蜂窝陶瓷项目计划书

蜂窝陶瓷项目计划书
投资分析/实施方案
报告说明—
该蜂窝陶瓷项目计划总投资5795.92万元，其中：固定资产投资4567.85万元，占项目总投资的78.81%；流动资金1228.07万元，占项目总投资的21.19%。

达产年营业收入8744.00万元，总成本费用6838.07万元，税金及附加107.40万元，利润总额1905.93万元，利税总额2276.22万元，税后净利润1429.45万元，达产年纳税总额846.77万元；达产年投资利润率32.88%，投资利税率39.27%，投资回报率24.66%，全部投资回收期5.55年，提供就业职位200个。

蜂窝陶瓷行业的上游行业主要为滑石、氧化铝、高岭土、纤维素、钢材、燃烧器、保温棉等行业。

上游各类原材料供应较为充足。

蜂窝陶瓷载体的下游行业主要为机动车、船舶、非道路移动机械行业。

下游随着我国经济的持续发展，汽车、船舶、非道路移动机械等行业也保持了稳定增长的态势，蜂窝陶瓷载体的市场空间广阔。

对于VOCs废气处理设备，其下游行业众多，包括石化、化学、印刷、环保、汽车制造、医药等，这些行业的景气程度将直接影响VOCs废气处理设备的市场需求。

随着国家对VOCs 监管力度的加强，下游行业对VOCs废气处理设备的需求将不断上升。

第一章项目概论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
蜂窝陶瓷项目
（二）项目选址
某某工业新城
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模
项目总用地面积18962.81平方米（折合约28.43亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.99%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度160.67万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积18962.81平方米，建筑物基底占地面积11565.42平方米，总建筑面积26168.68平方米，其中：规划建设主体工程20465.83平方米，项目规划绿化面积1328.09平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1665.46万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1264671.74千瓦时，折合155.43吨标准煤。

2、项目年总用水量6599.40立方米，折合0.56吨标准煤。

3、“蜂窝陶瓷项目投资建设项目”，年用电量1264671.74千瓦时，年总用水量6599.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.99吨标准煤/年。

达产年综合节能量49.26吨标准煤/年，项目总节能率26.32%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5795.92万元，其中：固定资产投资4567.85万元，
占项目总投资的78.81%；流动资金1228.07万元，占项目总投资的21.19%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8744.00万元，总成本费用6838.07万元，税金
及附加107.40万元，利润总额1905.93万元，利税总额2276.22万元，税
后净利润1429.45万元，达产年纳税总额846.77万元；达产年投资利润率32.88%，投资利税率39.27%，投资回报率24.66%，全部投资回收期5.55年，提供就业职位200个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

科学组织施工平行流
水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施
工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业新
城及某某工业新城蜂窝陶瓷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某某工业新城蜂窝陶瓷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“蜂窝陶瓷项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就业职位200个，达产年纳税总额846.77万元，可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.88%，投资利税率39.27%，全部投资回报率24.66%，全部投资回收期5.55年，固定资产投资回收期5.55年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。

改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力
的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、
平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采
购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现
代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

本公司奉行“客户至上，
质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、
优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关
行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将
建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入9379.79万元，同比增长28.21%（2064.01万元）。

其中，主营业业务蜂窝陶瓷生产及销售收入为8378.02
万元，占营业总收入的89.32%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1905.71万元，较去年同期相比增长378.77万元，增长率24.81%；实现净利润1429.28万元，较去年同期相比增长310.95万元，增长率27.80%。

上年度主要经济指标
第三章项目背景及必要性
蜂窝陶瓷行业的上游行业主要为滑石、氧化铝、高岭土、纤维素、钢材、燃烧器、保温棉等行业。

上游各类原材料供应较为充足。

蜂窝
陶瓷载体的下游行业主要为机动车、船舶、非道路移动机械行业。

下
游随着我国经济的持续发展，汽车、船舶、非道路移动机械等行业也
保持了稳定增长的态势，蜂窝陶瓷载体的市场空间广阔。

对于VOCs废
气处理设备，其下游行业众多，包括石化、化学、印刷、环保、汽车
制造、医药等，这些行业的景气程度将直接影响VOCs废气处理设备的
市场需求。

随着国家对VOCs监管力度的加强，下游行业对VOCs废气
处理设备的需求将不断上升。

2016年12月31日，环保部与国家质量监督检验检疫总局联合发
布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》
（GB18352.6-2016）；2018年6月22日，生态环境部和国家市场监督管理总局联合发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第
六阶段）》（GB17691-2018），第六阶段排放标准设置了国六a和国
六b两个排放限值方案，轻型车、重型车国六标准均分步实施。

国六
标准实施后，柴油车将一律采用DOC+DPF+SCR+ASC技术路线，即在国
五标准基础上加装柴油氧化催化载体（DOC）和柴油机颗粒捕集器（DPF）。

汽油车需在TWC基础上加装GPF。

国六排放标准将在未来四年内分阶段分车型逐步实施。

随着国六
排放标准对污染物及颗粒物的排放限值更为严格，原有蜂窝陶瓷载体
厂商需提高蜂窝陶瓷载体的技术性能才能在国六市场获得一定的市场
份额，而蜂窝陶瓷载体技术升级难度较高，技术能力较弱的厂商将被
淘汰于国六市场之外，行业将加速淘汰升级。

