U8供应链操作手册共6页
用友U8供应链操作技巧介绍材料
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（3）、操作权限 增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，审核：库管员，弃审：库管员。 （4）、特殊情况处理 货物到货已经办理到货单，此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单。此外，凡是办理过采
购发票需要退回时需要办理红字采购发票。 货物到货已经办理到货单，库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题，由采
条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能。
盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单、材料出库单；生成的其他出入库单、材料出库单如已审 核，则相对应的盘点单不可弃审。
按货位明细盘点：
〖盘库〗时可以指定一个或多个货位，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
〖选择〗存货时，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
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所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。
所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。
倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为 0 的记录生成其他出入库单或材料出库单
盈亏量不为 0 且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单、委外订单上，按正数、负数 且部门相同的分别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。
5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单
需要进行调拨的人员填制调拨单，经理确认后点击（审核）。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入 库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。
6、产成品入库业务流程
由产成品库管员填制产成品入库单，再由库管员确认后审核。
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操作步骤 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『生产入库』—『产成品入库单』 〖增加〗
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用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳数创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.03.02 创作：欧阳数二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳道创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.03.06 创作：欧阳道二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
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没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8系列财务和供应链一体化操作手册范本
用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
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2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳与创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.03.08 创作：欧阳与二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
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没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8+供应链操作手册
用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。
或者“参照”销售订单生成发货单。
b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。
3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。
系统默认发票号为流水号，自动生成。
手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。
然后依据退货单生成红字发票。
路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。
〖增加〗参照采购订单生成。
单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。
电商财务U8供应链操作手册
电商财务供应链操作手册目录目录 (11)第1章系统初始 (22)1.1供应链模块启用 (22)1.2供应链初始化步骤： (44)1.2.1编码方案 (44)1.2.2数据精度 (44)1.2.3存货分类 (44)1.2.4计量单位 (55)1.2.5存货档案 (55)1.2.6结算方式 (77)1.2.7仓库档案 (77)1.2.8收发类别 (88)1.2.9销售类型 (88)1.3业务参数设置 (99)1.3.1销售管理 (99)1.3.2库存核算 (99)第2章采购管理 (1010)2.1 期初库存录入 (1010)2.2 采购入库 (1010)2.2.1录入采购入库单 (1010)2.2.2采购入库单记账 (1111)2.2.3采购入库单生成凭证 (1111)2.2.3.1货票同行凭证生成 (1212)2.2.3.2暂估业务凭证生成 (1515)2.2.4采购货款支付 (1818)第3章销售管理 (1919)3.1 普通销售 (1919)3.2 分款收款销售 (2424)3.3 直运销售 (2828)供应链系统是ERP的重要组成部分，以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项活动的发生，而且有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现了物流与资金流的统一。
