金融公司各岗位说明书

金融公司各岗位说明书

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岗位:销售人员

所在部门市场部工作性质管理囗技术囗销售■客服囗行政囗财务囗

工作职责1、负责从公司给予的资源中挖掘开发新客户。

2、通过网络客户端与客户进行有效沟通了解客户需求。

３、维护老客户的业务,挖掘客户的投资潜力。

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

5、完成部门经理下达的任务指标

工作权限1、查阅公司销售及非销售类合同；

2、查阅公司销售类培训资料；

工

作

关

系

上级

横向

联系

岗位

下级无

岗位要求1、专科以上学历，经验不限，热爱销售行业,对

本职工作有较高的热情;

2、有极强的学习、创新、沟通能力及执行力；

３、具有一定的客户服务经验；

4、熟练操作办公软件；

5、具有较强的组织沟通协调能力;工作细致认真，谨慎细

心,条理性强；有较强的事业心和责任感;

培训要求

一公司要求项目二岗位要求项目三 KPI数据

1、员工手册;

2、部门职能及职位说明书。

1、公司业务与产品内容；

2、上岗培训。

１、字数不低于80%

2、朋友圈更新不低于80％

注意

事项注意保守公司秘密

考核

方法一般员工的绩效考核指标标准

本

人

所

在

部

门

销售经理

前

台

文

助

理

岗位：销售部经理

工作性质市场部工作性质管理■技术囗销售囗客服囗行政囗财

务囗

工作职责1、根据销售指标，帮助销售人员制定销售计划，

带领团队完成销售目标;

2、负责营销团队的日常管理工作，并定期向总监

汇报;

3、做好销售人员的辅导、管理，为销售人员提供

必要的工作支持;

4、根据一线工作了解客户反馈,向公司提出产品

及流程优化建议;

5、负责组建及管理合伙人团队;

6、根据公司发展战略与市场定位,配合公司开发与推广，

遵循投资市场动态,积极拓展市场；

7、负责带领团队成员开发高净值客户与渠道,帮助客户制

定全方面的投资理财方案；

８、负责带领团队制定和实施各类工作流程规划，完成销

售目标；

工作权限1、查阅公司销售类培训；

2、招聘及开除销售人员；

3、培训会议组织；

4、必须带领团队看聊天案例（成功/失败)

工

作

关

系

上级

横向

联系

岗位

下级销售人员

岗位要求1、大学专科及以上学历，形象气质佳,2年以上

同行业工作经验以及团队管理经验;

2、熟悉金融基金类行业，有较好的金融投资理论

基础知识，熟悉行业管理规范及相关政策；ﻫ

3、具有较强的管理能力和团队协作精神，有高度的责任

心和职业操守；

４、具有较强的沟通能力及人际协调技巧,有敏锐的市场

洞察力；

培训要求

一公司要求项目二岗位要求项目三ＫPI数据

1、员工手册;

2、部门职能及岗位工作标准。

1、公司业务与产品内；

2、培训

1、团队人员不低于80%

２、团队业绩不低于5０%

3、培训任务不低于90%

4、核心人才流失率不高于1

０%；

5、检查朋友圈更新

6、新客户增加不低于80%

７、带领团队看案例不低于80%

本

人

所

在

部

门

总监

网

站

部

人

事

部

注意

事项

严格保守公司的秘密

考核

方法 一般员工的绩效考核指标标准

岗位:人事部经理

所在部门

行政管理部

工作性质

管理■ 技术囗 销售囗 客服囗 行政囗 财务囗

工 作 职 责

1、熟悉国家政策和相关法律、法规,结合公司实际营运情况，提出合理建议并贯彻执行； ２、跟进公司营业执照、机构代码证、经营许

可证、年检工作；

3、执行公司的组织扩张策略(收购、兼并、上市等）;

4、公司办公室管理及制定和完善相应的文件包括档案管理制度、保密制度、办公用品和固定资产管理制度、考勤管理制度、奖惩条例、门禁管理、办公室内外环境管理、销售业务制度及活动安排;

5、组织人员招聘、筛选、录用;新员工入职培训;

6、拟定人事计划、制订和完善人事制度；制订公司组织架构及人员任免方案；制度部门职能和岗位说明书;

7、督促检查公司各部门工作计划执行情况、公司领导下达工作的具体落实情况；

８、了解员工思想动态，尽可能解除员工的思想顾虑；做好部门间事务协调;

9、与政府各部门及相关公司建立良好关系；

10、积极加强企业文化建设,组织各种集体活动,增进员工沟通,增强公司发展能力、凝聚力; 11、公司市场推广及庆典活动的筹划;

１２、完成总经理和行政总监交付的其它工作任务和配合其它部门的工作。

１3、制订公司员工绩效考核制度并执行；

工 作 权 限

１、有权查阅公司人事、行政、业务方面的文件、资料;

2、有权制定和落实公司规章制度和管理方案；

3、有权监督工作会议决议的落实； ４、有权提出对部门人员的任免建议; 5、有权对公司各项日常工作进行协调安排。

工

作 关 系

上级

横向联系部门

下级

岗 位 要 求 １、人力资源等专业本科以上学历,有三年以上行政管理工作经验；有销售行业经验者优先; 2、熟悉现代人力资源工作运作、管理方法及国家政策法规,在人力资源发展规划、招聘、培

训、薪资福利、绩效考核和企业文化方面有较强的实操能力; 3、有魄力、有较强的领导能力、协调能力、分析判断能力，原则性强;

４、工作作风严谨、敬业、责任心强，能承受工作压力,具有团队合作精神。

培

一 公司要求项目 二 岗位要求项目 三 ＫP Ｉ数据

本人所在部

总经理

销售助

销行人