年 1-6月
行业分析 | 化工及能源
二级行业投放分析—多数行业Q2流量高开低走、成本上涨
关键发现 1、能源等二级行业出现流量增长、成本下降，建议客户增投扩量，抢夺流量红利（示例见红框）；
2、化工等行业流量下降、成本攀升，需及时优化账户，丰富和更新定向，突出创意物料的差异性，提高质量 度和上方位胜出率（ 见绿框）。
600
400
200
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
电子电工 化工及能源 机械设备 农林牧渔
1
0.8
0.6
0.4
春
五
0.2
节
一
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
-0.2
-0.4
-0.6
电子电工 化工及能源 机械设备 农林牧渔
Source：UBI，2021年 1-6月 vs 2020年 1-6月
1
整体概览 – B2B宏观分析
B2B行业数据洞察报告
2021 H1
核心摘要
• 整体趋势：各月消费规模较20年同期稳定提升（10%~30%），主要受客户APRU增长拉动。 • 搜索推广：搜索广告启动搜索推广。6月份搜索客户数占比同比+1%，目前占总体在投客户的98%。建 议一线在效果优化的同时，引导客户做好预算增长。同时做好新客挖掘引入。 • 信息流推广：上半年信息流产品对于长尾客户的吸引力减弱，主要受内容更新生产、推广空间 小等因素制约。在投客户客单价提升，可见投放效果依然客观。建议积极尝试。
0% Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21
日均消费
客户ARPU同比
Source：UBI，2021年 1-6月 vs 2020年 1-6月
行业分析 | 机械设备
二级行业投放分析—多数行业Q2流量走高、成本增长、广告吸引力提升
关键发现1、五金配件、信息平台等行业出现流量增长、成本下降，建议客户增投扩量，抢夺流量红利（示例见红框）；
流量走势
成本走势
CT R 走势
客均消费走势
客户数走势
移 动 端
流量走势
成本走势
CT R 走势
客均消费走势
客户数走势
PC 端
Source：Turing，2021年 1-6月 vs 2020 年1-6月
行业分析 | 化工及能源
运营单位分析—广告吸引力增加可推动成本下降，客户积极降本、稳定增投
关键发现
1、从整体运营单位分布来看，创意优化提升与点击成本下降基本呈现正相关，即物料质量越高成本越便宜。成都、常州、盐 城表现正向。 2并、加运强营客单户位增在投效引果导优。化后需及时拉动客户追加预算、化扩工及量能增源投，否则可能导致客单ARPU下跌。一线需及时关注效果指标，
消费占比
5%
客户数变化
客单价变化
9%
品牌
品牌
85%
搜索 信息流 品牌 其他
信息流 搜索 0%
20%
40%
2020客户数占比
60%
80%
2021客户数占比
100%
信息流 搜索
2020日均消费 2021日均消费
Source：UBI，2021年 6月 vs 2020年 6月
宏观分析 | 搜索推广
搜索分行业消费—电子稳增长，机械Q2小步跑，农业5月低同期，化工上台阶
Source：UBI，2021年 1-6月 vs 2020年 1-6月
宏观分析 | 信息流推广
信息流行业消费—电子稳步增长，农林4、5月波动大，机械化工低于去年同期
核心结论
1、信息流推广作为“人群+兴趣”触发的营销产品，对于快速获取精准线索、预算有限的长尾小B客户来说，已不是必选项； 2、B2B各行业后继需扩大“搜索+推荐”的组合联动玩法，面向潜在买家用户进行长周期覆盖和链路卡位，提高投放效率。
2
一级行业–搜索投放分析
1-机械设备 2-化工及能源 3-电子电工 4-农林牧渔
行业分析 | 机械设备
一级行业客户分析—客户数Q1同比涨势迅猛，客单价Q2增长更多
关键发现
1、21年春节对本行业消费影响远小于去年，其中春节期间（1-2月）有消费客户数同比+4%、16%，ARPU+57%、6%，节 后复工（ 3月）同比消费+30%； 2、在投客户对搜索推广产品效果普遍认可，逐步加大客单价投放规模，Q2各月同比增速在5-10%； 3、新客户挖掘与增长较为迟缓，Q2各月同比增长0-2%。有待行业宏观政策释放，一线需注意做好当地市场新品类客户发掘 和开发力度。
0.0%
10.0%
大连龙采湖南竞网
10.0%
20.0%
盐城思科
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
广告创意质量变化
山东商至信
华南呼叫中心20.0宁% 波国技
30.0%
山西盘古百晋 浙江首传 珠海粤疆图
福建百纳 40.0%
点击成本变化
50.0%
烟台文博
注：圆形大小为客均消费变化，带阴影为正值
