XXX银行股权转让项目推介材料

证券简称
平安银行 宁波银行 浦发银行 华夏银行 民生银行 招商银行 南京银行 兴业银行 北京银行 农业银行 交通银行 工商银行 光大银行 建设银行 中国银行 中信银行
收盘价
10.6400 13.4700 17.9300 10.1600 9.1100 16.0900 16.1000 15.5300 10.0800 3.2000 5.5700 4.2900 3.7500 4.8500 3.4000 6.0700
序号 1 2 3 4
5
6
项目 总资产（亿元） 资本净额（亿元）
营业收入（亿元）
净利润（亿元） 存款余额（不含同业）
（亿元）
贷款余额（亿元）
2016年 630.04 37.06 17.81 4.33
331.98
193.06
2015年 527.49 34.06 13.69 3.70
296.52
165.15
1.1957
6138.HK 哈尔滨银行 2.2500
0.7475
6196.HK 郑州银行 4.5900
1.3266
数据来源：Wind资讯，以2016.3.31收盘价与2015年年报为基础
每股净资产
4.4276 6.4423 6.8100 3.4223 7.1193 3.7200 4.1400 3.0100 3.4600
1.3777
1578.HK 天津银行 7.3800
1.1456
1963.HK 重庆银行 6.2900
0.9236
2016.HK 浙商银行 3.9300
1.1484
2066.HK 盛京银行 10.5600
1.4833
3698.HK 徽商银行 3.7500
1.0081
3866.HK 青岛银行 4.9500
每股收益 (TTM) 0.8473 0.8152 1.0138 0.4027 1.0715 0.5575 0.4469 0.4054 0.6307
市盈率 (TTM,扣非)
7.1993 9.0530 6.2044 9.7591 9.8553 6.7265 11.0763 5.5501 7.2776
严格保密
XXX科技有限公司
XXX担保有限公司
XXX技术开发有限公司
XXX投资有限公司
其他
合计
严格保密
占比
9.99%
9.99%
9.99%
9.99%
9.88%
9.63%
7.60%
7.14%
5.30%
20.49%
100%
4
财务状况
截至2016年底，XXX银行总资产超600亿元，较年初增长了20.5%
截至2016年12月31日，XXX银行的总资产规模达到600亿人民币，在该省 城商行中排名第3位。总资产年初增长了20.5%，营业收入较年初增长率达30% ，其业务发展和盈利能力良好；
截至2016年底，XXX银行注册资本 为11亿元。
转让方作为控股股东，连同旗下公 司 等 合 计 持 股 5.5 亿 股 左 右 ， 占 比 50%。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
股东名称
xxxx投资有限公司
XXX建设投资有限公司
XXX塑料有限公司
XXX发展投资有限公司
XXX科技开发有限公司
大家好
1
2
目录
XXX银行简介 中国银行业分析 股权优化方案 投资亮点
严格保密
3
基本情况
历史沿革
股权结构
1986年成立，至今已有30年的发展历史
2007年组建成立了XXXX商业银行
2015年11月更名为XXXX银行。
经过三十年的发展，目前注册资本11亿 元,在职职工1378人，下设61家支行、1个 营业部，机关设有21个一级部室。
每股收益(TTM)
1.5281 1.6783 2.5746 1.7671 1.2638 2.2877 2.0805 2.6378 1.3547 0.5549 0.8958 0.7776 0.6326 0.9125 0.5803 0.8411
市盈率(TTM,扣非)
6.9512 8.2501 7.2640 5.8078 7.2496 7.1135 8.1823 5.9815 7.4495 5.7344 6.2612 5.5707 5.9445 5.3602 5.9000 7.2637
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目录
XXX银行简介 中国银行业分析 股权优化方案 投资亮点
严格保密
10
基本思路
“减持股份”
转让方与XXX银行拟联合启动优化股权结构相关工作 ，其中，转让方拟通过符合条件的交易机构以市场化 方式公开减持5.5亿左右股份（占比50%，减持数量最 终以市政府审定为准）。
证券代码
000001.SZ 002142.SZ 600000.SH 600015.SH 600016.SH 600036.SH 601009.SH 601166.SH 601169.SH 601288.SH 601328.SH 601398.SH 601818.SH 601939.SH 601988.SH 601998.SH
严格保密
2014年 358.59 23.62 10.14 3.07 249.43 141.33
5
目录
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6
市场环境
利率市场化
银行业 新环境
严格保密
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城商行估值（1/3）
A股城商行估值
根据现阶段情况，国内A股银行业的平均市净率为0.993，H股银行业平均 市净率为1.019，而城商行A股及H股的平均市净率为1.167。
市净率
0.9424 1.3078 1.1727 0.9228 1.1029 1.1244 1.1492 1.0264 1.1845 0.9195 0.7957 0.8938 0.8601 0.8449 0.8313 0.9353
每股净资产
11.2900 10.3000 15.2900 11.0100 8.2600 14.3100 14.0100 15.1300 8.5100 3.4800 7.0000 4.8000 4.3600 5.7400 4.0900 6.4900
数据来源：Wind资讯，以2016.3.31收盘价与2015年年报为基础
严格保密
8
城商行估值（2/2）
H股城商行估值
根据现阶段情况，国内A股银行业的平均市净率为0.993，H股银行业平均 市净率为1.019，而城商行A股及H股的平均市净率为1.167。
证券代码 证券简称 收盘价 市净率
0416.HK 锦州ຫໍສະໝຸດ Baidu行 6.1000