战略规划框架

环宇愿景
•以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标； •力争成为国内优秀的通信（信息）设备供应商； •尝试开展（区域）网络运营服务。
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1.4 公司使命
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企业使命
• 是对企业的经营范围、市场目标等的概括 描述，它比企业愿景更具体地表明了企业 的性质和发展方向。
但是， 04机为萎缩机型，今后04机的业务范围主要为：改造、 升级、网管、扩容和维护，合同金额非常有限。
明年，04机的合同额会有一定量的增加，并可能会有一、两 次较大规模的增容机会，但未来总体趋势不会有04机太多的市场 份额，整个04机市场将逐步萎缩，而被新机型所取代。
该产品的年销量在5000万元左右。
稳定的现金流。
3 ～5年后成为公司发展的新业 展的产业领域。
务领域。
规范管理、营销提升 市场开拓、管理激励
资金保障、研发跟进、市场开拓
机密，略规划框架
1.7 公司战略目标体系
战略目标是企业愿景的具体化，是企业追求的较大的目标。
环宇战略目标体系： 2003年销售收入1.5亿元，利润2000万元。 2005年力争销售收入超过3亿元，利润4500万元。 2010年力争销售收入达到10亿元，利润1亿元。
新产品： 目前正在探寻各种新产品，但尚未最终确定。
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2.1.2 环宇通信产业SWOT分析
优势：
•现有产品技术较为成熟 •营销渠道较为稳固 •企业的资源投入较为集中
劣势：
•主打产品单一 •企业研发力量薄弱 •后续跟进产品影响力弱小
机会：
公司价值
产业成长第三阶梯 开创未来业务的机会
产业成长第二阶梯 发展新业务
产业成长第一阶梯 拓展并确保核心业务的运作
衡量标准 能力 激励
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一至三年 • 利润 • 投资回报 • 完整的能力基础
• 以财务为主
二至五年 • 销售收入
• 通过购买或自己发展需要的 能力
• 以里程碑为主
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万元
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
900
200 2000 1800
2400
0 900
1200
2003 2004
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环宇利润期望值
7000
4500
3000
1800 3600
3600
4500
5100
1120
1680
1950
2340
2005
2006
2007
2008
环宇通信 环宇网络 环宇移动
环宇利润期望值
100%
90%
80%
9800 10400 70% 60%
50%
40%
5950 5700 30%
20%
2400
2880 10%
0%
2009 2010
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
环宇通信 环宇网络 环宇移动
环宇通信 环宇网络 环宇移动
环宇销售收入期望值
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
环宇通信 环宇网络 环宇移动
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1.8 公司战略目标体系分解（预测）
依据产业成长阶梯的基本思路，分解并预测各产业未来年度利润水平， 并保持至少15%以上的利润率。
通信行业经历了90年代的大发展后，由于我国电信运营商的分拆和国 际通信市场的大幅下滑，影响了我国市场的增长。
通信行业年度指标
（亿）
（万）
3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00
500.00 0.00
1961.00
2221.20
2362.70 2138.60
1532.10
强
环宇
产
移动
业
吸 引 力
环宇 网络 环宇
通信
其他 弱
弱
公司资源（人财物）整合能力
强
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1.6 公司成长阶梯：强劲的企业发展战略大都有近、长期规划，目前公司业务缺
乏层次性，须考虑对产业成长性进行均衡管理，保证企业长期稳定增长。
产业成长阶梯示意
在一年内，完善环宇通信的基础管理工作，建立符合市场经济要求的现代 企业管理制度,创建区域内的通信产业品牌；三年内,以IT产业为主导方向,从环 宇通信向环宇网络和环宇移动逐步过渡，按照总体规划、突出重点、分步实施 的原则，实现公司主要利润，并顺利完成战略转型；五年内，通过积极的资本 运作,以相关多元化投资为主要方向, 实现环宇的跳跃式发展,将环宇构建成为 国内通信领域的一流公司。
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2.1.1 环宇通信产业分析
小产品： DSS1产品：北京网通在做几个小型项目，从市场需求考虑，年销售 量在200万元左右； 光缆监控产品：受市场需求影响较大，年销售量在200~500万元左右； 光纤双向传输转换器：有一定市场份额，年销量在1000万元左右； ADSL产品：终端市场将放开，进入消费品渠道后，与环宇目前的营 销渠道不匹配，销量规模尚难定论。
1704.00
3560.00 2565.90
3484.00 2091.40
4000.00 3500.00 2869.30 3000.00 2500.00 2000.00
1500.00
1056.90
1000.00
1245.43
1997年
1680.50
1998年
1518.06
1999年
2144.00
2000年
公司愿景与使命是公司发展的纲要，是公 司前进的方向。明确公司愿景与使命是 公司制定中长期战略发展规划的必要前提。
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愿景
1.3 公司愿景
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•企业愿景是对企业前景和发展方向一个高度概括的描述， 是企业的统一思想和行动纲领，构成企业发展的内在驱动力。
环宇企业使命
• 以高科技信息产品(服务)为主导，立足通 信，搭建资本和管理创新的平台，走可持 续发展的产业发展之路；
• 立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反 应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。
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1.5 产业选择
公司现阶段涉及产业领域有较强吸引力，但是公司资源整合能力还需培育， 通过提高各产业的科技水平和市场控制能力，增强公司整体向心力和抗风 险能力。
04机保有线数分析：
可能需要改造的局点和线数
区域
线数（万）
辽宁
10
内蒙古
2
河北
4
湖北
15
合计
31
HJD04程控交换机保有线数
区域
总线数（万） 环宇线数（万） 备注