第1章系统初始1.1供应链模块启用基础设置-基本信息-系统启用1.2供应链初始化步骤：1.2.1编码方案基础设置-基本信息-编码方案备注：上面设置部分是系统默认设置，必须严格按照编码规则方案设置。
1.2.2数据精度基础设置-基本信息-数据精度备注：根据需求设置1.2.3存货分类基础设置-基本信息-基础档案-存货-存货分类1.2.4计量单位基础设置-基本信息-基础档案-存货-计量单位计量单位组分为无换算、浮动换算、固定换算三种类别。
其中，固定换算率支持多计量单位（1个主计量单位，多个辅计量单位，即1对多）；浮动换算率只支持双计量单位（即1个主计量单位，1个辅计量单位，即1对1）。
用友U8供应链业务操作手册
用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购：
路径:采购管理——点请购单—增加
二、订单
路径：采购管理-采购订单-增加——生单-选请购单
注意：点生单会出现一过滤界面,可
以选供应商、时间等条件,缩小查找
范围。
包括以后所有生单界面。
三、入库
路径:库存管理—采购入库单—生单
四、采购来发票
路径:采购管理—采购发票—增加——生单—选入库单-点结算（挂帐）或点现付（现金结算)
生成的发票可根据
实际修改数量和价
格
五、应付单审核
路径：应付款管理—应付单审核—可加过滤条件—确定
点全选
单选
可全选，或只选择某条记录
六、付款
路径：应付款管理—付款单录入-点增加
七、发票结算错误回退:
应付单取消审核-在结算单列表中删除结算单-再在发票列表中找到票修改或删除。
八、月底结帐
结帐顺序:采购-库存—存货
日常业务记帐：先记采购入库—再记出库
九、二单三表必须会:
二单：出库单、入库单（注意收发类别、部门等,准确填写）
三表：单据列表、库存台帐（必输仓库、存货）、收发存汇总表十、期末结帐（存货)
先记帐—结算成本处理—期末处理-结帐
路径：存货核算—业务核算
出现暂估单据—点全选—点暂估（填写入库截止日期）。
U8供应链操作手册
一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。
方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击 【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL 文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、 操作流程1、 销售管理：注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作 A 、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B 、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳计创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.02.11 创作：欧阳计二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)精编版
用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友ERP-U8供应链及总账部分操作流程(附图片)
ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。
（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。
（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。
然后保存、审核。
（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。
然后保存、审核。
（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。
u8供应链的使用流程
u8供应链的使用流程1. 准备工作在开始使用u8供应链之前，您需要进行以下准备工作： - 确定您的企业拥有u8供应链的许可证。
- 确保您的计算机或移动设备满足u8供应链的系统要求。
- 部署并配置u8供应链系统。
2. 登录系统•打开u8供应链应用，并在登录界面输入您的用户名和密码。
•单击“登录”按钮。
3. 导航菜单•在登录成功后，您将看到u8供应链的主导航菜单。
•导航菜单提供了多个模块，包括采购、销售、仓库、财务等。
4. 采购流程•选择“采购”模块，进入采购流程。
•在采购流程中，您可以执行以下操作：–创建采购订单。
–管理供应商信息。
–跟踪采购合同。
–确认收货和入库。
–管理采购退货。
5. 销售流程•选择“销售”模块，进入销售流程。
•在销售流程中，您可以执行以下操作：–创建销售订单。
–管理客户信息。
–管理销售合同。
–发货和出库。
–管理销售退货。
6. 仓库管理•选择“仓库”模块，进入仓库管理流程。
•在仓库管理流程中，您可以执行以下操作：–创建仓库信息。
–管理库存。
–进行库存盘点。
–管理调拨和转仓。
–管理库存报表。
7. 财务管理•选择“财务”模块，进入财务管理流程。
•在财务管理流程中，您可以执行以下操作：–管理账户和资金。
–进行财务结账。
–审核和管理付款和收款。
–生成财务报表。
8. 数据分析•选择“数据分析”模块，进行数据分析和报表生成。
•在数据分析中，您可以：–分析销售和采购数据。
–生成销售和采购报表。
–定制其他数据分析报表。
9. 系统设置•选择“系统设置”模块，对u8供应链系统进行设置和配置。
•在系统设置中，您可以进行以下操作：–管理用户权限。
–配置企业信息。
–设置基础数据。
–进行系统维护和备份。
10. 帮助与支持•点击主导航菜单右上角的帮助按钮，可以查看帮助文档和联系技术支持。
以上是u8供应链的使用流程。
通过按照以上步骤使用u8供应链，您可以更有效地管理和控制您的供应链业务。
如有问题或困惑，您可以随时查看帮助文档或联系技术支持。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳学文创作
用友U8财务及供应链操作手册欧阳学文一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)欧阳文创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.03.12 创作：欧阳文二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
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一、基础资料
存货档案：
方法1、手工输入，操作步骤如下：
1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：
2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然
后点【增加】
3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别
来区分
4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由
项
5、输入完后，保存生效。
方法2、通过EXCEL表导入：
1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号