为打好大气污染防治攻坚战，国家不断升级机动车尾气排放标准，蜂窝陶瓷载体在机动车尾气后处理系统中处于核心主导地位，影响着
尾气处理技术路线，很大程度上决定了尾气排放法规落地实施的效果。

多年以来我国柴油车尤其重型柴油车尾气治理一直严重依赖于国外蜂
窝陶瓷载体进口，为加快大气污染治理领域供给侧结构性改革，扭转
重型柴油车尾气治理受制于大尺寸蜂窝陶瓷载体、催化剂及涂覆、OBD
等柴油车后处理技术依赖进口的被动局面，国家将上述技术的研发及
产业化任务纳入863重点攻关课题。

2017年全球新车市场及汽车后市场的蜂窝陶瓷载体规模约49620万升，2025年全球汽车市场蜂窝陶瓷载体的市场规模将达到74100万升，较2017年大幅提升。

2025年全球蜂窝陶瓷载体的市场需求将达到250亿元。

2017年我国商用车蜂窝陶瓷载体市场规模约为4900万升，按照我国商用车近五年的产量均值预测2025年我国商用车产量大致为366万辆，预计到2025年，我国商用车在国六标准下新车市场所需SCR、DPF和DOC载体将分别达到4100万升，3075万升和1435万升，合计8610万升，为2017年市场容量2倍。

此外还有DPF更换的后市场需求，预计2025年为3200万升。

2017年，我国乘用车TWC载体市场规模约4800万升，按乘用车产量近5年5%的复合增速预测2025年我国乘用车产量约3660万辆，预计到2025年，我国乘用车在国六标准下新车市场所需TWC和GPF将分别达到7100万升和7100万升，合计14200万升，约为2017年市场容量的3倍。

国内合计：2025年总计26010万升，市场空间约100亿元。

国内蜂窝陶瓷行业起步较晚，落后国外近30年时间。

国产厂商一方面在优质原料、专利等方面受到制约，车用蜂窝陶瓷原抖主要为高岭土，长期由外资垄断优质原料；另一方面因起步较晩，工艺差距明显，高密度精密模具开发仍为掣肘。

目前国内量产产品主要为3mil以
上产品，在部分核心性能指标上与国外产品仍存在一定差距。

但达到
同等标准的产品，国产蜂窝陶瓷的价格接近国外产品价格的一半，性
价比突出，价格优势预计将助力蜂窝陶瓷国产化率逐步提升。

2018年全球蜂窝陶瓷载体市场规模约234亿元，NGK及康宁合计
市占率约为86%。

另外Denso、Ibiden公司销售规模也相对较大。

国内较大的蜂窝陶瓷企业包括奥福环保、国瓷材料、宜兴非金属，市场规
模仍然较小。

我国柴油机国产化程度较高，潍柴、玉柴、江铃、云内动力、锡
柴等自主品牌占据了大部分市场，也为汽车催化材料国产化提供了良
好环境。

柴油车用SCR、DOC、DPF蜂窝陶瓷体积较大，壁厚相对较厚，对薄壁化要求相对较低，但对挤出成型和烧结工艺均匀性要求较高，
国内蜂窝陶瓷企业在柴油车蜂窝陶瓷领域与国外企业技术差异较小。

主要的蜂窝陶瓷企业一般已与下游一家或多家主机厂商形成长期稳定
合作，在柴油车蜂窝陶瓷领域渗透率相对较高。

预计随着国六标准推行，国产材料厂商有望凭借成本优势和客户优势在柴油车用蜂窝陶瓷
领域获得快速增长。

国内汽油车领域，蜂窝陶瓷市场仍以国外企业为主，国外厂商市
占率约70%，国产蜂窝陶瓷仅在自主品牌车企中有所应用。

蜂窝陶瓷生
产企业主要通过威孚环保、中自环保等催化器厂商导入下游国产车企，同时积极切入巴斯夫、庄信万丰、优美科等巨头催化器厂商供应链。

目前国内乘用车自主品牌销量占比维持在40%左右，仍然保持一定韧性，预计随着国六标准对GPF的需求激增，国内材料企业在汽油车用蜂窝
陶瓷领域也将迎来重磅机遇。

第四章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为蜂窝陶瓷，根据市场情况，预计年产值8744.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积18962.81平方米（折合约28.43亩），其中：净用
地面积18962.81平方米（红线范围折合约28.43亩）。

项目规划总建筑面
积26168.68平方米，其中：规划建设主体工程20465.83平方米，计容建
筑面积26168.68平方米；预计建筑工程投资2203.83万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1665.46万元。

（三）产能规模
项目计划总投资5795.92万元；预计年实现营业收入8744.00万元。

第五章选址方案
一、项目选址
该项目选址位于某某工业新城。

园区支持企业转型升级。

优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提
升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市
重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。

园区产业结构明晰，带动作用明显。

目前，已有260
余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。

园区政策环境优越，发展目标明确。

除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。

与此同时，园区十分重视
依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务
环境规范高效，生活环境安定优美。

依托资源、区位、交通等比较优势，
园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发
展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项
目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本
原则的要求。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于
原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

完善的国内销
售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的
工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司
有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售
政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销
售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当
地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数60.99%，建筑容积率1.38，建设区域
绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度160.67万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键
工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从
而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

达到工艺流
程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

2、
3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须
与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构
成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

车间电缆进户处要做重复
接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

六、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设
地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，
项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00
公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非
常方便快捷。

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生
产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应
充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第六章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局
紧凑、交通便捷、管理方便。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、。