辽宁
75
50
内蒙古
80
3.4
黑龙江
0
1.6
专网
河北
30
2
改造
湖北
50
0
合计
235
57
数据来源：内部访谈
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三至十年 • 选择方案价值
时间安排
• 能力要求可能不十分清楚
• 以具体工作为主
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1.6
产业成长阶梯示意
公司价值
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环宇公司成长阶梯
产业成长第三阶梯—环宇移动
产业成长第二阶梯—环宇网络
产业成长第一阶梯—环宇通信
目标
重点控制
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时间安排
一至三年
二至五年
三至十年
一段时间内为公司创造 2年左右形成公司稳定的现金流 为公司未来寻找可持续发
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1.2 企业发展战略定位
抽象化程度 具体化程度
愿景 使命 战略目标 成长阶梯
企业理念需要通过愿景与使命来体现
愿景：我们渴望成为什么样的企业? 使命：我们处在哪一行业、谁是我们的
客户、我们为客户提供什么价值？ 目标：公司的产业发展预期是什么？
•04机市场仍然有需求 •巨龙后的区域市场有空缺 •通信设备的总体市场仍在增长
威胁：
•04机产品市场在萎缩 •行业的垄断正在形成 •新产品进入的门槛越来越高
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2.1.3 环宇通信产业战略定位
根据对环宇通信产业的初步分析，我们 建议应确定如下战略定位：
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2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
环宇通信产业分析 环宇通信产业SWOT分析 环宇通信产业战略定位 环宇通信产业销售及利润预测 环宇通信产业成长阶梯
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2.1.1 环宇通信产业分析
通信行业分析：
维持并适度扩展04机的业务及市场范围， 保障企业稳定的现金流；
以小产品切入市场，维护并积极拓展现 有营销网络以及渠道关系；
积极寻求新的主导产品，开拓规模化市 场机会。
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2.1.3 环宇通信产业战略定位
2428.90
2001年
500.00
1181.43
0.00
2002年10月
完成固定资产投资（亿元） 固定电话新增户数（万） 局用交换机新增容量（万）
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大连环宇战略规划框架
2.1.1 环宇通信产业分析
环宇通信销售分析：
04机销售在1997年上了一个台阶，2000年达到高峰，2001年回 复到1997年的水平，进入2002年，销售量仅为改造、升级业务。
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目录
大连环宇战略规划框架
第一部分：经营战略定位 第二部分：产业发展规划 第三部分：集团管理架构 第四部分：核心组织职能
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大连环宇战略规划框架
2.1 环宇通信产业
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2.1 环宇通信产业
60000
30000
40000 20000 91000000
0 6000
5000 12000 8000
10000 18000 8000
20000 20000 12000
25000 15000
30000 18000
35000 20000
38000 24000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,000
123,552 30,600 0
1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
数据来自环宇公司生产部销售部
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销售线数
生产线数
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2.1.1 环宇通信产业分析
机密
大连环宇集团 战略规划框架
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目录
大连环宇战略规划框架
第一部分：经营战略定位 第二部分：产业发展规划 第三部分：集团管理架构 第四部分：核心组织职能
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目录
大连环宇战略规划框架
第一部分：经营战略定位 第二部分：产业发展规划 第三部分：集团管理架构 第四部分：核心组织职能
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大连环宇战略规划框架
1.1 环宇发展战略概述
以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标；在完善公司各项管理制 度并建立具有环宇特色的企业文化的基础上，力争成为国内优秀的通信（信息） 设备供应商，尝试开展（区域）网络运营服务；以高科技信息产品与服务为主 导，立足通信，搭建资本和管理创新的平台，走可持续发展的产业发展之路； 立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反应，实现企业的区域扩张和产业健康 成长。
环宇HJD04机的保 有线数约为57万线；
未来各局点可能 的改造线数约为31万 线；
巨龙04机的目前 保有线数在1400万线 左右。
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大连环宇战略规划框架
2.1.1 环宇通信产业分析
主流产品：
环宇公司主导的产品目前仍然是HJD04程控交换机，主要客 户是现在的中国网通（原中国电信的北方几省）。
历年销售与生产量统计
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
50,000 0
274,356
192,640 176,460
140,312
113,312
108,432
140,312
57,664 47,440 47,900
94,272 107,568
16,816
30,000 40,000 50,000
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大连环宇战略规划框架
1.8 公司战略目标体系分解（预测）
依据产业成长阶梯的设想，三大产业未来年度销售收入的重心将从环宇通 信向环宇网络和环宇移动转移。
环宇销售收入期望值
160000
140000
120000
100000 80000
80000 70000
50000