有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中
注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长
（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）
3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选
4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要
导入的帐套
5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的
EXCEL文件，导入选项选中【追加】
6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志
二、操作流程
1、销售管理：
注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作
A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】
B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：
按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去
销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作
C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：
弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单
双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单
完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核
D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：
当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单
点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，销售报价销售订单发货单销售发票
选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。
E、销售发票：【销售管理】--【销售开票】--【销售普通发票】，点击【增加】
通过条件过滤出要销售开票的发货单，选中并确定生成销售普通发票。
注：销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，
保存并复核销售发票，（当启用应收管理的时候，复核后的发票直接传到应收模块，生成应收单）
2、采购管理：
作
A、采购订单：【采购管理】--【采购订货】--【采购订单】，点击【增加】
输入需要采购信息(选择供应商、采购的物料、价格等)
保存并审核
B、到货单：【采购管理】--【采购到货】---【到货单】
当供应商把货送过来的时候，采购人员根据订单生成到货单
点击【增加】，出现【生单】选项，然后点击【生单】选项下的【采购订单】，通过过滤条件选择要生成到货单的采购订单
双击选择栏，当显示Y时，表示选中，选中到货的物料以及修改到货数量，点击【确定】，生成到货单
保存生成的到货单，并审核，由仓库人员后续根据到货单进行入库操作。
假如客户送货的物料有问题，可根据订单做到货拒收单，操作方法同到货单。
C、采购入库：【库存管理】--【入库业务】--【采购入库】
进入库存管理模块，点开采购入库单，点击【生单】，选择【采购到货单（蓝字）】，退货选择【采购到货单红字】
通过条件过滤出要入库的到货单
在选择栏双击选择要入库的记录，双击显示Y 表示选中，然后点【确定】，生成【采购入库单】
选择要入库的仓库，保存采购入库单，并确认物料已经入库进行采购入库单审核
D、采购发票：【采购管理】--【采购发票】--【普通采购发票】
当货物已经入库，并确认了价格的时候，点击【普通采购发票】--【增加】--【生单】--【入库单】
通过过滤条件筛选出要开票的采购入库单，双击要开票的记录，生成采购发票，并复核（当启用应收管理的时候，复核后的发票直接传到应收模块，生成应收单）。
注：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
3、库存管理：
3.1、入库业务
A、采购入库：见采购管理里的采购入库操作
B、产成品入库单：【库存管理】--【入库业务】--【产成品入库单】
产成品入库单包括成品和半成品入库，做单的时候选择的仓库和收发类别不一样
点击增加，在表头选择要入库的仓库，收发类，别成品选择成品入库，半成品选择半成品入库。
录入入库的品名和数量以及供应商，保存生效，并审核确认
C、其他入库单：【库存管理】--【入库业务】--【其他入库单】
其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、等业务形成的入库单。
其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。
3.2、出库业务
A、销售出库单：【库存管理】--【出库业务】--【销售出库单】
仓库只需根据销售部门的发货单，找到其生成的销售出库单，确认其已经发货出库，进行单据审核
B、材料出库单：【库存管理】--【出库业务】--【材料出库单】
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。
点击【增加】，录入材料出库单，选择要出库的仓库，出库类别为生产领用，选择出库的物料和录入数量，保存生效并审核确认出库
C、其他出库单：【库存管理】--【出库业务】--【其他出库单】
其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。
其他出库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。
3、3盘点业务：【库存管理】--【盘点业务】
盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。
点击【增加】，选择要盘点的仓库，然后点击【盘库】，
选择按仓库盘点，也可以按存货分类盘点，盘点选项选择账面为零是否盘点，选中时库存为0的不盘点
在盘点数量栏位录入实际盘点数量，系统自动根据账面数量出盈亏数量，输入完，保存生
效并审核，审核后，系统自动生成其他出库和其他入库单，还需找到生成的其他入库和其他出库单审核。
三、常用报表
1、单据列表：
各种单据都有单据列表，单据列表是将符合过滤条件的单据以列表的格式显示出来，以便于快速查询和操作单据。
例如：
库存管理－单据列表－采购入库单列表、产成品入库单列表、其他入库单列表、销售出库单列表、材料出库单列表、其他出库单列表
2、报表：各个模块都有一个报表界面
销售管理：
采购管理：
库存管理：
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、宁可辛苦一阵子，不要苦一辈子。
2、为成功找方法，不为失败找借口。
3、蔚蓝的天空虽然美丽，经常风云莫测的人却是起落无从。
但他往往会成为风云人物，因为他经得起大风大浪的考验。