Source：Turing ，2021年 6月 vs 4月
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOP query-PC 除湿机 空压机
激光切割机 家用电梯 工业除湿机 不锈钢水箱
货架 喷码机 激光切割机需要多少钱 螺杆泵 日本nsk经销商 洗地机 电磁阀 工业大风扇 超声波清洗机
NSK 板式换热器
加强客户增投引导。
-40.0%
华东呼叫中心
机械设备
青岛商至信
贵州纵横
台州百泰 武汉百捷
长春盘古
-30.0%
山东开创 安徽网新
-20.0%
江苏网博
上海分公司
河南锐之旗 深圳分公司
江苏百拓
潍坊中迅
-30.0%
天津分公司
-10.0%
成都百都 新疆河百北疆盘图古
河南青峰
0.0%
重庆网润
-20.0%
-1陕0.0西% 博德 温州国技
x 10000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
春
五
节
一
6000
4000
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
电子电工 化工及能源 机械设备 农林牧渔
80%
70%
60%
50%
40%
30%
春
五
20%
节
一
10%
0%
-10%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
-20%
电子电工 化工及能源 机械设备 农林牧渔
1
整体概览 – B2B宏观分析
2
一级行业–搜索投放分析
宏观分析 | 整体趋势
B2B行业整体趋势—21年上半年稳中向好，户均ARPU渐升
核心结论
21年上半年行业消费基本稳定，除春节、端午、五一等长假影响外，各月消费规模较20年同比增长稳 定（10%~30%），主要是受客户APRU增长拉动。
x 10000
关键发现
1、信息流产品从行业消费规模看，机械＞农林＞ 化工＞电子。其中农林和电子行业除五月外，收入规模均高于去年同期 2、机械和化工行业Q2消费低于去年，头中部客户可尝试基于搜索客户行为进行二次精准营销触达，ROI提升空间较为可观。
x 10000
1800
1600
1400
1200
1000
800
春
五
节
一
行业分析 | 机械设备
流量地域分析—绝大多数省份流量增长明显，广告价值提升空间增大
关键发现
1、江西、重庆、海南等省份出现流量增长、填充率下降，建议客户及时扩大此类地域的投放覆盖，适当加词，把握买家需 求蓝海空间； 2、上海、浙江等省份出现流量下降、填充率上升、点击率下降，建议客户对标当地有展现广告，做好物料差异性，优化质 量度，并适当出高价，提高红海胜出率。
50,000 0
Jan-21
春 节
Feb-21
B2B行业总体消费变化
Mar-21 消费
消费同比 Apr-21
五 一
May-21
Jun-21
100% 0%
关键发现
1、从各月有消费客户数来看，整体情况与20年体量基本相当，其中21年春节就地过节政策对客户数维 系作用明显。 2、从各月客户平均消费金额看，3月份开工复产阶段明显拉升apru，同比+20%。6月份增长势头稳健， 同比+9%。
Source：Turing，2021 6月 vs 4月
需求热词分析—入夏气温升高，降温除湿机械、水箱冷库设备需求旺盛
建议对以下品类相关的潜在客户，做好市场开拓；同时对品类相近的在投客户，做必要的投放优化和增投支持。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
x 10000
化工及能源
4
25%
3
3
2
2
春
节
1
1
20%
15%
五
一
10%
5%
0
0%
Jan-21
Feb-21
Mar-21
Apr-21
May-21
Jun-21
有消费客户数
有消费客户数同比
化工及能源
120
70%
100
80
60
春
40
节
20
60%
50%
40%
五
30%
一
20%
10%
0 Jan-21
0% Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21
宏观分析 | 产品线分布
分产品线客户分布—搜索为行业首选，腰尾轻原生，中上强品牌
核心结论
客户投放日趋精细化，逐渐加强考核ROI并增大管理优化力度，产品线组合方式灵活多样。
关键发现
1、搜索广告推广，客户数占比 同比+1%，达到98%。 2、信息流产品对于长尾客户的吸引力减弱，主要受内容更新生产、推广空间小等因素制约。而在投客户反而扩大客单价，可 见投放效果依然客观。建议积极尝试。 3、品牌产品同样出现中小客户流失现象。主要原因是受疫情、国际贸易战、高碳关停等因素造成行业客户换新不足造成。存 量客户不断增投抄底，加快品牌构建。